● 핵심 포인트 - 유리기판 관련주가 최근 급등함. 이는 CES 2025에서 SK 최태원 회장의 발언과 SKC가 미국 연합정부의 보조금 1억 달러를 추가 받았다는 소식 때문임. - 테마와 실적 사이에 있는 종목이 가장 좋은데, 유리기판 관련주는 실체가 있고 각 종목들이 실적을 내고 있음. - 또한, 관련 매출 증가 시 멀티플이 높아져 주가 상승 가능성이 높음. - 필옵틱스 등 관련주들의 주가가 높아졌으나, 다음 주부터 천천히 눌릴 때마다 매수하면 좋을 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 반도체 갈등이 지속되며 중국이 미국산 반도체에 대한 반덤핑 및 반보조금 조사 가능성을 시사함 - 이러한 상황에서도 대만의 반도체 기업 TSMC는 4분기 실적 발표에서 영업이익률 49%, 1분기 가이던스 53%를 제시하며 긍정적인 모습을 보임 - 한국 시장에서는 HBM(고대역 메모리) 관련 종목들이 주목받고 있으며, 특히 삼성전자의 첫 HBM 장비 양산 소식에 테크윙이 강세를 보임 - 전문가는 지금부터는 실적에 주목해야 한다고 조언하며, 실적 발표 시즌에 맞춰 관련 레포트와 뉴스를 참고할 것을 권함

● 핵심 포인트 - 화장품 섹터의 실적은 수출 데이터와 해외 판매량이 중요한데, 미국에서는 기초라인 중심으로 인기가 있으며 이는 쉽게 바뀌지 않을 것으로 예상됨. - 미국과 유럽에서의 수출 증가세가 강하며, 올해 화장품 관련 수출 위주의 기업들은 실적이 좋을 것으로 전망됨. - 아모레퍼시픽은 미국 시장에서 선전 중이며, 다이소에서 판매 제품이 100만 개 돌파하면서 기대감 상승 중.

● 핵심 포인트 - 고용지표 호조로 인한 국채 금리 상승(4.7%->4.8%)에도 CPI가 예상보다 낮게 나오며 시장이 우호적으로 반응함. - 이로 인해 10년 후 국채금리는 4.8에서 4.6까지 하락하였고, 성장성 있는 섹터들의 주가가 회복세를 보임. - 금주 한국은행 금통위에서는 금리가 동결되었으며, 다음 주 FOMC를 앞두고 연준 위원들의 공식적인 코멘트가 없는 블랙아웃 기간이 시작됨. - 다음 주 주목할 이벤트로는 트럼프 취임식 및 행정명령 발표가 있으며, 이에 따라 시장 변동성이 예상됨. - 현재로서 시장은 성장성에 대한 기대감이 크며, 크게 우려할 만한 상황은 아니라는 전문가 의견.

● 핵심 포인트 - 세계은행은 올해 세계 경제 성장률을 2.7%로 작년과 동일하게 예측했으나, 트럼프 대통령의 보편관세 정책이 시행될 경우 상대국들의 보복 관세 여부에 따라 세계 경제성장률이 0.2~0.3% 포인트 하락할 것으로 봤다. - 한미 원전 지재권 분쟁이 해결되며 한국 원전산업의 해외 진출 기회가 확대됐다. 특히, 오는 3월 예정된 체코 두코바니 원전 수출 입찰에서 유리한 고지를 점하게 됐다. 이에 따라 한전산업, 두산에너빌리티, 우리기술 등 원전 관련주가 상승했다. - 케이피에스는 디스플레이 장비 제조사에서 바이오 기업으로 전환한다. 이를 위해 한국글로벌제약과의 합병을 추진 중이며, 합병 완료 시 자회사 배터리솔루션즈에 대한 매출 의존도가 감소할 것으로 보인다. - 에이비온은 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 글로벌 제약사와 파이프라인 기술 수출을 논의했으며, 다수의 신규 업체와도 미팅을 진행했다. 특히, 미국 FDA 병용 임상 2상 시험 계획을 승인받은 바메바팁과 레이저티닙에 대한 빅파마의 관심이 높았다. - 삼보산업은 운영자금 조달을 위해 30억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다. 제3자 배정 대상자는 최대 주주인 이태용 대표이사이다. - 탑런토탈솔루션은 에이피솔루션의 지분 인수를 완료하고 탑런에이피솔루션을 출범했다. 이후 디스플레이 검사 장비 화상 검사기 등 다양한 후공정 장비군으로 사업을 확대할 계획이다.

● 핵심 포인트 - 1월 17일 기준, 코스피 2500선 회복 및 SK하이닉스 6개월 만에 21만 닉스 회복 - 미국 증시는 전반적인 약세였으며, 기술주 하락 주도(애플, 테슬라 주가 하락) - 달러 가치 엔화 대비 하락, 원자재 시장 유가는 약세이나 천연가스 가격 상승 - SK하이닉스 주가는 미국채 금리 하락과 TSMC 어닝 서프라이즈 영향으로 상승 중 - 국내 카메라 모듈 업계는 휴머노이드 로봇 시대 도래로 호황 예상(LG이노텍, 삼성전기 등)

● 핵심 포인트 - 애플은 점유율을 뺏기고 있으며, AI칩셋을 탑재한 제품이 가을에 출시 예정이나 상반기 내 반전을 보여줄 가능성은 낮음. 애플의 현재 주가는 30배 수준으로 추가적인 밸류에이션을 위해서는 혁신이 필요함. - TSMC의 투자규모 확대로 장비주에 대한 회복이 기대되나, 전반적인 레거시 반도체의 상황은 좋지 않음. AI와 관련된 최첨단 미세공정 관련 기업들은 긍정적이나 그 외의 확장은 지켜봐야 함. - 양자컴퓨터는 성장 산업으로 주목받고 있으나, 가격 측면에서 상용화에 어려움이 있음. 양자컴퓨터가 가진 효용이 있으므로 관심을 둘 만하나 상용화까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 조선기자재 테마 : 성광벤드가 LNG 호조로 인해 연일 신고가 경신 및 한화오션 또한 환율 상승으로 인한 지난해 4분기 실적 개선 및 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 프로젝트 수주 가능성으로 매수 증가 - 이지바이오 : 미국 사료 첨가제 기업 데브니시 인수로 생산 클러스터 및 전 세계 판매 네트워크 확보, 글로벌 사료 첨가제 시장 연 평균 6% 성장 대비 자사 효소제품 10% 성장률로 기대감 상승 - LS ELECTRIC : 일론 머스크의 xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 및 미국 4대 빅테크와의 배전반 납품 합의로 주가 급등, 미국 내 전력기기 품귀현상으로 한국 기업 러브콜 - 원전 관련주 : 한수원과 미 웨스팅하우스의 지재권 분쟁 절차 종결 및 글로벌 원전 시장에서의 협력 합의로 주가 상승, 특히 한전산업 17% 강세

● 핵심 포인트 - 피에스케이홀딩스: 4분기 실적 긍정적 전망, 삼성전자와 TSMC를 고객사로 확보, TSMC의 후공정 기술 확보, 올해 매출액과 영업이익 사상 최고치 기록 전망, 주가 5만원 돌파, 52주 최고가 6만 3000원대 근접. - 유한양행: 제약바이오 종목 중 톱픽으로 꼽음, 시가총액 10조 대비 저평가, 얀센의 임상 3상 마리포사 데이터 학회 공개 예정, 경쟁약 타그리스보다 높은 점유율 전망, 작년 연간 실적은 기대에 못 미칠 가능성 있음, 목표주가 하향과 상향이 엇갈림, 13만원 하회 시 매수 기회로 추천.

● 핵심 포인트 - LS그룹주: 지난달 피크아웃 우려가 있었지만 빅테크 확장력으로 추가 상승 여력이 있으며, 각 업체의 가이던스 달성 가능성이 높아지고 있음. 변압기부터 해저 케이블까지 일괄 양산과 공정 기술을 보유하고 있어 그룹 자체적인 호재로 인식되며, 우크라이나 재건의 전력 인프라에도 참여할 가능성이 있음. - 원전주: 2년 만에 한수원과 웨스팅하우스 분쟁이 끝나면서 오늘 원전주들 오름세 나타냄. 팀코러스를 통해 글로벌 원전 수출 시장에 진출할 수 있다는 기대감 속에 두산에너빌리티, 한전산업 등이 강세. - 전력설비주: 미국의 조선에 이어서 이번에는 AI 전력기기에 러브콜을 보내면서 전선과 전력설비주가 강세. LS ELECTRIC이 머스크의 xAI에다가 데이터센터용 전력기기를 공급한다는 소식과 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의한다는 소식에 급등세 보임. - 빗썸 관련주: 가상자산거래소 1위 업비트에 제재가 가해지면서 2위 빗썸이 반사수혜 기대감을 받아 티사이언티픽, 위지트 등이 상승함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시는 미국 대비 낙폭이 제한적이며, 외국인과 기관은 순매도 중이나 매도 규모는 크지 않음. - 환율은 전 거래일 대비 3.5원 하락하며 안정세를 찾아가는 중. - 원전주는 지적재산권 분쟁 종결 소식에 상승세, LS그룹주도 계약 체결 기대감에 상승 탄력. - TSMC의 호실적 발표로 SK하이닉스를 비롯한 반도체 관련주 오름세, 유리기판 관련주도 회복세. - 미국 증시에서는 TSMC 실적 발표 후 반도체 장비주 상승, 애플을 비롯한 빅테크 업체들은 조정세.

● 핵심 포인트 - 삼성E&A(구 삼성엔지니어링)가 바닥권에서 탈피를 시도하고 있으며 기관을 중심으로 수급이 들어오는 중이다. IR에서 긍정적인 발언이 나올 경우 추가적인 모멘텀이 예상된다. - 삼성E&A는 플랜트 공사를 주력으로 하며, 중동 지역에서의 수주 증가로 인해 올해 영업이익이 970억 원으로 예상치를 크게 상회했다. 내년에는 1조 원 돌파가 기대되며 현 주가는 상승 여력이 충분하다고 판단된다. - 빅테크 기업들이 유리기판 도입을 추진하고 있으며 국내 대기업들도 유리기판 사업에 진출하고 있다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등이 관련되어 있으며 이에 따라 유리기판 관련 종목들도 주목할 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주인 OCI홀딩스와 한화솔루션 모두 기관 수급 흐름이 긍정적임. - 한화솔루션은 연초 대비 30% 이상 상승했으며, 연기금이 15거래일 연속 순매수 중임. - 중국 업체들의 폴리실리콘 공급 감소와 모듈 가격 상승으로 인해 한화솔루션의 4분기 실적은 흑자 전환될 것으로 전망됨. - 미국 대통령 취임 이후 태양광 산업에 대한 정책 변화가 예상되어 추가 상승 가능성이 있음. - 현재 바닥권 탈출 후 상승 추세이며, 수급 흐름을 주시하며 투자 판단 필요.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 대표적으로 JYP Ent., 에스엠이 주목받고 있으며, 기관들이 5거래일 연속 매수중임. - 작년대비 올해 실적 외형 성장이 기대되며, 이는 월드투어 일정이 빽빽하게 준비되어 있기 때문임. - 하이브는 BTS의 하반기 월드투어가 예상되어 있고, 에스엠과 JYP Ent.도 각각 월드투어에 대한 기대감이 있음. - 시장에서는 하이브와 JYP Ent.를 톱픽으로 보지만, 에스엠과 플랫폼 업체 디어유도 눈여겨볼 만함. - 성광벤드는 조선기자재와 원전 관련 이슈로 52주 최고가를 경신하였으며, 2007년도 조선주가 좋았을 때의 가격 근처까지 도달함. - 피팅 밸브를 만드는 회사로 조선뿐만 아니라 원자력 발전과 발전소에도 제품이 들어감. - 조선주들 대형주들은 수주를 기반으로 먼저 상승하였고, 실적이 찍히기 시작하는 부품주들과 기자재들이 뒤따르는 모양새임. - 단기적으로는 추가 상승 가능할 것으로 보이나, 트럼프 취임 이후에는 조심할 필요가 있음. 일부 차익 실현 후 조정 시 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 한국전력공사, 한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스와 지적재산권 분쟁 종결에 합의하면서 원전 관련 주 동반 상승 중. 특히 한전산업이 20% 급등함. SMR 관련주인 두산에너빌리티도 상승 예상됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부 출범을 앞두고 미국의 중소형주와 신흥국 주식에 대한 관심이 대두됨 - 코스피 200 지수는 0.52% 하락, 선물은 1.75포인트 하락하여 약 5분 뒤 주가지수 7~8포인트 하락 출발 예상 - 하이닉스는 0.7% 강보합권 출발, 삼성전자는 보합 출발, LG에너지솔루션은 0.57% 하락 출발 - 두산에너빌리티는 3% 이상 상승 출발, LS ELECTRIC은 9.6% 상승 출발 - 코스닥은 0.18% 상승 출발, 2차 전지 쪽은 하락 출발, 화장품 섹터는 전반적으로 상승 출발 예상 - 과대 낙폭에 따른 종목들은 반등 중이며, 1분기 및 4분기 실적 발표를 앞두고 실적 개선주에 매수세 유입 중

● 핵심 포인트 - 연기금이 13거래일 연속 순매수를 하며 코스피의 반등을 주도 중이며, 주로 반도체 대형주들을 많이 사들이고 있음. - LS ELECTRIC이 일론 머스크가 설립한 AI에 xAI 데이터센터용 전력기기를 공급, 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의하여 전선과 전력설비주 관련주에 주목 필요. - 중국이 작년 4분기 경제성장률을 발표하는데 5%를 다소 밑도는 수준을 보일 것으로 예측되며, 성장률이 부진할 경우 중국이 또다시 경기 부양책을 낼 수 있어 중국 관련주에도 주목 필요. - 한국항공우주산업 KAI가 필리핀과 경전투기 FA50 추가 공급 협상이 완료 단계로, 이르면 올해 상반기에 1조 원 규모의 12대 공급 계약을 체결할 것으로 보여 방산주에 주목 필요. - 한국투자증권이 한화엔진에 대해 올해 역사적인 수주를 재차 경신할 것으로 보며 목표가를 3만 원으로 상향 조정하였고, 조선주가 급등하면서 기자재 쪽도 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 스마트레이더시스템은 자율주행 관련주로, 특히 테슬라와의 연관성으로 인해 큰 폭의 움직임을 보임. - 4D 레이더 기술을 보유하고 있으며, 이를 자율주행, 드론, 로봇 산업 등에 공급함으로써 올해 흑자 전환 및 외형 성장을 기대하고 있음. - 미국 플로리다주의 스쿨버스형 레이더 공급 승인을 받아 미국 전역으로의 확대 가능성을 보유하고 있으며, 해당 시장 규모는 약 3조 원으로 추정됨. - LG전자의 프리미엄 에어컨에 싱글 레이더를 탑재하기로 하여 가전 및 로봇산업 분야로의 확장 가능성도 있음. - 아마존 프라임에어의 배송 드론에도 탑재되어 테스트가 완료되었으며, 드론향 양산도 확대되고 있음. - 아직까지는 기대감이 큰 상황이며, 올해 실적으로 이어질지 여부가 시장의 관심사임. - 상장 이후 주가 변동성이 컸으나 최근 상승세를 보이며 안정화되고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 대형 은행들의 호실적으로 국내 금융주도 반등 기대감 상승 중 - 미국과 한국의 은행 구조는 다르며, 미국의 IPO 시장 및 M&A 시장 회복이 긍정적 영향 미칠 것으로 전망 - 국내 주식은 작년 기업 밸류업 정책으로 혜택받았으나, 중반 이후 어려움 겪음. - KRX 은행지수는 올해 3.59% 상승했으며, PBR 0.4로 저평가 상태로 판단 - 삼성증권은 해외증권 수수료 및 대형 인수금융 리파이낸싱으로 인한 수익 기대 - KB금융과 신한지주는 MSCI 코리아 인덱스 내 높은 순위 차지, 외국인 매수세 유입 시 주목 필요

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 티사이언티픽(+9.96%), 위지트 등 빗썸 관련주들이 상승함. 이는 국내 1위 가상자산거래소 업비트에 대한 금융 당국의 영업 정지 처분 통지에 따른 반사 수혜 기대감 때문임. - 52주 신고가 종목으로는 LNG 관련주인 성광벤드와 조선주인 한화오션이 있음. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목에는 SK하이닉스, 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약바이오주가 포함됨. 제약바이오 기업들은 대내외 변수에도 불구하고 지난해 사상 최대 실적을 기록함. - 코스닥 기관 순매수 상위 종목에는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 알테오젠, 리켐바이오, 삼천당제약, 파마리서치 등 로봇 및 제약바이오주가 있음. - 연속 순매수 상위 종목으로는 삼성중공업이 있으며, 외국인은 최근 3거래일 연속 매수하였고, 최근 5거래일 동안 10.97% 상승함. 이는 조선 기자재 테마의 강세와 미국이 중국의 위슨조선소를 러시아 관련 제재 대상에 등재하면서 FLNG의 선두 주자인 삼성중공업이 호조를 보이고 있기 때문임. 삼성중공업은 현재까지 총 5척의 FLNG 수주를 받았으며, 앞으로 시장에서의 위치가 더욱 단단해질 것으로 전망됨.