● 핵심 포인트 - LS그룹주: 지난달 피크아웃 우려가 있었지만 빅테크 확장력으로 추가 상승 여력이 있으며, 각 업체의 가이던스 달성 가능성이 높아지고 있음. 변압기부터 해저 케이블까지 일괄 양산과 공정 기술을 보유하고 있어 그룹 자체적인 호재로 인식되며, 우크라이나 재건의 전력 인프라에도 참여할 가능성이 있음. - 원전주: 2년 만에 한수원과 웨스팅하우스 분쟁이 끝나면서 오늘 원전주들 오름세 나타냄. 팀코러스를 통해 글로벌 원전 수출 시장에 진출할 수 있다는 기대감 속에 두산에너빌리티, 한전산업 등이 강세. - 전력설비주: 미국의 조선에 이어서 이번에는 AI 전력기기에 러브콜을 보내면서 전선과 전력설비주가 강세. LS ELECTRIC이 머스크의 xAI에다가 데이터센터용 전력기기를 공급한다는 소식과 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의한다는 소식에 급등세 보임. - 빗썸 관련주: 가상자산거래소 1위 업비트에 제재가 가해지면서 2위 빗썸이 반사수혜 기대감을 받아 티사이언티픽, 위지트 등이 상승함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시는 미국 대비 낙폭이 제한적이며, 외국인과 기관은 순매도 중이나 매도 규모는 크지 않음. - 환율은 전 거래일 대비 3.5원 하락하며 안정세를 찾아가는 중. - 원전주는 지적재산권 분쟁 종결 소식에 상승세, LS그룹주도 계약 체결 기대감에 상승 탄력. - TSMC의 호실적 발표로 SK하이닉스를 비롯한 반도체 관련주 오름세, 유리기판 관련주도 회복세. - 미국 증시에서는 TSMC 실적 발표 후 반도체 장비주 상승, 애플을 비롯한 빅테크 업체들은 조정세.

● 핵심 포인트 - 삼성E&A(구 삼성엔지니어링)가 바닥권에서 탈피를 시도하고 있으며 기관을 중심으로 수급이 들어오는 중이다. IR에서 긍정적인 발언이 나올 경우 추가적인 모멘텀이 예상된다. - 삼성E&A는 플랜트 공사를 주력으로 하며, 중동 지역에서의 수주 증가로 인해 올해 영업이익이 970억 원으로 예상치를 크게 상회했다. 내년에는 1조 원 돌파가 기대되며 현 주가는 상승 여력이 충분하다고 판단된다. - 빅테크 기업들이 유리기판 도입을 추진하고 있으며 국내 대기업들도 유리기판 사업에 진출하고 있다. SKC, 삼성전기, LG이노텍 등이 관련되어 있으며 이에 따라 유리기판 관련 종목들도 주목할 필요가 있다.

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주인 OCI홀딩스와 한화솔루션 모두 기관 수급 흐름이 긍정적임. - 한화솔루션은 연초 대비 30% 이상 상승했으며, 연기금이 15거래일 연속 순매수 중임. - 중국 업체들의 폴리실리콘 공급 감소와 모듈 가격 상승으로 인해 한화솔루션의 4분기 실적은 흑자 전환될 것으로 전망됨. - 미국 대통령 취임 이후 태양광 산업에 대한 정책 변화가 예상되어 추가 상승 가능성이 있음. - 현재 바닥권 탈출 후 상승 추세이며, 수급 흐름을 주시하며 투자 판단 필요.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 대표적으로 JYP Ent., 에스엠이 주목받고 있으며, 기관들이 5거래일 연속 매수중임. - 작년대비 올해 실적 외형 성장이 기대되며, 이는 월드투어 일정이 빽빽하게 준비되어 있기 때문임. - 하이브는 BTS의 하반기 월드투어가 예상되어 있고, 에스엠과 JYP Ent.도 각각 월드투어에 대한 기대감이 있음. - 시장에서는 하이브와 JYP Ent.를 톱픽으로 보지만, 에스엠과 플랫폼 업체 디어유도 눈여겨볼 만함. - 성광벤드는 조선기자재와 원전 관련 이슈로 52주 최고가를 경신하였으며, 2007년도 조선주가 좋았을 때의 가격 근처까지 도달함. - 피팅 밸브를 만드는 회사로 조선뿐만 아니라 원자력 발전과 발전소에도 제품이 들어감. - 조선주들 대형주들은 수주를 기반으로 먼저 상승하였고, 실적이 찍히기 시작하는 부품주들과 기자재들이 뒤따르는 모양새임. - 단기적으로는 추가 상승 가능할 것으로 보이나, 트럼프 취임 이후에는 조심할 필요가 있음. 일부 차익 실현 후 조정 시 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 한국전력공사, 한국수력원자력이 미국 웨스팅하우스와 지적재산권 분쟁 종결에 합의하면서 원전 관련 주 동반 상승 중. 특히 한전산업이 20% 급등함. SMR 관련주인 두산에너빌리티도 상승 예상됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부 출범을 앞두고 미국의 중소형주와 신흥국 주식에 대한 관심이 대두됨 - 코스피 200 지수는 0.52% 하락, 선물은 1.75포인트 하락하여 약 5분 뒤 주가지수 7~8포인트 하락 출발 예상 - 하이닉스는 0.7% 강보합권 출발, 삼성전자는 보합 출발, LG에너지솔루션은 0.57% 하락 출발 - 두산에너빌리티는 3% 이상 상승 출발, LS ELECTRIC은 9.6% 상승 출발 - 코스닥은 0.18% 상승 출발, 2차 전지 쪽은 하락 출발, 화장품 섹터는 전반적으로 상승 출발 예상 - 과대 낙폭에 따른 종목들은 반등 중이며, 1분기 및 4분기 실적 발표를 앞두고 실적 개선주에 매수세 유입 중

● 핵심 포인트 - 연기금이 13거래일 연속 순매수를 하며 코스피의 반등을 주도 중이며, 주로 반도체 대형주들을 많이 사들이고 있음. - LS ELECTRIC이 일론 머스크가 설립한 AI에 xAI 데이터센터용 전력기기를 공급, 미국 4대 빅테크 중 3곳과도 배전반 납품을 협의하여 전선과 전력설비주 관련주에 주목 필요. - 중국이 작년 4분기 경제성장률을 발표하는데 5%를 다소 밑도는 수준을 보일 것으로 예측되며, 성장률이 부진할 경우 중국이 또다시 경기 부양책을 낼 수 있어 중국 관련주에도 주목 필요. - 한국항공우주산업 KAI가 필리핀과 경전투기 FA50 추가 공급 협상이 완료 단계로, 이르면 올해 상반기에 1조 원 규모의 12대 공급 계약을 체결할 것으로 보여 방산주에 주목 필요. - 한국투자증권이 한화엔진에 대해 올해 역사적인 수주를 재차 경신할 것으로 보며 목표가를 3만 원으로 상향 조정하였고, 조선주가 급등하면서 기자재 쪽도 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 스마트레이더시스템은 자율주행 관련주로, 특히 테슬라와의 연관성으로 인해 큰 폭의 움직임을 보임. - 4D 레이더 기술을 보유하고 있으며, 이를 자율주행, 드론, 로봇 산업 등에 공급함으로써 올해 흑자 전환 및 외형 성장을 기대하고 있음. - 미국 플로리다주의 스쿨버스형 레이더 공급 승인을 받아 미국 전역으로의 확대 가능성을 보유하고 있으며, 해당 시장 규모는 약 3조 원으로 추정됨. - LG전자의 프리미엄 에어컨에 싱글 레이더를 탑재하기로 하여 가전 및 로봇산업 분야로의 확장 가능성도 있음. - 아마존 프라임에어의 배송 드론에도 탑재되어 테스트가 완료되었으며, 드론향 양산도 확대되고 있음. - 아직까지는 기대감이 큰 상황이며, 올해 실적으로 이어질지 여부가 시장의 관심사임. - 상장 이후 주가 변동성이 컸으나 최근 상승세를 보이며 안정화되고 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 대형 은행들의 호실적으로 국내 금융주도 반등 기대감 상승 중 - 미국과 한국의 은행 구조는 다르며, 미국의 IPO 시장 및 M&A 시장 회복이 긍정적 영향 미칠 것으로 전망 - 국내 주식은 작년 기업 밸류업 정책으로 혜택받았으나, 중반 이후 어려움 겪음. - KRX 은행지수는 올해 3.59% 상승했으며, PBR 0.4로 저평가 상태로 판단 - 삼성증권은 해외증권 수수료 및 대형 인수금융 리파이낸싱으로 인한 수익 기대 - KB금융과 신한지주는 MSCI 코리아 인덱스 내 높은 순위 차지, 외국인 매수세 유입 시 주목 필요

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 티사이언티픽(+9.96%), 위지트 등 빗썸 관련주들이 상승함. 이는 국내 1위 가상자산거래소 업비트에 대한 금융 당국의 영업 정지 처분 통지에 따른 반사 수혜 기대감 때문임. - 52주 신고가 종목으로는 LNG 관련주인 성광벤드와 조선주인 한화오션이 있음. - 코스피 외국인 순매수 상위 종목에는 SK하이닉스, 유한양행, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약바이오주가 포함됨. 제약바이오 기업들은 대내외 변수에도 불구하고 지난해 사상 최대 실적을 기록함. - 코스닥 기관 순매수 상위 종목에는 레인보우로보틱스, 로보티즈, 알테오젠, 리켐바이오, 삼천당제약, 파마리서치 등 로봇 및 제약바이오주가 있음. - 연속 순매수 상위 종목으로는 삼성중공업이 있으며, 외국인은 최근 3거래일 연속 매수하였고, 최근 5거래일 동안 10.97% 상승함. 이는 조선 기자재 테마의 강세와 미국이 중국의 위슨조선소를 러시아 관련 제재 대상에 등재하면서 FLNG의 선두 주자인 삼성중공업이 호조를 보이고 있기 때문임. 삼성중공업은 현재까지 총 5척의 FLNG 수주를 받았으며, 앞으로 시장에서의 위치가 더욱 단단해질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 베센트 미국 재무장관 지명자는 트럼프 정책이 인플레이션에 영향이 없을 것이며, 미국이 너무 오랫동안 불공정한 무역 체계를 허용해 왔다며 이제 협상 전략으로 관세를 활용하겠다고 설명함. - 그는 세금 인하 또한 새 행정부의 최우선 경제 정책이 될 것이라고 밝힘. - 블루오리진이 처음으로 궤도에 진입했으나 발사체 회수는 실패함.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스는 항공우주 및 내수 분야에서 성과를 내고 있으며, 특히 올해부터는 방산 부분에서 연 20% 이상의 성장 가능성이 있어 주목받고 있음. - 인적 분할로 인한 지배주주 강화 목적이 아닌, 각 회사의 전문성을 키우고 할인 요소를 해소하기 위한 것으로 해석됨. - 에이치브이엠은 스페이스X의 협력사로 재무구조가 양호하며, 다방면에 매출이 가능한 소재 기업임. - 우주항공 관련 종목들은 정책 관련 이슈가 큰 주가 변동 요인이나, 에이치브이엠은 상업성과 직접 연결되어 기대감을 더 담을 수 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국 JP모건 헬스케어에서 엔비디아의 자체 AI 신약 개발 플랫폼 바이오니모 단백질 디자인 툴 추가 소식 발표 - AI 의료혁명 행보가 계속되면서 새해 들어 의료 AI 테마 반등 중 - AI 의료는 신약 개발 쪽에서 저렴하게 실패할 수 있는 시뮬레이션과 판별하는 쪽으로 구분되며, 현재는 순환매 성격으로 판단 - 신테카바이오, 이수앱지스 등 AI 신약 개발 관련 중소형 바이오 종목들 중 대기업들이 눈독 들이는 종목들은 눈여겨볼 만함 - 코어라인소프트는 국제학술지 네이처 자매지인 사이언티픽 리포츠에 자체 인공지능 소프트웨어 소식이 실려 상한가 기록 - 코어라인소프트는 충분한 상승 여력 있으나, 현금 유보율이 낮아 주가 상승 후 자금 조달 이슈 발생 가능성 있음

● 핵심 포인트 - 미국 인플레 압력 완화로 코스피 2500선, 코스닥 720선 회복 - 외국인과 기관의 동반 매수로 반도체와 바이오주 상승 - 미국 기술주 강세와 TSMC 호실적 발표로 반도체주 온기 확산 - 인플레 압력 완화로 인한 연준의 금리 인하 기대감에 바이오주 반등 - 내달 5일 기업 설명회 개최 예정인 삼천당제약과 항체 플랫폼 기술이 주목받는 에이비엘바이오의 급등세 - 금일 장에서는 반도체와 바이오, 조선주 등이 강세를 보임 - 전문가는 HBM에 대한 국내 반도체 업계의 실적 견인으로 관련된 밸류체인 주가가 조선에 버금가는 흐름을 보일 것으로 전망 - 외국인들은 코스피에서는 삼천당제약, 유한양행, 알테오젠 등을, 코스닥에서는 알테오젠, 리가켐바이오 등을 주목함

● 핵심 포인트 - 매출 비중 1위는 중국이며 미주, 아시아, 유럽 순임. - 삼성전자는 레거시 비중이 60~70% 이며 중국에서 이를 많이 커버하고 있음. - 삼성은 현재 인력 인프라를 더 좋은 사람들로 구성해야 하며 경영자 판단이 잘못되었다고 판단됨. - HBM4부터는 판도가 달라지며 삼성전자는 초미세 공정이 가능해 이는 좋은 기회임. - 따라서 삼성전자를 매도할 필요는 없으며 최첨단 반도체로 전환 후 엔비디아 쪽 매출을 잡아야 함. - 엔비디아 측 요구에 맞는 반도체 생산 시 가격 경쟁력을 갖춰야 함. - 삼성은 그래픽 관련 반도체를 TSMC보다 30~40% 싸게 판매한 이력이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 바이오와 화장품 업종이 강세를 보이며 상승 마감이 예상됨. - 국내 기술 발전과 휴머노이드 로봇에 대한 기대감으로 인해 이러한 추세가 지속될 가능성이 있음. - 조선주는 트럼프 대통령의 LNG 수출 허가 갱신 및 신규 프로젝트 승인 재개 행정명령 발표 예정 뉴스로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 현재 주가가 많이 오른 상태이나, 전방산업의 우호적인 분위기가 꺾이지 않아 추가 상승 가능성이 있음. - 조선주 보유자는 크게 걱정할 필요가 없으며, 미보유자는 5일선을 타는 등 눌림목 구간에서 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 제우스는 반도체 세정 장비에 대한 매출 비중이 높은 회사로, 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 의존도가 높음. - 작년 SK하이닉스의 세정 장비 수요 증가로 인해 제우스의 매출도 빠르게 증가했으며, 올해 삼성전자의 HBM4나 HBM3E쪽에 대한 물량 증가시 제우스의 매출도 더욱 증가할 것으로 예상됨. - 제우스는 협동 로봇 분야에서도 연간 200억 원 이상의 매출을 올리고 있으며, 다양한 프랜차이즈 업체에 납품 중임. - 현시점에서 제우스의 주가는 다소 부담스러운 수준이나, 1만 4000원 이하로 하락 시 매수 기회로 활용 가능. - 국내 주식 시장은 전반적으로 상승세이나, 일부 대형주의 부진으로 상승 탄력이 둔화됨. - TSMC의 실적 호조로 인해 하이닉스의 주가 상승이 기대되며, 반도체 장비주 중 하이닉스의 벤더에 있는 종목들을 중심으로 투자 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 장중 725선 회복, 1.7% 급등 중이며 외국인과 기관의 동반 매수 유입 - 코스닥 상위 1위부터 8위 종목 일제히 강세 : 알테오젠 31만 원선 회복, HLB 5% 상승, 레인보우로보틱스 전고점 근접, 에코프로비엠 상승불 유지 - 바이오 강세 : 리가켐바이오와 삼천당제약 급등, 미용 의료기기 쪽 일부 탄력도 아쉬움 - 테슬라 8% 급등으로 국내 2차 전지 관련주 반등 : 디아이티 10% 급등, 에코앤드림 7% 상승 - 양자 암호 관련주 약세 : 마이크로소프트웨어 양자 기술 대비 선언에도 국내 관련주 하락 - 우크라이나 재건 관련주 상승세 반납 : 디와이디, 대모, 삼부토건, 대동기어 상승 탄력도 아쉬움 - 개별주 이녹스첨단소재 5일 연속 기관 매수로 8% 급등, 에스피소프트 15% 급등

● 핵심 포인트 - 미국 물가지표 안도에 금리와 환율 안정되며 국내 증시 상승중. - 코스피 지수는 2534포인트 회복, 외국인은 4300억 원 넘게 매수. - 반도체에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 수급 쏠림 현상 나타남, SK하이닉스는 5% 넘게 급등. - 삼성바이오로직스는 최근 2조 원 규모의 초대형 CMO 계약 체결 후 상승중. - 트럼프 2기 집권 앞두고 중국 태양광 업체 제재 기대감에 한화솔루션, OCI 등 태양광주 상승중. - 작년 화장품 수출액 102억 달러 기록하며 사상 최대치 경신, 아모레퍼시픽과 코스맥스등 화장품 관련주 상승중.