● 핵심 포인트 - 베센트 미국 재무장관 지명자는 트럼프 정책이 인플레이션에 영향이 없을 것이며, 미국이 너무 오랫동안 불공정한 무역 체계를 허용해 왔다며 이제 협상 전략으로 관세를 활용하겠다고 설명함. - 그는 세금 인하 또한 새 행정부의 최우선 경제 정책이 될 것이라고 밝힘. - 블루오리진이 처음으로 궤도에 진입했으나 발사체 회수는 실패함.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스는 항공우주 및 내수 분야에서 성과를 내고 있으며, 특히 올해부터는 방산 부분에서 연 20% 이상의 성장 가능성이 있어 주목받고 있음. - 인적 분할로 인한 지배주주 강화 목적이 아닌, 각 회사의 전문성을 키우고 할인 요소를 해소하기 위한 것으로 해석됨. - 에이치브이엠은 스페이스X의 협력사로 재무구조가 양호하며, 다방면에 매출이 가능한 소재 기업임. - 우주항공 관련 종목들은 정책 관련 이슈가 큰 주가 변동 요인이나, 에이치브이엠은 상업성과 직접 연결되어 기대감을 더 담을 수 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국 JP모건 헬스케어에서 엔비디아의 자체 AI 신약 개발 플랫폼 바이오니모 단백질 디자인 툴 추가 소식 발표 - AI 의료혁명 행보가 계속되면서 새해 들어 의료 AI 테마 반등 중 - AI 의료는 신약 개발 쪽에서 저렴하게 실패할 수 있는 시뮬레이션과 판별하는 쪽으로 구분되며, 현재는 순환매 성격으로 판단 - 신테카바이오, 이수앱지스 등 AI 신약 개발 관련 중소형 바이오 종목들 중 대기업들이 눈독 들이는 종목들은 눈여겨볼 만함 - 코어라인소프트는 국제학술지 네이처 자매지인 사이언티픽 리포츠에 자체 인공지능 소프트웨어 소식이 실려 상한가 기록 - 코어라인소프트는 충분한 상승 여력 있으나, 현금 유보율이 낮아 주가 상승 후 자금 조달 이슈 발생 가능성 있음

● 핵심 포인트 - 미국 인플레 압력 완화로 코스피 2500선, 코스닥 720선 회복 - 외국인과 기관의 동반 매수로 반도체와 바이오주 상승 - 미국 기술주 강세와 TSMC 호실적 발표로 반도체주 온기 확산 - 인플레 압력 완화로 인한 연준의 금리 인하 기대감에 바이오주 반등 - 내달 5일 기업 설명회 개최 예정인 삼천당제약과 항체 플랫폼 기술이 주목받는 에이비엘바이오의 급등세 - 금일 장에서는 반도체와 바이오, 조선주 등이 강세를 보임 - 전문가는 HBM에 대한 국내 반도체 업계의 실적 견인으로 관련된 밸류체인 주가가 조선에 버금가는 흐름을 보일 것으로 전망 - 외국인들은 코스피에서는 삼천당제약, 유한양행, 알테오젠 등을, 코스닥에서는 알테오젠, 리가켐바이오 등을 주목함

● 핵심 포인트 - 매출 비중 1위는 중국이며 미주, 아시아, 유럽 순임. - 삼성전자는 레거시 비중이 60~70% 이며 중국에서 이를 많이 커버하고 있음. - 삼성은 현재 인력 인프라를 더 좋은 사람들로 구성해야 하며 경영자 판단이 잘못되었다고 판단됨. - HBM4부터는 판도가 달라지며 삼성전자는 초미세 공정이 가능해 이는 좋은 기회임. - 따라서 삼성전자를 매도할 필요는 없으며 최첨단 반도체로 전환 후 엔비디아 쪽 매출을 잡아야 함. - 엔비디아 측 요구에 맞는 반도체 생산 시 가격 경쟁력을 갖춰야 함. - 삼성은 그래픽 관련 반도체를 TSMC보다 30~40% 싸게 판매한 이력이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서는 바이오와 화장품 업종이 강세를 보이며 상승 마감이 예상됨. - 국내 기술 발전과 휴머노이드 로봇에 대한 기대감으로 인해 이러한 추세가 지속될 가능성이 있음. - 조선주는 트럼프 대통령의 LNG 수출 허가 갱신 및 신규 프로젝트 승인 재개 행정명령 발표 예정 뉴스로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 현재 주가가 많이 오른 상태이나, 전방산업의 우호적인 분위기가 꺾이지 않아 추가 상승 가능성이 있음. - 조선주 보유자는 크게 걱정할 필요가 없으며, 미보유자는 5일선을 타는 등 눌림목 구간에서 매수를 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 제우스는 반도체 세정 장비에 대한 매출 비중이 높은 회사로, 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 의존도가 높음. - 작년 SK하이닉스의 세정 장비 수요 증가로 인해 제우스의 매출도 빠르게 증가했으며, 올해 삼성전자의 HBM4나 HBM3E쪽에 대한 물량 증가시 제우스의 매출도 더욱 증가할 것으로 예상됨. - 제우스는 협동 로봇 분야에서도 연간 200억 원 이상의 매출을 올리고 있으며, 다양한 프랜차이즈 업체에 납품 중임. - 현시점에서 제우스의 주가는 다소 부담스러운 수준이나, 1만 4000원 이하로 하락 시 매수 기회로 활용 가능. - 국내 주식 시장은 전반적으로 상승세이나, 일부 대형주의 부진으로 상승 탄력이 둔화됨. - TSMC의 실적 호조로 인해 하이닉스의 주가 상승이 기대되며, 반도체 장비주 중 하이닉스의 벤더에 있는 종목들을 중심으로 투자 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 장중 725선 회복, 1.7% 급등 중이며 외국인과 기관의 동반 매수 유입 - 코스닥 상위 1위부터 8위 종목 일제히 강세 : 알테오젠 31만 원선 회복, HLB 5% 상승, 레인보우로보틱스 전고점 근접, 에코프로비엠 상승불 유지 - 바이오 강세 : 리가켐바이오와 삼천당제약 급등, 미용 의료기기 쪽 일부 탄력도 아쉬움 - 테슬라 8% 급등으로 국내 2차 전지 관련주 반등 : 디아이티 10% 급등, 에코앤드림 7% 상승 - 양자 암호 관련주 약세 : 마이크로소프트웨어 양자 기술 대비 선언에도 국내 관련주 하락 - 우크라이나 재건 관련주 상승세 반납 : 디와이디, 대모, 삼부토건, 대동기어 상승 탄력도 아쉬움 - 개별주 이녹스첨단소재 5일 연속 기관 매수로 8% 급등, 에스피소프트 15% 급등

● 핵심 포인트 - 미국 물가지표 안도에 금리와 환율 안정되며 국내 증시 상승중. - 코스피 지수는 2534포인트 회복, 외국인은 4300억 원 넘게 매수. - 반도체에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 수급 쏠림 현상 나타남, SK하이닉스는 5% 넘게 급등. - 삼성바이오로직스는 최근 2조 원 규모의 초대형 CMO 계약 체결 후 상승중. - 트럼프 2기 집권 앞두고 중국 태양광 업체 제재 기대감에 한화솔루션, OCI 등 태양광주 상승중. - 작년 화장품 수출액 102억 달러 기록하며 사상 최대치 경신, 아모레퍼시픽과 코스맥스등 화장품 관련주 상승중.

● 핵심 포인트 - 태양광 업계 호황: 트럼프 2기 출범을 앞두고 석유 시대 회귀를 선언하자, 태양광 업계가 호황을 맞이함. 중국 관세 장벽을 높여 우리 기업들의 반사 수혜가 예상되며, 특히 미국에 올인하고 있는 OCI 홀딩스나 한화큐셀 등의 주가가 반응하고 있음. - 중국 SNS 관련주: 중국 SNS가 부각되면서 국내 관련주들이 강한 상승세를 보임. 해당 SNS로 광고를 주는 공구우먼, 레뷰코퍼레이션, 청담글로벌 등이 있음. - 삼천당제약: 다음 달 5일 국내 기관투자자들을 대상으로 기업설명회를 진행할 예정. 유럽 판매를 앞둔 아일리아 바이오시밀러와 에스패스 관련 비만 및 당뇨 치료제 파이프라인의 진행 상황과 향후 계획에 대해 공유할 것으로 예상됨. - 한국은행 총재 브리핑: 지난해 4분기 우리 경제 성장률이 0.2%를 밑돌 것으로 전망했으며, 올해 경제 성장률도 기존 예상치인 1.9%를 하회할 가능성이 크다고 내다봄. 금통위원 6명 전원이 3개월 내 금리 인하 가능성을 열어둬야 한다고 판단함.

● 핵심 포인트 - 미국발 훈풍에 코스피 1% 상승한 2525선, 코스닥 2% 상승한 725선이며 외국인과 기관의 강한 매수세가 특징 - SK하이닉스는 모간스탠리의 목표주가 상향과 외국인 매수세에 6% 급등하였고 삼성전자도 1% 상승하였다. - 제약바이오 분야에서는 비만 치료제 개발 업체들이 주목받고 있으며 삼천당제약 10%, 펩트론 6.7%, 유한양행 4.4% 상승 - 로봇 테마주로는 대동 21%, 하이젠알앤엠 12%, 씨메스 10% 등이 강세 - 화장품주도 장 초반 약세였으나 후반으로 갈수록 힘을 내며 코스맥스 9%, 실리콘투 8%, 아모레퍼시픽 6.7% 상승세

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스는 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서의 CDMO 계약 건수 증가 기대로 재평가 중임. - 유한양행은 제약 산업 내 최대 규모 기업으로, 제약 바이오 전반의 지표 역할을 함. - 알테오젠, 삼성바이오로직스, 유한양행의 상승은 제약 바이오 종목군의 상승을 의미함. - 현대에버다임은 소방차 생산 기업으로, 트럼프 대통령 취임 후 전쟁 종식 가능성에 따른 재건 관련주로 주목받고 있음.

● 핵심 포인트 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스 : 매년 열리는 행사로 제약바이오 산업 동향 파악 및 기술 수출, M&A가 주로 후반기에 이루어짐 - 이외에도 미국 암연구학회(AACR), 미국 종양학회(ASCO), 바이오 USA(BIO USA)등의 행사가 있음 - 제약바이오 산업에서는 트렌드 파악이 중요하며 최근 비만치료제 관련 이슈가 많음 - 올해 추가적으로 주목해야 할 행사로는 알츠하이머 및 파킨슨병 콘퍼런스(AD/PD 콘퍼런스), 미국 당뇨학회가 있음

● 핵심 포인트 - 이녹스첨단소재: 기관 특히 투신과 연기금의 매수세로 이달 들어 40% 가까이 급등함. 아이폰 17 시리즈의 LTPO 패널 적용에 따라 동사의 OLED 소재 공급 기대감이 작용함. 다만 현시점에서는 추가 상승 시 비중 축소 고려하고 추후 조정 시 재접근 추천함. - 에이럭스 : 드론 관련 종목들이 강세를 보이는 가운데 글로벌 국가들이 방위산업 관련 드론 투자를 늘리고 있음. 이에 따라 국내에서도 드론 사업 투자 확대 가능성이 높고, 신규 상장주인 에이럭스 관심 가질 만함. - 루닛 : 미국 트럼프 행정부 집행 이후 AI 및 의료 AI 분야 규제 완화 기대감 존재. 동사는 AI 의료 서비스 침투율 증가 및 재계약률 98%라는 우호적 환경 지속 중. 당장의 매출과 영업이익은 좋지 않으나 성장성을 보이고 있으며 외형적 성장 또한 이뤄지고 있어 긍정적임.

● 핵심 포인트 - 외국인은 코스피를 매수 중이며, 기관도 매수에 동참함. - 외국인은 반도체 투톱인 SK하이닉스와 삼성전자, 유한양행, 금융주들을 매수하였음. - 삼성전자는 최근 외국인은 4거래일, 기관은 5거래일째 매도하였으나 오늘은 양매수 함. - 유한양행은 지난주 레이저티닙에 대한 긍정적인 임상 효능을 발표하면서 주가가 급등하였고, 오늘도 상승세를 이어가는 중임. - KB금융은 외국인의 매수가 꾸준히 이어지고 있으며, 현재 0.5% 상승하여 9만원 선에 도달함. - 코스닥에서도 외국인과 기관의 매수가 확대되며 지수가 2% 상승함. - 외국인이 오전장에 가장 많이 매수한 종목들은 전부 제약바이오 종목이었으며, 근원 CPI가 예상을 하회하면서 오름. - 기관은 로봇, OLED, 2차 전지, 바이오, 엔터 등 다양한 종목들을 매수하였으며, 이녹스첨단소재는 5거래일째 매수 중임.

● 핵심 포인트 - 인화정공이 한화엔진 주식 530만 주 장내 매도 결정, 이로 인해 한화엔진 및 인화정공 모두 약세 흐름 보임. - 인화정공은 한화엔진의 3대 주주로 이번 매도 후에도 3 ~ 3.5% 지분 보유 예정. - 오버행 이슈 발생하나 조선주들은 전반적으로 상승세 유지 중이며, 해당 이슈는 일시적 현상으로 판단됨. - 따라서, 한화엔진의 성장성에는 문제가 없으며, 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 로봇은 지속적으로 관심을 가져야 할 섹터로 평가되며, 특히 빅테크 기업들의 투자가 주목됨. - 한국에서는 대기업들이 로봇 사업부를 운영하고 있으며, 일부는 IPO를 통한 자금 조달 기대감이 있음. - LS ELECTRIC, 포스코, LG전자, 현대차 등 다양한 기업들이 로봇 사업에 투자하고 있음. - 테슬라는 물론 엔비디아, 아마존 오픈 AI등 빅테크 기업들도 로봇 사업에 진출하고 있음. - 글로벌 투자은행 골드만삭스의 보고서에 따르면 휴머노이드 로봇 시장 규모는 2025년 15억 달러에서 2035년에는 378억 달러로 급격한 성장이 예상됨. - 저출산 고령화 및 노동력 부족 문제를 감안하면 로봇 산업이 이를 대체할 수 있는 유일한 대안으로 보임. - 따라서 로봇 관련주에 대한 관심이 필요하며, 과거 경험상 지수 대비 상반기 아웃퍼폼 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국 국채금리 하락으로 CPI(소비자물가지수) 우려 완화되며 바이오주 상승 - JP모건 헬스케어 콘퍼런스의 핵심 주제는 ADC(항체약물접합체)와 비만치료제 - ADC 관련주는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 리가켐바이오, 에이비엘바이오 등 - 비만치료제 관련주는 펩트론, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 유한양행 등 - 바이오테크 기업 투자 시에는 기술력과 함께 국채금리 변동성 고려 필요

● 핵심 포인트 - 한국은행이 금리 동결을 했으나 시장은 비둘기파적인 금리 동결로 해석하며 외국인 매수세가 좀 더 들어올 수 있을 것으로 전망됨. - 미국의 관세 정책 등에 대한 우려와 BOJ에 따른 금리 인상 여부 등 몇 가지 해소되어야 할 요소들이 있음. - 일본 BOJ는 미국의 추가 금리 인하 시점에 따라 정책을 정할 가능성이 높아 이번에는 동결 가능성이 높을 것으로 예상됨. - TSMC 실적 발표를 앞두고 반도체 관련 종목들이 기대감에 상승 중이며, 실적에 기반한 종목들을 중심으로 전략을 짜는 것이 좋음. - CPI가 예상치를 하회하였으나 아직 안심할 단계는 아니며, 다음달까지 지켜봐야 함. 또한 에너지 가격 상승으로 인한 CPI 상승 가능성에 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 골드만삭스에서 HBM에 대한 긍정적인 리포트 발간. AI 학습 및 추론 확장으로 HBM 사용량 증가 예상되며, HBM 제조사와 AI 하드웨어 관련 업체 수혜 전망. 이에 따라 SK하이닉스의 목표주가를 28만원에서 28만5000원으로 상향 조정. - 정부가 친환경차 2차 전지 경쟁력 강화 방안 발표. 금융지원 및 인프라 구축을 위해 국비 지원 예산 책정했으며, 국가전략기술에 2차 전지 핵심 광물 추가해 산업 육성 계획. - 미국 CPI지수가 예상보다 낮게 나오며 위험자산 선호도 상승. 비트코인 가격 급등, 미국 기술주 및 은행주 강세. - 국내 시장은 반도체 섹터와 제약바이오 종목들이 상승세 주도 중이며, 일본 BOJ 금리 인상 여부가 주목해야 할 이벤트로 남아 있음.