● 핵심 포인트 - 코스닥이 코스피보다 상대적으로 소외되었으나 최근 국내 시장 위험 심리 선호가 유효하고 유동성이 회복되는 신호가 감지됨에 따라 강한 반등이 기대됨. - 특히 오늘 코스닥 내 전 업종 종목이 골고루 상승하면서 긍정적인 분위기가 감지됨. - 그러나 다음 달 관세 유예 종료, CPI 발표, FOMC 금리 결정 등의 리스크 요인이 존재하므로 이에 대한 대비가 필요함. - 현재로서는 추세가 이탈되거나 단기적 조정이 나올 가능성은 낮지만 7월에 확인될 내용들이 시장에 미칠 영향을 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 3년 9개월 만에 3100선을 상향 돌파하고 코스닥은 800포인트를 돌파함. - 전문가는 시장을 매우 좋게 보고 있으며, 고객들은 급등하는 주식들을 따라가지 못하는 것에 대한 약간의 아쉬움을 느끼고 있으나, 지속적으로 자금이 꾸준히 증시로 유입되고 있음을 체감하고 있음을 밝힘. - 코스피와 코스닥의 상승률의 괴리가 약 10% 정도 차이를 보이고 있으나, 앞으로는 코스닥이 그 괴리율을 좁혀갈 것으로 전망함. - 글로벌 유동성과 국내 유동성이 모두 증가하고 있으며, 개인들의 자금이 유입되면 코스닥이 상승률 괴리를 좁혀갈 것으로 예상함. - 해외 주식에서 옮겨오는 자금과 부동산 등 다른 자산으로 유출됐던 자산들이 주식시장으로 들어오는 모습이 감지되고 있음. - 개인들의 자금이 본격적으로 유입되는 것은 지수 3300 즉 전고점을 뚫으면서 코스피가 5000을 향해 가는 것을 느끼기 시작하면 이루어질 것으로 전망함. - 코스피와 코스닥 모두 구분 지어 생각할 필요 없이 양 시장의 상승을 누려보는 구간이라고 판단함.

● 핵심 포인트 - 반도체 부품업체인 테스는 삼성전자, 하이닉스, CXMT의 D램과 낸드, 테크 마이그레이션 및 신규 증설에 모두 수혜를 받는 업체로 올해 영업이익이 39% 가까이 성장할 것으로 전망됨. - 에스엔에스텍은 중국향 블랭크마스크의 수요 증가와 신규 EUV 블랭크마스크 시장 진입에 대한 기대감이 있음.

● 핵심 포인트 - 오후 3시 43분 57초 기준, 코스피 거래대금 상위 종목은 두산에너빌리티, NAVER, 카카오뱅크 순이며 모두 상승세를 보임. 특히 카카오뱅크는 20% 이상 급등함. 코스닥 거래대금 상위 종목은 클로봇, 하이젠알앤엠, 카카오게임즈 순이며 모두 상승세를 보임. - 미국 상무부가 삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등 글로벌 반도체 기업에 부여했던 중국 내 공장용 수출 승인 철회를 검토 중이라는 소식이 전해짐. 전문가는 이 조치가 국내 반도체 업체에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망함. - 새 정부 정책으로 원화 스테이블 도입 가능성과 상법 개정 이야기가 나오면서 AI 소프트웨어 중심으로 시장이 반응하고 있음. 전문가는 중장기적으로 이러한 흐름이 지속될 것으로 전망하며, 하드웨어로도 수혜가 예상된다고 분석함. - 반도체 업황에서는 DDR4, DDR5 D램 가격 상승 이야기가 나오고 있지만 미국 관세 불확실성과 중국의 저가 공세 등 리스크가 존재함. 전문가는 이런 환경일수록 구조적 성장이 가능한 업체를 찾아야 한다고 조언하며, SK하이닉스를 톱픽으로 선정함. 또한, 6월은 2026년 엔비디아 HBM 공급 물량에 대한 계약이 진행되는 시기로, HBM4 모멘텀이 열려 주가가 계속 상승할 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 코스피가 2.9% 급등하며 3103포인트에 마감, 코스닥은 11개월 만에 800선을 돌파하며 2% 상승함 - 외국인과 기관이 동반 매수하며 대형주들이 전반적으로 강세를 보임 - 업종별로는 반도체, 2차 전지, 조선, 정책 관련주들이 상승함 - 삼성전자 4.3% 상승, 6만 500원에 마감 - SK하이닉스 7% 상승, 27만 8500원에 마감 - 에코프로 14% 상승, 시가총액 10조 원 회복 - 엘앤에프 9% 상승 - HD현대중공업 6% 상승, HD현대미포, HD한국조선해양 52주 신고가 기록 - 카카오게임즈 상한가, 카카오뱅크 20% 가까이 급등

- 금일 달러 환율은 전일 대비 24.1원 내린 1360.2원에 거래 중이며, 이는 중동 지역 휴전 소식에 위험 선호가 회복되었기 때문임. - 개장 전 트럼프 대통령은 SNS를 통해 이란과 이스라엘이 휴전 합의에 도달할 것이라 언급했고, 이스라엘은 트럼프 대통령이 언급한 휴전 시작 시간 이후에도 이란의 미사일 발사 소식을 언급했으나 시장은 여전히 위험선호 회복에 집중함. - 달러원 환율은 어제와 반대로 15.3원 하락한 1369원에 개장했으며, 장중 외국인들의 국내 증시 순매수세 전환으로 1359원까지 낙폭을 확대함. - 그러나 아직 중동 지역에 대한 경계감과 달러 저가 매수가 유입되며 1360원 선에서는 하단이 지지되고 있으며, 오후 중에는 대체로 1360원을 부근으로 등락을 반복함. - 저녁에는 미국의 소비자심리지수와 파월 의장의 의회 연설이 예정되어 있음. 지난주 크리스토퍼 월러 이사회에 이어 어제 저녁에는 미셸 보우먼 이사가 7월 금리 인하 가능성을 언급해 매파였던 두 이사가 최근 들어 비둘기파로 선회하면서 시장이 빠르게 금리 인하 가능성을 반영하고 있음. - 하지만 오늘 파월 의장의 발언을 기점으로 이러한 움직임이 되돌려질 수 있어 주의가 필요함.

- 금일 반도체주의 상승 요인은 이란과 이스라엘의 종전 합의로 인한 지정학적 리스크 해소와 마이크론의 호실적 기대감으로 분석됨. - 현지 시간 26일 발표 예정인 마이크론의 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 전망되며, 이는 AI 서버 수요 증가와 DDR4 가격 상승에 기인함. - 또한, 마이크론의 HBM3E 12단의 매출 본격화가 이번 분기에 반영되었는지 여부가 주요 관심사임. - SK하이닉스와 삼성전자의 2분기 영업이익은 각각 9조 원, 6조 원 초중반대로 예상되며, 마이크론의 가이던스 상향 시 국내 업체들의 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 조선, 방산, 원전 분야에서 수익을 낸 투자자들은 하이닉스, 삼성전자 파운드리향 소부장 분야로 이동할지 고민 중임 - 전문가는 아직 해당 섹터들이 끝났다고 보지 않으며, 특히 조선 분야에서는 HD현대중공업이 신고가를 경신하는 등 긍정적인 흐름이 이어지고 있음 - 다만, 방산 분야에서는 지정학적 리스크로 인한 상승분이 되돌려지고 있어 빠른 재진입보다는 바닥을 확인한 후 들어가는 것이 바람직하다고 조언함

- 한국은행 부총재가 원화 스테이블코인은 우선 은행이 발행해야 된다는 코멘트를 남김 - 오전 장 특징 섹터는 반도체와 2차 전지, 오후 장 특징 섹터도 동일 - SK하이닉스가 사상 처음으로 시총 200조를 찍으면서 주가 폭등, 삼성전자도 6만 전자 회복 - 2차 전지에서는 에코프로머티, 에코프로, 엘앤에프 등이 오름세 - 로봇주인 하이젠알앤엠이 프리마켓에서부터 급등, LG AI 수장이 과기부 장관 후보자로 지명된 영향 - 두산로보틱스도 두 자릿수 상승률 기록 - 마이크론의 실적 발표를 앞두고 반도체주 전반적으로 투심 회복 - 글로벌 IB 맥쿼리가 하이닉스가 2027년에는 영업이익 90조 7천억을 벌 것이라는 리포트를 내면서 지난주 26만 원이었던 주가가 28만 원으로 상승, 시총 200조 돌파 - 전문가는 SK하이닉스의 상승이 삼성전자까지 이어져 지수가 추가 상승할 가능성이 높다고 판단 - 반도체 소부장은 선택이 까다로우나, 삼성전자 쪽 모멘텀을 가진 종목들을 트레이딩 관점에서 유효하게 볼 수 있다고 조언

- 한국은행이 발표한 소비자심리지수가 4년 만에 최고치를 기록하며 경제 회복에 대한 기대감 상승. - 지난주 NAVER 검색량 기준, 소비와 관련된 키워드 다수 상위권 진입. - 특히, 화장품 및 헬스케어 관련 기능성 제품들의 검색량 증가가 두드러짐. - 한섬의 오에라, 아모레퍼시픽의 설화수 등 고가 브랜드의 홈쇼핑 및 이벤트 노출로 인한 관심도 상승. - 네오팜의 리얼베리어, 토니모리의 본셉, 한국비엔씨의 쥬브겔 등 기능성 제품들의 마케팅 강화와 신제품 출시로 인한 검색량 증가.

- 베트남 VN지수가 1358포인트로 마감하며 3년 내 최고치 경신 - 미국과 무역협상 타결 기대감 및 부동산, 에너지 관련주의 강세로 지수 상승 견인 - 베트남과 미국의 관세 합의가 가까워졌으며, 관세율이 46%에서 25%로 낮아질 것으로 예상 - 베트남 서기장의 방미 가능성 제기, 공식 발표는 아직 없음 - 베트남 증시의 FTSE 신흥국 지수 편입 여부가 관심사이며, 9월에 공식 심사 예정 - 지난 5월 KLRX 시스템 도입으로 9월 편입 가능성이 높아졌으나, 외국인 투자 한도 제한 등이 걸림돌

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 무력 충돌 종료로 아시아 증시 일제히 상승 중이며, 한국 증시는 3년 9개월 만에 3100선 돌파함. - 중국 증시에서는 본토 거래대금이 42거래일 연속 1조 위안을 상회하며 상해증시는 3400포인트를 회복함. - 애플이 중국 정부로부터 지정된 제품에 대해 최대 200위안까지 국가보조금을 지원받기로 함. - 홍콩에서는 오는 8월부터 스테이블코인 제도화가 시행되며, 이를 바탕으로 금융허브로서의 경쟁력을 강화할 예정임. - 일본의 관세 협상 대표단이 미국 방문을 준비중이며, 지난 6월 캐나다 회담 이후 처음으로 장관급 관세 협상이 개최될 예정임. - 아시아 주요 국가들의 5월 대미 수출이 사상 최대치를 기록했으며, 특히 대만의 5월 대미 수출은 전년 동기 대비 90% 증가함.

- 국내 증시가 이스라엘과 이란의 휴전 소식, 미국의 7월 금리 인하 가능성 등 매크로 개선으로 강세를 보임. - 코스피는 약 3년 9개월 만에 장중 3100선을, 코스닥은 11개월 만에 800선을 돌파함. - 외국인 투자자가 삼성전자와 SK하이닉스 중심으로 강한 순매수를 보이며 1조 원 가까운 대형 순매수를 보여줌. - 대부분의 섹터가 상승세를 보인 가운데 특히 2차 전지 쪽의 반등이 강하게 나타남. - 테슬라의 강세와 저가 메리트 부각으로 에코프로그룹이 나란히 상승세를 보임. - 이번 주에는 정책 모멘텀이 인사 모멘텀으로까지 확장되며 남북 경제협력 기대감에 NDF와 아난티 등 관련주가 상승함. - 코스피 연초 대비 수익률이 27%를 돌파하며 세계 주요국 증시 가운데 1위를 차지함.

- 과학기술정보통신부 장관 후보자로 배경훈 LG AI연구원장이 지명됨에 따라 이재명 정부의 AI 정책 방향에 대한 관심이 높아짐 - 배경훈 후보자는 삼성탈레스와 SK텔레콤을 거쳐 2016년부터 LG그룹에 합류했으며, LG AI연구원의 초대 연구원장으로 약 5년간 재직하며 LG의 대표 언어 모델인 엑사원을 개발함 - 엑사원은 전 세계 LLM 분야에서 뛰어난 성능으로 호평받고 있으며, 특히 올해 3월 공개한 엑사원 딥 모델은 오픈AI나 중국 딥시크의 동급 모델보다 성능이 우수하다고 평가받음 - 배경훈 후보자는 국내 AI 기술이 미국이나 중국에 뒤처지지 않으며, 정부가 성과를 낼 수 있는 몇몇 기업을 전폭적으로 지원해야 한다는 입장임 - 또한, AI를 다양한 산업에 적용시켜 발전시켜야 한다는 견해를 가지고 있으며, LG AI연구원은 신약 개발에 AI를 활용한 연구를 진행하고 있음 - 향후 이재면 정부의 AI 정책은 단순한 AI 개발 경쟁보다는 다양한 분야에 AI를 적용하여 산업을 혁신하는 방향으로 나아갈 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 전면전 우려가 해소되며 국제유가가 급락함. - 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 높아지며 뉴욕 증시가 상승세를 보임. - 한국 증시는 외국인 매수세에 힘입어 사상 최고의 월간 상승률을 기록 중임. - 오는 7월 9일 미국의 대중국 관세 유예 마감 시한을 앞두고 양국 간 관세 협상이 진행 중임.

● 핵심 포인트 - 코스피가 중동 리스크 해소와 함께 투자자들의 관심을 받으며 장중 3100선을 돌파함. - 삼성전자와 SK하이닉스에 매수세가 쏠리며 각각 6만 전자, 28만 3천 원까지 오름. - SK하이닉스의 시가총액이 장중 200조 원을 돌파하며 기관의 순매수 1위 종목에 오름. - NH투자증권은 내년 상반기까지 정책 모멘텀이 이어져 코스피가 3600선까지 오를 것이라 전망함. - SK하이닉스가 HBM 시장에서 주도권을 쥐며 외국인의 선택을 받음. - 2021년 대비 SK하이닉스의 코스피 내 비중이 커지며 한국 지수를 추종하는 패시브 자금이 유입될 가능성이 높아짐. - JP모건 및 국내 증권사, 글로벌 투자은행 맥쿼리가 SK하이닉스의 목표주가를 35만원~36만원으로 전망함. - SK하이닉스가 후공정 경쟁력 강화를 위해 청주에 일곱 번째 P&T 공장을 지을 예정임.

● 핵심 포인트 - 엔터주의 강한 홀딩 전략 필요 : 9월, 10월로 예상되는 방탄소년단의 2026년 대규모 월드투어 발표 시점까지 지속될 것으로 전망되며, 하이브와 JYP의 경우 추가 상승 여력이 30% 정도 남아 있음. - 에스엠과 와이지 또한 랠리를 즐길 구간 : 신규 매수 관점에서는 다소 부담스러울 수 있으나 보유자 관점에서는 긍정적임. - 최선호주 : 하이브 선정. 방탄소년단의 완전체 결성 및 그 동안의 성과가 엔터 산업 성장에 큰 역할을 함.

● 핵심 포인트 - 전력수요 증가와 SMR 수주 기대감으로 전력 인프라 테마가 주목받고 있음 - AI 반도체 수요 증가와 데이터 센터 이슈로 인해 해당 분야의 성장이 예상됨 - 원전 건설 계획이 미국 및 유럽 국가에서 발표되고 있으며, 이에 따른 원전 기기 제조 업체들의 수혜가 예상됨 - 원전 완공 후 상업운전까지는 약 15년 소요되며, 이로 인한 전력 수요 증가가 예상됨 - 장기적인 관점에서 전력 인프라 투자 확대가 예상되며, 이에 따른 기업들의 실적 개선이 기대됨 - 전력설비 분야에서는 HD현대일렉트릭, 원전 분야에서는 두산에너빌리티를 추천함

- 테슬라의 로보택시 출시로 인해 2차 전지 관련주가 전반적으로 상승세를 보임. - 로보택시의 성공 여부는 얼마나 많은 대수를 운영하는지와 규제 완화에 달려 있음. - 현재 약 20대~10대 정도 운영 중이며, 1만 대, 10만 대 수준으로 확대되어야 실적에 기여할 것으로 예상됨. - 텍사스주를 비롯한 중앙 및 지방 정부의 규제 완화 속도도 중요한 변수임. - 2차 전지 관련주는 이번 주까지 트레이딩 가능하나, 2분기 실적 확인 후 방향성을 타진해야 함.

- SK하이닉스 주가 7% 급등하여 27만 8500원 기록, 신고가 경신 중 - 삼성전자 또한 장중 6만 원선 터치하며 동반 상승 - 지정학적 리스크 완화와 마이크론 실적 발표 기대감으로 D램 및 낸드 가격 상승 전망 - SK하이닉스의 HBM4 양산 계획과 한미반도체, 한화세미텍 등의 TC본더 장비 발주로 반도체 소부장 흐름 긍정적 - SK하이닉스의 영업이익 7조 원 초반대로 예상되며, 2분기에는 9조 원까지 상승 전망 - 삼성전자의 콘퍼런스 콜에서의 12단 반도체 관련 발표에 따라 수급 변동 가능성 존재 - 26일 오전 5시 30분 마이크론 실적 발표 예정, 삼성전자의 미국 테일러 공장 양산 라인 투자 일정 주시 필요