● 핵심 포인트 - 16일 오전 국내 증시는 강한 상승세를 보이고 있으며, 코스피·코스닥 대부분의 종목이 상승 중임. - 그간 상승세였던 조선주는 하락하고, 반도체 및 2차 전지 관련 종목들이 강세를 보임. - 단, 단기적 상승 구간이므로 차익실현 매물이 나올 가능성이 있음. - 금일 밤 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있어 이에 따른 기대감이 지속될 것으로 예측됨. - 긴 설 연휴를 앞두고 있으므로 본격적인 실적 시즌을 대비해 실적 관련 종목들을 미리 매수하는 것도 좋은 전략일 수 있음. - 과대 낙폭했던 종목들의 반등세도 눈여겨볼 만함. - 현재로서는 보유 주식을 홀딩하며 시장 상황을 지켜보는 것이 바람직하다는 의견 제시.

● 핵심 포인트 - 미국 근원CPI 5개월 만에 둔화되며 투자심리 개선, 테슬라 8% 엔비디아 3% 중반 상승 - 국내 증시도 상승 출발, 코스피 1.33% 상승한 2530선, 코스닥 1.37% 상승한 721선 - 코스피 시장 내 모든 업종 상승, 전기전자 특히 강세, SK하이닉스 5% 상승 - 화학업종도 강세, SKC 3.4% 상승, OCI 2.7%, 한화솔루션 5% 가까이 상승 - 상승률 상위 종목 : 이수페타시스 5.66%, 두산 5.47%, 한미반도체 5% 이상 상승 - 하락률 상위 종목 : 한화엔진, HD현대마린엔진 약세, 조선주에서 수급 이동 현상 보임 - 코스피 시총 상위 종목 중 HD현대중공업 제외 모두 상승, 삼성전자 1.30%, SK하이닉스 5%대 상승

● 핵심 포인트 - 미국 CPI 호재로 미국 증시 상승, 국내 증시도 긍정적 출발 예상 - 선물시장 강한 상승세, 콜옵션 37포인트 거래 多(2550포인트 염두) - 거래소 1.30%, 코스닥 1.11% 상승 출발 예상 - SK하이닉스 5%, 삼성전자 1.3% 상승 출발 및 2차 전지, 자율주행 관련주 강세 - 금융주들도 전반적 긍정적, KB금융, 신한지주 1%대 상승 - 코스닥 시장 8포인트 상승한 720선 출발, 상위 30위권 내 29종목 상승

● 핵심 포인트 - 조선 및 조선 기자재주의 강세가 지속되며 52주 최고가 경신 종목 다수 등장 - 조선업의 PBR은 10년 연속 2.3~2.5배 수준이었으나 최근 미국의 수혜 기대감으로 상승 - HD현대중공업의 PBR은 4.2배, 한화오션은 3배, 삼성중공업은 2.3배 이상으로 상승 - HD현대마린엔진은 한화엔진(5.1배)에 비해 낮은 PBR(3.2배)로 상승 가능성 존재 - 태광은 성광벤드(1.3배)에 비해 낮은 PBR(0.9배)로 저평가 상태이며 에너지 인프라 투자에도 참여 - 동성화인텍은 한국카본(1.2배)보다 PBR(2.1배)이 높으나 실적 성장과 CAPA 확장 고려 시 긍정적 - IMS계측기는 선박 평형수 관련주로 PBR 0.6배로 저렴하며 신고가 갱신 중

● 핵심 포인트 - 미국 증시 3대 지수가 소비자물가지수(CPI) 둔화로 큰 폭으로 상승함. 근원CPI는 0.2% 상승해 예상치에 부합했으며 5개월 만에 둔화됨. 10년 만기 국채금리도 하락함. - 한국은행의 올해 첫 금융통화정책 방향 결정회의가 열림. 금리 인하가 우세하다고 점쳐지는 상황이며, 염정 부장은 금리 동결을 전망함. - 시장에서는 금리 동결 60%, 금리 인하 40%로 전망이 팽팽히 맞서고 있음. 미국에서도 CPI 발표 이후 3월 금리 인하 확률이 상승함. - 만약 금리 인하가 된다면 그동안 고금리로 피해를 입었던 성장주 테크나 제약바이오 헬스케어 분야에서 반등이 기대됨. 특히 바이오 분야에서의 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 야간 선물 1.36% 상승으로 오늘 지수는 1%대 상승 출발 예상됨. - 필라델피아 반도체지수는 미국 지수 상승 대비 높지 않음. - 시간외에서 유리기판 및 액침 냉각 관련주가 움직임을 보임. - 미국 증시에서는 바이오 섹터가 좋지 않았으나 순환매 관점에서 살펴볼 필요 있음. - 한국 금통위 결정 예정되어 있어 이에 따른 이벤트 주목 필요. - TSMC 실적 발표 이후 양자, 휴전 협정, WTI 가격 변동 등 다양한 이슈 존재. - 오늘은 전반적인 수급 분산 예상되며, 특정 한두 개 산업 외에는 상승 이유가 불분명할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 올해 첫 금통위에서 금리 동결과 인하 의견이 대립 중이며, 유동성 공급 정책도 함께 시행되어야 함. - 금통위 개최 시기를 조정하여 미국과의 회의 시기를 맞추는 것이 필요함. - 한국은행은 국내 경제성장률 회복을 위해 경기 부양과 고용 창출에 주력해야 하며, 이를 위해 환율 상승이나 물가 상승을 두려워하지 않아야 함. - 현재 한국의 대외순자산이 많고 단기 외채 비중이 낮아 과거 1997년과는 상황이 다르므로, 경기부양에 집중하는 것이 중요함.

● 핵심 포인트 - 특징주 TOP3 중 1위는 드림시큐리티로, 양자암호 관련주 중에서도 거래량이 가장 몰리고 있으며 정규장 7%대 급등함. 시간외에서도 상승 중이나, 양자 섹터의 연속성은 조심스럽게 접근해야 함. 드림시큐리티는 국내 양자 컴퓨팅 기업 SDT와 양자 보안 기술을 공동 협력하고 있음. - 2위는 효성오앤비로, 오후 급반등 보이며 12%대 상승 마감 후 시간외에서도 오름세임. 대표적으로 우원식 국회의장과 관련된 종목으로 꼽히며, 대표이사가 우원식 의장과 대학 동문이라는 점이 부각됨. 다만 정치 인맥주의 경우 예측하기 어려우므로 데이트 트레이딩 관점 정도로만 접근하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 개인 포트 재정비 시 현금 비중은 최소 30~50% 필요하다고 판단되며 이유는 물가 지표 발표 및 일본 중앙은행의 금리 인상 가능성, 영국 파운드화의 흐름 등이 주식시장에 부담으로 작용하기 때문 - 섹터의 경우 기존에 잘나가는 조선, 방산, 전력기기 외에도 현대차 그룹주, 특히 현대 글로비스와 현대 모비스에 관심을 가지는 것도 좋다고 제안했다. - 중화권 증시 중 상해 종합과 선전 성분은 차익실현으로 인해 하락하였고 홍콩 항셍은 0.24% 내림세 - 오늘 밤엔 소비자 물가지수인 CPI가 발표될 예정이며 이달 마지막 주 FOMC 회의를 앞두고 가장 중요한 인플레이션 지표 나옴. 지난달 발표된 11월 CPI 상승률은 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.7%를 기록하며 시장 예상치에 부합한 바 있음. - JP 모건, 씨티그룹, 골드만삭스, 웰스파고의 개장 전 실적 발표 또한 눈여겨 볼 만 함

● 핵심 포인트 - 환율 효과로 수출주인 조선, 방산, 전력기기 섹터가 좋은 시세를 내고 있음. 특히 조선 섹터는 이미 많이 상승했고, 전력기기는 산일전기가 17% 급등함. 또한 바닥권에 있던 LS ELECTRIC도 상승 중임. - 작년에 좋았던 수출주들이 환율 효과로 더 좋은 실적을 낼 가능성이 높음. 다만 매크로 상황을 고려해야 하며, 트럼프 대통령 취임 전후로 매수 기회를 엿볼 수 있을 것으로 전망함. - 긴 연휴를 앞두고 현금 비중을 20~30% 정도로 가져가는 것이 좋음. 시장은 빠르게 움직이기 때문에 손실인 상태에서 무리하게 매도하는 것은 지양하고, 흐름에 따라 자연스럽게 대응하는 것이 필요함.

● 핵심 포인트 - 자율주행 관련주로는 기술력과 납품처를 고려해야 하며, 특히 수익성을 중점적으로 고려해야 함. - 자율주행 관련주 중에서도 현대오토에버는 현대차그룹의 자율주행 핵심 헤드 쿼터를 맡고 있으며, 정의선 회장의 지분 보유로 향후 승계 구도에서 부각될 가능성이 있음. - 올해 첫 금통위에서는 기준금리 동결 전망이 우세하나, 경기 침체 우려로 인하 가능성도 있음. - 금리 인하는 국내 주식시장에서 첫날은 괜찮았으나 그 다음날부터 하락하는 모습을 보임. - 미국의 금리 인상 가능성과 외환보유고 증가 등을 고려할 때, 국내 금통위의 결정은 미국의 CPI 발표와 일본의 스탠스에 따라 달라질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주는 과열 구간에 진입해 신규 진입은 부담스러우며 조정 구간을 기다리는 것이 좋다는 의견. - 트럼프 2기 행정주의 수혜주를 찾는 시장 분위기 속, 조선 관련 증권사 보고서들이 쏟아졌으며 4분기 실적은 컨센서스 대비 7% 정도 더 나올 것으로 전망. - 그러나 현재는 꿈과 희망만으로 오른 시장으로 판단, 실질적인 발주가 어떻게 일어나는지 확인하는 시간이 필요. - 해운주는 미국의 러시아 에너지 기업 제재 발표로 원유 운반 운임 상승하며 주요 탱커선 업체들의 수혜가 예상됨. - 이러한 매크로적인 흐름과 정치적 노이즈가 단기간 해결될 가능성은 낮으므로 해운주들의 상승 흐름은 이어질 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피·코스닥 지수 모두 하락함. - 특히 코스피에서는 기관이, 코스닥에서는 외국인의 매도세가 거셈. - 트럼프 2기 출범 앞두고 조선주 및 해운주의 상승세가 두드러짐. - 트럼프 정부의 에너지 지배 행정명령 시행 시 천연가스 수출 증대 및 셰일 석유 개발 확대 예상됨. - 이에 따라 국내 조선사들의 수주 증가 및 실적 개선 기대감 상승. - 다만 현재 주가 과열 상태로 판단되어 추가 매수는 신중히 결정해야 함.

● 핵심 포인트 - 원달러 환율은 현재 1460원을 상회중이며 아시아 주요국 증시는 혼조세이다. - 코스피는 2496포인트로 2500선 지지에 실패, 코스닥은 0.9% 하락하여 711포인트로 수요일장 마감했다. - 미국 정부가 중국의 대형 해운사를 블랙리스트로 지정함에 따라 반사수혜 기대감으로 HMM이 6%의 강세, 흥아해운 또한 5% 상승했다. - 트럼프 2기 개막 예정으로 조선기자재쪽이 연일 강세 흐름을 보이며 삼성중공업이 9%대 강세, 한화오션, HD현대미포 또한 강세였다. - 양자 관련주들은 미국 양자주들의 강세 영향을 받아내며 특히 한국첨단소재는 상한가로 마무리했다.

● 핵심 포인트 - 게임주 중 크래프톤은 하반기에도 양호한 주가 흐름을 보일 것으로 전망됨. 게임주 내에서도 실적 양극화가 뚜렷해지고 있으며, 크래프톤은 2022년 4분기 사상 최대 실적 달성이 유력함. 또한 올 상반기중 기대작 '인조이'의 조기 출시 예정되어 있음. - 반면 엔씨소프트는 신작 게임의 출시 흥행 부진 여파로 인해 추가적인 실적 개선 여부에 대한 확인이 필요하다고 봄. - 미국 CPI 발표를 앞두고 국내 증시가 출렁이다 BOJ관련 우에다 총재의 금리 인상 시사성 발언에 코스피 및 코스닥 모두 하락함. 코스피는 2500선 사수에 안간힘을 썼으나 결국 실패했고, 코스닥은 장중 저점을 갱신하며 1% 내외의 하락세를 보임.

● 핵심 포인트 - 하이닉스와 일부 반도체 장비주, 양자 암호 테마 및 자율주행 관련주를 제외하고는 대부분 조정을 받음. - 전문가는 첨단 산업 중 자율주행 로봇은 조정 없이 강세를 보이고 있으며, 우주와 소프트웨어 분야에 주목할 만하다고 언급. 특히 아마존의 발사체 발사 예정에 따라 우주산업의 수혜가 예상되며, 인공지능과 관련된 반도체 기업들도 저가 매수 시 올해 수익을 기대할 수 있다고 전망. - 제약바이오주의 경우 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 모멘텀을 받지 못하고 무거운 움직임을 보임. 금리 인하 매파적 기조와 1월 금리 동결 가능성 등이 수급 측면에서 부담으로 작용했으며, 트럼프 행정부의 헬스케어 정책 불확실성도 부정적 영향을 미쳤다고 분석. 그러나 1분기 국내 대형 바이오주를 중심으로 한 단기적 모멘텀에 주목한다면 최근 조정을 매수 기회로 활용할 수 있다고 조언. - 한편, 트럼프 2기 집권과 관련하여 재건 관련주들은 종목별 차별화 양상을 보임. 전문가는 시장의 확실한 수급 부재로 인해 이러한 현상이 나타난 것으로 분석하며, 재건주들의 실적에 대한 의구심도 존재하므로 급등 시 매도하고, 짧은 주기로 매매할 것을 추천.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업 : 외인·기관 동반 매수 1위 종목으로 선정. 4분기 실적 전망은 매출과 영업이익이 컨센서스에 부합하거나 소폭 상위가 예상되며, 지난 3분기 전체 수주 목표량의 70%대를 달성함. 이번 4분기를 기점으로 초과 달성이 유력하기 때문에 실적 기대 효과들이 크게 나타날 것으로 판단됨. 또한 트럼프 취임으로 인한 한국과 미국의 조선 부문 협력 강화 및 미국 내 석유와 천연가스 개발 본격화로 인해 LNG 선박의 수요가 확대될 것으로 기대됨. 이에 따라 삼성중공업의 추가적인 상승 여부가 남아있어 조정 시 매수 관점을 제시함. - 코스피 : 거래 대금이 외국인 매수 없이 10조 이상 유지되지 않는 것이 문제로 지적됨. 이는 환율에 영향을 받는 것으로 분석되며, 트럼프 대통령의 취임 후 정책 방향에 따라 불확실성이 제거되면 코스피와 코스닥 시장이 반등할 것으로 예상됨. - 코스닥 : 외인의 수급 부담과 금리 정책 동결 가능성, 인플레이션 지표에 대한 부담감 등으로 인해 투자 심리가 위축되어 하락함. 다음 주 일본의 BOJ 통화정책회의에서도 금리 동결 가능성이 높아 일시적인 외인 수급 부담이 예상되며, 제약 바이오 섹터를 중심으로 한 조정이 지수의 하방을 이끈 것으로 분석됨. CPI 발표 이후 수급 방향성을 주시해야 할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 대주전자재료는 테슬라 판매량 호조와 로봇 모멘텀으로 어제와 오늘 급등세를 보임. 전고체 배터리 관련해서도 추가 상승 여력이 높을 것으로 전망됨. 동사는 4분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상되며, 전도성 페이스트와 실리콘 음극재 부분의 약진이 실적 기여 효과로 이어질 것으로 기대됨. 실리콘 음극재 적용 차종이 4분기를 기점으로 크게 증가할 것으로 보여 해당 종목의 매출 포지션 대부분을 차지하는 전자재료 부분의 성장세가 두드러질 것으로 판단됨. - 일진전기는 미국의 노후망 교체 소식과 역대 최대 수출량 달성 등의 호재성 뉴스에 더해 LA 산불 모멘텀까지 받고 있음. 전력 관련주들은 인공지능 시대에 맞춘 대안으로 신재생에너지와 원전이 주목받으며 함께 상승세를 타고 있음. 일진전기는 변압기와 전선 분야에서 미국의 노후 설비 교체 수요와 신재생 발전용 신규 투자에 힘입어 호황을 맞고 있으며, 미국과 유럽에서의 장기 공급 계약 요청에 따라 생산능력을 확대하여 수주 규모를 더욱 끌어올릴 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 대주전자재료는 구글의 휴머노이드 로봇 아폴로용 전고체 배터리에 들어가는 실리콘 음극재 생산기업으로 로봇 모멘텀 수혜주로 주목받고 있음. - 주성엔지니어링은 반도체, 디스플레이, 태양광, 조명 장비 쪽 전공정 분야 장비의 세계화를 실현했으며 2.5% 상승세를 보임. - 트럼프 대통령의 자율주행 완화 기대감으로 자율주행 관련주인 시스템 반도체주 칩스앤미디어, 이미지스, 하나마이크론이 상승률 상위에 위치함. - 양자 암호 관련주인 한국첨단소재는 상한가 직행, 코위버는 17% 가까이 급등중임. - 젬백스는 항암제 부작용 억제 효과 입증 소식에 7% 가까이 급등, SAMG엔터는 사랑의 하츄핑 흥행 및 흑자 전환 예상에 8% 급등함.

● 핵심 포인트 - 한국 증시는 미국 소비자물가지표 발표를 앞두고 약세를 보임. 코스피는 2500선이 위협받았으나 외국인 투자자들의 매수로 낙폭을 줄임. - SK하이닉스는 올해 6월 엔비디아에 공급할 HBM4 샘플 생산 계획을 앞당기며 주가가 장중 20만원을 회복함. - 조선주들은 LNG선 같은 친환경 고부가가치 선박 수주 증가 전망 속에 강세를 보임. 삼성중공업과 한화엔진은 신고가를 경신함. - 전선 및 전력설비 관련주도 캘리포니아 산불 경보 영향으로 오름세를 보임. 특히, 산일전기와 일진전기가 급등함. - 코스닥은 바이오, 로봇, 미용, 의료기기 등 그간 주도섹터들의 수급 공백으로 인해 코스피보다 더 큰 하방 압력을 받음.