● 핵심 포인트 - 코웨이: 행동주의 펀드 얼라인파트너스자산운용이 주주 행동에 나설 것이라 밝힘. 이에 따라 52주 신고가를 달리는 중이며, 주가는 장중 7%까지 상승함. 추후 얼라인파트너스가 어떤 부분을 제시할지에 따라 상승 여력이 바뀔 것으로 전망됨. - HLB: 3월 중순 FDA 관련 결과 발표 예정되어 있음. 어제 나온 기사에서 항서제약의 보완 사항에 대한 보수적 판단이 언급되며 주가가 하락함. 그러나 3월까지의 이슈를 끌고 갈 것을 제안하며, 굳이 팔 필요는 없다고 조언함. - 코오롱티슈진: 모회사 코오롱 그룹에서 인보사에 관련된 긍정적인 의견으로 투자를 많이 집행중임. 재무건전성과 연구개발비 증가에 대한 기대감으로 상승세를 보이는 중이며, 음봉에 매수하는 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 이르면 올해 6월 엔비디아 HBM4 샘플 출시 예정이며, 3분기 말부터 제품 공급이 시작될 것으로 관측됨. - 하나마이크론이 8% 상승, 자율주행 칩 관련주인 칩스앤미디어, 텔레칩스 등 두 자릿수의 장중 급등을 보임. - 삼성중공업마저 연중 신고가 경신, HD현대미포조선도 4거래일만에 반등해 신고가 기록. - 미국이 중국의 대형 해운사를 블랙리스트로 지정하면서 국내 해운사들이 반사이익을 볼 가능성 제기되어 HMM 6% 상승 등 해운주 강세. - 전력설비 관련주도 슈퍼 사이클이 이어지는 업종으로 효성중공업 6% 상승, 산일전기 52주 신고가 달성. - 금통위를 앞두고 JB금융지주 4% 상승, 손해보험사들 우려 과도 분석에 3% 대 상승. - HLB는 간암 신약 허가를 위한 미 FDA의 생산시설 실사 통과 소식에 오전엔 호재였으나 오후엔 재료 소멸로 해석되며 6% 까지 낙폭 키움. - 양자암호 리게티 컴퓨팅 반등에 따라 우리 시장에서도 엑스게이트 두 자릿수 급등.

● 핵심 포인트 - EU가 러시아산 LNG 수입을 단계적으로 전면 금지할 계획이며, 이에 따라 미국산 LNG 수요가 증가할 것으로 예상됨. - 삼성중공업은 이러한 상황에서 수혜를 받을 것으로 전망되며, 조선 대형주 중에서 가장 높은 상승률을 기록함. - 전문가는 삼성중공업뿐만 아니라 피팅 업체들도 수혜를 받을 것으로 예상하며, LNG 테마는 계속해서 주목받을 것이라고 전함. - 조선 대형 3사인 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 모두 좋은 흐름을 보일 것으로 예상되며, 특히나 트럼프 대통령의 방한 시 조선업에 대한 선물 보따리가 있을 가능성이 크다고 봄. - 단기적인 이슈보다는 장기적인 관점에서 조선주 투자를 추천함.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 다음 달 실적 발표에서 매출 관련 우려점이 나타날 경우 전반적인 투자심리가 영향받을 가능성 존재. 과거 두 개 분기 정도 매출이 불확실했던 사례들로 인해 폭락 가능성 있음. - TSMC의 실적 발표 후 해당 기업과 연관된 국내 기업들의 변동성 확대 가능성 있으며, 반도체 산업 전반의 상승을 기대하기는 어려움. - 칩스앤미디어는 삼성전자, 구글, 퀄컴과 함께 APV 비디오 코덱 생태계 개발에 참여한다는 소식 전하며 향후 성장성에 대한 시장의 의구심 해소. 꾸준한 흑자 기록 및 새로운 성장 동력 확보로 긍정적인 모멘텀 기대되나 실제 실적 반영 여부는 지속 관찰 필요.

● 핵심 포인트 - 미 정부가 최소 3곳의 연방 부지를 지정해 민간 AI 데이터센터 건설을 지원하고, 민간 기업은 데이터센터 수요에 상응하는 청정 에너지를 공급하는 방안을 추진 중임. - 이로 인해 미국의 전력 인프라 확장이 예상되며, 전선이나 변압기에 대한 수요 증가 및 관련 종목의 수혜가 기대됨. - SK하이닉스는 미국의 엔비디아의 지지부진함과 함께 한국 지수가 안 좋았음에도 불구하고, 매출과 영업이익의 증가로 인해 25만 원까지 상승할 여력이 있음. - 엔비디아의 블랙웰 GPU에 대한 주문 취소는 25년도가 아닌 26년도에 받기로 한 물량이며, 실제 매출에는 영향이 없으나 반도체 시장의 공백기가 우려됨.

● 핵심 포인트 - 외국인들이 4거래일 만에 코스피 순 매수에 들어옴. - 약 800억 정도 현물을 코스피 순 매수했으며 내일 결과에 따라 추가적인 외국인 매도가 나올 가능성이 있음. - 오늘의 순 매수의 주된 요인 중 하나는 환율에 대한 안정화이며 이로 인해 시장은 안정화를 찾고 1~2%대 강한 상승세를 기대중. - 그러나 현재 CPI가 예상치 보다 높게 나와 있어 인플레이션에 대한 우려가 있으며 이에 대한 경계감을 가지고 대응할 필요가 있음. - LA 산불은 물가를 높이는 요인으로 작용하며 이로 인해 CPI가 일시적으로 상승할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - EU가 러시아산 LNG 천연가스를 전면 수입 금지하는 방안을 검토 중이며, 다음달 최종 결의될 예정임. - S&P 글로벌은 미국의 LNG 수출량이 향후 5년간 2배로 증가하고, 이로 인해 1900조 원의 경기 방어 효과를 기대함. - 한국의 LNG 운반선 분야 대표 기업인 삼성중공업이 신고가를 기록함. - 코스티는 장 초반 1% 상승했지만 이후 상승분을 반납하며 0.26% 강보합을 유지중이며, 코스닥 시장은 메이저 주체의 부재로 지수 하방 압력을 받음. - 외국인은 코스닥 시장에서 2000억 원 매도 우위이나, 코스피에서는 SK하이닉스를 중심으로 858억 원 순매수함. - 시총 상위 종목들은 혼조세를 보이나, SK하이닉스와 삼성바이오로직스는 지수 대비 견조한 흐름을 보임. - 조선 업종이 강세를 보이며, 삼성중공업, 한화엔진, 세진중공업 등이 상승함. - 미국 LA 산불로 인한 전력 인프라 복구 필요성에 따라 전선 전력 인프라 테마가 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 15일 기준 수익률 TOP5 중 하나는 한화엔진으로, 트럼프 대통령 당선 다음날 소개되어 수익률 68%를 기록함. - 한화엔진 외에도 동성화인텍 등 조선업종 종목 다수 존재하므로 해당 업종 주목 필요성 강조됨. - 금일 추천주는 케이에스피로, 선박용 엔진 부품인 밸브 스핀들을 제조하는 기업이며, 한화엔진과 HD현대중공업에 납품 중임. - 미국의 조선업 강화법 발의로 인해 케이에스피 역시 재평가 가능성이 있으며, 비교적 가벼운 종목이므로 단기적인 급등 양상 기대됨. - 1차 목표가는 5400원, 손절가는 4200원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 미국 선박법 발의로 조선 업종이 강세를 보임 - 미국은 자국 내 조선소 부족으로 해외 의존도가 높음 - 특히 중국과의 거래에서 중국 선박을 주로 이용하나, 이는 미국 선박이 부족하기 때문 - 이를 해결하기 위해 세계 1위 수준의 한국 조선 기술력이 필요하며, 한국과의 파트너십이 빠르게 진척될 것으로 예상 - 대표적인 조선주로 한화엔진과 HD현대마린엔진을 추천하며, 특히 한화엔진은 친환경 엔진을 탑재한 선박들로 각광받고 있음

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관은 반도체 투톱과 조선, NAVER를 동반 매수했으나 세부 종목은 다름 - 반도체: 외국인은 SK하이닉스, 기관은 삼성전자 매수 - 조선: 외국인은 삼성중공업·HD현대중공업, 기관은 HD한국조선해양·한화오션 매수 - 특히 삼성중공업과 한화오션은 각각 외국인과 기관의 매수가 연초부터 지속됨 - 외국인은 NAVER를 9거래일째 연속 매수 - 양 시장에서 반도체 매수세가 강한 가운데, SK하이닉스는 미국의 물가지표 안정과 고부가 제품 수출 확대 등의 요인으로 긍정적 반응 보임 - 대외 요인이 많지만 1월은 신년 효과에 집중할 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 해양플랜트 분야 중 FLNG에 대한 관심이 증가하며 삼성중공업이 부각됨. - 한국조선해양보다 해양플랜트 부분의 매출 비중이 높아, 해당 분야에서의 강점이 있음. - 업종 내 순환매 흐름이 나타나며 현대중공업, 한화오션, 삼성중공업 등 조선업종이 전반적으로 상승세임. - TSMC의 실적 발표 및 연간 전망에 따라 AI 반도체 시장의 성장세를 예측할 수 있음. - 국내 반도체 시장에서도 AI 반도체 및 IP 설계회사 중심으로 반등이 나타남. - 반도체 시장에 대해서는 중립 의견을 제시하며, AI 반도체 관련주에 선별적으로 접근할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 수출 주도 기업인 조선, 반도체 분야의 강세가 두드러지며, 이는 강달러 환경에서 수출 주도형 사업 구조를 가진 기업들에 대한 수급 쏠림이 심화될 가능성이 높기 때문임. - 또한, 트럼프 2기 행정부에서 LNG 투자가 확대될 것이라는 전망이 나오며 조선주와 조선 MRO 관련주들이 강세를 보임. - 미국 국방부가 중국 국영선사 COSCO를 블랙리스트에 올린 것으로 알려지며 국내 해운주들도 수혜 기대감 속 강세를 보임. - 반면, 일라이 릴리의 4분기 실적 우려감 속 국내 비만약 테마와 제약바이오주들은 약세를 이어가고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 2500선 회복, 외국인 매수세는 둔화됨 - 매수 상위 15에 조선주(한화오션, 삼성중공업) 매일 랭크, 조선주 랠리 이유는 알지만 부담스러운 구간 진입 - 삼성중공업은 지난해 연말부터 상승률이 높지 않았으나 강한 상승 시세 나타남, 해양플랜트 산업의 4분기 실적 기대감 및 환헤지 전략 고수로 인한 영업이익 증가 효과 미반영이 원인 - SK하이닉스는 20만원 선 회복 후 2%대 강세, HBM 시장 선점에 나섬, 4분기 영업이익 8조 원 예상, 반도체 업황은 부정적이나 HBM 판매 호조로 수익성 방어 가능

● 핵심 포인트 - 금일 주식시장은 장 초반 강세를 지키지 못하고 불안정한 모습을 보임. - 헌정사상 최초로 윤석열 대통령 체포 집행이 진행되며 불확실성으로 인한 하락세가 진행됨. - 외국인들은 코스닥을 중심으로 매도세를 보이고 있으나, 전반적인 시장 방향성은 우상향 패턴을 보여줌. - 조선업종은 트럼프 2기 시작에 앞선 수혜주로 부각되며, 조업일수 증가 및 생산 안정화가 업종을 끌어올리는 이슈로 작용함. - 반도체 섹터에서는 SK하이닉스의 주가 반등이 주목할 만하며, 외국인들의 강한 순매수가 유입되어 전체적인 지수를 끌어올림. - 칩스앤미디어 등 디자인하우스와 맞춤형 반도체 관련 종목군들의 강세 흐름이 돋보임. - 시장 전반적인 방향성이 불안정할 경우, 특정 섹터나 업종 내에서의 순환매 가능성이 있으므로 주의가 필요함. - 팬오션은 LNG 산업과 관련된 수혜가 부각되며 강한 상승 흐름을 보임. - TYM은 미국 시장 내 중대형 트랙터 출시와 조지아 공장 증설로 외형 성장이 기대되며, 상승 탄력도가 좋음.

- 미국의 12월 생산자물가가 예상치를 하회하면서 인플레이션 우려가 완화됨. 그러나 뉴욕 증시는 소비자물가 발표를 앞두고 혼조세를 보임. - 한국 엔터주들이 신인그룹 데뷔와 주요 아티스트들의 월드투어 등 여러 모멘텀에 대한 기대감으로 강세를 보이고 있음. - SM은 신인 걸그룹 '하츠투하츠'를 공개했으며, JYP Ent.는 7인조 보이그룹 '킥플립'을 공개했음. 또한 YG엔터는 신인그룹 데뷔 계획을 밝힘. - 증권가에서는 올해 6월 BTS 완전체 컴백과 하반기 블랙핑크 월드투어를 최대 모멘텀으로 보고 있음. 특히 북미투어는 강달러 환경에서 실적 개선 요인으로 작용할 것으로 봄. - 중국과의 교류를 막았던 한한령 해제 기대감이 커지고 있음. 중국이 한국인에 대한 무비자 입국 시행과 한중 문화관광장관 회담을 여는 등 한중 관계 개선에 나섬. - 서구권 시장 공략도 K-POP 이익 성장의 주요 원인으로 꼽힘. 팬데믹으로 미국 내 국내 아티스트 팬덤이 급증하자 구글 트렌드 및 외국인 지분율과 PER 모두 상승함.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업, 장중 52주 신고가 터치...올해 최소 2기의 FLNG 수주 예상 - SK증권, 삼성중공업 세계 최고의 FLNG 건조 트랙레코드와 기술력 보유 평가 - 현대차, 인센티브 증가와 기말 환율 상승으로 4분기 실적 예상치 하회할 것...목표가 13만원으로 하향 - CJ제일제당, 4분기 실적 컨센서스 하회 전망...목표가 44만원에서 37만원으로 하향 조정 - 오스테오닉, 스포츠메디신 10종 미국 FDA 승인...짐머바이오매트가 독점 공급 예정 - 대한전선, 영국 동부 노후 전력망 교체 프로젝트에 전력망 공급 예정...약 100억 원 규모

● 핵심 포인트 - 은행주는 12월 외국인 매도세 이후 다시 매수세가 유입되고 있으며, 특히 KB금융과 우리금융지주가 주목받고 있음. - 작년부터 이어진 밸류업 프로그램으로 인해 올해도 상승세가 이어질 가능성이 높음. - 작년 발표된 주주 환원 계획들은 장기적인 전략이었으며, 4분기 실적 발표 시 추가적인 내용이 기대됨. - 증권주도 함께 관심을 가질 필요가 있으며, 은행주는 분할 매수 관점으로 접근하는 것이 좋음. - 금리 인하가 예상되지만 부동산 시장 활성화로 은행주에 큰 영향은 없을 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 한화그룹 : 주력 사업의 정책 수혜 기대감에 힘입어 한화그룹의 ETF가 폭풍 질주 중임. 특히 방위산업 분야에서 강세를 보임. - 해운 : 오는 6월부터 미국 해군 지원함 MRO 사업에 뛰어들 예정이나 HD현대중공업 등 조선주를 제외하고는 대부분 하락세임. - 은행주 : 지난 연말 은행주는 밸류업 정책에 대한 우려와 환율 급등으로 하락하였으나 새해 들어 회복세를 보이고 있음. 외국인 투자자들의 매도세가 잦아들고 주주 환원 계획이 긍정적으로 평가됨. - 한은의 금통위 : 내일 열릴 예정이며 기준금리 인하 여부를 두고 전문가들의 의견이 분분함. 일부는 경기부양을 위해 인하를 주장하나 다른 일부는 환율 상승 부담으로 동결을 예상함.

● 핵심 포인트 - 미국 양자컴퓨터 종목들이 빅테크 기업들의 CEO의 말에 따라 급락 후 반등함. - HLB는 간암 신약 허가를 위해 미국 FDA의 마지막 관문인 제조 및 품질 관리 실사가 완료 됐으며, 이 과정에서 경미한 사항에 대해 개선 요청을 받음. - 미국을 비롯한 주요 선진국들의 국채 금리가 급등하며 글로벌 주식시장에 악재로 작용중이며, 미국 10년 만기 국채 금리는 연 5%에 육박함. - 미국 양자컴퓨터 시장은 아직까지 국내 관련 기업들의 기술력 차원으로 본다면 제한적이나, 주목 받는 시장이기에 주의가 필요함.

● 핵심 포인트 - 한국에는 키움투자자산운용에서 출시한 '키움 미국양자컴퓨팅 ETF'가 있음. - 해당 ETF는 미국 시장에 상장된 양자 컴퓨팅 관련 기업들에 주로 투자함. - 대표적인 편입 종목으로는 아이온큐, 디웨이브, 알파벳, 메타, 엔비디아 등이 있음. - 양자 컴퓨팅 분야는 기술 발전 속도가 빠르고, 전망에 대한 의견이 분분하여 주가 변동성이 높음. - 따라서 양자 컴퓨팅 산업에 관심이 있는 투자자들은 개별 종목에 직접 투자하는 대신, ETF를 통해 분산 투자하는 것이 유리할 수 있음.