● 핵심 포인트 - 6월 12일 공략주 로보티즈, 37%대 수익률 기록 중 - 5월 26일 언급한 SK이터닉스, 어제 장 상한가 기록 - 로보티즈, LG 출신 과기부 장관 지명 모멘텀으로 강한 상승 - SK이터닉스, SK그룹과 아마존웹서비스의 울산 데이터센터 구축 관련 이슈로 상승 - 6월 16일 언급한 SK이터너스, 5거래일 만에 어제 장 상한가 기록 - SK이터너스, 태양광 풍력 ESS 등 신재생에너지 사업 진행 중이며 정책 모멘텀 풍부

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 지주사 테마주들이 견조한 가운데 LG가 8% 넘게 상승 중이다. 이재명 대통령이 과학기술정보통신부 장관에 배경훈 LG AI연구원장을 후보로 지명하면서 LG 그룹주들이 상승세를 보이고 있다. 키움증권 같은 증권사 테마주들도 상승 랠리를 이어가고 있으며 웹툰 테마주, 항공주들도 움직이고 있다. - 코스닥 시장에서는 퓨런티어가 자율주행 테마주 안에서 견조한 모습을 보이며 14% 넘게 상승 중이다. GST는 LS ELECTRIC의 관련사, 협력사로 부각되며 6% 넘게 상승 중이며 액침 냉각 시스템 관련 협력을 진행한다고 밝혔다. - 미국 뉴욕 증시는 중동 지역 긴장 완화로 3대 지수 모두 상승했다. 나스닥 0.9%, 반도체 지수 0.6% 상승했으며 트럼프 대통령은 이란과 이스라엘이 완전한 휴전에 합의했다고 전했다. - 시가총액 상위 종목 대부분 상승 중인 가운데 NAVER만 약보합세다. SK하이닉스 2.5%, LG에너지솔루션 1.87% 상승했고 두산에너빌리티는 원전 해체 승인 심사를 앞두고 2% 상승했다. - 거래량 상위 종목으로는 두산에너빌리티, 대한전선, SK아이테크놀로지 등이 있다.

● 핵심 포인트 - 테슬라, 미국 텍사스 오스틴에서 로보택시 시범 서비스 시작. 그러나 FSD 기술이 레벨 2에 불과해 기술력에 대한 실망스러운 분석 존재. - 반면, 테슬라는 글로벌 기업의 선제적인 점유율 확보와 성장성을 바탕으로 기술 혁신을 이룰 것으로 기대되며, 주식 시장에서도 긍정적인 평가를 받고 있음. - 국내 자율주행 관련주는 제도적 규제로 인해 해외에 비해 적극적인 지원을 받지 못하고 있으며, 기술력에서도 뒤처지고 있음. - 다만, 스마트레이더시스템, 퓨런티어, 모트렉스 등 일부 기업들은 자율주행에 관한 긍정적인 소식이 있을 때 주식 시장에서 반응을 보임. 특히 모트렉스는 안정성을 가져가고 싶은 투자자에게 적합함.

● 핵심 포인트 - 조선 업종 중 한화와 HD현대가 미국 진출에 있어 서로 다른 전략을 취하고 있음. - HD현대는 미국 조선소와의 협력을 강화하고 있으며, 미국 조선사 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 미국 상선 건조를 위한 전략적 및 포괄적 파트너십을 체결함. 또한 4월에는 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와도 업무 협약을 맺음. - 반면 한화오션은 한화시스템과 함께 지난해 12월 미국 필리조선소를 인수해 미국 조선소업에 직접 진출했으며 호주 조선 방 산업체의 지분 확보도 추진중임. - 양사의 전략 선택에 따른 장단점 존재 - HD현대 : 최소 비용으로 수익 창출 가능하나 협업 특성상 중위험 중수익 구조 - 한화오션 : 비용 많이 드나 사업 본격화 시 고위험 고수익 구조이며 미래 컨센서스 형성 시 긍정적 평가 예상 - 현재 주가는 한화오션에 기대감이 더 반영된 것으로 보임.

- 폭염 관련주: 실리콘투, 그리드위즈, 하이트진로 - 왕의 귀환 관련주: 하이브, YG PLUS, 웅진 - 전략주: 삼양식품

● 핵심 포인트 - 사이버보안 관련주 라온시큐어가 6% 상승하며 장중 신고가 랠리 지속중이며, 전략주 아톤도 장중 15%까지 상승함. - 로보택시 관련주들은 어제 시장에서 다소 주춤하였으나, 오늘 미국장에서 테슬라 주가가 8% 상승하면서 이 분야의 관련주들이 강세를 보일 것으로 예상됨. - 이스라엘과 이란의 전면 휴전으로 인해 중동 리스크가 해소되면서 국내 증시가 폭발적인 상승세를 보일 것으로 전망되며, 정책주와 헤지 종목들간의 경쟁에서 한쪽으로 완전히 기울며 새로운 시장이 열릴 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 미국, 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 미국산 장비 반입 제한 추진 중이며, 이에 따라 장비 관련 투자 전략에 차질이 생길 것으로 예상됨. - 현재 중국에서 삼성전자와 SK하이닉스가 낸드의 경우 40% 수준으로 생산하고 있으나, 최신 공정은 한국을 중심으로 투자 중이라 단기적 영향은 제한적일 것이란 의견 존재. - 장비 반입 제한 조치가 시행될 가능성이 낮다는 의견도 있음. 이는 장비 공급을 차단할 경우 글로벌 메모리 공급망에 차질이 발생하고 메모리 가격 상승으로 이어져 미국 내 주요 고객사들이 피해를 입을 수 있기 때문. - 실제 장비 반입 제한 조치가 실행되더라도 국내 기업들의 중국 공장 가동에 즉각적인 피해가 발생할 가능성은 제한적이나, 중장기적으로는 중국 내 투자 전략 수정이 필요해 보임. - 한편, 어제 우리 시장은 지정학적 리스크에도 불구하고 3000P를 사수했으며, 오늘은 상승으로 방향을 잡을 가능성이 있음. 다만, 반등 강도는 약할 수도 있으며 어제 강했던 섹터가 더 강해질 가능성도 있음.

● 핵심 포인트 [종목: 카카오페이] - 최근 5거래일 동안 47%, 한 달간 198% 상승하며 스테이블코인 테마주로 주목받고 있음. - 이재명 대통령 후보 시절 스테이블코인 제도화 언급 및 당선 후 디지털자산기본법 대표 발의 영향으로 풀이됨. - 지난 17일 스테이블코인 관련해 여섯 종류의 상표 총 18건을 선제 등록하며 사업 진출 암시함. - 선불 충전금 규모가 타 페이 대비 3배 이상 커 스테이블코인 사업 시 운용 수익 증가 예상됨. - 지갑 충전 후 송금 결제하는 구조로 스테이블코인을 가장 자연스럽게 시스템에 접목시킬 수 있어 투자자들의 관심 높음. - 스테이블코인 실제 소비자 사용 여부 및 해킹, 투자자 보호 장치 등 보완 사안 많아 법제화 통과 이후 재료 소멸 염두에 둘 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 카카오페이, 스테이블코인 관련 상표 대거 출원하며 15%대 강세 보임. - 해당 구조가 스테이블코인 시스템에 자연스럽게 녹아들 수 있다는 분석 제기됨. - 선불 충전 잔액이 많은 플랫폼이 초기 승자가 될 가능성 높음. - 미국 정부, 삼성전자와 SK하이닉스 그리고 TSMC의 중국 내 반도체 공장에 대해 미국산 장비 반입을 제한하는 방안 추진 중. - 제한 시 장비 반입 위해 별도의 라이선스 승인 필요해지며 이 과정에 통상 3개월에서 최대 9개월까지 소요될 예정. - 조치 현실화 여부는 아직 미지수.

- 트럼프 미국 대통령, 이스라엘과 이란의 휴전 합의 소식 발표 - 휴전은 약 6시간 후부터 양측의 최종 작전 종료 시 발효되며, 첫 12시간은 이란이 먼저 휴전에 나섬 - 이후 12시간은 이스라엘이 휴전하며, 24시간이 지난 후에는 12일간 이어졌던 전쟁이 모두 종식될 예정

● 핵심 포인트 - 스피어는 올해 우주항공 관련 공급 계약 소식을 자주 전하고 있으며, 이 회사는 스페이스X의 1차 벤더사임. - 스피어는 로켓 발사체용 특수합금을 공급할 수 있는 기술력을 보유한 다섯 개 기업 중 하나이며, 올해 누적 수주 규모는 약 390억 원에 달함. - 1분기 매출은 작년 대비 8배 성장했고, 첫 흑자를 달성함. - LS ELECTRIC은 어제 저녁 엔비디아 제품에 액체 냉각 전력 제어 시스템이 들어간다는 소식 이후 낮 동안의 하락세를 극복하고 애프터마켓에서 9% 상승함. - LS ELECTRIC은 세계 최대 액체 냉각 솔루션 기업인 버티브에 전력 제어 기기를 대량 공급하기로 함. - 이로 인해 LS의 전력기기가 엔비디아 AI 서비스에 장착될 예정이며, 시장에서는 액체 냉각 시장의 성장성을 감안할 때 LS의 납품 규모가 수년간 수천억 원에 이를 것으로 예상함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령, 이스라엘과 이란간의 완전한 휴전 합의 발표 - 휴전은 총 24시간 동안 지속되며, 첫 12시간은 이란이, 다음 12시간은 이스라엘이 휴전에 돌입 - 해당 소식이 오늘 주식 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목 필요

[증시 모닝 브리핑] - 전일 국내 증시는 개인의 매수세 속에 3000P를 사수함. 연일 강세를 이어가고 있는 AI 관련 섹터가 주목받음. - 대통령이 11개 부처 장관 후보자를 지명하면서 AI 국정 철학에 속도를 낼 것으로 보임. 이에 따라 LG그룹주, LG계열 로봇주, NAVER 등이 시장에서 강세를 보임. - 조달청이 범정부 초거대 AI 공통 기반 구현 사업 사업자로 삼성에스디에스 컨소시엄을 선정함. 해당 컨소시엄에는 네이버 클라우드가 참여하며, 한글과컴퓨터도 솔루션 공급사로 참여함. - iM증권은 지배 구조 개선 정책 100조 원 AI 투자, 글로벌 원전 르네상스, LNG 트레이딩, 글로벌 자주 국방 추세 등 글로벌 패러다임 변화의 중심에 서야 한다고 분석함. - 정부가 1조 4590억 원을 투자해 인공지능 인프라를 마련하는 GPU 확보 구축 운용 지원 사업에 네이버 클라우드, 카카오, NHN 클라우드, 쿠팡 등 4개 기업이 지원함. 매달 우선 협상자를 최종 선정할 예정임. - 간밤 미 증시에서는 이란의 군사 행동이 아닌 사이버 공격 가능성이 부각되며 사이버 보안주들이 강세를 보임. 테슬라의 로보택시 공개 속 8% 급등함. - 중동 갈등 우려는 소강 국면에 진입한 것으로 보이나, 여전히 글로벌 경기에 영향을 미칠 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 미국의 이란 핵시설 공습 직후보다 시장의 우려는 크게 나아진 모습이다. - 이란이 현지 시각 23일 저녁 카타르의 미군 최대 기지인 알우데이드 공군기지에 단거리 중거리 탄도미사일을 발사했다. - 그러나 카타르군에서 미사일을 요격하면서 실제로는 부상자나 사상자가 발생하지 않았다. - 트럼프 대통령은 이란이 지역의 평화와 협력으로 나아갈 수 있도록 해야 한다고 밝혔다. - 이는 전날까지 이란에 필요하다면 정권 교체를 해야 된다고 언급했던 것과는 상반된 발언이다. - 한편, 국제유가는 빠르게 하락하고 있다. - 전 세계 원유시장의 기준이 되는 북해산 브렌트유는 런던 ICE 선물시장에서 9%가량 하락한 배럴당 70달러 선까지 밀렸다. - 연준 인사들은 유가 상승과 다음 달로 다가온 전 세계를 상대로 한 미국의 상호 관세 유예 종료를 앞두고 인플레이션에 대한 우려를 잇따라 낮추고 있다.

● 핵심 포인트 - 7월 주목해야 할 내용 중 하나는 OBBB 법안이다. 이 법안이 통과되면 S&P 시장이 좋아질 것으로 예상되며, 이로 인해 미국 시장이 다시 주목받을 것으로 보인다. - 따라서 에셋얼로케이션 국가 배분 측면에서 미국의 비중을 늘리는 것이 좋은 선택일 수 있다. - 또한 스테이블코인 법안이 하원을 통과하면 해당 산업 내 기업들이 큰 수혜를 입을 것으로 예상된다. 특히 서클, 코인베이스, 로빈후드, 백트 등의 기업이 혜택을 받을 것으로 보이며, 이들 주식을 보유한 BLOK ETF도 수혜를 받을 것으로 전망된다.

● 핵심 포인트 - 테슬라, 22일 미국 텍사스주 오스틴에서 로보택시 유료 서비스 시범 운행 시작. 일론 머스크 테슬라 CEO는 10년간의 고된 노력의 결실이라 자평. - 테슬라 로보택시는 제한된 구역에서만 운행되며, 복잡한 교차로는 피하고 사고에 대비해 원격으로 개입하는 운영자가 대기. 머스크 CEO는 올해 말까지 미국 내 다른 도시들로 서비스를 확대하고 내년 하반기에는 완전자율주행으로 운행되는 테슬라가 수백만 대 있을 것이라 밝힘. - 그러나 테슬라의 성공적인 시범 운행은 끝이 아니라 이제서야 시작이라는 평가 존재. 필립 쿠프만 카네기멜런대 교수는 테슬라와 웨이모 같은 자율주행 경쟁사들이 로보택시 산업을 완전히 발전시키는 데는 수년 또는 수십 년이 걸릴 수 있다고 평가. - 구글의 자율주행차 사업부 웨이모는 현재 샌프란시스코, LA, 실리콘밸리, 애리조나주, 피닉스에서 운행 중이며 올해에만 오스틴과 애틀란타로 사업 영역을 넓히고 내년에는 워싱턴 D.C. 등 동부 지역에도 진출 계획. - 아마존의 자율주행 부문인 죽스 역시 최근 실리콘밸리 지역에 로보택시 자체 생산 시설을 열고 자체 로보택시 전용 차량을 대량 생산해 연말부터 본격 서비스에 돌입 계획. - 미국 국방부, 오픈 AI와 2억 달러 규모의 최첨단 AI 공급 계약 체결. 메타는 지난달 방산 스타트업 안두릴과 손잡고 AI 기반 확장현실 군사용 장비를 개발한다고 발표. 구글은 당초 자사 AI 기술을 군사 전쟁, 핵 관련 산업 스파이 활동에는 사용하지 않겠다는 내용의 자체 서약을 갖고 있었으나 1월에 이를 철회.

- 이란, 카타르 내 미군 기지에 미사일 발사...대부분 요격 성공, 인명 피해 없어 - 이란, 미국에 보복 전 미리 정보 전달 - 월가, 시장 상황 미국 통제 하에 있으며 이란이 극단적 보복 하지 않을 것으로 예측 - 국제유가 9% 가까이 하락 - 미국과 영국, 카타르 내 자국민에게 대피 요청 - 시장, 대이란 공격에 비교적 차분한 반응...핵 위협 사라진 것으로 안도

● 핵심 포인트 - 월스트리트에서는 무역협상 타결에 대한 기대감으로 S&P500 전망치를 상향 조정함 - CNBC가 선정한 하반기 월가 유망주로는 태양광 기술의 선두주자인 퍼스트 솔라, 애플리케이션 소프트웨어 분야의 세일즈포스, 반도체 기업 엔비디아, 전자상거래 기업 아마존, 암호화폐 거래소 코인베이스 등이 있음 - 전문 투자자들은 엔비디아, 아마존, 코인베이스 등을 선호하며, 특히 아마존은 AI 잠재력과 비용 절감 가치 등이 주목받고 있음 - 미국의 투자자문사 인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스는 아마존과 골드만삭스를, 대체 투자 카탈리스트 펀드는 메타, 레이몬드 제임스, LPL 파이낸셜, 뉴몬트 등을 추천함

● 핵심 포인트 - 미셸 보우먼 연준 부의장은 인플레이션 압력이 낮은 수준을 유지하면 7월 FOMC에서 기준금리 인하를 지지할 것이라 밝힘 - 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 미국의 관세로 인한 인플레이션 영향이 시장의 우려보다 미미하며 미국 경제가 여전히 견조할 수 있다고 언급 - 미국 핀테크 기업 파이서브는 스테이블코인과 디지털 결제 플랫폼 출시 계획 발표 후 주가가 장중 4% 이상 상승 - 지난주 윌러 연준 이사는 내달 금리 인하를 고려해야 하며 관세발 인플레이션 영향은 제한적일 것이라 주장 - 보우먼 부의장은 관세가 인플레이션에 미치는 영향은 당초 예상보다 오래 걸리고 미미할 것으로 예상하며 정책금리 조정을 고려해야 할 때라고 강조 - 굴스비 총재는 관세 정책이 경제에 미치는 영향은 예상보다 미미하나 인플레이션 압력에 어떤 영향을 미칠지는 불확실하다면서 관세 인상으로 인한 인플레이션이 나타나지 않으면 금리 인하 추진에 문을 열 수 있다고 첨언

● 핵심 포인트 - 에너지 섹터: 중동 지역의 긴장감 고조로 에너지 기업들의 주가가 일제히 하락함. 엑슨모빌 2.58%, 셰브론 1.8% 하락. - 원자력 섹터 : 뉴욕주가 15년 만에 새 원자력발전소 건설에 나서며 원자력 관련주들이 상승세를 보임. 콘스텔레이션 에너지 3.37% 상승. - 테슬라: 로보택시 출시 소식에 장중 10%넘는 상승세를 보여줌. 종가는 8.23% 상승. - 마이크로소프트 : 윈도우 설정 메뉴에 새로 추가된 AI 에이전트를 구동하는 소형 언어 모델 Mu를 공개. 주가는 1.8% 상승. - 힘스 & 허즈 : 노보 노디스크와의 협업 전격 중단. 주가는 34.63% 하락. - 노보 노디스크 : 비만 치료제 후보인 카그리세마의 임상결과 공개. 평균 체중 감량 22.7%로 회사 기대치인 25%이상에 못미쳐 주가 5.49% 하락. - 슈퍼 마이크로 컴퓨터 : 20억 달러 규모의 전환 사채 발행. 조달 자금은 기업 운영에 사용되며 이 중 2억 달러는 캡콜 거래에 사용될 계획. 주가는 9.7% 하락.