● 핵심 포인트 - 필옵틱스는 지난주 언급 이후 50% 가까이 급등하였으며, 현재 분위기로는 추가 상승도 기대되지만 단기 급등세로 인한 조정 가능성도 있음. - 엔비디아의 블랙웰 출시 전 발열 문제로 애플 등 주요 고객사의 주문량 축소 가능성이 제기되는 가운데, 필옵틱스의 유리기판 기술이 전력 소비 절감 효과로 주목받고 있음. - 2025년 유리기판 시장 규모는 약 9조 원으로 예상되며 2028년에는 11조 원까지 성장할 것으로 전망됨. - 국내 주요 대기업인 SKC와 삼성전기도 유리기판 관련 투자 및 개발 진행 중이며, 필옵틱스는 TGV 관련 다수의 장비 라인과 국내 최초 고객사 납품 레퍼런스 보유로 대장주 역할 지속 기대. - 폴더블 디스플레이 레이저 장비 제조 및 납품 기업으로 폴더블폰 관련 수혜도 예상되며, 태양광 분야에서도 나노미터급 레이어 대응 가능한 레이저 장비 개발 완료로 향후 사업 다각화 모멘텀이 존재함.

● 핵심 포인트 - 알테오젠이 저항선 상단인 31만 원까지 장중 회복함. - 레인보우로보틱스는 25만 원 선을 돌파하며 시총 4조 8000억 원을 웃돔. - JYP Ent.는 보이그룹 킥플립 데뷔를 앞두고 7% 가까이 급등, 에스엠은 걸그룹 하츠투하츠 데뷔를 앞두고 6.5% 상승함. - 2차 전지 관련주인 대주전자재료와 엘앤에프가 동반 강세를 시현 중임. - KH바텍은 폴더블폰 관련주를 넘어 레인보우로보틱스와 로봇 부품 계약을 체결하며 로봇주로도 묶일 가능성이 있음. - 이녹스첨단소재는 최근 IR을 활발히 하며 실적에 대한 자신감을 드러냄. 주가는 8% 넘게 급등함. - 미국의 물가지표 발표를 앞두고 국내 시장이 반등했으며, 투자자들은 이를 전략적으로 활용해야 함.

● 핵심 포인트 - 개장 1시간 VS. 폐장 1시간 특징주 :오후장에서는 오전에 약했던 한국 시장이 상승으로 방향을 전환함. 특히 중소기업 중심으로 상승세가 두드러짐.

● 핵심 포인트 - 한미반도체가 108억 원 규모의 HBM 제조용 장비 수주 공시를 냄. - 골드만삭스는 오는 16일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리가 25bp 인하할 것으로 전망함. 이는 국내 기업들의 성장세가 둔화하고 내수 하방 압력이 높아지고 있기 때문임. - 히미노 료조 일본은행 부총재는 오는 23~24일 열리는 금융정책 결정 회의에서 금리 인상 여부를 논의할 것이라 밝힘. - 우리금융그룹은 프랑스 투자은행 나틱시스와 함께 미국 데이터 센터 2곳에 2100억 원을 공동 투자했다 발표함. - 두산건설이 지난해 4조 1684억 원의 수주 금액을 달성하며 역대 최대를 기록함.

● 핵심 포인트 - 미국의 틱톡 금지법 발효 예정으로 국내 광고주들 들썩임 - 일론 머스크가 틱톡의 미국 사업권을 인수한다는 소식에 관련주 상한가 기록 - 머스크는 이미 SNS X 트위터를 소유하고 있어, 틱톡 인수 시 공룡의 탄생이라 할 수 있음 - 그러나 미중간의 정치적 셈법과 얽혀 있어 매각이 순조롭지 않을 전망 - SK하이닉스는 엔비디아의 AI 수출 통제 이슈와 MS, 아마존의 주문 연기 및 취소에도 주가에 이미 상당 부분 녹아 있어 영향은 제한적일 것으로 판단

● 핵심 포인트 - 알테오젠이 피하주사 제형 변경 협업을 추진 중이며, 성공 시 연 매출이 60억 원에서 1조 원으로 증가할 것으로 전망됨. - 키트루다의 특허 만료 시점이 가까워짐에 따라 SC로 변형될 경우 특허 연장 및 경쟁력 확보가 가능해지며, 이에 따라 알테오젠의 경쟁력과 매출 성장성이 높아질 것으로 예상됨. - 엔비디아가 AI 혁신 헬스케어 분야에서 3대 영역인 디지털 헬스, 디지털 생물학, 의료기기 로봇화를 제시함. - AI 헬스케어는 작년부터 부각되어 왔으며, 특히 AI 진단 쪽이 빠르게 진행되고 있음. 루닛, 뷰노, 제이엘케이, 딥노이드 등이 대표적임. - AI 신약 개발은 아직 더디지만, 온코크로스, 파로스아이바이오, 신테카바이오 등이 해당됨. - 올해 금리 인하 속도가 둔화될 것으로 예상되어, 바이오테크 종목들에게는 악재로 작용할 가능성이 있음. 이에 따라 중립 이하로 바라보는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.3% 이상 강세 흐름, 코스닥은 1.3%까지 장중 하락 후 저가 매수세로 상승중 - 수급은 코스피는 양 매도, 코스닥은 양 매수이며 특히 2차 전지주들이 강한 상승 흐름 - 2차 전지주의 상승은 LG에너지솔루션의 적자 공표로 인한 불안감 해소 및 ESS 장치 등 2차 전지 턴어라운드 기대감 때문 - 연기금은 석 달 동안 6조 원을 순매수했으며 이는 한국어 비중을 채우기 위한 전략으로 보임 - 미국의 물가 지표가 변수로 작용할 가능성이 있으며 인플레이션 잠정치 상승으로 기술주들은 부담스러울 수 있음 - 그러나 올해는 AI, 로봇, 나노, 2차 전지 등 다양한 재료가 있어 증시 반등 가능성도 기대됨

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 3거래일째 코스피 매도중이며 CPI대기중임에도 방산과 조선에 대한 매수가 이어져 한화와 현대 계열사가 순매수 상위에 다수 포착됨. - 외국인 : 현대로템, 기아, 한화오션, 한화시스템, 크래프톤 매수 - 기관 : 삼성전자, LG에너지솔루션, 한화시스템, HD현대마린엔진, 현대로템 매수 - 특히 현대로템과 한화시스템에 많은 물량을 담고 있으며 각각 4거래일, 9거래일째 매수중임. - 외국인이 담은 크래프톤은 5거래일째 매수중이며 금일 주가 3%상승함. - 코스닥에서도 외국인과 기관 모두 JYP Ent. 를 동반 매수하였으며 이 외에도 에스엠, 디어유 등 엔터 관련 종목들을 폭넓게 매수함. - 외국인은 에코프로비엠과 대주전자재료를 매수했으며 현재 대주전자재료는 10%대 상승세를 보임.

● 핵심 포인트 - 미국의 물가 지표 발표를 앞두고 시장은 경계감이 가득하나, 후반으로 갈수록 회복 중임. - 대형주는 아직 약하나, 중소형주 위주의 강세가 두드러짐. 특히 2차 전지 배터리와 바이오의 약진이 특징적임. - 코스피는 전 거래일 대비 0.4% 상승하며 2500선 회복을 시도 중이며, 코스닥지수는 2차 전지 배터리 급등으로 1.3% 급반등하여 717선까지 회복함. - 외국인은 현물과 선물에서 매도 우위이나 그 규모는 축소되고 있으며, 코스닥 시장에서는 669억 원 순매수 중임. 기관은 선물에서 1500억 원 가까이 순매수하며 지수를 받쳐줌. - 시가총액 상위 종목 대부분 강한 상승세를 시현 중이며, 특히 2차 전지 배터리 주와 바이오 주가 두드러짐. 테슬라 관련 루머와 모간스탠리의 목표주가 상향 조정도 2차 전지 주 상승에 기여함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령 취임을 앞두고 많은 행정 명령이 예상되며, 이로 인해 시장 불확실성이 커지고 있음. - 국내 증시는 60일선 공방이 진행 중이며, 코스닥도 최고치 이후 구름대 안에 갇혀 있어 당장 상승은 어려울 것으로 전망됨. - 최근 2차 전지 배터리주의 급등세가 나타나고 있으며, 이는 중국 쪽에서 테슬라 모델 Y 매진 소식에 따른 것으로 보임. - 시장은 당분간 종목 장세가 이어질 것으로 예상되며, 투자자는 시장 반응을 살피며 대응해야 함.

● 핵심 포인트 - 로봇 시장 규모는 작년 기준 114조 원이며, 2029년까지 240조 원으로 2배 이상 성장할 것으로 예상됨 - 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 생산 공정이 올해 3분기부터 본격화되며, 내년부터는 모든 공정에 적용될 예정 - 국내 로봇주는 대체로 수급에 의한 상승이며, 기술 국산화 및 내재화율이 낮아 유의해야 함 - 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 등 대형 로봇주 중심의 포트폴리오는 유효할 것으로 판단 - 자동차 부품주는 자율주행 테마에 엮여 있으며, 관세에서 자유롭고 수익성이 높아질 것으로 기대 - 부품단에서의 점유율 상승과 가격 인상, 북미 지역 공장 증설 등이 부품주 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 오전장 매수 강세 종목은 한화오션, 한화시스템, 필옵틱스, 삼성중공업, 현대힘스이며 특히 조선주가 두드러짐. - 한화오션은 52주 신고가를 경신했으며 대우조선해양을 인수한 한화와의 시너지 효과 기대감 존재. - 조선주는 2023년 중반부터 상승세를 타기 시작했으며, 2024년에는 큰 폭의 상승을 보여줌. - 그러나 도크의 한정으로 인해 조선주 자체의 상승에는 한계가 있으며, 기자재 및 엔진 관련 종목들이 중국향 수출 판로를 확보함으로써 더욱 유망하다는 의견. - 현대힘스는 1만 9000원 선에서 거래되고 있으며, 1만 8000원~1만 7000원 선에서 매수 기회를 찾을 수 있을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 2조 원 규모의 CMO 수주 계약을 체결했으며, 이는 2011년 창사 이래 최대 규모임. - 해당 계약은 미국에서 열린 JP모간 헬스케어 컨퍼런스에서 발표됨. - 지난해 삼성바이오로직스는 이미 1조 원이 넘는 대규모 계약을 3건 정도 체결하였으며, 이번 계약으로 인해 추가적인 주가 상승 기대감이 있는 상황임. - 생물보안법 통과는 국내 CDMO 기업들에게 호재로 작용할 가능성이 높음. - 특히 삼성바이오로직스는 CAPA 능력이 경쟁사인 스위스 론자와 비슷한 수준으로 평가되어 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 게임주 투자 시에는 신작 모멘텀과 기존 성공작의 업데이트 및 발전 방향성을 고려해야 함. - 국내 게임 기업 중 시프트업은 글로벌 서브컬처 장르를 주력으로 하며, 해당 장르 게임의 성장률은 연 10% 정도임. - 시프트업의 게임 '니케'는 트래픽이 유지되는 가운데 매출이 증가하고 있으며, 텐센트에서 사전 예약을 시작함. 또한, 기존 게임 '스텔라 블레이드'의 PC 출시로 수익성 향상이 기대됨. - 엔씨소프트는 구조조정으로 인한 비용 발생으로 4분기 실적이 악화되었으나, 시간이 지남에 따라 기저효과와 인건비 감소로 인한 수익성 개선이 예상됨. - 크래프톤과 컴투스는 각각 3월에 신규 게임 출시 예정으로 신작 모멘텀을 기대해 볼 만함.

- 밤사이 미 증시는 고용지표 악화로 하락 출발했으나 저가 매수세 유입으로 혼조세로 마감함. - 엔비디아의 블랙웰 주문 연기 소식에 기술주 대부분 하락, 테슬라는 소폭 상승. - 국내 증시는 외국인 매도세로 인해 코스피지수가 약세를 보였으나 다시 보합권으로 올라옴. - 엔터주는 실적 기대감 및 미국 관세 영향을 덜 받는 산업 특성상 호조를 보이고 있음. 특히 JYP Ent.와 에스엠의 약진이 두드러짐. - 조선주는 트럼프 대통령의 한국조선업 긍정 발언과 미국과의 협력 기대감으로 연일 신고가를 경신 중이며, 한화오션, 한화엔진, HD현대중공업 등이 강세를 보임. - CES 2025에서 엔비디아로의 유리기판 공급 기대감으로 SKC와 필옵틱스가 동반 상승하였으나, 양자컴퓨터 관련주는 상용화에 시간이 걸린다는 전망에 급락함.

● 핵심 포인트 - 1월 14일 한국 증시는 코스닥 중심의 소부장단의 강세가 두드러졌다. - 이날 코스피는 외인 수급의 매도세가 3거래일 연속 이어지며 매크로와 관련된 우려감이 반영됐다. - 한편, CES 2025 이벤트 종료 이후 로봇주 같은 경우 수급의 연속성을 이어가고 있으며, 시장은 특정 주도 섹터 없이 개별 이슈와 선별적인 종목 장세가 계속되고 있다. - 전문가는 이번 주까지는 보수적인 대응이 필요하나, 4분기 어닝 시즌이 본격화되는 시점에서 실적의 기대치가 상향되는 방산, 조선 섹터에 관심을 가질 만하다고 언급했다. - 또한 수출 실적 데이터에서 확인된 성장치 관련 업종들은 조정 시 매수 대응이 유효하다고 밝혔다. - 다음 주까지는 여러 매크로 이벤트가 예정되어 있어 시장의 변동성이 클 것으로 예측된다. - 일본 BOJ 금정위에서 다음 주 금요일 금리 인상에 대한 의미를 시사함에 따라, 외국인 수급에 대한 방향성 확인이 필요하다. - 현재 시장은 종목별 차별화 장세가 진행 중이며, 지수 방향성이 부재한 상황에서는 테마주, 실적주 등 개별 종목 장세가 펼쳐진다. - 그러므로 당분간은 지수 방향성보다는 개별 중소형주의 종목 플레이가 나올 것으로 보이며, 작년 3분기에 호실적을 보인 종목들 위주로 접근해 볼 것을 제안한다.

● 핵심 포인트 - 외국인들이 연초에 매수한 종목 중 조선, 방산, 전력, 인프라, 엔터, 식품 등이 있으며, 해당 종목들은 대부분 10~20% 상승함. - 특히 조선주는 메가 트렌드로 향후 1, 2년 내 역사적 고점을 넘어설 것으로 전망되며, 2월부터 한국조선해양에서 수주가 나올 예정임. - 미국의 중국 조선해운 제재 예고로 반사 수혜 기대감에 국내 조선과 해운주들이 상승함. - 양자컴 관련주는 젠슨 황과 마크 저커버그의 비관적인 발언으로 약세를 보임. - SKC 유리기판을 엔비디아에 공급한다는 기대감으로 유리기판 관련주가 강세를 보임. - 미국의 러시아 석유 제재로 국제유가가 치솟으며 유가 수혜 관련주가 오름세를 보임.

- 해운주 대부분 주가 흐름이 지지부진하나, 대한해운은 PER 2.2배, PBR 0.2배로 역사적 저점이며 단기 실적 전망도 괜찮아 매수 가능한 가격대로 보임. - 트럼프 정부 2기 출범 시 수혜를 볼 것으로 예상되며, 전반적으로 주가가 낮은 구간에 있어 향후 흐름은 올라갈 것으로 전망됨. - 삼성전자, SK하이닉스는 어제에 이어 지지부진했으나 이후 상승 탄력을 키움. - 올해 들어 외국인은 매수 우위, 개인은 매도 우위를 보이고 있으며, 반도체 투자 시 하이닉스와 삼성전자를 고려해야 함. - 삼성전자는 4분기 어닝 쇼크를 기록하였으나 하이닉스는 컨센서스가 낮아지지 않고 있음. - 기술주들이 조정을 받았으나 제품 수요 감소가 아닌 기술적 문제로 인한 것이므로 대안으로 빅테크들의 이전 버전 구매 등의 이슈가 있음. - 현시점에서는 HBM쪽을 보는 것이 맞고 하이닉스 25만 원 상반기 대응 및 관련 장비, 부품주들을 대응하는 것이 유리함. 이후 3월 정도에 레거시 쪽 장비 및 부품주들을 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주: 한화오션, HD현대중공업, 한화엔진 등이 52주 최고가 경신 중이며, 해당 종목들은 당분간 보유해도 좋다는 의견 존재. 단, 신규 매수 시 상승 여력은 크지 않을 것으로 판단됨. - 조선업황: 2024년 대비 2025년도에 수요가 증가할 것으로 예상되며, 고가 및 고부가치선 위주의 수주가 기대됨. 따라서 올해 수주 및 실적은 긍정적일 것으로 전망되나, 주가 밸류에이션이 언제 꺾일지 모르는 상황이므로 유의 필요.

● 핵심 포인트 - 엔터주 중 톱픽은 하이브로 안정성과 모멘텀 측면에서 유리하며, JYP는 높은 마진율과 스트레이키즈의 성장세가 긍정적임. - SM과 YG엔터는 상대적인 비교에서 우위가 없어 투자 매력이 낮음. - 외국인 투자자들은 선물 누적 잔고가 1조 원의 매도 우위를 보이며, 원화 약세와 탄핵 정국이 선물 매도의 원인으로 보임. - 이번 주 지수 상단은 2530, 하단은 2450으로 예상되며, 원화 강세 전환과 16일 금융통화위원회의 금리 조절이 주목됨.