● 핵심 포인트 - 에이피알, 뷰티 디바이스 선두주자로 수출 중심 외형 성장 기대..목표가 16만 5천원 - 미국, 일본 B2B 모두 두 자릿수 이상의 성장률 기록 전망 - 2분기 B2B 매출 668억 원으로 전년 동기 대비 493% 급증해 수익성 개선 중 - 하반기 성수기 효과로 추가 모멘텀 확보 기대 및 1년 사이 매출 2조 원 넘게 증가 예상 - 삼성SDI, 배터리 출하 부진과 환율 하락으로 올해 699억 원 적자 예상...KB증권 목표가 하향 - 유상증자에 따른 주당 가치 희석이 주가에 부담으로 작용중이며 증자비율 16.8%로 희석 효과 발생 - 내년 영업이익 540억 원으로 흑자 전환과 수익성 개선 예상

● 핵심 포인트 - 미국 보스턴에서 열리는 바이오 USA에서 삼성바이오로직스 존 림 대표가 기자간담회를 열어 인적 분할은 기업 가치 제고를 위한 것이며 CDMO 분야 세계 최고 경쟁력을 이어갈 것이라 밝힘. - 지난달 바이오시밀러 사업을 하는 지분 100% 자회사 삼성바이오에피스 인적 분할을 발표했으며 이로 인해 주가가 하락했으나 하락폭은 크지 않음. - CDMO사업은 매년 두 자릿수 성장을 하고 있으며 글로벌 TOP20 제약사 중 17개사와 컨택중으로 매출 상승 기대. - 현재 주가는 저점 구간으로 단기적으로는 분할 매수 추천하나 100만 원대가 깨질 시 손절 필요.

- 19일 주식 시장에서는 중동 위기가 격화하면서 정유, 석유주 등 에너지주가 일제히 상승함. - 특히 SK이노베이션은 저PBR 관련주이면서 중동 이슈로 인해 크게 상승함. - 유가 관련주들은 중동에서 전쟁이나 분쟁이 있을 때 상승하는 경향이 있음. - 다만 현재 국제유가가 단기 관점에서 급격하게 상승해 상승 탄력이 둔화되고 있으며, 국내에서도 유사한 흐름을 보임. - 또한 중동 리스크로 인한 변동성이 매우 크기 때문에 추이를 지켜보는 관망세가 필요함.

● 핵심 포인트 - HD현대가 국내 조선업계 최초로 전기 추진 함정에 들어가는 고압 추진 드라이브 독자 개발에 성공함. 한국은 미국과 영국에 이어 세 번째 보유국이 됨. - 전기 추진 시스템은 발전부, 배전부, 추진 드라이브, 추진 모터 네 가지로 구성되어 있으며, 현재 상용화에 성공한 곳은 유럽과 미국의 두 개 회사뿐임. - 이번 개발로 인해 향후 함정 수요 증가에 따른 매출 및 영업 이익 증가가 예상됨. 다만 최근 주가가 많이 상승하였으므로 투자 시 주의가 필요함. - HD현대는 최근 지주사 전환 이슈로 주가가 상승하였으며, 이로 인한 기간 조정이 필요할 것으로 보임. 또한 HD한국조선해양도 모멘텀이 붙으며 주가가 상승하였으나 단기적으로는 조정이 필요할 것으로 판단됨.

- AI 관련주 강세: NAVER와 카카오가 각각 18%, 6%대 급등하며 52주 신고가 경신. JP모건은 NAVER의 목표주가를 상향 조정. 미국의 스테이블코인 제도화 가능성에 따라 국내 원화 스테이블코인 발행 가능성이 높아지며 네이버페이, 카카오페이를 보유한 NAVER와 카카오가 수혜주로 부각됨. - 소버린AI 개발 및 5만 개 이상의 GPU 확보, 데이터센터 구축 등 AI 정책 추진에 따라 관련주들의 추가 상승 기대감 존재. - 디지털 자산 STO와 스테이블코인에 지속적인 관심 필요. 관련주로는 신플랫폼, 더즌, 에이텍모빌리티 등이 좋은 흐름을 보이고 있으며, 덜 오른 종목으로는 핑거 추천. - 핑거는 STO 대장주로서 STO 법제화에 대한 모멘텀 존재. 기술적 분석으로도 상승단에 눌린 구간에서 박스권 흐름을 보여주고 있어 향후 긍정적인 흐름 기대.

- 금일 장 전략으로는 지난 4월 15일 공략주였던 더즌이 200%대 수익률을 기록중이며, 6월 13일 공략주였던 나이벡은 애프터마켓 기준 18%대 수익률을 기록중임. - 더즌은 스테이블코인 및 정책 모멘텀으로 큰 주가 상승이 있었으며, 현재 구간에서는 보유 물량의 770~780%정도 수익 실현 후 잔여분은 추세를 보며 대응하는 전략이 유효함. - 나이벡은 AT&T모빌리티, 에르코스와의 협업으로 좋은 상승을 보여주고 있으며, 금일 장 2만 8500원 전후에서 지속적인 관심이 필요함. - 또한, 6월 13일과 5월 12일에 언급했던 종목인 이스트소프트와 두산에너빌리티도 각각 18%대, 125%대 수익률을 기록중임. - 두산에너빌리티는 1차 목표가를 돌파했으며, 2차 목표가인 7만원까지 근접한 상태로 꾸준히 보유시 90%이상 수익실현 하는 것이 좋겠으며, 눌림이 나올 시 잔여분까지 모두 수익실현 하는 것이 좋음. - 이스트소프트는 저점에서 언급 후 6월 18일 급등하였으며, 항상 먼저 저점에서 선점 후 거래량을 기반으로 고점/저점 여부를 확인해야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 한미글로벌이 19%대 급등 중이며, 한전기술과 원전 사업 협력 MOU 체결함. - 제약바이오주 중에서는 키다리스튜디오가 8%대 상승, 한화투자증권이 6%대 상승 중임. - 지주사 테마주 중에서는 남해화학이 4%대 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 피노가 9%대 상승, 헥토파이낸셜이 6%대 상승 중임. - 미국 증시에서 지니어스법 통과 소식으로 국내에서도 관련주들이 상승 랠리를 펼치고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자가 0.8%대 상승, LG에너지솔루션이 강보합권, NAVER가 3%대 상승 중임. - 거래량 상위 종목으로는 신풍제약, 키다리스튜디오, 카카오 등이 있으며, 원전주와 AI 관련주들의 움직임이 포착됨.

● 핵심 포인트 - 연준이 올해 물가 전망은 올리고 성장률 전망은 내리면서 스태그플레이션 우려가 제기됨. 다만 전체적인 부분에서 큰 폭의 조정은 아니며, 실업률과 관련해서도 우려스러운 점이 없다는 점을 감안하면 유의미한 수준의 경고는 아님. - 한국은행은 이스라엘과 이란의 갈등 등으로 인한 금리 인하 신중 모드를 취하고 있음. 부동산 문제가 가장 큰 이유로, 공급이 여전히 타이트한 상황에서 금리 인하로 유동성이 풀리면 집값을 자극할 수 있다는 우려임. 따라서 다음 달에는 금리를 동결하고, 정부에게 집값 안정을 위한 공급 대책을 요구하고 있음. - 중동 리스크로 국제유가가 변동성을 보이고 있으며, 이는 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.

● 핵심 포인트 - 어제 국내 증시는 미-이란 전쟁 우려에도 불구하고 비교적 안정적인 모습을 보였다. - 장 초반 강세를 보인 해상운임 및 유가 관련주에 대해 'STOP' 의견을 제시했으며, 지방간염 관련주인 디앤디파마텍은 양호한 조정을 받았다. - 금일 국내 증시는 미-이란 전쟁 불확실성으로 인해 변동성이 높을 것으로 예상되며, 만약 코스피 3000 포인트 초반에 붙는 모습이 나온다면 현금 비중을 늘리는 전략을 추천한다. - 현재 미-이란 전쟁 여부에 대한 최종 결론이 나지 않은 상태이며, 정권 교체 가능성도 염두에 둬야 한다. 또한, FOMC 회의 결과나 연준 의장인 파월에 대한 트럼프 대통령의 비난 역시 이미 시장에 충분히 반영되어 큰 영향은 없을 것으로 보인다.

● 핵심 포인트 - 중동 긴장 고조로 국내 증시 부정적 영향 전망 - 미국의 이스라엘-이란 충돌 개입 가능성으로 긴장감 확산 - 전면전 가능성 및 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 에너지 공급 충격 예상 - 안전자산 선호 현상으로 기술주, 소비주, 성장주 부담 요인 - 방산, 정유, 금 ETF 중심의 단기 트레이딩 전략 유효 - LIG넥스원, 한화시스템, 한국항공우주 등 방산주와 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스 등 정유 에너지주 수급 유입 기대 - 골드 선물 ETF도 관심 가질 만하나 기술주, 2차 전지 소비주는 단기 조정 가능성 염두 - 중기적으로는 실적 기반 대형 수출주 중심의 저가 분할 매수 유효 - 중대형 건설사 작년 부채비율 평균 200% 넘겨 - 고금리 부담, 부동산 분양 시장 위축, 프로젝트 파이낸싱 부실 확대 등이 원인 - 재무 리스크 경고등 켜져, 보수적 접근 필요 - 장기 성장성 있는 대형 건설사 중심 투자 필요 : DL이앤씨, 현대건설, HDC현대산업개발, 삼성물산 등 - 건자재 인프라 업계 업종은 실적 하향 압력 있으므로 조심 필요

● 핵심 포인트 - 이스라엘-이란 분쟁 격화로 국제유가 급등해 정유주와 LPG주 동반 상승함. - 주식 시장에 상장된 건설 업체의 지난해 말 기준 부채비율이 평균 203%로 집계되며 전일 장 건설 섹터가 2.11% 약세를 보임. 이는 2023년 137% 대비 큰 폭으로 증가한 수치임. - 지속된 건설 경기 위축으로 기업의 매출은 감소했으나 매출 원가는 상승해 수익성이 악화되고 있음. 특히 워크아웃을 신청한 태영건설의 경우 부채비율이 720%에 달함. 금호건설, HJ중공업, 일성건설 또한 높은 부채비율을 기록함.

- 비트맥스는 현재 재무상태가 좋지 않지만 시가총액 대비 20% 이상의 비트코인을 보유하고 있음. - 이번에 900억 규모의 비트코인 추가 매수 계획 발표로 시장의 주목을 받고 있으며, 이로 인해 수급이 지속될 것으로 예상됨. - 비트코인 가격 변동에 따라 해당 종목에 대한 대응 전략 수립 필요.

● 핵심 포인트 - 휴젤이 사업성이 떨어진다는 이유로 액상형 보툴리눔 톡신 제제의 임상 3상 시험을 조기 종료하기로 결정하고 식약처에 자진 취하를 신청함. 그러나 주가는 6%대 강세를 유지함. 이는 단기적 변동성은 있겠지만 중장기 관점에서는 성장 가능성을 엿보는 내부 정책적인 변화로 해석됨. - 금번 공시 같은 경우에는 휴젤이 보툴리눔 톡신 HG102의 임상 3상을 자진 취하했다는 소식이지만, 이는 시장 경쟁 비용 효율화 포트폴리오 재편 전략적 판단의 결과로 보임. 향후 전략적인 측면에서는 단기적으로는 HG102에 대한 기대감 조정으로 주가 변동성이 불가피하나, 여전히 핵심 제품인 더톡신을 중심으로 한 미국 수출 실적 모멘텀이 강력하게 유지되고 있음. - 2분기와 4분기 미국 수출, 톡신 수출 매출이 각각 150억 원씩 실적에 반영될 예정이며, 중국 역시 파트너사 사환제약을 통한 수출 성장이 이어지고 있어 하반기에도 실적 확장 흐름은 지속될 가능성이 높음. - 비트맥스가 총 1천억 원 규모의 CB 전환사채를 발행하고, 이 중 900억 원을 비트코인 매수에 활용하겠다는 계획을 공식화함. 이는 단순한 투자나 투기 수준이 아니라 디지털 자산 운용 기업으로서의 전환을 선언한 상징적인 움직임으로 시장의 주목을 받음. - 특히 스트래티지의 BTC 보유 규모가 약 86조 원 정도임을 감안하면, 비트맥스 역시 한국형 비트코인 상장사로서의 상징성을 확보하는 경우라고 볼 수 있음. 또한 비트맥스의 매수 시기 및 수량을 투명하게 공시하겠다는 방침은 불확실성이 큰 자산군에 대한 투자 신뢰를 높이는 요인으로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 삼성중공업 : 19일 삼성중공업은 러시아 즈베즈다를 상대로 소송을 제기했다. 양사가 맺은 액화천연가스(LNG) 운반선 및 셔틀탱크 공급 계약 중 일부인 4조8500억원 규모의 계약을 즈베즈다가 일방적으로 해지했기 때문이다. 이미 받은 선수금 1조972억원 가량은 반환을 보류하기로 했다. - 휴젤 : 18일 미국 보톡스 시장 진출에 따른 실적 개선 전망 속 장중 52주 신고가를 경신했으나, 이날 오전 공시를 통해 액상형 보툴리눔 톡신 3상 임상시험을 조기 종료했다고 밝혔다. 회사 측은 기존 제품에 주력하겠다는 입장이며, 투자자들은 이를 지지하는 모습을 보였다.

● 핵심 포인트 - 과기부, 국정기획위원회 부처 핵심 현안으로 AI 과학기술 분야 투자, SKT 사태 등 보고 - AI 정책실 신설, 한국 독자 범용 AI 모델 개발, AI 기본법 하위 법령 6월 중 제정, 5년간 16조 원 이상 예산 투입 계획 - AI 수석에 하정우 NAVER 클라우드 AI 센터장 발탁, 정부의 주요 협력자로 참여 가능성 높아져 - JP모건, NAVER 목표주가 25만 원에서 27만 원으로 상향 조정, 차기 정부의 AI 정책 수혜 가능성 전망 - 문체부는 문화 강국 달성을 위해 5년간 51조 원 투입 계획, 제작비 세제 공제 대상에 웹툰 포함

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조로 마감, 다우 지수 0.1% 하락, 나스닥 지수 0.13% 상승, S&P500 지수 0.03% 하락 - 연준 6월 FOMC에서 기준금리 4.25%에서 4.5%로 유지, 인플레이션 2.7%에서 3%로 상향, 경제성장률 1.7%에서 1.4%로 하향 - 파월 의장, 관세로 인한 인플레이션 상승 예상 발언 및 트럼프 대통령의 이란과의 문제 논의 발언으로 3대 지수 하방 압력 - 국채시장 보합권에서 등락 반복, 10년물 국채금리 4.4%, 2년물 국채금리 3.94% - 테슬라 2% 상승, 알파벳과 아마존 1%대 하락, 코인베이스 16% 급등, 비자와 마스터카드 각각 4.88%, 5% 하락 - 국제유가 보합권에서 등락 반복, WTI 0.13% 상승, 브렌트유 0.07% 하락

● 핵심 포인트 - 미 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월은 FOMC 회의에서 경제 성장세가 둔화되고 있지만 여전히 견고하다고 평가하며, 금리 인하를 바라는 시장의 기대와는 달리 매파적인 태도를 보임. - 월스트리트저널은 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 직접 타격 계획을 비공개 승인했다고 보도함. 다만 최종 명령은 보류되었고 백악관에 컨펌이 난 상황은 아님. - 이번 FOMC 회의 결과 중간값이 올해 말까지 기존에 두 차례 인하는 바뀌지 않았으나 내년에 두 차례가 한 차례로 살짝 올라온 것으로 보아 Fed는 현재 경제 펀더멘털이 강건하다고 판단하고 있음. - 그러나 일부 전문가들은 관세 영향이 올여름부터 본격적으로 나타나면서 단기적인 변동성이 높아질 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 저가 매수의 기회가 될 수 있다고 봄.

- 오픈AI, 스케일AI와 협업 종료...메타의 대규모 투자로 인한 데이터 전략 노출 우려 - 미국 상원, 스테이블코인 규제 틀 마련하는 '지니어스 법안' 통과...코인 관련주 주가 상승 - 애플, 내년 프리미엄 폴더블폰 출시 검토 중

- 미국 대통령 도널드 트럼프는 이란이 협상 기회를 놓쳤다고 말하며 미국의 이란 직접 타격 개입 여부는 아직 불확실하다고 밝혔다. - 연준은 올해 두 번의 금리 인하가 가능할 것이라는 전망을 유지했지만 경제 전망은 다소 어두워졌다. - 트럼프 대통령은 이란이 핵 협상에 대한 기회를 날려버렸다고 말했지만 여전히 협상 가능성은 열어두고 있다. - 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 이란의 우라늄 농축 시설에 대한 확인과 감시 능력이 크게 제한되고 있다고 밝혔으며, 이란은 현재 고농축 우라늄 409kg을 보유하고 있어 핵탄두 10개를 제조할 수 있는 수준이다. - 그러나 IAEA는 위성 영상을 통해 계속 감시 중이며 이란이 고농축 우라늄 비축분을 반출하려 했다는 징후는 아직 포착되지 않았다.

● 핵심 포인트 - 알파벳: 웨이모가 7월부터 뉴욕시 맨해튼 일부 지역에서 주행 경로 데이터 수집과 테스트를 진행할 예정이며, 무인 차량 운행 관련 법 개정을 추진하고 있음. 주가는 1.49% 하락. - 아마존: 죽스가 샌프란시스코 베이지역에 대규모 제조시설을 새로 열었으며, 캘리포니아 헤이워드 공장은 로보택시 생산량을 크게 늘리기 위한 시설로 완전 가동 시 연간 1만 대 생산 가능. 주가는 1.07% 하락. - 테슬라: UBS가 휴머노이드 로봇 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망했으며, 테슬라도 이 같은 성장의 주요 수혜 기업이 될 것으로 분석. 주가는 1.8% 상승. - 마이크로소프트와 AMD: 엑스박스가 AMD와 함께 차세대 게임 하드웨어용 반도체를 공동 설계하기 위한 다년간의 파트너십을 체결했으며, 마이크로소프트는 영업 부문을 중심으로 수천 명 규모의 인력 감축을 단행할 예정. 주가는 각각 0.46%, 0.24% 상승 및 하락. - 메타: 오픈AI CEO 샘 올트먼이 메타가 자사 인재 영입을 위해서 최대 1억 달러의 보너스를 제안했다고 밝혔으며, 주가는 0.21% 하락. - 오라클: 구겐하임이 오라클의 목표주가를 250달러로 상향 조정하면서 최우선 투자 아이디어로 제시했으며, 주가는 1.29% 상승. - 해즈브로: 비용 절감과 조직 효율화를 위한 조치로 전 세계 직원의 3%를 감면했으며, 주가는 0.64% 상승. - 써클 인터넷 그룹: 미 상원이 스테이블코인에 대한 연방 규제안이 지니어스 법안을 통과시키면서 써클과 코인베이스의 주가가 급등했으며, 주가는 33.82% 상승. - 코인베이스: 전자상거래 플랫폼용 결제 서비스 코인베이스 페이먼트를 출시했으며, 주가는 16.32% 상승.