- 미국 증시는 3대 지수 모두 반등에 성공하며 각각 다우지수 1.38%, 나스닥 1.38%, S&P500 1.15% 상승 마감함. - 트럼프 대통령은 이란과의 대화가 생산적이었다며 합의 가능성을 언급했으나, 이란은 협상 부인함. - 국제 유가는 트럼프 발언 이후 급락해 WTI 88달러, 브렌트유 96달러 선에서 거래됨. - 전쟁 우려 완화로 국채금리 하락하며 10년물 4.35%, 2년물 3.84%에 거래되었고, 달러 인덱스는 99선으로 떨어짐. - 모든 섹터가 반등했으며 특히 임의소비재, 기술주 등이 큰 폭으로 상승함. - 시총 상위 종목들도 대부분 상승세로 엔비디아 1.7%, 애플 1.4%, 아마존 2.3% 오름. - 금 선물은 3.67% 하락한 4400달러, 은 선물은 0.6% 내린 69달러에 거래되며 암호화폐 시장도 비트코인이 7만 달러를 넘어섬. - 모건 스탠리와 에버코어 ISI 등은 이번 반등이 지속되기 위해서는 실질적 협상 진전이 필요하다고 분석함.

[이경락 / 이광무 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 이경락 대표는 인터플렉스를, 이광무 대표는 한양이엔지를 각각 파이널 픽으로 선정함. - 한양이엔지는 P4 및 P5 공장 증설 프로젝트 참여기업이며, 테일러 공장과 용인 반도체 클러스터 관련 사업 진행 중임. - 또한 우주항공 및 초정밀 배관 사업에도 관여하고 있으며, 최근 주가가 꾸준히 우상향을 보이고 있음. - 인터플렉스는 과거 스마트폰 초기 시절 큰 주가 상승을 기록한 바 있으며, 최근에는 AI 시대 도래로 인한 FPCB 수요가 늘어날 것으로 전망됨. - 두 전문가 모두 각자의 추천 종목에 대해 긍정적인 실적을 언급하며 관심을 가질 것을 권장함. - 특히 한양이엔지의 경우 현재 주가 위치가 안정적이며, 20일선 근처에서의 분할 매수를 추천함. - 앵커는 최종적으로 이광무 대표의 한양이엔지가 파이널 픽으로 결정되었음을 발표함.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 환율이 오후 들어 급등하며 1516원을 돌파함. - 이란 전쟁으로 미국 지상군 투입 가능성 커지며 패닉 바잉 발생, 달러 매수세로 단기 오버슈팅 유발됨. - 고유가 지속 전망에 원화는 약세 보이며, 환율 상단 1530원까지 열릴 가능성 제기됨. - 정규장서 환율 1500원 넘자 고점 매도 물량 출회되며 정부 안정화 조치 및 고점 인식으로 상승 압력 둔화될 수도 있음. - 이번 주 환율은 1480원에서 1530원 사이 움직임 예상되나, 유가 변동에 따른 추가 변동성 유의 필요함.

- 월요일 국내 증시는 조기 종전 기대감 소멸 및 트럼프 대통령 최후 통첩 시점 임박 등으로 극대화된 불확실성에 휩싸이며 크게 흔들림. - 외국인 및 기관 투자자들은 양 시장에서 대규모 매도를 진행했으며, 특히 반도체 대형주를 중심으로 매도세가 두드러짐. - 코스피는 6.49% 하락해 5405선에서 마감하였고, 코스닥 역시 5.56% 하락해 1096선으로 종료됨. - 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 6.5%, 7.3% 하락했으며, 현대차 또한 6% 넘게 하락함. - 반면 흥아해운은 글로벌 석유 회사들의 원유 저장 수요 증가로 인해 19.63% 상승 마감하였고, 삼천당제약은 3.74% 오른 채 거래를 마침. - 개인의 매수가 집중된 반면, 외국인과 기관은 각각 3조 6천억 원, 3조 8천억 원 이상의 매물을 출회하며 시장을 압박함.

- 개장 직후 코스피에서 올해 여섯 번째 매도 사이드카 발동됨. 트럼프 대통령의 이란에 대한 최후 통첩 및 이에 따른 지정학적 리스크 확대로 유가·환율·금리 동반 상승하며 증시 하방 압력 가중됨. - 국내 신용거래 융자 잔고가 33조 원을 넘어서며 사상 최대치 기록함. 외국인 순매도 속 개인 투자자들의 신용잔고 사용으로 인한 부작용 우려가 커지고 있음. - 중동 전쟁 확산 가능성과 미국의 금리 정책 변화가 향후 시장에 큰 영향을 미칠 변수로 작용함. 환율 1550~1600원 전망 속에서 환헤지 전략 필요성이 제기됨. - 고유가, 고물가, 고금리 등의 영향으로 한국 증시를 포함한 아시아 증시가 전반적으로 위축되는 모습을 보이며 대부분의 종목이 하락세를 면치 못함. - 하이브 BTS 컴백에도 불구하고 엔터주는 오히려 투심이 악화되었고, 유통, 지주사, 건설 업종 또한 낙폭 확대됨. 코스피는 6.3%, 코스닥은 5.4% 급락하며 각각 5406포인트와 1098포인트를 터치함. - 원/달러 환율이 17년 만에 1510원을 돌파하며 외국인 매도세가 강화됨. 현물과 선물시장에서 외국인 총 6조 원 이상의 매도 우위를 보였고, 기관 역시 3조 4천억 원 넘는 매도 포지션을 취함. - 개인투자자들은 6조 6천억 원 이상을 매수하며 외인과 기관의 매물을 홀로 받아내고 있으나 역부족인 상황임.

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● 핵심 포인트 [한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장] - 현재 주가는 급락하고 있으며 환율 및 금리 상승으로 인해 투자자들의 우려가 커지고 있음. - 코스피 밸류에이션 저점은 PER 7.7배를 기준으로 5000선으로 전망되며, 현재 하락세로 인해 지지선은 5375포인트로 예상됨. - 지정학적 리스크로 삼성전자, SK하이닉스의 급락세가 두드러지며, 이들 기업의 지수 하락 주도함. - 외국인 매도세는 지속되어 지난 한 주간 3조 원 이상의 순매도를 기록했으며, 특히 삼성전자는 지분율이 50% 이하로 떨어짐. - 미국 국채금리 급등에 따라 금리 인상 가능성이 제기되지만, 트럼프 정부의 관세 조정 등으로 물가 안정 노력이 병행되고 있음. - 반도체 수출은 긍정적 실적을 보이고 있으나, 금리 인상 우려로 외국인 매도세가 이어짐. - 코스피200 선물 800포인트와 5375포인트가 중요한 지지선으로 작용할 것이며, 이를 주시해야 함. - 정부는 코스닥 활성화와 주주환원 정책 등을 통해 시장 개선을 도모하고 있어 장기적으로 긍정적 효과를 기대할 수 있음. - MSCI 선진지수 편입 가능성은 있으나 확정되지 않았고, 패시브 자금 유입 효과에 주목할 필요가 있음. - 중동 사태 결과에 따라 매수 타이밍을 조절해야 하며, 반도체, 전력기기, 금융지주사, 증권 업종 등이 추천됨. - 어려운 시장 환경 속에서도 지정학적 리스크 해소 후 빠른 회복 가능성이 있으므로 매수 기회를 포착하는 것이 바람직함.

[이상연 신영증권 투자전략팀 연구원] ● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 이란에 대한 최후 통첩은 시장의 변동성을 크게 높이고 있으며, 협상 여지는 있으나 군사적 충돌 가능성을 배제할 수 없음. - 이란은 미국의 요구를 사실상 거부했으며, 이는 향후 군사적 충돌 가능성을 높이는 요소로 작용함. - 미국의 이란 발전소 공격 시, 아시아 국가들에 큰 영향을 미칠 것이며, 원자재 수입 물가 상승 및 금융시장 충격 예상됨. - 트럼프 대통령은 종전 선언을 고려할 수 있으나, 금융시장은 이를 회의적으로 보고 있음. - 유가와 미국채 10년물 금리 상승이 시장의 불안 요소이며, 금리 상승은 중앙은행의 긴축 정책 부담을 가중시킬 가능성 큼. - 코스피는 5000 초반에서 6000대의 박스권 등락이 예상되며, 실적 발표와 EPS 상승이 긍정적 요인으로 작용할 수 있음. - 최악의 경우 지상군 파견과 확전 양상이 발생할 수 있으며, 대형주 중심 투자가 안정적인 선택으로 평가됨. - 환율은 국제유가의 안정 여부가 중요한 변수로 작용하며, 정부의 개입 가능성도 고려되어야 함. - WGBI 편입 효과는 제한적이며, 미국 달러 기반 자산이 여전히 안전자산으로 인식됨. - 국내 주식형 ETF 등의 정책 효과가 기대되며, 반도체와 전력기기, 원전 등이 주도주로 부각될 가능성 큼. - 에너지 안보와 신재생에너지로의 전환이 중요 과제가 될 것이며, 원전 가동률 증가와 코스닥 시장 개편이 정책 변화의 일환으로 추진될 예정임. - 현금 자산 비율 유지와 대형주, 특히 반도체와 산업재 중심의 투자가 권장되며, 4월 어닝 시즌을 활용한 전략 수립이 필요함.

- 전문가들은 전쟁 발발 이후 유가와 환율의 급등락을 예측하며, 특히 이란과 미국의 갈등이 장기화될 가능성을 높게 보고 있음. - 유가는 지정학적 충격으로 인해 지속적으로 상승할 전망이며, 특히 두바이유와 브렌트유의 변동성이 클 것으로 예상됨. - 유가상승은 소비자들의 휘발유 가격에 직접적인 영향을 미치며, 미국의 소비 둔화를 초래할 가능성이 큼. - 트럼프 대통령의 이란 공습 배경에는 중간선거를 앞둔 정치적 목적, 에너지 패권 재확인, 대미 투자 유도 등이 있으며, 이는 장기적으로 중국에 대한 견제와 연결됨. - 전쟁으로 인한 미국의 재정적자는 확대되고 있으며, 국방비 증가와 국채금리 상승 등으로 정책 여력이 감소함. - 중국과 러시아는 이번 사태로 인해 상대적으로 이익을 보고 있으며, 특히 중국은 외교적 중재자 역할로의 이미지 강화 기회를 가질 가능성 있음. - 전쟁은 에너지 안보의 중요성을 부각시켜 대체 에너지원과 AI 기술의 활용을 촉진할 것으로 예상되며, 산업 전반에 걸쳐 안정성과 효율성의 균형 잡힌 방향으로 재편될 가능성이 있음. - 중앙은행들은 금리 인상 가능성을 열어둔 채 물가 상황에 촉각을 곤두세우고 있으며, 특히 일본의 금리 인상은 엔 캐리 트레이드의 청산을 유발할 위험 요소로 지적됨.

[김대준 한국투자증권 투자전략팀장]

- 코스피는 3.6% 하락하며 5571선을 지나고 있으며, 코스닥은 2.8% 하락해 1129선을 기록함. - 미 증시의 변동성과 야간 선물 4% 하락의 영향으로 국내 시장도 하방 압력을 받으며 시작됨. - 대부분의 업종이 하락 중인 가운데 비금속(+1.4%) 및 건설 업종만 소폭 상승세를 보임. - 한일시멘트(6%), 한국석유(4%) 등이 비금속 업종에서 두드러지며, GS건설(2.5%) 등은 건설 업종에서 상승세를 유지함. - 전기가스 업종(-4.5%)은 유가상승과 전기료 동결 소식에 크게 하락했으나, 경동·인천도시가스 등은 상승함. - 개별 종목으로는 한일홀딩스(26%), SK오션플랜트(17%), HD현대에너지솔루션(6%) 등이 눈에 띄게 상승함. - 반면 하이브(-10%), HD현대중공업(-7.6%), 삼성중공업(-6.8%) 등의 종목들은 큰 폭으로 하락함. - 삼성전자(-4.6%), SK하이닉스(-5.3%), 현대차(-3.5%) 등 시총 상위 종목 대부분이 약세를 보이며 시장을 압박함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 나현후 대표는 S-Oil을 추천하며, 유가상승 시 정제마진 개선으로 인한 수혜 가능성을 언급함. - S-Oil은 고점 대비 40% 가까이 하락했으나 현재 바닥을 다지고 있으며, 주봉 및 월봉 차트 상 추가 상승 가능성이 있다고 분석함. - S-Oil의 1차 목표가는 12만 5천 원, 손절가는 9만 5천 원으로 설정함. - 현상준 대표는 LG전자를 추천하며, 저점에서 매수 기회를 포착할 수 있음을 강조함. - LG전자의 경우 중동 리스크에도 불구하고 회복력이 강하며, 지분 투자한 로보티즈와 로보스타 등의 경쟁력을 긍정적으로 평가함. - LG전자의 목표가는 15만 원, 손절가는 10만 원으로 제시함.

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 삼성증권은 펄어비스의 목표가를 4만 2천 원으로 상향 조정함. - 펄어비스의 신작 '붉은 사막'은 출시 첫날 200만 장 판매량을 기록했으나 지속적인 성과에는 의문이 남음. - LG에너지솔루션의 목표가는 55만 원으로 유지되었으며, 모회사 관련 리스크 해소가 예상됨. - 삼성SDI의 목표가는 적자 폭 축소 및 전고체 사업 구체화로 인해 상승 전망. - 비에이치는 아이폰 폴더블폰 생산 시작으로 목표가 상향되었고, 휴머노이드 로봇 분야 공급망 확대로 성장이 기대됨. - 대덕전자는 서버용 MLB 매출 및 자율주행용 FC-BGA 공급 확대로 실적 개선세가 가속화됨. - 하나증권은 CJ제일제당의 실적 개선을 바이오 부문, 특히 라이신과 핵산의 수요 회복 가능성으로 보고 있음.

- 전문가들은 현재 시장에서 위험 회피 심리가 강해지고 있으며, 미국 증시가 약세를 보이고 있다고 분석함. - S&P 지수의 경우, 6550선에서 지지 가능성을 예상했으나 지난주 금요일 장에서 6250선까지 내려갔으며, 단기 반등 가능성은 있으나 강력한 매수세는 어려울 것으로 판단됨. - 안전자산 투자의 중요성이 강조되며, 특히 미국 초단기 국채(SGOV) ETF가 가격 변동 영향을 덜 받는 특성으로 인해 추천됨. - SGOV ETF는 SOFR 금리에 기반한 초단기 미국채 상품으로, 4.1% 내외의 금리를 제공하며 안정적인 수익을 추구함. - 이러한 ETF는 고수익률은 아니지만 시장 낙폭 상황에서 손실을 방어하는 효과가 있음. - 국내 투자자들은 환차익 리스크 없이 금리 수익을 얻을 수 있는 'RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)' ETF를 선택할 수 있음. - 이 ETF는 국내 상장되어 있어 환전 없이 원화로 투자 가능하며, 미국 RP물에 직접 투자하는 것과 동일한 효과를 가짐.

- 국제에너지기구(IEA)는 석유 절약을 위해 원격근무 및 대중교통 이용을 권장함. - 이란과의 전쟁이 4주째 지속되며 호르무즈 해협 폐쇄로 유가는 배럴당 112달러를 돌파했고, 골드만삭스와 사우디아라비아 아람코는 유가가 최대 180달러까지 오를 가능성을 경고함. - 유가상승으로 인해 기업들은 생산 중단 결정을 내릴 수 있으며, 일반인들은 휴가 계획을 취소하거나 교통수단을 변경할 가능성이 큼. - 금 가격은 최근 10% 가까이 하락했으며, 이는 단기 투자자들의 이탈로 인한 현상이며, 전문가들은 금 가격이 곧 회복될 것이라 예상함. - 유가상승과 금리 인상 우려로 인해 금 투자의 매력이 감소하고 있고, 산업용 금속인 구리의 가격 또한 하락세로 전환됨. - 월가는 구리 가격 하락을 경기 침체의 신호로 보고 있으며, 시장 관계자들은 전쟁 종료 후 산업용 금속의 안정화를 기대함. - 골드만삭스는 스테그플레이션이 발생할 경우 금이 유망한 투자처가 될 것이라고 전망함.

- 뉴욕 증시가 중동 전쟁 소식으로 혼란스러운 가운데, 뱅크오브아메리카는 여러 매력적인 투자 종목을 추천함. - 메타는 신규 프로젝트 지연에도 불구하고 다양한 AI 도구 및 서비스 출시 예정으로 높은 성장 잠재력을 지녔다고 평가됨. - 블랙록은 주식·채권 자금 유입 지속으로 시장 변동성에 강한 모습을 보여줌. - 엠보텔라도라 안디나는 신흥 시장에서 코카콜라의 판매 호조로 배당금이 풍부하다고 분석되며, 현재 저점 매수가 권장됨. - 부트 반은 유가상승으로 인한 석유업계 소비 증가로 신발 수요가 늘어날 것으로 예상되어 긍정적인 전망을 받음. - 밥스 디스카운트 퍼니처는 날씨 영향으로 실적 감소했으나 차별화된 마케팅 능력 덕분에 매수 기회로 평가됨. - 뱅크오브아메리카는 시장이 공포에 휩싸였을 때 확실한 실적과 견고한 재무 구조를 지닌 우량주를 저렴하게 매수할 것을 강조함.

- 미국 증시는 주말 동안 하락했으며, 특히 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer)가 공동 창업자의 엔비디아 AI 칩 밀반입 혐의 관련 뉴스로 인해 주가가 33% 급락함. - 멜리어스리서치에 따르면 해당 사건으로 델테크놀로지가 반사이익을 얻을 가능성이 제기됨. - 반면, 미국의 위성 영상 데이터 기업 플래닛 랩스(Planet Labs)는 사상 최대 연간 실적 발표 후 주가가 25% 상승 마감함. - 제프리스는 중동 분쟁으로 인한 유럽 에너지 가격 변동성을 이유로 솔라에지 테크놀로지스(SolarEdge Technologies)의 투자의견을 '시장수익률 하회'에서 '보유'로 상향 조정하고 목표주가를 49달러로 설정함. - 페덱스(FedEx)는 실적 호조 및 화물 부문 분사 계획 발표로 주가가 0.7% 상승 마감함. - HSBC는 암 홀딩스(Arm Holdings)에 대해 투자 의견을 '비중 축소'에서 '매수'로 두 단계 상향하고 목표주가를 205달러로 설정하며, 이는 AI 서버용 CPU 수요 증가를 반영한 결정임.

- 중동 긴장 및 인플레이션 우려로 인해 미국 증시는 혼란스러운 상황이며, 특히 메가캡 종목들의 변동성이 큼. - 엔비디아는 그록의 핵심 기술 도입 계획을 밝혔으나, 반독점 심사 회피 혐의로 상원의 제동 직면; 결국 3.28% 하락 마감. - 마이크론 테크놀로지는 호실적에도 불구하고 '정점론' 공포로 주가가 계속 하락해 4% 이상 떨어짐. - 테슬라는 미 교통안전국의 조사 격상과 UBS의 부정적 전망으로 3.24% 하락했으나, 자체 반도체 생산 계획인 테라팹 프로젝트를 발표함. - 애플은 중국 시장에서 판매 성과가 좋았음에도 불구하고 마진 압박 문제로 주가가 0.39% 하락 마감함.

- 미국 증시가 지난주 금요일 3대 지수가 모두 하락했으며, 다우는 0.96%, 나스닥은 2%, S&P500은 1.51% 각각 하락함. - 전쟁 지속 및 유가 급등으로 금리 인하 가능성이 낮아지며 시장이 조정 국면에 들어섰으며, 중소형주 중심 러셀2000 지수는 이미 10% 하락하며 조정 국면 진입함. - 옵션 만기로 5조 7천억 달러 규모가 거래되었고, 이는 1996년 이후 최대 규모이며, 이란과의 긴장 완화로 시장 일부 안정됨. - 국제 유가는 계속 상승세를 이어가며 브렌트유는 112달러선을 넘었고, WTI는 98달러선에 도달함. - 연준 인사들은 유가상승으로 인한 인플레이션 우려를 표명하며 금리 동결을 주장함. - 국채 금리가 급등하였고 달러화는 강세를 보였지만 달러 인덱스는 100선 이하에 머뭄. - 엔/달러 환율이 159엔 초반대로 올랐고 원/달러 환율도 이틀째 1500원선에서 거래됨. - 대부분의 섹터가 하락했으나 보험주는 강세를 보였고, 유틸리티 섹터는 4% 이상 급락함. - 대형 기술주들 대부분 하락하였으며, 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 주가 폭락이 엔비디아에 부정적 영향을 미침. - 금과 은 선물 가격은 하락세를 보였고, 비트코인은 7만달러선이 붕괴되어 현재 6만 8200달러선에서 거래됨. - 뱅크오브아메리카는 시장의 금리 인하 기대감이 흔들리고 있으며 JP모건은 S&P500 연말 전망치를 하향 조정함.