● 핵심 포인트 - 오늘 우리 시장은 수치상으로는 버텨내는 듯하나 체감은 좋지 않음. - 조선, 방산, 원전 주식들이 일제히 차익 실현에 밀려 약세 흐름을 지속하고 있음.

● 핵심 포인트 - 시장 특징주로 콘텐츠 엔터와 우크라이나 재건 테마주들의 강세가 있었으며, 특히 중국의 해외 드라마 쿼터 제한 완화 소식에 따라 국내 콘텐츠 드라마와 엔터 산업이 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 반면 기존 주도주였던 조선, 원전, 방산 종목들은 차익 실현 매물 출회로 약세를 보임. - 체코 원전 수주 당시 불공정 계약에 대한 지적이 있으나, 이는 미국과의 협력을 위한 불가피한 선택이었으며 향후 원전 수출 확대에 따라 Q(양)의 증가가 기대됨. - 따라서 원전주는 수익성에 대한 우려에도 불구하고 추가적인 수주 기대감으로 인해 하락 시 매수 관점으로 대응 필요. 대장주인 두산에너빌리티는 현 구간에서 분할 매수 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 외국인은 3거래일 연속 코스피 매도 우위를 보이며 지수 하방 압력을 더하고 있음. - 8월 들어 외국인들의 코스피 매매 포지션은 다시 매도로 바뀌었으며, 월말까지 매도 우위를 보일 경우 4개월 만에 외국인들이 매도로 돌아서게 됨. - 외국인은 NAVER, 삼성전자, 알테오젠 등을 매도했으며, 기관은 LG씨엔에스, SK하이닉스, 삼성전자 등을 매도함. - 현재 시장은 상승 랠리를 멈추고 조정을 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 부재한 상황에서 눈치 보기 장세가 펼쳐지고 있기 때문임. - 오는 21일 회의 때 대주주 양도세 강화 이슈가 빠진 세제 개편안이 나올 경우 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 이번 주말에 나오는 파월 의장의 발언에서 금리 인하가 늦어질 것이라는 발언이 나올 경우 시장의 상승 모멘텀이 지연될 것으로 예상되지만, 시장과의 소통 메시지가 중요할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국發 관세 불확실성 및 국내 세제 개편안 등 이슈로 코스피는 박스권에 갇힌 모습이며, 특히 금일은 원전주들이 일제히 하락함. - 이는 한수원이 미국 웨스팅하우스에 50년 동안 로열티를 제공한다는 계약 내용이 공개되었기 때문임. 해당 계약에 따라 한국의 원전 수출 시 1기당 약 1조 원 규모의 물품 용역 계약과 로열티를 웨스팅하우스에 제공해야 함. 또한, 한국이 SMR과 같은 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우에도 웨스팅하우스의 기술 검증을 통과해야 함. - 이로 인해 한국의 원전 관련 기업들의 이익 감소가 예상되며, 50년이라는 긴 기간으로 인해 장기적인 부담 요인으로 작용할 것으로 보임. - 한편, 중국의 CATL이 리튬 광산 채굴을 중단하면서 리튬 가격이 상승하였으며, 이는 리튬 2차 전지와 소재를 생산하는 국내 기업들의 주가 상승 요인으로 작용함.

● 핵심 포인트 - 신재생에너지주 : 미국 재무부가 청정에너지 세액공제 관련 5% 투자 요건을 폐지하면서 태양광주인 한화솔루션 2% 상승, 풍력 에너지주인 씨에스윈드는 미국 타워 수주 급증으로 4%대 강세 - 게임주 : 세계 최대 종합 게임 전시회 게임스컴 참여하는 크래프톤과 펄어비스 상승. 특히 크래프톤은 환율 이슈 없다면 3분기 역대 최대 매출 예상된다는 분석에 6% 넘게 오름 - 15%룰 종목 : 대체거래소가 79개 종목을 매매 체결 대상에서 제외하면서 넥스틸 7% 가까이 하락, HJ중공업 6% 넘게 하락 - 미디어주 : 중국 당국이 해외 드라마 할당량 완화 논의한다는 보도에 드라마 제작사인 스튜디오 드래곤 12% 상승, 엔터주인 에스엠 34% 가까이 오름세 보이며 52주 신고가 달성 - 신규상장주 : 조선 기자재 전문기업인 에스엔시스 상장 첫날 80% 오름세

● 핵심 포인트 - 원전 관련주: 한전그룹주, 두산에너빌리티 등 원전 대표주들이 오늘 약세를 보이고 있다. 이는 정부가 발표한 국정 운영 5개년 계획에 원전 관련 내용이 빠진 것과 과거 윤석열 정부가 미국 원전 기업인 웨스팅하우스와 불평등 계약을 맺은 것으로 확인되어 굴욕 계약 논란이 일기 때문이다. - 우크라 재건주: 러우 전쟁 종전 가시화에 따라 건설, 철도, 원전, 농기계 등 다양한 분야의 재건주들이 상승세를 타고 있다. 특히, 아이톡시 등 탄탄한 우크라이나 네트워크를 가진 기업들이 주목받고 있다. - 방산주: 러우 전쟁 휴전 기류에 따라 일부 방산주들이 주춤하고 있으나, 외국인과 기관은 여전히 매수 우위를 보이고 있다. 증권가에서는 단기 조정 후 우상향 곡선을 그릴 것으로 전망하며, 글로벌 방산 수요의 구조적인 흐름에 주목해야 한다고 조언한다. 또한, K-방산의 수주 잔고가 100조 원을 돌파했다는 소식도 전해졌다.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수는 오전 상승 출발했으나 오후 들어 하락 전환하며 796선 기록 중 - 상승률 상위 업종: 금융, 통신, 오락문화, 출판매체복제, 전기전자 - 금융 업종에서는 에코프로, TS인베스트먼트, LB인베스트먼트 등 창투사 관련주 강세 - 통신 업종에서는 더즌이 상승세 주도, 케이엘넷, 인포바인, 아이즈비전 등도 상승 - 하락률 상위 업종: 제약, 금속, 유통, 건설 - 제약 업종에서는 코아스템켐온과 샤페론이 각각 24%, 22%대 큰 폭 하락 - 대형주 중에서는 스튜디오드래곤, 펄어비스, 피엔티, 에코프로 등이 강세 - 중형주 중에서는 제테마, 에이프릴바이오, 에스와이스틸텍 등이 상승 - 소형주 중에서는 아이비젼웍스, 캐리, 오늘이엔엠, 하이드로리튬 등이 오름세

● 핵심 포인트 - 8월 19일 화요일 양 시장은 상승 출발함. - 코스피는 0.26% 올라 3185선, 코스닥은 0.16% 799선 기록중. - 화학, IT서비스, 금속, 전기전자, 오락문화 업종 상승세, 운송창고, 일반서비스, 부동산, 증권 업종 하락세. - 화학 업종에서는 넥센, 코스모신소재, 코스모화학, 한화솔루션 등이 상승세. 특히 한화솔루션은 뉴욕 증시에서의 태양광 관련주 강세에 힘입어 상승중. - IT서비스 업종에서는 크래프톤, 넷마블, 엔씨소프트, 시프트업, 더블유게임즈 등 게임주들이 상승세. - 운송창고 업종에서는 HMM, 한솔로지스틱스, 현대글로비스, STX그린로직스 등이 하락세. - 종목별로는 태원물산, 카카오페이, TYM, 한국철강, 화인베스틸, 씨에스윈드 등이 상승세, 넥스틸, 한전기술, 한신기계, 한전KPS, 두산에너빌리티 등이 하락세. - 코스피 시총 상위 종목 중에서는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주가 상승세, LG에너지솔루션, 현대차, 기아, 두산에너빌리티 등이 하락세.

● 핵심 포인트 - 미중 AI 반도체 패권 경쟁 격화 : 중국은 데이터 센터의 자국산 칩 50%이상 사용 의무화 및 자동차 산업에도 국산 칩 강요 - 미국은 트럼프 행정부가 칩스법 자금 80억 달러를 투입해 인텔 지분 10% 인수 검토 - 빌게이츠 방한 : 한국 제약바이오 업계와 손잡고 저소득국 백신 보급 확대 위해 최태원 SK그룹 회장과 회동 후 SK바이오사이언스, LG화학 등과 협력 논의 예정 - 상장사 반기보고서 감사 결과 코스피 16곳, 코스닥 32곳에서 감사의견 거절 받음 : 지난해 대비 증가했으며 이 중 일부 기업은 과거 허위 공시, 주가 조작 의혹 등으로 논란 있었음. 해당 보고서에서 의견 거절 받아도 즉시 상장 폐지 되지 않으나 사유 해소 하지 못하면 상장 폐지 가능성 있음

● 핵심 포인트 - 글로벌 최대 게임쇼인 게임스컴 2025가 8월 20일부터 24일까지 독일에서 열림. - 60개 국가의 1500개 이상의 기업이 참여하며, 국내에서는 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 카카오게임즈, 네오위즈 등이 참석함. - 크래프톤은 게임스컴에 세 번째 참석이며, 인조이, PUBG: BLINDSPOT, PUBG 배틀그라운드 3종을 공개할 예정임. - 펄어비스는 붉은사막의 새 시험 버전을 공개할 예정이며, 플레이 영상이 사전 공개되어 글로벌 게이머들의 관심이 높음. - 카카오게임즈는 자회사 오션드라이브 스튜디오의 신작 '갓 세이브 버밍엄'을 출품할 예정임. - 게임스컴을 통해 국내 게임 업체들의 글로벌 시장에서의 평가가 중요해지며, 눌리있는 주가흐름이 이번 게임스컴을 통해 상승할지가 투자자 입장에서의 관전 포인트임. - 게임주 중에서는 크래프톤이 안정성과 신작 게임에 대한 기대치가 높아 톱픽으로 꼽힘.

● 핵심 포인트 - 미국 정부가 인텔의 지분 약 10% 인수와 관련 협상 중이며, 소프트뱅크가 인텔의 지분을 주당 23달러에 매수할 것이라는 소식이 전해졌다. - 한수원과 웨스팅하우스의 지재권 합의문에 SMR 검증 50년 로열티 약속이라는 조항이 담겨 있다는 소식 이후 원전주가 약세를 보이고 있다. - 삼성중공업에서 2017년 분리독립한 조선기자재업체 에스엔시스가 오늘 코스닥 시장에 신규 상장한다.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 노루홀딩스, 롯데정밀화학, OCI홀딩스, 한화솔루션 등 태양광주가 강세를 보임. 미국 재무부가 청정에너지 세액공제 지침을 완화한 것이 긍정적 영향을 미침. - 코스닥 시장에서는 에이프릴바이오, 대동기어, 셀비온, 바이오비쥬 등이 상승세를 보이고 있음. 특히, 삼양컴텍은 상장 이후 지속적인 상승세를 보이며 주목받고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 전날의 하락세를 극복하고 강보합권으로 상승 반전함. LG에너지솔루션 역시 강보합권을 유지중. 반면, 한화에어로스페이스와 두산에너빌리티는 하락세를 보임. - 거래량 상위 종목으로는 삼양컴텍, 에스와이스틸텍, 대동기어 등이 있으며, 특히 우크라이나 재건주들의 활발한 거래가 눈에 띔.

- 넥스트레이드의 79개 종목 중 일부가 거래 중지됨 - 1차 거래 중지: 8월 21일 / 코스피 14개, 코스닥 12개 종목 - 2차 거래 중지: 9월 1일 / 코스피 22개, 코스닥 31개 종목

- 푸틴 러시아 대통령이 트럼프 미국 대통령에게 젤렌스키 우크라이나 대통령을 기꺼이 만날 것이라고 언급했다는 AP통신의 보도가 있었다.

● 핵심 포인트 - 미국, 50% 철강 관세 대상에 냉장고, 화장품 등 407개 품목 추가 - 대내외 변수에 코스피 3200선 재이탈, 아시아 증시 강세 속 한국 증시 부진 - 미국 반도체주 반등 성공, 국내 반도체주 영향 주목 - 미국 칩스법 보조금 활용 인텔 지분 인수 논의, 국내 기업 영향 주시 필요 - 중국 세무 당국, 전기차 리튬 배터리 태양광 분야 세금 탈루 업체 적발 - 한국거래소, 79개 종목 거래 중지 예정 (8/20부터)

● 핵심 포인트 - 미국과 러시아의 알래스카 회담에서 나온 평화 협상 조건을 확정하기 위해 미국, 우크라이나, 유럽 정상들이 만남. - 도널드 트럼프 대통령은 회담 후 푸틴 대통령에게 전화할 것이라 밝힘. - 영토 문제가 회담의 가장 큰 고비이며, 트럼프 대통령은 영토 교환 가능성을 논의해야 한다고 강조함. - 일부 유럽 정상들은 3자 회담이 다시 성사되기 전에 휴전이 이루어져야 한다고 주장함. - 안보 보장에 대한 구체적인 논의와 함께 우크라이나의 미국산 무기 구매 조건도 회담에서 논의됨. - 미군의 파병 여부도 논의되고 있으며, 이에 대한 결과는 오늘 중에 전해질 예정임.

● 핵심 포인트 - 중국 경기는 디플레이션 조짐이 뚜렷하나 증시는 상승 중이며, 한국 증시에서 자금이 빠져나와 일본 및 중국 등 타국가로 이동하는 것으로 보임 - 미국 증시는 트럼프 대통령 관련 이슈로 인해 혼조세를 보이고 있으며, 어닝 시즌 마무리와 함께 차익 실현 물량이 나오고 있음 - 한국 증시는 글로벌 증시 흐름에 따라가지 못하고 있으며, 이는 내부적 요인인 세법 개정안 때문임 - 미국 증시는 10월 이전까지 정책 요인과 매크로 변수에 의해 좌우될 것으로 예상되며, 9월 FOMC의 금리 인하 여부가 최대 변수임 - 여름휴가철 이후 금융위기 가능성은 낮으며, S&P 증시가 15% 폭락한다는 예측도 있으나 이는 글로벌 전문가들의 시각일 뿐 전체적인 펀더멘털이나 정책적인 측면에서는 금융위기 가능성이 없음 - 한국 증시는 트럼프 관세 및 국내 정책 요인 등으로 인해 외국인 투자자들의 이탈이 지속되고 있으며, 이로 인해 대만, 일본 등 주변국 대비 증시 하락이 지속되고 있음

- 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴에서 유럽 정상들과의 회담 도중 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 함 - 백악관과 유럽 간 회담 중에 러시아의 의중을 확인한 뒤에 앞으로 진행해야 할 의제들이 나온 것으로 보임

- 지정학적 긴장 완화와 미중 무역전쟁 휴전 연장 속에 중국 상해종합지수가 10년 만에 최고치를 돌파함. - 골드만삭스가 고용 둔화와 관세 불확실성 등의 요인으로 미국 기준금리가 올해 세 차례, 내년에 두 차례 내려갈 것이라는 전망을 재확인함. - 백악관이 인텔에 109억 달러 규모 보조금을 지급하는 대신 지분을 인수하는 안을 논의 중인 것으로 알려짐. - 메타가 AI 경쟁 심화에 대응하기 위해 6개월 만에 네 번째 AI 조직 개편에 나서기로 함. - 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자가 백악관이 중국의 인공지능 발전 추세를 과소평가하고 있을 수 있다고 경고하며 수출 통제만으로는 막을 수 없다고 언급함.

- 미·우크라이나 정상회담서 '영토 일부 포기' 조건 언급 - 트럼프 대통령, "미래 안보에 미국이 관여할 것" - 월가, 즉각적인 합의 어려울 것으로 전망 - 미국, 인도의 러시아산 원유 구매에 대해 비판 - 인도, 미국의 압박에 맞서 감세 조치 시행