● 핵심 포인트 - 철강주 약세 : 전일 장 철강 섹터 0.99% 약세 보임. 특히 동양철관11%, 하이스틸7%대 약세 기록. 이는 정부 대표단이 알래스카 현장을 방문했지만 실질적인 사업 검토가 미진했다는 보도 여파로 해석됨. - 미 알래스카 LNG 개발사업 : 총 투자비 390억 달러에 달하는 대형 프로젝트지만 한국가스공사는 MOU만 두 차례 연장했을 뿐 경제성 부족, 물류 비용, 인력 난 등으로 실질적인 진전 없음. 정부는 민간 개발사 글란페른이 오는 9월 발표할 기본 설계 자료를 검토 후 사업 참여 여부 결정할 예정. - 코로나19관련주 강세 : 태국에서의 코로나19 감염자 급증으로 전일 장 코로나19 섹터 0.85%대 강세 나타남. 특히 신풍제약의 말라리아 치료제 피라맥스가 코로나 예방 치료 관련 유럽 특허를 획득했다는 호재로 신풍제약 주가 상승함. 국내 코로나19 감염 동향 주시하며 관련주 투자 전략 필요.

● 핵심 포인트 - 조선주는 수주 산업으로, 수주가 실질적으로 배 출하로 이어지는 시점에는 주가가 정체될 수 있으나 이후 새로운 모멘텀 발생 가능성 존재함. - 미국의 LNG 터미널 확장 계획으로 인해 신규 수주 및 실적 추정치 상승 기대감 있음. - 현재 차익 매물로 인한 조정 시 추가적인 접근이 가능한 업종으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - SAMG엔터의 주요 주주 명단에 글로벌 3대 투자은행 중 하나인 모간스탠리 계열 영국 증권사가 이름을 올림. 이는 SAMG엔터의 성장 가능성에 대한 투자자들의 관심을 반영한 것으로 기업가치 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 한화오션이 애프터마켓에서 6.92% 상승함. 바다 위 정유 공장이라 불리는 부유식 원유 생산 저장 설비 FPSO 사업을 확대한다는 소식이 전해짐. HD한국조선해양, 삼성중공업 등 조선주가 전반적으로 약세를 보인 것과는 대조적임. 왜냐하면 한화오션은 국내 조선사 중 유일하게 브라질 FPSO 프로젝트 입찰에 참여하기 때문임. - 한화오션은 대우조선해양 시절부터 총 8개의 FPSO를 수주했고 7기를 인도한 이력이 있음. 2021년 6월에는 이탈리아 업체와 함께 이번 발주처의 FPSO를 수주한 바 있으며 지난 몇 년간 FPSO 가격도 가파르게 오르고 있는 추세임.

● 핵심 포인트 - 미국 상원, 반도체법 세액공제 30%로 확대 제안 - 미국 반도체주, AI 주권 기대감 속 강세 - SK하이닉스, 장중 26만 원선 터치 - 삼성전자, 브로드컴의 HBM3E 품질 시험 통과 - 미·이란 갈등 고조, 지정학적 리스크 우려 - 삼성증권, '파티는 새벽까지 이어진다' 평가 - 현대차증권, AI 반도체 섹터 저점 매수 권고 - 미국 상원, 스테이블코인 규율 법안인 지니어스 법안 최종 통과 - 사모펀드 VIG파트너스, 미용기기 기업 비올 인수 후 자진 상장 폐지

● 핵심 포인트 - 18일 미 증시가 일제히 하락함. - 전일 이란이 미국과 협상 재개 및 이스라엘과의 교전 중단 의사를 밝혔으나, 트럼프 대통령의 G7 정상회의 일정 단축 후 미국 귀국 및 국가안보회의 소집으로 미국의 이스라엘 공격 동참 가능성 제기되며 시장 불안감 상승. - 국제유가 4% 급등. - 테슬라, 사이버트럭과 모델 Y 생산 일주일 중단 소식에 4% 하락. - 미 상원, 태양광·풍력 세액공제 2028년까지 단계적 폐지 결정에 태양광 관련주 급락. - 인페이즈 에너지 20% 이상, 선런과 솔라에지 각각 40%, 33% 급락. - 미 달러화, 중동 긴장 속 안전자산 지위 재확인하며 98선 후반까지 상승. - 은 선물, 금 대체제로 주목받으며 13년 3개월 내 최고치 기록. - 미국 상원, 달러 연동 스테이블코인 발행 관련 '지니어스 법안' 통과. 이로 인해 가상자산 관련주 움직임에 긍정적 영향 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 중국 전기차 업종은 하반기 가격 경쟁과 중국 정부의 압박으로 매출에 영향을 받을 것으로 예상되며, 3분기까지 시장을 하회하는 흐름이 이어질 것으로 전망됨. - 중국 정부는 주가 부양, 유동성 함정 탈출, 제조업 부양, 부동산 안정화 등의 전략을 취하고 있으며, 이에 따라 중국의 소비주, AI와 테크 관련 기술주, 배당형 상품, 홍콩에 상장된 기업들에 대한 관심이 필요함. - 지수형 상품으로는 항셍테크를 추종하는 상품, 본토의 CSI300 지수를 추천하며, 종목으로는 알리바바, 텐센트, 샤오미, SMIC, CATL 등을 압축해서 투자하는 상품을 권고함.

● 핵심 포인트 - MSCI 선진국 예비 명단 진입 가능성 제기 - 지난 6월 12일 방송에서 언급한 내용으로, 한국 채권지수가 미국과 일본 국채보다 매력적이며, 현 정부의 자본시장 정책으로 인해 MSCI 지수의 예비 명단에 진입할 가능성이 있다고 판단함 - 작년에 가장 큰 장애물로 지적되었던 달러 결제 연장 문제가 해결되어 MSCI 요구하는 정책 요인이 대부분 충족됨 - 빠르면 올해, 늦어도 내년에는 한국이 선진국의 MSCI 예비 명단에 진입할 것으로 예상되며, 이는 한국 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨 - MSCI 선진국 예비 명단에 재진입 시 11년 만에 난제가 풀리는 것 - IMF 기준으로 1인당 GDP 3만 달러 이상, 인구 5천만 명 이상인 3050클럽에 가입한 한국은 하드웨어 상으로는 선진국이나, 글로벌 포트폴리오 벤치마크 지수에서는 신흥국으로 분류되어 있음 - MSCI 선진국 예비 명단에 재진입하면 하드웨어와 소프트웨어 모두 선진국으로 인정받게 되어 국가 이미지 상승 및 경제 성장에 기여할 것으로 기대됨

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시 3대 지수 하락 속 3대 지수 추종 ETF도 내림세. 섹터별로도 대체로 하락했으나 유가 급등에 XLE 에너지 ETF만 상승. - 블룸버그 달러지수가 연초 대비 약 8% 하락하며 2005년 출범 이후 최대 낙폭 기록. 지난주 달러인덱스는 3년 내 최저치를 보임. - 헤지펀드 업계의 거물 폴 튜더 존스는 향후 1년간 달러화 가치가 10% 하락할 것이라 전망. - Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund(티커명 UDN)는 인버스 상품으로 달러화 약세를 추정하나, UUF는 달러화 강세를 따름. 유로화 강세를 따르는 FXE도 있음. - 달러인덱스는 지난 12일 3년 3개월 내 최저인 97선까지 하락 후 이스라엘의 이란 공습으로 반등했으나, 연초 대비로는 하락세. - 모건스탠리는 완만한 물가 상승률로 금리 인하에 우호적 여건이 형성되어 달러 약세를 유발한다고 전함. 네드데이비스리서치는 달러 하락세가 끝나지 않았으며 여름철 추가 매도 압력 가능성을 분석. - UBS는 재정 우려와 정책 불확실성으로 달러가 약세를 보일 수 있으며, 이는 신흥 시장에서 자주 나타나는 패턴이라 지적. - 블룸버그는 공화당 하원이 추진 중인 보복성 세금 조항이 달러 약세 요인이라 지목. 이로 인해 외국 투자자들이 달러 자산을 회피할 수 있음. - 유로화는 3년 7개월 내 최고 수준이며, 다수의 투자 기관이 예측한 올해 유로화의 1달러 하회를 벗어남. BNP파리바는 유가 상승이 유로 달러 환율 하락으로 이어질 수 있으나 중기적으로는 상승할 것이라 전망. - 글로벌 투자자들은 달러에서 벗어나 다른 자산으로 이동하는 전략을 취할 여지가 높음.

● 핵심 포인트 - 국제유가, 이스라엘-이란 무력 충돌 지속 및 트럼프 대통령의 트윗 발언 영향으로 4%대 상승. WTI 75달러 초반, 브렌트유 76달러 중반 기록. - 천연가스, 중동 분쟁 주시하며 3%대 상승. EU 집행위, 2028년부터 러시아산 천연가스·석유 영구 퇴출 결정. FX엠파이어, 천연가스 지지선 3.85달러로 상향. - 금 선물, 안전자산 선호 심리에도 큰 움직임 없이 약보합권. 블룸버그, 중동 긴장에 금값 6개월 연속 상승하며 20년 중 최장 월간 상승 흐름이라고 설명. - 은 선물, 13년 3개월 래 최고치인 온스당 37달러 돌파. 씨티, 6개월~12개월 내 40달러 돌파 전망. - 백금, 1% 가량 상승하며 이번 달 모두 상승 흐름. 팔라듐, 2% 가까이 상승. 러시아 제재와 남아공 광산 폐쇄에 따른 공급 차질 우려 영향. - 설탕, 과잉 공급 우려에 2%대 하락. 미 농무부, 올해 전 세계 설탕 공급량 전년비 7.5% 증가 예상. - 비트코인, 중동 상황 주시하며 하락. 스트래티지, 비트코인 1만여 개 추가 매입.

● 핵심 포인트 - 태양광 섹터 전반적으로 하락세 : 미 상원위원회가 트럼프 대통령의 세금지출개정안 초안에 태양광, 풍력 세액공제를 2028년까지 단계적으로 폐지하는 내용을 포함시켜 영향 - 엔비디아 , 7월 베이징에서 열리는 공급망박람회에 처음으로 참석할 예정 - 아마존 ,프라임데이를 올해는 7월 8일부터 11일까지 총 4일간 진행 .앤디 재시 아마존 최고경영자가 직원들에게 보낸 메모에서 생성형 AI와 AI 에이전트 도입이 향후 몇 년간 전체 사무직 인력을 줄이는 결과로 이어질 것이라 밝혀 - 메타 , 광고주들이 정적인 이미지를 활용해서 더 역동적인 콘텐츠를 만들 수 있도록 인공지능 기반 이미지 to 비디오 광고 도구를 업데이트 함 - 애플 , 무선 표준 필수 특허를 침해했다는 이유로 3억 달러 배상 판결을 받았던 사건이 뒤집혀 - 테슬라 , 생산라인 정비를 위해서 텍사스 오스틴 공장에서 사이버트럭과 모델 Y 생산을 일시 중단 할 예정 - 보잉 , 최근 에어인디아 항공기 사고로 270명 이상이 숨졌으나 인도 항공안전당국은 보잉 787 기종에서 별다른 안전 이상은 발견되지 않았다고 밝혀 - 제트블루 , 여행 수요 부진으로 인해 올해 영업이익 마진이 손익분기점에 미치지 못할 것으로 전망 하면서 대대적인 비용 절감에 나서

● 핵심 포인트 - 미국 증시, 중동 갈등 격화와 5월 소매판매 지표 부진으로 하락 - 다우지수 0.7%, 나스닥지수 0.91%, S&P500지수 0.84% 하락 - 국제유가, 트럼프 대통령의 이란 최고 지도자 위협 발언으로 4% 급등 - 임의소비재주와 헬스케어주 1.5% 넘게 하락, 기술주와 유틸리티주도 1% 가까이 하락 - 시총 상위 종목 대부분 하락, 특히 테슬라 4% 가까이 급락 - 미국의 5월 소매판매 0.9% 감소하며 두 달 연속 뒷걸음질, 핵심 소매판매는 0.4% 증가 - 달러인덱스, 이스라엘과 이란의 갈등 지속으로 98선 후반까지 상승

- 미국 5월 소매판매 전월 대비 0.9% 감소, 올해 최대 감소폭 - 미국 상원, 태양광·풍력 에너지 세액 공제 완전 폐지 및 전기차 구매자 세액 공제 종료안 제안 - 미국 상원, 반도체 업체 투자 세액 공제 일시 확대 계획 - 도널드 트럼프 미국 대통령, 의약품 관세 부과 예정 발언 - 엔비디아, 내달 중국 베이징 국제공급망박람회 첫 참가 - 오픈AI, 미 국방부와 2억 달러 규모 인공지능 도구 제공 계약 체결 - 유럽연합, 2028년부터 러시아산 천연가스·석유 유럽 시장 영구 퇴출 규정 채택

- 공략 주 중 하나인 SKC는 유리기판 쪽 모멘텀과 연관되어 있음 - 피아이이는 신규로 들어온지 얼마 되지 않은 2차 전지 검사 장비 솔루션 전문 업체임 - 머신 비전 영상 처리 AI 기술 기반으로 2차 전지, 반도체, 디스플레이 분야의 지능화 솔루션을 제공함 - 삼성전자의 유리기판 도입이 가시화되고 있으며, 차트 상으로는 1만 3천원 까지 공간이 열려 있음

● 핵심 포인트 - 외국인 매수에 의해 국내 지수가 상승해 왔으며, 외국인들은 한국 시장에 대해 긍정적인 분위기를 가지고 있음. - 외국인 매수가 지속적으로 유입될 것으로 예상되며, 이는 환율이 우호적이기 때문. - 코로나19 이후 해외 주식으로 유출되었던 자금이 국내로 다시 유입될 가능성이 있음. - 미국 주식 대비 코스피와 코스닥의 상승률이 상대적으로 높음. - 코스닥의 상승률이 상대적으로 낮으며, 외국인들의 매수세로 대형주 위주의 장세였음. - 그러나 해외 주식 자금이 국내로 유입되면 코스닥의 상승세가 코스피를 따라잡을 것으로 예상됨. - ADR 지표상 코스닥은 아직 과열 단계가 아니며, 상승 여력이 충분함. - 주도주인 조선, 방산, 원전 섹터는 계속해서 강세를 유지할 것으로 예상되며, 새로운 테마인 가상자산, AI, 로봇 관련주와 바이오주에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 하반기에는 화장품, 엔터, 호텔, 카지노 관련주가 유망할 것으로 전망됨. - 중국의 무비자 단체 관광객이 3분기부터 한국에 입국할 예정이며, 이에 따라 서울 시내 호텔의 공실률이 급격히 하락하고 있음. - 국내에 입국하는 외국인 관광객 수도 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 카지노의 경우 일본 관광객 드롭액만으로도 호실적을 달성 중임. - 3분기부터는 중국 관광객 유입에 따른 드롭액 증가로 실적 상승 기대감이 높음. - 엔터주들은 중국 시장 개방으로 한류 열풍이 지속될 것으로 예상되며, 화장품주들은 매출처가 다변화되어 매분기 실적 서프라이즈를 기대할 수 있음. - 기존에 급등했던 종목보다는 선별적으로 화장품, 엔터, 호텔, 카지노 관련 종목을 포트에 담는 것이 연말까지 좋은 수익률을 기록할 수 있는 방법일 것으로 판단됨.

- 미국 상원이 반도체법 세액공제를 30%로 확대하는 법안 추진 중이며, 이는 반도체 기업에 호재로 작용함. - 그러나 이미 설비투자된 부분이나 새롭게 설비투자되는 부분들은 장비나 소재주들이 더 수혜를 받을 것으로 예측됨. - 특히 기판 관련주들과 HBM 관련 장비주들을 주목해야 함. - 대표적으로는 심텍, 이수페타시스, 한미반도체, 한화비전, 동진쎄미켐 등이 있음. - 반도체 산업은 연속성이 부족하므로 삼성전자의 박스권 탈출과 지수 상승이 필요할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 미국 IRA 세제 공제 법안 상원 초안 공개로 태양광, 풍력 등 신재생에너지 섹터 급락 - 법안 초안은 태양광, 풍력에 대한 축소 유지 및 차세대 첨단 기술 원전, 수력, 지열 등에 대한 연장 계획 포함 - 지급 시점은 착공 기준으로 변경되며, 2026년까지 60%, 2027년까지 20%, 2028년 0%로 세제 공제 감소 예정 - 한화솔루션은 미국 포지션이 많아 영향 받을 것으로 예상되며, 국내에 집중하는 사업자는 별도 고려 필요 - SK이터닉스는 풍력, 태양광, ESS 등 모든 에너지를 아우르는 비즈니스 모델 보유로 국내 신재생에너지 개발 및 전개에 수혜 전망 - 원전은 전력 수요 해결에 가장 큰 대안이지만 건설에 10년 이상 소요되어 단기적으로는 풍력, 태양광 필요 - 미국은 현재 에너지 수요와 공급이 균형 상태이며, 데이터 센터 증가로 인한 전력 수요를 원전과 LNG 발전소가 감당하기 어려워 풍력, 태양광 활용 필요 - 상원 초안이 확정되더라도 수정 가능성 있으며, 탄소 중립 외에도 미국의 전력 안정성을 위해 풍력, 태양광 산업 지속 성장 전망

● 핵심 포인트 - 코스피가 장중 고점 2998.62 포인트를 기록하며 3000포인트 돌파를 목전에 두었으나 대외적인 환경으로 인해 약보합으로 마감함. - 이란과 이스라엘의 사태가 심각해지며 증시가 하락하였으며, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 발언으로 증시가 더욱 하락함. - 그러나 장기적으로는 코리아 디스카운트에서 벗어나 상승 방향을 잡을 것으로 예상되며, 새로운 정권의 대규모 추경 및 민생 경제를 위한 예산 편성 확대, 금리 인하 사이클, 증시 친화적인 정책 등이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 대통령의 저PBR 주에 대한 발언과 상법 개정 등의 정책으로 한국 증시의 저평가가 해소될 것으로 기대되며, 외국인 수급이 강하게 들어올 것으로 예상됨.

- 바이오주 전반에 대한 옥석 가리기가 진행 중이며, 모멘텀과 실적이 뒷받침되는 주식들이 좋은 성과를 내고 있음. - 신풍제약이 파라맥스 특허 소식에 따라 상한가를 기록했으며, 이는 코로나19 치료제로서의 특허 획득에 따른 것임. - 유럽 특허청으로부터 RNA 바이러스의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물에 대한 특허를 획득함. - 일부 바이오 주가는 금리에 민감하게 반응하므로 주의가 필요함. - 알테오젠, 에이비엘바이오, 디앤디파마텍, 지아이이노베이션 등 주목할 만한 종목들을 선별적으로 접근해야 함.

● 핵심 포인트 - 6월 17일 화요일 장은 혼조세를 보이며 마감. - 코스피는 0.12% 상승한 2950포인트, 코스닥은 0.21% 하락한 775선에서 종가 형성. - 외국인은 거래소에서 1151억 원 매도, 코스닥 시장에서는 132억 원 소폭 매수 우위. - 삼성전자 1.5% 상승, SK하이닉스는 장중 사상 최고가를 경신했으나 상승폭 둔화. - 조선, 방산, 원전 섹터는 하락했으며, 두산에너빌리티, HD현대중공업, 한화에어로스페이스도 내림세. - 코스피 시장에서는 전기가스, 전기전자, 기계장비 업종이 약진, 화학, 비금속, 금융업종은 하락. - 개장과 동시에 전차군단의 약진이 두드러졌으며, 반도체와 자동차 섹터는 상승세를 지속. - 미국의 세액공제 상향 조정 소식과 5월 친환경차 판매량 증가가 반도체와 자동차 섹터의 훈풍을 야기.