- 방산주 : 현대로템, LIG넥스원이 나란히 52주 최고가 경신함. LIG넥스원은 PER이 38배로 높은 수준이나, 이란과 이스라엘의 전쟁으로 무기 수요 증가 예상되어 프리미엄을 받고 있음. 현대로템은 폴란드 및 루마니아 신규 물량 수주 기대감이 있으며, 중동 국가들의 전차 수요 증가로 추가 수주가 예상됨. - 투자전략 : 현재 가격이 높아 부담스러운 자리이나, 조정 시 매수 관점으로 접근 필요. 업종 전반적으로 업황은 긍정적임.

- 파생상품 시장에서 풋옵션 395는 종합주가지수로 2940포인트로 어제보다 약 15포인트 가량 하락한 가운데 거래 중이며, 콜옵션 405는 종합주가지수로 3020포인트로 어제보다 15% 가량 오른 가운데 상승한 가운데 거래되고 있음. - 선물은 2.45포인트가 올라 거래되고 있으며, 이는 약 5분 뒤 우리 종합주가지수가 12포인트나 13포인트 가량 상승 출발할 것을 알려줌. - 외국인 투자자들의 다음 주 시장과 포지션에 변화가 있는지 주목해야 함. - 거래소는 0.2%대, 코스닥은 0.24% 오름세 출발이 예상되며, 삼성전자는 5만 9400원에서 5만 9500원 정도로 시작할 것으로 보임. - 현대차, 기아는 반등 추세를 보이고 있으며, 카카오는 태국 진출 이슈로 12.8% 상승 출발이 예상됨. - 코스닥 시장도 코스피와 비슷하며, 알테오젠, 리켐바이오, 에이비엘바이오 등 제약 바이오 종목이 전반적으로 상승 출발을 보여주고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 PBR 1배 회복, 3000선 돌파는 실패 - 대선 이후 가파르게 상승하며 단기적으로 부담스러운 수준 도달 - 선행 PBR 1배 수준으로 볼 때, 상승 여력은 3~4% 내외 - 이란과 이스라엘 충돌 등 중동 리스크와 미국 증시의 횡보 구간이 영향 미칠 것으로 예상 - 외국인 지분율이 32%대로 올라오며 수급에 기대 있으나 이번 주 들어 순매도로 돌아섬 - 대형주와 중소형주 모두 보유하는 믹스 전략 추천

● 핵심 포인트 - [HD현대인프라코어] : 2분기 실적 컨센서스 상회 기대감 및 현대로템 K2 전차 엔진 부품 제공 모멘텀으로 상승세 지속 중. 기관 수급 꾸준하며, 2분기 실적 기대감 리포트 발간으로 추가 상승 또는 가격 수준 유지 예상됨. - [실리콘투] : 6월 11일 수출 데이터 호조로 급등 후 조정 중이나 상승 추세 유지 중. 폴란드 창고 보유로 해당 지역 수출 증가 수혜 기대되며, 중국인 단체 관광객 비자 발급 재개로 화장품주 전반적인 강세 예상됨. 열흘 단위로 데이터 분석하므로 21, 22일에 추가 움직임 있을 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 노예 해방의 날로 미국 증시 휴장 - 국내 증시는 대외적인 이슈보다 대내적인 모멘텀이 더 강하게 작용 중 - 코스피 시장에서는 애경산업이 경영권 매각 예비입찰 흥행 성공으로 20% 가까이 상승, CJ CGV는 글로벌 지주사 매각 가능성으로 16.57% 상승, 카카오뱅크는 태국 가상은행 자산 사업자 최종 승인으로 13% 넘게 상승 - 한미글로벌은 MOU 체결 모멘텀으로 연일 강세, 두산퓨얼셀과 한전KPS 같은 원전주도 오는 26일 고리원전 1호기 해체 승인 심사 앞두고 상승세 - 코스닥 시장에서는 한국정보통신이 원화 스테이블코인 제도화 논의 구체화로 19% 넘게 상승, 드림시큐리티도 동반 상승 - 시가총액 상위 종목들은 혼조세, 반도체 투톱인 SK하이닉스와 삼성바이오로직스는 상승, 현대차와 기아는 보합권에서 움직임

● 핵심 포인트 - 애경케미칼 : 나트륨 배터리 관련 업종으로 이슈가 있을 때마다 튀어줄 수 있음. 애경산업 매각에 대한 이슈도 있으며 목표가 1만 2000원, 손절가 9000원 제시. - 바이오비쥬 : 스킨부스터와 히알로루산 필러를 만드는 기업으로 21개국에 수출 중이며 안정적인 매출 성장과 높은 영업이익률을 보여줌. 목표가 2만원, 손절가 1만 14500원 제시. - 미국 증시 휴장, 백악관 이스라엘-이란 갈등 협상 가능성 언급, MSCI 한국 증시 접근성과 관련해 공매도 접근성은 개선, 외국인 투자 접근성은 아직 제약받고 있다고 강조

● 핵심 포인트 - 아모레퍼시픽 : 더마 브랜드인 '에스트라'의 글로벌 확장이 본격화되며 미국과 유럽에서 제품군과 유통망을 확대 중이며 특히 중국 시장에서의 매출 회복이 기대됨. 더마 매출 비중 및 수출국 다변화가 아모레퍼시픽의 성장 동력으로 작용할 전망임. - 두산퓨얼셀 : 미국 연료전지 시장 규모가 약 2GW로 연간 20% 성장세를 보이는 가운데 미국 현지 법인 하이엑시움을 통한 미국 수주가 가속화되어 내년부터 연간 50MW 이상 매출 발생이 기대됨. 국내 수소 발전 시장에서도 안정적 수주가 지속될 전망으로 시장 점유율 50%를 유지하며 매출 5000억 원대가 예상됨. 연료 전지 가격 하락에 따른 고정비 부담은 있으나 실적 개선으로 흑자 전환이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 올 하반기부터 10나노미터급 6세대 D램 증설 투자 나서며 사업 자신감 보여줘 - 글로벌 AI 산업 확대 및 국내 AI 100조 투자 정책과 맞물리며 AI 반도체 훈풍 기대 - 하반기 D램 가격 상승 유지 가능성 높으며, AMD와 브로드컴의 HBM 퀄테스트 통과로 모멘텀 지속 예상 - 삼성전자, 유리기판 도입 계획으로 HBM과 유리기판에 관심 필요 - 관심주로는 유리기판 검사 기술 보유한 피아이이와 HBM 검사 장비 업체인 쎄크 제시

● 핵심 포인트 - 전자결제 관련주 : 미국이 스테이블코인 제도화에 나서며 국내에서도 관련 논의가 속도를 낼 것으로 예상됨. 이재명 대통령의 대선 공약이었던 원화 스테이블코인 도입 역시 주목받고 있음. - 이창용 한은 총재 또한 스테이블코인의 향후 필요성을 직접 언급하며 사실상 찬성 의견을 제시함. 미국에서는 스테이블코인 법안이 최종 상원을 통과했으며, 2조 달러 규모의 국채 수요를 창출할 것으로 기대됨. - 전자결제 관련주인 KG이니시스, KG모빌리언, 다날 등이 주목받고 있으며, 특히 KG모빌리언스는 가상자산 사업자 라이선스 취득 가능성이 있어 추가 상승 여력이 있음. 목표가는 7500원, 손절가는 5000원으로 제시됨.

● 핵심 포인트 - 한국, 고리 1호기 원전 해체 도전... 글로벌 시장 규모 500조원 - 현재 전 세계 원전 중 정지된 원전은 214개, 해체 완료된 원전은 25개에 불과 - 한수원, 고리 1호기 해체 경험 바탕으로 미국 원전 해체 시장 진출 계획 - 원전 해체 필수 요소인 캐스크 기업 '한텍' 주목 필요 - 한텍, 사용 후 핵 연료분 보관 저장 용기인 캐스크 제작 기업 - 두산에너빌리티와 협력하여 외국에 캐스크 수출 중 - 한국 습식 저장소 포화 상태로 건식 저장소 필요성 증가 - 보호예수 물량 풀리며 단기적으로 주가 하락 가능성 있으나 기업 내용이 좋아 중장기적으로 긍정적

● 핵심 포인트 - 정부가 2030년까지 에너지 고속도로 개통에 속도를 낸다는 소식에 재생에너지 관련 정책주들이 주목받고 있음. - 국내 전력 계통이 부족한 상황에서 해상 초고압 직류송전(HVDC) 으로 이를 해결할 수 있을 것으로 기대되며, 해당 기술을 보유한 기업들의 수혜가 예상됨. - 대표적인 전선주로 대한전선이 있으며, 해당 기업은 초고압 직류송전(HVDC) 생산 및 시공 능력을 보유하고 있어 에너지고속도로 구축 시 직접적인 수혜가 예상됨. - 지난해 7월 6300톤급 포설선 운항을 시작했으며, 2027년 가동 목표로 충남 당진에 HVDC 케이블 생산 공정이 들어갈 예정임.

● 핵심 포인트 - 포스코퓨처엠: 차세대 배터리 LNR 양극재 개발 완료 및 연내 양산 개발 완료 예정. 6월 2일 바닥에서 거래량 증가하며 상승, 11만 원대 돌파 후 13만 원대 기록 중. 13만 5000원 부근 터치 시 일부 수익 실현 후 2차 목표가인 15만 원까지 지켜볼 것 제안. - 다날: 스테이블코인 관련주. 최근 급등 후 거래량 증가하며 쉬어가는 모습. 2차 목표가 도달 시 비중 축소 후 5700원에서 6800원 사이 단기 트레이딩 제안. 이후 이슈로 인한 상승 가능성 있음. - 클래시스: 슈링크와 볼뉴머 등 피부 미용 기계 대장주. 최근 매각 이슈로 인한 급등 발생. 최대 주주인 베인캐피탈의 매각 고려 시 주가 상승 필요하므로 모멘텀 존재. 기술적 자료상 6만 9000원 돌파 후 보유자 관점에서 6만 5600원 이상 중장기적 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 애경산업이 경영권 매각 예비입찰 흥행 성공 소식에 16% 급등하며 출발함. HS효성과 카카오뱅크 등 지주사 테마주도 강세를 나타냄. 카카오뱅크는 태국 재무부로부터 SCBX 컨소시엄의 태국 가산은행 사업자 최종 승인 소식에 10% 넘게 상승함. - CJ CGV는 지역화폐 관련주로 부각되며 6%대 강세, 한미글로벌은 이틀 연속 상한가에 이어 6%대 상승 중이며, 애경케미칼도 그룹주 강세에 동참함. 조선주도 상승세를 보임. - 코스닥 시장에서는 우진엔텍이 원전 해체 관련 수혜 기대감에 7% 가까이 상승했으며, 비츠로테크도 5% 이상 오름. 제넥신과 반도체 소부장 종목들도 상승세를 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스와 NAVER가 각각 0.6%, 3%대 상승하며 반도체 투톱이 선전중임. 반면 KB금융과 두산에너빌리티 등 일부 종목은 하락세를 보임. - 거래량 상위 종목으로는 카카오뱅크와 신풍제약이 각각 12%, 4%대 상승하며 활발한 거래를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 2차 추경 예산 중 약 1조 2천억 원이 AI 및 중소벤처기업 육성에 투여될 예정 - 이에 따라 벤처캐피탈 관련주인 DSC인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, 아주IB투자 등이 긍정적 영향을 받을 것으로 예상 - 중국인 관광객인 유커의 한국 방문이 증가함에 따라 호텔 및 카지노 관련주인 호텔신라, 서부T&D, 글로벌텍스프리 등이 수혜를 입을 것으로 전망 - 전략주로는 롯데관광개발을 추천하며, 목표가를 2만 원으로 상향 조정하고 손절가는 1만 4500원으로 대응 필요

● 핵심 포인트 - '모두의 AI' 테마주는 카카오 관련주들이 강세를 보였고, 폴라리스오피스는 종가가 아쉬웠으나 중기적인 체크가 필요함. - 바이오 USA 관련주는 대부분 조용했으나 와이바이오는 시가가 좋았고, 차세대 면역항암제 분야에서 성장이 기대됨. - 코스피는 4일 연속 상승해 3000포인트에 임박했으며, 3000포인트 돌파 시 새로운 지수대의 출발로 보고 적극적인 투자를 추천함. - 다만 단기적으로는 기술적인 과열과 이란-이스라엘 전쟁 리스크로 인한 순환매 가능성이 있어, 3000시대를 주도할 섹터의 포트폴리오 조정이 필요함.

- 정부가 5대 문화 강국을 위해 5년간 51조 원대의 예산을 배정하면서 미디어, 콘텐츠, 웹툰 관련주들이 강세를 보임 - 정부 총지출 대비 1.05%의 예산을 30년까지 2% 이상 목표로 두고 예산을 늘릴 계획이며, 올해 7조 672억의 책정 예산이 29년까지 13조 7163억으로 늘어날 예정 - 이에 따라 드라마, 영화, 웹툰, 애니메이션, 엔터 관련 종목들이 상승세를 보였으며, 스튜디오 드래곤이 주목받고 있음 - 스튜디오 드래곤은 하반기부터 수목 드라마가 부활되며, 제작비 대비 수익성이 높아지고 있음 - 또한, 모회사인 CJ ENM이 티빙과 웨이브가 합병함에 따라 질적인 드라마 공급이 원활해질 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 웹툰주 상승: 정부가 5년간 총 51조 원을 투입해 5대 문화 강국을 실현하겠다는 계획 발표 영향. 특히 문체부는 2030년까지 예산 비중을 2% 이상으로 늘릴 예정이며, 하나증권은 내년 문체부 예산이 올해 대비 20% 증가할 것으로 전망. 이에 따라 대원미디어, 카카오, 미스터블루 등 웹툰주가 강세를 보임. - 면세점주: 정부가 3분기 중국인 무비자 입국을 허용할 계획인 가운데 롯데면세점과 신라면세점이 중국 면세 공룡과 협력 미팅을 진행. 유커 유입과 보따리상 수요 회복 기대감에도 불구하고 코로나 이후 고정비 부담 확대, 인천공항 면세점의 임대료와 출혈 경쟁여파로 인한 수익성 악화, 환율 부담 등 리스크 요인도 존재하므로 투자 시 유의 필요.

- 풍력 관련주인 유니슨이 643억 원 규모의 유상증자를 결정함 - 이러한 결정의 배경에는 부채 비율이 300% 육박하는 상황에서의 자금 조달 필요성과 새 정부의 친환경 에너지 정책에 대한 선제적 대응 및 높은 주가 수준에서의 증자를 통한 주식 수 확보 등이 있음 - 이미 작년 4월에도 305억 원 규모의 유상증자를 실시한 바 있어 이번 증자가 하반기 실적 턴어라운드에 어떤 영향을 미칠지 주목됨 - 따라서 투자자들은 적극적인 매수보다는 관망의 자세를 취하는 것이 바람직하다는 의견 제시됨

● 핵심 포인트 - LIG넥스원, 방위사업청과 832억 원 규모의 공급 계약 체결 - 방산주, 단기적으로 많이 상승해 PER 높아졌으나 지속적인 수주와 글로벌 수출 증가로 긍정적 전망 - 국내 기업들의 수주 잔액이 높아 당분간 안정적인 성장 예상 - 지정학적 리스크와 NATO 국방비 증액으로 인한 수출 확대 기대감 존재 - 비중이 높은 투자자는 일부 비중 축소 고려 필요하나 중장기적으로는 긍정적 모멘텀 유지 예상

● 핵심 포인트 - 원전 해체 시장 개화 기대감에 관련주 급등 - 고리 1호기 해체 승인안 26일 원자력안전위원회 본회의 상정 예정 - 국내 첫 발전용 원전 해체 시도, 월성 1호기도 올해 2월 원전 해체 허가 심의 착수 - 글로벌 원전 해체 시장 2050년까지 429조 원에서 549조 원으로 성장 전망 - 미국, 독일, 일본, 스위스만 해체 경험 보유, 고리 1호기 성공 시 글로벌 시장 진출 탄력 기대 - 2차 추경안 국무회의 의결, 총규모 30조 500억 원 - 민간에 푸는 돈 20조 2천억 원, 1, 2차 추경 규모 총 44조 원 - 소비 활성화에 11조 3천억 원, 건설 경기 활성화에 2조 7천억 원 투입 - 민생 회복 소비 쿠폰 총 10조 3천억 원 규모, 소득별 1인당 최소 15만 원에서 최대 52만 원 지급 - MSCI 선진국 지수 편입 관련 워치리스트 등재 여부 가늠할 접근성 평가 공개 - 장중 시장 평가와 중동 리스크 인식이 수급 향방 결정 요인