● 핵심 포인트 - [대한조선] : 어제 5일선을 돌파하는 양봉으로 추세 전환 느낌이며, 짝궁둥이 패턴 전저점에서 터닝해야 된다고 봄. 또한, 한미 정상회담을 통한 추가적인 재료 오픈 가능성도 있음. 3개월 동안 편안하게 끌고 가도 괜찮을 것으로 전망하며, 이르면 다음 주나 늦으면 8월, 9월 첫째 주에 전고점을 뚫어주는 장대 양봉과 함께 추세가 다시 한번 더 신고가 흐름을 만들 것으로 예상함. - [LG이노텍] : IT 쪽 조정 영향으로 주가가 빠졌지만 추세가 무너진 것은 아님. 오히려 우상향 하면서 모양을 20일선으로 타면서 상승중임. 애플의 실적이 하반기로 가면 좋아질 것이고, LG이노텍이 영위하고 있는 산업인 자동차 전장 및 웨어러블 시장이 커지고 있어 장기적으로 긍정적으로 봄. 17만원 넘어가도 홀딩하는 전략이 좋다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 나우로보틱스: 신규 상장 종목으로 오버행 이슈 조심 필요. 현재 저항 받는 자리로 단가에 따라 비중 조절 또는 교체 매매 고려 필요. - 티웨이항공: 외인, 기관 매수 있으나 연속성 부족. 아웃바운드 관광 관련주로 실적 호전 더딜 것으로 예상. 반등 시 물량 줄이고 인바운드 관광객 증가로 수혜 볼 수 있는 호텔, 카지노 등으로 관심 전환 추천.

● 핵심 포인트 - 이랜텍: 전자담배 및 스마트폰 배터리 팩 제조업체로, 최근 실적 개선세를 보임. 동사의 전자담배 '릴'의 글로벌 시장 판매량 증가와 함께 AR 글래스 등 웨어러블 기기 시장 진출 기대감 존재. 주가는 오랜 기간 하락 후 최근 상승 추세이며, 외국인 매수세 유입 중. - 한화에어로스페이스: 국내 대표 방산업체로, 최근 트럼프와 푸틴의 회담으로 전쟁 모멘텀이 빠지며 주가 조정 받음. 그러나 오히려 이를 기회로 삼아 실적에 집중할 필요 있음. 분기별 영업이익 증가세 뚜렷하며, 2024년에는 1조 7천억 원, 올해는 3조 5천억 원의 영업이익 예상됨. 시가총액 45조로, 매년 100%씩 영업이익 증가하는 기업임.

● 핵심 포인트 - 다음 주 월요일 시장 준비 : HK이노엔, 휴림로봇, 로보티즈, 대우건설, 삼성중공업이 주목됨 - 삼성중공업 : 적자 기업이지만 현재 차트가 정배열에 기관과 외국인의 쌍끌이가 들어와 흑자가 나는 종목들이 많음. 2023년에 2천억, 2024년에 5천억, 올해 8천억으로 매년 30%, 40%, 50% 씩 성장함. 차트를 보면 3일 연속 양봉이 나오며 수급이 3일 연속 쌍끌이로 들어와 다음 주와 다음 달까지 기대됨 - HK이노엔 : 제약바이오 관련 기업으로 올해 예상 영업이익이 1천억이고 현재 시가총액이 1조 3천억으로 매우 쌈. 동사가 케이캡이라는 위식도 역류질환 치료제를 중국에 출시하여 실적이 점프업할 가능성이 있음. 2분기 때 실적이 부족하긴 했으나 실적이 안전한 종목이며 외국인과 기관의 순매수가 계속 이뤄지고 있음. 특히 투신권과 사모 쪽에서의 집중적인 매수세가 눈에 띔. 차트 점수 95점, 수급 점수 83점, 종합 점수 89점으로 선택 안 할 수 없는 점수임.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서 한전산업이 원전 및 전력 관련주로 5%대 강세를 보임. - 친환경 종목 중 두산퓨얼셀이 6% 넘게 상승하며 상방 압력을 받음. - 방산 관련주인 LIG넥스원과 전력 관련주인 HD현대일렉트릭, 지주사 LS, 에이피알이 상승함. - 반면 태양광 관련주인 OCI홀딩스, 2차 전지 관련주인 엘앤에프, 석유 화학 관련주인 S-Oil, 재건 관련주인 전진건설로봇, 엔터 관련주인 YG PLUS가 하락함. - 에이피알은 주당 30만 원 돌파 가능성에 대한 기대감이 있음. - 주력 제품인 화장품 메디큐브, 디바이스 에이지알, 패션 널디의 다각화된 매출 구조와 해외 수출 비중 78%가 긍정적임. - 특히 2분기 일본, 미국에서의 성장이 두드러짐. - 그러나 PER 30 부근의 고평가 논란이 있음. - 전문가는 일반적인 제조업의 PER이 10배, 수출주의 PER이 15배, 독보적인 위치의 기업의 PER이 20~25배인 것을 감안하면 현재 에이피알의 PER 30은 높다고 평가함. - 그럼에도 불구하고 현재의 주가 흐름은 견조하게 유지될 가능성이 높다고 봄. - 다만 높은 밸류에이션으로 인해 약간의 노이즈에도 큰 폭의 하락 가능성이 있으므로 주의가 필요하다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 전문가는 두산과 한전기술을 추천하며, 한전기술은 설계와 용역 서비스를 제공하는 핵심적인 회사로 장기적으로 안전하다고 평가함. - 두산은 두산에너빌리티를 50~60% 정도로 보유하고 있으며, 변동성이 높을 때도 상대적으로 편안하게 볼 수 있는 종목으로 꼽음. - 두산은 자체 비즈니스 그룹에서 AI GPU 및 CCL 구리 적층판이라는 소재를 만들어 판매하며, 이는 엔비디아, 아마존 등에도 들어감. - 현재로서는 두산에너빌리티가 1차 상승 후 쉬어가는 구간이지만, 이후 다시 한번 급격한 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 -중국 OLED 대표 기업 BOE가 미국 시장에서 15년간 퇴출될 가능성이 제기됨 - BOE의 퇴출로 국내 디스플레이가 반사이익을 받을지 관심이 집중됨 - BOE가 애플의 패널 공급망에서 차지하는 비중은 크지 않으나, 판매 가격 인하 전략에 중요한 역할을 함 - BOE의 패널 감소로 국내 디스플레이 산업의 급격한 업황 개선은 어려울 것으로 전망 - 선익시스템은 BOE향 OLED 증착기 수주로 작년 연간 주가가 크게 상승했으며, 올해 2분기 실적은 매우 좋았음 - 그러나 3분기 실적에 대한 눈높이는 낮출 필요가 있으며, BOE 물량 외에도 올레도스 등 다른 분야에도 주목해야 함 - 선익시스템은 최근 수주 연속성에 대한 의문과 중국 OLED 투자 확대 수혜 여부가 주목됨 - 회사의 주가는 박스권에 갇혀 있으며, 향후 연속적인 수주가 주가 상승의 관건임 - 중국 고객사인 비전옥스의 OLED 증착 업체 관련 수주가 예상보다 지연되고 있음 - 파인메탈 마스크 방식의 경쟁력 저하 시 선익시스템의 8.6세대 OLED 증착기 수요 증가 가능성 있음 - BOE의 미국 시장 퇴출은 악재이나, BOE의 투자 지속 여부가 중요하며 8.6세대 투자는 지속될 것으로 전망 - 현재 주가는 25년 연간 실적 기준 PER 4.9배로, 손익비가 좋은 구간이며 목표주가 6만 원의 투자의견 바이 제시됨

● 핵심 포인트 - 오늘 시장은 지수의 반발 매수세와 함께 반등세 상승권에 있으나, 양도세 기준에 대한 내용이 아직 미정인 상태임. - 한미 정상회담에 대한 일정에 따라 대미 투자와 동맹을 확대하면서 키워갈 수 있는 업종군들이 고르게 상승하고 있음. - 이번 한미 정상회담에서는 4대 그룹 총수와 15명의 주요 그룹사들이 동행하여 한미 간 경제 협력에 대한 키워드가 부각될 것으로 전망됨. - 삼성, LG에너지솔루션, 현대차 등 대미 투자를 공격적으로 하고 있는 그룹사들의 추가적인 발표가 미래에 대한 모멘텀으로 작용할 것으로 예상됨. - 조선, 방산, 원전 등 미국에서 러브콜을 하고 있는 주요 산업들도 한미 간 동맹 확대에 따라 관심을 받을 것으로 보임. - 미국이 원하는 사업 중 하나로 전력 사업이 주목받고 있으며, 일진전기와 같은 대형 변압기 기업들의 수요가 늘어날 것으로 전망됨. - 일진전기는 올해 상반기 창사 이래 최대 실적을 기록하였으며, 하반기와 내년에도 실적 호조가 이어질 것으로 예상됨. 주가는 바닥권에 있으며, 1차적인 목표가는 4만 7천원, 손절 라인대는 3만 4천원 제시함.

● 핵심 포인트 - LS ELECTRIC : 국내 기업의 북미 공장 배전반 수주 90% 이상 독식, 한국 기업들의 미국 투자 확대로 수혜 기대되며 6%대 강세 - HD현대일렉트릭 : 트럼프 대통령의 전력망 노후화 지적 후 매수세 몰리며 최근 낙폭 회복, 6%대 동반 강세 - 로보티즈 : 현대차증권의 긍정적 리포트에 힘입어 10% 가까이 급등, 액추에이터 생산 기업으로 경쟁의 수혜 누릴 것으로 전망 - 클로봇 : 상반기 매출액 10% 증가 및 수익성 개선, 고려아연과의 로봇 스팟 공급 계약으로 4%대 강세 - 삼양식품 : 판다 익스프레스와의 파트너십 계약 및 해외 시장 호조로 목표주가 및 신용등급 상향, 3%대 강세 - 에스앤디 : 삼양식품의 불닭소스 수급 이원화 대응 및 신공장 마련 통한 고객사 다변화로 6%대 강세 - 달바글로벌 : NH투자증권의 긍정적 리포트에 힘입어 3%대 강세 - 대진첨단소재 : 오버행 우려로 애프터마켓에서 27% 급락 후 추가 하락, 158억 원 규모의 전환 사채 및 잔여 물량 출회 우려

● 핵심 포인트 [종목: 에스앤디] - 에스앤디의 주가는 삼양식품의 움직임에 영향을 받고 있음. - 벤더사가 늘어난다는 이슈로 주가가 하락했으나 최근 실적 발표 후 회복 중. - 실적 선방보다는 삼양식품의 공급망 이원화 계획과 그에 따른 에스앤디의 대응이 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 에스앤디는 탈삼양식품 전략으로 매출 비중 다변화를 추진 중이며, 오송신공장 건설을 통해 신규 고객사 발굴 및 수주 확대를 계획하고 있음. - 이러한 변화가 성공적으로 이루어지는지 여부가 향후 주가 흐름을 결정할 것으로 전망됨. - 당분간은 박스권 내에서 움직일 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 최근 반도체 장비주 중에서도 선단공정 및 파운드리 전공정 장비주들의 주가 흐름이 좋음. 이는 삼성전자의 추가 수주에 대한 기대감이 작용한 것으로 보임. - 테스는 작년에 벌었던 실적을 이번 상반기에 거의 다 벌어냈으며, 하반기에도 삼성전자 외 SK하이닉스와 마이크론 등 모든 메모리 업체들과의 협력을 가져갈 예정임. - 2분기 실적이 매우 좋았으며 한미반도체와 하이브리드 본딩 장비에 대한 개발 재료도 있어 향후 수익성 개선이 기대됨. - 미국에서의 삼성전자 파운드리 투자 확대가 기정사실화되어 있어 선단공정 및 부품주들에 대한 관심이 필요하며, 이미 주가에 반영되고 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성바이오로직스가 분할 재상장과 관련해 거래소의 예비심사를 통과함. - 분할 후 신설되는 삼성에피스홀딩스는 바이오시밀러 기업으로 삼성바이오에피스를 완전 자회사로 편입해 신약 개발을 전담하고, 기존 삼성바이오로직스는 CDMO 사업을 영위할 예정. - 분할 비율은 0.65 대 0.34로 결정되었으며, 삼성에피스홀딩스는 11월 24일 재상장 예정 - 증권가에서는 두 기업의 주가가 상승할 것으로 전망하나, 단기적으로는 삼성바이오로직스의 주가가 상승하고 삼성에피스홀딩스의 주가가 하락할 가능성이 있음. - 장기적으로는 두 기업 모두 성장 가능성이 있으므로, 장기 투자자는 두 종목 모두 보유하는 것이 좋은 전략일 수 있음.

● 핵심 포인트 [공략주 A/S] - 강원에너지: 21%대 수익률 기록 중. 친환경 플랜트 및 원전 관련 종목으로 SMR 증기보일러 이슈 있음. 1차 목표가 달성 후 2차 목표가 1만 5천원 제시. 이전 신고리, 신월성, 신울진 대형 원자력발전소 프로젝트 참여 이력 있음. - 대한조선: 14%대 수익률 기록 중. 한미 조선 협력 기대감으로 단기 낙폭 구간에서 추천. 수요일 8만원 대 매수 후 어제 장에서 급등. 2차 매도가 11만원 제시. [22일 공략주] - 비에이치: 삼성디스플레이의 중국 BOE 소송 승소로 반사 이익 기대되는 OLED 종목. 26년부터 OLED향 매출 증가로 실적 향상 기대. 특강 5선 종목으로 1차 목표가 1만 8천원 달성 후 눌림목 발생. 2차 목표가 1만 9천원, 손절가 1만 4천원 제시. - 지씨지놈: 녹십자의 자회사로 임상 유전체 분석 및 액체 생검 전문 기업. 국내 1위 산전 검사 서비스 및 조기 암 진단 서비스 제공. 글로벌 19곳에 수출 중. 음봉 10개 후 힘의 균형을 이루는 도지 형성, 터닝 포인트 기대 구간. 1차 목표가 8300원, 돌파 시 8900원까지 상승 기대, 손절가 6500원 제시.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 목표주가 키움증권이 9만원으로 상향조정. - 3분기 영업이익은 전분기 대비 93% 증가한 9조원으로 예측되며 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. - HBM 출하량 급증 및 모바일 D램 가격 급등 효과로 인한 긍정적 영향 기대. - 연간 실적은 매출 315조에서 340조, 영업이익 29조에서 41조원으로 대폭 증가 예상. - 두산테스나 목표주가 신한투자증권이 4만2천원으로 상향조정. - 올해는 주요 고객사의 생산량 감소와 전방 수요 둔화로 인해 실적 부진 전망. - 내년부터 삼성전자의 스마트폰 신제품 출시와 테슬라향 차량용 반도체 외주 물량 확대로 영업이익 1315% 증가예상. - 현재 주가는 저점에서 다시 고점을 향해 가고 있으며 4만원을 뚫을 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 매일유업 : 주주가치 제고를 위해 116억 규모의 자사주 소각 예정이며, 최근 지수 하락으로 하방세이나 이전 저점인 3만 5천원 대에 근접함. 하방세가 마무리되면 주주가치 제고에 대한 힘을 받아 상승할 것으로 기대됨. - 에스엔시스 : 조선기자재 기업으로 삼성중공업이 지분 15%를 소유하고 있으며 한미 조선 협력에 대한 수혜가 예상됨. 최근 고점 대비 15% 가량 단기 낙폭 구간에서 터닝이 나올 수 있는 자리로 판단되며, 4만 5천원 이상까지 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 인튜이트: 4분기 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 월가 예상치를 웃돌며 인공지능 부문의 성과 강조. CFO는 AI와 중견기업 시장, 지원 세금 서비스 분야에 대한 투자가 좋은 성과로 이어졌으며, 크레딧카르마의 성장 또한 AI 덕분이라고 설명. 2026 회계연도 전망에서 EPS와 매출 가이던스의 하단은 시장 예상치보다 다소 낮았으며 시간 외에서 5.81% 하락. - 줌 커뮤니케이션스: 매출과 EPS 모두 시장 예상치를 웃돌고, 올해 전체 전망도 상향 조정. 2분기 매출은 전년 대비 4.7% 늘어난 12억 2천만 달러로 시장 예상치를 웃돌고, 10만 달러 이상 지출한 대형 고객 수도 4274명으로 지난해 같은 기간보다 8.7% 증가. 시간 외에서 6.07% 상승. - 워크데이: 인사 관리 소프트웨어 기업으로서 채용과 인사 과정을 자동화하는 AI 기업 패러독스를 인수한다고 밝힘. 패러독스의 기술에 워크데이 플랫폼의 AI 기반 채용 솔루션을 더해 기업 고객들이 인재를 더 쉽고 효율적으로 발굴하고 채용하도록 지원 계획. 이 거래는 워크데이의 회계연도 3분기인 10월 말까지 마무리될 예정이며, 시간 외에서 5.08% 하락. - 로스 스토어스: 매출은 시장 예상치 하회, EPS는 상회. 7월 들어 조기 계약 시즌 판매가 크게 반등하면서 매출이 다시 증가했으며, 이번 분기 EPS는 관세 부담으로 11센트가 반영되었지만 회사 예상보다는 적은 수준이라 밝힘. 다만 점포 개폐업을 반영한 비교 가능 매출은 2% 늘어 시장 전망치인 2.1%에는 미치지 못함. 시간 외에서 2.18% 상승.

- 월마트: 2022년 5월 이후 처음으로 EPS 전망 하회. 구조조정 비용과 보험 청구 증가, 소송 합의금 등 일회성 지출이 수익성에 부담. 미국 내 2분기 동일 점포 매출은 전년 대비 4.6% 증가하면서 예상치 상회. - 엔비디아: 미국 상무장관 하워드 러트닉의 발언으로 중국이 H20 칩 구매를 자제하라는 압박을 가함. 업계에서는 이번 조치가 중국 정부가 자국 반도체 사용을 확대하려는 압박을 한층 더 강화하는 계기라고 봄. - 마이크로소프트: 기업 고객 대상 할인 정책 중단. UBS는 이번 변화가 이미 회사의 실적 가이던스에 반영됐다면서 매수 의견 유지. - 애플: 2023년 이후 처음으로 스트리밍 요금 인상. 구독자가 4500만명까지 늘었지만 여전히 연간 10억 달러가 넘는 적자를 기록 중. - 메타: 인공지능 부서에 신규 채용을 전면 중단. 인력 영입을 마친 뒤 연간 예산과 계획을 점검하고 새로운 초지능 프로젝트를 위한 구조를 다지는 단계. - 테슬라: 미국 도로교통안전국이 자율주행이나 운전자 보조 시스템과 관련된 사고 보고서가 늦게 제출됐다는 이유로 조사 착수. 규정상 회사는 사고 사실을 알게 된 날로부터 1~5일 안에 보고해야 함.

● 핵심 포인트 - 보잉, 중국에 최대 500대 항공기 판매 계약 협상 중. 다만 미중 무역 갈등 해소되어야 하며 무산 가능성 존재. - 파라마운트 스카이댄스, 스트리밍 부문 흑자로 주가 14%대 상승, 월간 누적 상승률 25% 초과. - 샤오펑, 허 CEO가 투자 법인 통해 자사주 310만 주 매입, 뉴욕 증시에서 11.6%대 상승. - 메이플베어, 웨드부시가 투자 의견 중립에서 언더퍼폼으로 하향, 목표가 55달러에서 42달러로 하향. 아마존과의 경쟁 심화로 시장 점유율 하락 전망.

● 핵심 포인트 - 보성파워텍: 2분기 영업이익 136억원으로 어닝서프라이즈 기록. 마진율 24%. 한미 정상회담에서 원전 산업 논의 예정으로 수혜 기대. 기술적 패턴 분석 결과, 단기적으로 상승 여력 충분하나 종가 기준으로 밀릴 가능성 있음. 보합권 출발 후 역망치가 나오면 종가 베팅으로 소량 매수 추천. - 브이티: 2분기 실적은 일본 쪽 부진으로 다소 실망스러우나 미국과 중국에서의 성장세 주목. 시가총액 1조 4천억 원으로 저평가 상태. 외국인과 기관의 매수세 유입으로 수급 상황 긍정적. 차트 분석 결과, 오랜 기간 박스권에 갇혀 있었으나 이제부터 치고 나갈 가능성 높음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자 및 SK하이닉스: 삼성전자는 글로벌 메모리 반도체 1위 기업으로, HBM4에 많은 할당을 하면서 기존 D램 라인을 HBM4라인으로 바꿀 시 D램 라인 부족으로 인한 D램 가격 상승이 예상되며, 이는 범용 반도체 고객사의 대량 주문으로 이어질 가능성이 높음. 이에 따라 주가 역시 선반영될 것으로 보여짐. 또한 SK하이닉스 역시 긍정적으로 평가됨. - 알테오젠: 10월 1일 키트루다 미국 출시 예정이며, 9월 20일 이후 계획 발표가 기대됨. 현재 외국인과 기관의 단기 매도 물량으로 인해 주가가 하락하고 있으나, 이는 지수 영향으로 인한 것으로 판단됨. 따라서 현시점부터 분할 매수가 필요한 것으로 보임.