● 핵심 포인트 - 테슬라가 인도 시장 진출을 위해 현지 매장을 임차하고, 인도 총리와 미국 대통령과의 회담에서 공장 설립 가능성을 시사함. - 인도는 2023년 이후 세계 3위 자동차 시장으로 부상했으며, 전기차 시장 잠재력이 상당해 정부가 다양한 정책을 도입 중임. - 그러나 테슬라는 인도 시장 진출에 대해 신중한 태도를 보이고 있으며, 여러 경제적 요인을 고려해야 함. - 인도 정부는 미국과의 정상회담 이후 추가 관세 인하를 검토중이며, 이를 통해 양국 관계 개선 및 무역 협정 추진 기대감 상승

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 전반적으로 트럼프의 관세 영향을 받음. - 일본·인도 증시가 관세 영향을 크게 받으며 내림세를 보임. - 중국은 기준금리 이슈까지 더해져 있음. - 중국 : 4개월 연속 기준금리를 동결함. - 이로 인해 금융주들이 밀려 오전은 하락으로 마무리됨. - 오후장에서도 0.12% 약보합권 내 움직임을 보여줌. - KODEX 차이나A50 ETF : 오전 상승분을 모두 반납 후 2거래일 연속 파란불을 켬. - 항셍 지수 : 알리바바의 실적 발표를 앞두고 큰 낙폭을 그리며 약세를 보임. - 알리바바는 중국의 최대 전자상거래 플랫폼이며 이번 실적 발표에선 애플과의 AI 협력, 딥시크 관련 코멘트가 주목받을 것으로 예상됨. - KODEX 차이나항생테크 : 기술 기반의 대형 테크 기업 30개 주식의 주가를 반영한 지수로 현재 1.3% 가량 약세 흐름을 보여줌. - 일본 : 트럼프 대통령의 자동차 관세 여파로 자동차주들이 하락세를 보임. - 일본 은행의 추가 금리 인상 가능성으로 달러 대비 엔화가 강세를 보이며 달러당 150엔대 중반까지 오름. - 니케이 지수가 1.3% 정도 강한 눌림을 받는 모습임. - ACE 일본Nikkei ETF : 2거래일째 약세 흐름을 이어가고 있으며 현재도 장중 저점 부근에서 움직임. - 인도 : 제약 수출과 관련해 미국의 의존도가 높아 관세 이슈를 피해가지 못함. - 3거래일째 약세를 보이며 지수는 7만 5600포인트까지 내려 앉음. - KODEX 인도Nifty50 ETF 도 파란불을 켜며 현재 0.5% 대 하락을 보여줌.

- 뉴욕증시, 트럼프의 관세 발언과 FOMC 의사록 발표 앞두고 관망세 다우 0.16%, 나스닥 0.07% 상승, S&P500지수 0.24% 상승하며 사상 최고치 경신 - 업종별로는 헬스케어 섹터 1.26%대 강세, 산업재 섹터와 원자재 1.16%대 약세 - M7 종목 중 마이크로소프트 1.25% 상승, 애플은 새 저가형 아이폰 공개에도 가격 부담으로 주가 반응 제한적 - 인텔, TSMC와 브로드컴의 지분 인수설 부인 후 6% 하락 - 아날로그 디바이시스, 호실적 및 성장 복귀 언급에 9.7% 상승, 텍사스 인스트루먼트와 온 세미콘덕터도 동반 상승 - 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 회계 부정 이슈 완화되며 8% 가까이 상승 - 니콜라, 미국 법원에 파산 보호 신청 후 39% 하락 - 테슬라, 1.8% 상승 - 팔란티어, 내부자 매도 및 국방 예산 삭감 소식에 10% 하락 - 마이크로소프트의 양자컴퓨팅칩 개발 소식에 퀀텀 컴퓨팅 관련주 강세

- 옥시덴털 페트롤리움: 4분기 EPS는 80센트로 예상치였던 73센트를 웃돌았으며, 매출은 68억 4천만 달러로 예상치였던 69억 8천만 달러를 밑돌았음. 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 지난 4분기 주식 매입을 확대하면서 월가 IB들이 전망을 밝게 보고 있음. - M7 묶음: 1월 FOMC 회의록 공개를 대기하는 가운데 트럼프 대통령이 전일 발표했던 자동차와 반도체, 의약품에 대한 신규 관세의 영향을 주시하며 M7 기업들은 전반적으로 상방 압력 받음. - 테슬라: 미국에서 판매되는 차량에 한해 100%로 자국 생산을 지침으로 하고 있으며, 트럼프 행정부의 관세 지침이 공개된 이후 2% 넘게 상승함. - 엔비디아: UBS가 추후에 발표될 엔비디아의 4분기 실적이 강력할 것이라고 평가하며 투자 의견을 비중 확대로 유지함. - 메타: 지난 14일까지 20거래일째 상승하며 나스닥 역사상 최장 기간 상승이라는 기록을 세웠지만 어제는 2.7%대 하락 마감에 이어 오늘도 2% 내외로 빠지고 있음. - 테리픽 텐: 로이터통신은 M7 대신 테리픽 텐이라고 불리는 중국의 10대 기술주들이 차지할 것이라고 보도했으며, 뱅크오브아메리카 역시 중국 시장에 대한 관점이 거래 가능해서 투자 가능으로 전환될 것이라고 전함. - 애플: 저가 보급형 모델인 아이폰 16e를 공개하였으며, 가격은 599달러 한화로는 약 87만 원으로 책정되었고 한국이 1차 출시국에 포함됨. - 마이크로소프트: 최초로 양자컴퓨터칩 마요라나 1을 발표하였으며, 위상적 큐비트 칩은 그간 이론적으로만 존재해 왔지만 마이크로소프트가 이번에 실제로 칩 형태로 제작하고 제어가 가능한 수준까지 발전시킴. - 인텔: TSMC에는 반도체 공장 운영권을 브로드컴에는 칩 설계와 마케팅 사업 부문 등을 분할해 매각할 것이라고 전해지면서 전일 16% 넘게 크게 뛰었지만 오늘은 차익 실현 매물이 대거 출회되며 장중 최대 6%까지 낙폭을 키움. - 슈퍼 마이크로 컴퓨터: 연간 매출 전망을 대폭 높인 이후 지난 5거래일간 총 40%가 넘는 상승률로 집계됨. - 니콜라: 법원의 챕터11, 즉 파산 보호를 신청하였으며, 즉각 주가도 40%대 폭락하며 역대 최저치까지 떨어짐. - 엣시: 4분기 EPS는 1달러 3센트로 예상을 웃돌았지만 같은 기간 매출이 8억 5200만 달러로 예상을 밑돌았으며, 주가는 7.8% 가깝게 밀려남. - 솔라엣지: 4분기 EPS는 마이너스 3달러 52센트로 예상을 하회했지만 매출이 1억 9600만 달러로 예상을 상회하였으며, 주가는 장중 30% 가깝게 크게 상승하기도 함.

- 애플, 아이폰 16e 공개...AI 구동 가능, 가격 599달러, 한국에선 99만 원에 판매 예정이며 저렴한 SE 모델이나 저렴하지 않다는 평가도 있음. 제품은 2월 21일부터 미국과 한국 등 59개국에서 사전 주문 가능하며 배송은 28일부터 시작될 예정. 외신들은 이번 SE 모델 출시를 두고 중국형 스마트폰 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 삼성과 중국 화웨이를 겨냥한 것이라 보도. - 한때 제2의 테슬라로 불렸던 니콜라, 챕터11 파산 보호 신청. 전날 주가가 41% 급등했던 것과 비교해 오늘은 프리마켓에서부터 47% 급락함. 이유는 다른 전기차 기업들과 마찬가지로 다양한 거시경제적 요인에 직면했기 때문. 따라서 현재 상황에서는 챕터11이 회사와 이해관계자들에게 최선의 길이라 판단했다고 설명. - 팔란티어, 국방부 쪽에서 예산을 삭감하면서 상당한 악재로 작용, 오늘장 기준으로 10% 넘게 빠짐. 그동안 많이 올랐던 만큼 차익 실현 매물도 출회되고 있는 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 글로벌 IB 리포트에 따르면, 올해 미국 주식시장이 강세를 보이는 중에도 일부 종목들은 과도한 상승세를 보이고 있어 하락을 예상한 매도 전략이 유효할 수 있다고 평가됨. - 16개 공매도 전략 스크리닝 지표에서 가장 자주 등장하는 종목들을 모은 쇼티드 리스트에는 게임스탑, US스틸, 알래스카항공이 포함됨. - 게임스탑은 변동성이 크고 공매도 잔고가 유통주식의 7.9% 수준이며, 주가 상승이 펀더멘탈이나 실적과 무관함. - US스틸의 공매도 잔고는 유통 주식의 12.8%에 달하며, 투자자들이 주가 하락을 예상함. - 알래스카항공의 밸류에이션이 경쟁 기업에 비해 비싸고 최근 실적의 퀄리티가 좋지 않음. - 2월 20일 목요일 오전 6시 기준 글로벌 마감 시황 : - 뉴욕증시 일제히 상승, 다우 지수 0.16%, 나스닥 지수 0.07%, S&P500 지수 0.24% 상승, 특히 S&P500 지수는 사상 최고치 기록. - 헬스케어주 1% 넘게 상승, 국제유가 오름세로 에너지주 0.7% 상승, 필라델피아 반도체 지수 1% 넘게 상승하며 기술주 0.15% 상승. - 주택 건설 기업인 톨 브라더스가 부진한 실적을 발표, 미국의 1월 주택착공 건수가 예상을 하회하며 주택 건설 관련주들이 약세를 나타냄. - 애플은 아이폰 16e를 공개, 오는 28일 출시 예정이며 가격은 599달러로 결정, 주가는 보합권에 마무리. - 마이크로소프트는 양자컴퓨터 칩인 마요라나 1을 공개 후 1.25% 상승. - 테슬라는 트럼프 대통령의 자동차 관세 25% 이상 부과 발언에도 미국에서 판매되는 차량의 100%를 미국에서 생산한다는 점이 호재로 작용해 1%대 반등 성공.

● 핵심 포인트 - 시진핑 중국 국가주석이 테크 기업 수장들과 회동하며, 중국 정부가 기존 정책의 한계를 인정하고 민간 참여를 독려하려는 움직임으로 해석됨. - 딥시크로 인해 AI 분야가 무한경쟁 체제로 돌입하며, 미국 빅테크 외의 타 업체 및 미국 외 시장에 대한 관심이 상승함. - 중국은 기술 개발과 구조 개선을 통해 경기를 부양하고자 하며, 제조업 및 첨단 기술 분야에서 글로벌 기업들과 대등한 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됨. - 이로 인해 미국 외 주식 시장에 대한 관심이 증가하고, 미국 내에서도 빅테크 외 기업들에 대한 기대감이 높아질 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 뉴질랜드 중앙은행이 기준금리를 인하하고 연내 추가 인하 가능성을 시사함에 따라 뉴질랜드 달러 환율이 하락했다. - 테슬라가 인도 진출을 앞두고 있으며, 뉴델리 테슬라 매장을 계약하고 현지 직원을 채용 중인 것으로 알려졌다. - JP모건이 싱가포르에 대해 비중 확대 의견을 제시했으며, 저렴한 밸류에이션과 높은 배당수익률, 정부 부양책을 이유로 꼽았다. - 반도체 후공정 세계 1위 기업 ASE가 차세대 칩 패키징 기술 시험을 위해 2억 달러를 투자한다. - 기존 둥근 웨이퍼가 아닌 정사각형 기판에 구축된 패키징 기술 시험과 AI 컴퓨팅 성능 향상을 목표로 하며 내년까지 샘플을 준비 예정이다.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시 전반적으로 트럼프의 관세 이슈에 영향을 받음 - 일본은 자동차 관세 인상 가능성에 경계감이 상당하며, 니케이 지수 및 이를 추종하는 ETF 모두 하락세 - 인도는 미국의 관세 영향권 내에서 혼조세를 보임, 특히 제약 및 바이오 분야가 부진하며 외국인 자금 유출 지속 - 중화권 증시에서는 로봇주 중심으로 기술주가 강세이나, 선별적인 상승으로 인해 전체 지수의 상승폭은 제한적 - 최근 신고점을 기록한 홍콩 항셍 지수는 본토 로봇주의 수급 쏠림으로 일시적 약세를 보였으나, 이후 낙폭을 줄이며 상승 전환

● 핵심 포인트 - 금값이 빠르게 상승해 안전자산인 금을 대체 자산으로 활용하는 빈도가 증가함. - 한국에서는 금 현물 ETF가 인기이나, 가격 괴리가 벌어지는 경우 주의가 필요함. - 금 가격을 따라가는 데는 금 현물 ETF가 유리하며, 선물 ETF는 비용이 발생함. 금광기업에 투자하는 ETF도 있음. - 포트폴리오에서 금 관련 투자는 10% 정도 유지하는 것이 유리하다는 의견임. - 은도 비슷한 관점에서 볼 수 있으며, 은의 경우 경기 산업재로 많이 활용됨. - 중국 증시는 바닥에서 많이 회복했으며, 중국 기술주들에 대한 관심이 높아지고 있음. - 시진핑 주석이 민간기업 대표들과 만난 자리에서 정책 지원을 약속함. - 중국 증시가 더 상승할 여력이 있다는 전망이 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시 일제 상승, 다우 0.02%, 나스닥 0.07%, S&P500 0.24% 상승 - 임의소비재 섹터 1% 하락, 커뮤니케이션 섹터도 1% 넘게 하락 - 국제유가 1% 이상 상승, 에너지 주 동반 상승 - 애플·엔비디아 약보합 및 강보합권 마감, 아마존 1% 가까이 하락, 메타 3% 가까이 급락, 테슬라 0.5% 하락 - 인텔 인수 검토 중인 TSMC와 브로드컴 각각 0.5%, 1.9% 하락 - 10년물 국채금리 4.55%, 2년물 국채금리 4.31% - 유로스톡스 600 지수 0.3% 상승, 독일 DAX 지수 0.2%, 프랑스 CAC 지수 0.2% 상승 - 달러인덱스 107선 돌파, 엔화 약세, 엔달러 환율 152엔, 원달러 환율 1439원 - 골드만삭스 금 가격 전망 3100달러로 상향, 모간스탠리 올해 4분기까지 2700달러로 하락 예측

● 핵심 포인트 - 미중 패권전쟁 2라운드 시작, 관세 전쟁의 관전 포인트는 협상의 진전 여부이다. 현 상황에서는 협상 타결 가능성이 낮지만, 협상이 이루어진다면 시장에 추가적인 호재로 작용할 것이다. - 동남아시아 국가들, 특히 아세안 국가들은 경제 성장에 대한 자신감이 높고, 공급망 재편 과정에서 반사이익을 얻고 있다. 2025년 기준 아세안 다섯 개국의 성장 예상률은 4.7%이며, 이러한 추세는 지속될 것으로 보인다. - 하지만 주식 투자 관련해서는 종목이 다양하지 않아 선택지가 제한적이다. 또한, 해당 국가들의 기업들은 대체로 미국에 상장되어 있으며, 실제적인 마켓 캡이나 거래할 만한 종목은 많지 않다.

- 금값 고공행진으로 미국으로의 금괴 이동 현상 발생. JP모건과 HSBC은행 등이 주도중이며, 뉴욕과 런던의 금 가격 차이는 온스당 20달러. - 작년대비 금 가격 27%가까이 상승, 올해들어 11% 상승. 트럼프 대통령의 고강도 관세 정책 영향으로 안전자산 선호 심리 부각. - 씨티그룹은 금 선물이 단기간 내에 3천 달러를 돌파할 것이라 예측, 블루라인 퓨처스는 3250달러에서 3500달러 사이까지 상승할 것이라 전망. - 은 선물도 수요 급증해 4주 연속 상승세 기록, 지난 10월말 이래 최고 수준. FX 엠파이어는 31달러 후반을 지지선, 32달러 중반을 저항선으로 제시. - 트럼프 대통령은 희토류 확보에도 관심. 중국과의 갈등 대비 위한 것으로 예상되며, 희토류 관련 주들은 미중 갈등 시기에 급등하는 경향 있음. - 미국이 수입하는 희토류 물량의 74%를 차지하는 중국이 자원 무기 카드를 활용할 가능성 큼. - 트럼프 대통령이 직접적인 관세를 부과한 대상인 철강과 알루미늄도 큰 타격 받음. 특히 알루미늄은 산업 전반에 쓰이는 필수재로 가격 상승시 미국내 산업 전반적인 원가 상승 피할 수 없을 것이란 우려 존재.

● 핵심 포인트 - 중국 증시 중 상하이종합지수는 0.02% 하락세, 홍콩 HSCI 지수는 0.7% 하락세를 보인다. - IT 업종에선 바이두, 텐센트가 자사 플랫폼에 딥시크 전면 도입을 발표해 관련주가 상승세다. - 헬스케어 업종 또한 AI 융합 기대감으로 의료 서비스 스마트 진료 관련주 강세 흐름을 보인다. - 시진핑 국가주석은 베이징에서 개최된 민영기업 좌담회에 참석했다. 해당 좌담회에는 딥시크, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등이 포함된 것으로 알려졌으며 이는 미국의 관세 전쟁이 심화되는 가운데 자국 기업의 사업 확장 및 격려를 위한 자리로 판단된다. - 2018년, 2019년 미중 무역전쟁 당시에도 중국 인덱스 대비 IT나 전기차 등 정책 주도주 강세는 지속되었으며 중국 정부는 자국 내 신성장 사업에 대한 보조금 정책 지원을 강화했다. - 중국 정부는 작년 3월 전인대에서 신품질 생산력 개념을 발표했으며 이에 대한 투자를 확대할 것이라 예고했다. 실제로도 본토에 상장된 베이징50 지수는 연초 대비 17% 상승, 홍콩에 상장된 항셍테크지수도 22% 상승했다. 이로 인해 미국의 대중국 관세 등 규제가 심화될수록 중국은 자국 IT 산업에 대한 투자와 지원을 확대할 것으로 예상되며 관련주 강세는 계속될 것으로 판단된다.

● 핵심 포인트 - 대만 TSMC, 인텔의 미국 공장 인수 운영 고려 중 - 해당 사안은 초기 논의 단계이며 세부 사항은 미정 - 백악관, 외국 기업이 미국 내 인텔 공장 운영 시 지원 가능성 낮음 시사 - 칩 제조 방식 차이로 인텔과 TSMC 모두 일정 부분 양보 필요 - 인텔, 타 미국 반도체 설계 기업과 공동 인수 가능성도 존재

● 핵심 포인트 - 중국 증시는 미국 관세 압박과 딥시크에 대한 기대 양쪽의 변수를 동시에 받고 있음. - 중국 기술주는 최근 3년간 디레이팅이 진행되었고, 중국 빅테크 마진율 훼손과 규제 후폭풍이 끝난 가운데 AI 플러스 정책 발표와 하반기 15차 5개년 계획 설정 등을 앞두고 있어 기대감이 유효할 것으로 기대됨. - 항셍테크지수는 연초 이후 누적 20% 이상의 수익률을 기록중이며, 빅테크, 전기차, IT, 하드웨어 비중이 높음. - 중국 당국이 2025년 가전 이구환신 품목에 스마트폰, 태블릿, 스마트 워치 등을 포함시키면서 스마트 가전 업그레이드 붐이 조성되고 있음. - 싱가포르 정부가 주식시장 활성화를 위해 세금 인센티브를 포함한 증시 부양책을 제시함. - 미국과 인도 간 양자 무역 규모를 2배 이상 늘리기로 합의함.

- 미국 1월 PPI가 전월 대비 0.4% 증가하며 시장 예상치를 상회, 근원 PPI는 전월 대비 0.3% 상승하며 예상치 부합, 주간 실업수당청구 건수는 21만 3천 건으로 집계되며 예상치 하회 - 1월 PPI는 전년비 3.5% 상승하며 예상치 3.2% 상회, 2020년 2월 이후 최고치 기록 - 미 노동부는 계란 가격 급등으로 식품 가격이 1.1% 상승했으며, 디젤 가격 상승으로 에너지 가격이 1.7% 상승했다고 밝힘 - 캐피털 이코노믹스는 PCE 가격 책정에 반영되는 구성 요소들이 전반적으로 온건하다며 CPI 소식보다 낫다고 평가했으나 핵심 PCE는 여전히 목표치 2%를 상회 중이라 덧붙임 - 다수 IB들은 근원 PCE 추정치를 하향 조정함 - 지난주 신규 실업수당청구 건수는 21만 3천 건으로 전주 대비 7천 건 감소, 시장 전망치 21만 5천 건 하회 - 혼다와 닛산의 합병 협의는 50일 만에 종료되어 매출 규모 기준 세계 3위 자동차 회사 탄생 기회 무산 - 합병 논의는 무산되었으나 두 회사는 AI 및 전기차 시대에 대응해 전략적 파트너십은 이어갈 것이라 표명 - 머스크는 오픈AI가 비영리 활동을 고수 시 974억 달러 규모 입찰 철회 의사 밝힘

● 핵심 포인트 - 농기계 제조업체 디어 앤 코의 4분기 EPS는 3달러 19센트로 예상치보다 높았고, 매출도 85억 1천만 달러로 예상치를 크게 초과했으나, 트럼프 대통령의 관세 분쟁에 대한 우려로 농업 분야 둔화 가능성과 일부 시설을 멕시코로 이전할 경우 추가관세를 부과하겠다는 언급에 주가가 장중 최대 5% 가까이 하락함. - 투자은행 바클레이즈는 가이던스 부진으로 장중 내내 5%대 하락했으며, 파이낸셜타임스는 바클레이즈가 자금세탁 방지 및 금융범죄법을 위반한 혐의로 영국 금융행위감독청의 조사 대상이 될 수 있다고 보도함. - 드라이브 스루 전문 커피 체인 더치 브로스는 최근 4분기 EPS와 매출이 시장의 예상을 크게 상회하며 장중 최대 27% 넘게 급등하였고, 월가에서는 기업에 대한 투자자들의 믿음이 견조해지며 향후 미래 성장성이 높아지고 있다고 평가함. - 소니 그룹은 게임 분야의 매출 증진으로 인해 1%대 상승하였으며, 플레이스테이션과 PC용 게임으로 약 1300만 장 넘게 판매된 고스트 오브 쓰시마에 이어 후속작 고스트 오브 요테이 역시 올해 본격적인 매출 확대가 전망됨.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령은 연준에게 금리 인하를 요구했다. 그는 다가오는 관세와 함께 금리 인하가 이루어져야 한다는 트윗을 올렸다. 반면 파월 의장은 상원 청문회에서 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 말했다. - 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상을 즉시 시작하기로 합의했으며, 사우디 아라비아에서 회담을 가질 예정이다. 또한 젤렌스키 대통령과의 통화에서도 순조로운 대화가 이루어졌으며 두 정상 모두 평화를 원한다고 밝혔다. - 중국의 배터리 생산업체 CATL이 홍콩 증시 상장을 추진한다. 공개 규모는 최소 50억 달러이며, 이를 통해 확보한 자금은 73억 유로 규모의 헝가리 배터리 공장 건설에 쓰일 전망이다.

● 핵심 포인트 - 미국 3대 지수 혼조세 : 다우지수와 S&P500지수는 하락, 나스닥은 소폭 상승중 - 미국 1월 CPI 전년대비 3% 상승 : 예상치인 2.9%를 상회하였으며, 지난해 6월 이후 최고치 - 근원 CPI 또한 전년대비 3.3% 상승 : 전월대비 0.4% 상승하며 예상치를 웃돔 - 노동부 자료에 따르면 주거비 및 식품가격 상승이 원인 : 주거비는 0.4%, 식품가격은 0.4% 상승하였고, 조류독감으로 인한 계란값은 15.2% 급증 - 월가에서는 이번 CPI보고서를 근거로 연준의 금리 인하 중단 가능성 제기 : 리건캐피탈은 연준이 올해 남은 기간동안 금리 인하를 중단할 수 있다고 언급 - 트럼프 대통령은 연준의 금리 인하 요구 : 다가오는 관세와 함께 진행될 것이라 주장 - 경제학자들은 관세가 인플레이션을 부추겨 금리 인하가 늦어질 것으로 전망