- 현대로템의 주가 수익률이 연초 대비 270%-300%로 상승함 - 현대로템의 폴란드 2차 계약 물량이 9조 원대 규모로 예상되며 이에 대한 기대감으로 주가가 상승함 - 현대로템의 향후 전망은 슬로바키아 및 타유럽 국가, 중동 국가들의 수주에 따라 달라질 것으로 예상됨 - 현대로템의 PER 밸류에이션이 20배 이상으로 상승하였으나 다른 방산 업체들에 비해 여전히 저렴한 것으로 평가됨 - 현대로템의 전차 사업이 주력이며 LIG넥스원의 미사일 체계에 비해 단가가 높아 마진이 높음 - 방산업체들의 수주가 증가할 것으로 예상되며 이에 따라 현대로템의 주가 상승 가능성이 높을 것으로 전망됨

● 핵심 포인트 - 현재 코스피 지수는 2966이며, 새 정부의 상법개정 논의로 인해 지주사와 증권사들의 주가가 상승하고 있음. - 특히 미래에셋증권과 키움증권은 각각 100%, 90% 이상의 수익률을 달성함. - 방산주는 최근 이란과 이스라엘 전쟁 발발로 인해 상승세를 보이고 있으며, 풍산과 LIG넥스원이 주목받고 있음. - 풍산은 구리 가격에 민감한 사업부가 매출의 대부분을 차지하고 있으나, 앞으로는 방산 쪽에 집중할 것으로 예상됨. - LIG넥스원은 지난해 4분기와 올해 1분기 실적이 서프라이즈를 기록했으며, 천궁이라는 대공 방어미사일 시스템을 보유하고 있어 주목받음.

- 태양광 세액공제 우려감에 태양광주 연일 하락 중 - VIG파트너스, 5200억 원에 비올 인수...공개 매수 후 상장 폐지 예정

● 핵심 포인트 - 미국 태양광 세액공제 이슈 : 원전이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 태양광 및 풍력은 단기적인 흐름을 보일 것으로 전망됨. 2차 전지와 자동차 산업은 이미 악재가 주가에 50% 이상 반영되어 있어 상대적으로 안정적인 흐름을 보이고 있음. 특히 태양광 산업에서는 국내 매출 비중이 높은 기업에 주목할 필요가 있음. - 종목 '비올': 국내 사모펀드가 인수 후 나머지 지분을 공개 매수할 계획을 발표함. 이에 따라 시장에서 공개 매수 가격 이상으로 주가가 강세를 보이고 있음. 이전에 사모펀드에 인수된 미용 의료기기 업체들도 자진 상폐를 거쳐 100% 자회사로 전환된 이력이 있음. 공개 매수 진행 여부가 중요한 이슈이며, 미달 시 공개 매수가 취소되면 주가 하락이 예상됨. 추격 매수는 지양하고 공개 매수 진행 상황을 지켜본 후 대응하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 이란과 이스라엘 분쟁 격화로 국제유가 급등, 국내 정유 및 석유주 오름세 - 당정 협의회서 2차 추경안에 지역화폐 발행 지원 예산 추가, 지역화폐 관련주 강세 - 한한령 해제 기대감에 면세, 화장품, 게임주 상승 - 미국 상원 세법 개정안에 IRA 근거한 재생에너지 세액공제 축소 내용 담겨, 신재생에너지 관련주 동반 하락 - NAVER, 카카오 동반 급등, 각각 목표가 28만원, 5만 3700원 제시 - 조선주 중 한화오션 7일 연속 상승, 52주 신고가 돌파 - 중동 분쟁 위기감에 국제유가 4% 급등, SK이노베이션 10% 가까운 강세

● 핵심 포인트 - 최근 국내 증시 투자 심리가 강해지며 개인들의 자금이 ETF 시장으로 유입되고 있음. - 국내 ETF에 대한 관심이 높아지며 시장 분위기가 변화하고 있음. - 최근 1개월 코스피 수익률은 12.2%로 타 지수 대비 높은 수익률을 보임. - 개인 투자자들은 국내에 투자하는 ETF에 집중하고 있으며, KODEX 200에 500억 원, PLUS K방산에 429억 원 등의 자금이 유입됨. - 한국 주식시장에 투자하는 미국 ETF에도 6월 들어 1조 원 정도의 자금이 유입됨. - 외국인 투자자들도 국내 ETF에 관심을 가지고 있으며, 이는 정치적 불확실성의 해소에 따른 것으로 추정됨. - 올해 1월부터 5월까지는 해외투자 ETF에 자금이 집중되었으나, 6월부터는 국내 투자 ETF로 흐름이 변화함.

- 시장은 강보합권에서 유지 중이나 불안감 존재 - 코스피는 과속 페이스 구간에서 속도 조절이 필요한 구간에서 적절히 대외 변수를 소화하고 다시 리바운딩 예상 - 하반기 소매판매 위축 우려감 일부 존재하나, 내수주와 수주 잔고가 탄탄한 섹터에 대해서는 차별화 전략이 이어질 것으로 예상 - 외국인은 8거래일째 매수 후 3일 연속 매수 흐름이 주춤하나, 개인들의 매수 여력이 충분하여 지수 방어 가능할 것으로 예측 - FOMC 금리 기조는 신중함을 유지할 것이며, 스테이블코인과 관련된 정책적 흐름들에 연관된 섹터들은 포트폴리오 유지 필요 - 중동 리스크와 FOMC 관련 사항이 장중 변동성을 유발시킬 수 있는 요소이므로 체크 필요 - 2900선에 대한 지지가 계속해서 이뤄지고 있으며, 시장의 체질과 유동성이 풍부하여 향후 추가적인 자금 투입과 시세 상승 기대 가능 - 좋은 종목을 보유하고 있다면 보유 의견을 계속 가지고 가는 것이 좋으며, 수익이 극대화된 종목은 분할 매도 고려 가능

- 개인투자자들의 순매수 상위 테마 중 첫 번째는 지수를 추종하는 ETF로, KODEX 200, TIGER 200 등이 있음. - 당분간은 지수에 투자하는 전략이 유효할 것으로 전망되며, 이는 코스피를 둘러싼 환경 개선과 외국인 투자자들의 자금 흐름 변화, 정치적 불확실성 해소, 새 정부의 증시 활성화 정책 기대감 등에 기인함. - 수익률 상위 ETF로는 방산, 원전, 전력 관련 설비 등이 있으며, 특히 원전 관련 ETF들이 높은 수익률을 보임. - 미국의 원전 확대 정책과 IAEA의 원전 발전 용량 증가 전망, 국내 원전 산업의 경쟁력 등을 고려할 때, 원전 관련 ETF에 대한 투자가 유망할 것으로 판단됨. - 대표적인 원전 관련 ETF로는 HANARO 원자력iSelect와 ACE 원자력테마딥서치가 있음.

● 핵심 포인트 - ETF 투자 전략으로는 최근 실적과 외국인 투자를 중점적으로 고려해야 함. - 외국인 투자 흐름은 주가지수 향방을 예측하는 데 도움이 되므로 주목 필요. - 새 정부 출범 후 정책 기대감으로 상승한 ETF들은 실적 발표 후 변동 가능성이 있으므로 주의 필요. - 전체 주가지수에 대한 투자 비중은 60~70%, 테마에 대한 투자 비중은 40~50% 정도로 가져가는 것이 좋은 전략일 수 있음.

- 국내 주식시장은 중동 지역의 불안감에도 불구하고 상승세를 유지하고 있으며, 코스피 지수는 3000선을 시도하고 있음. - G7 정상회의에 참석한 트럼프 대통령이 미국으로 귀국하면서 미국의 전쟁 직접 개입 가능성이 제기되고 있으며, 이에 따라 금융시장에 불안감이 반영되고 있음. - 미국의 소매판매가 2023년 3월 이후 가장 큰 폭으로 하락하면서 미국 경기가 하방 압력을 받을 가능성이 높아짐. - 미국 의회에서 스테이블코인 관련 법안인 '지니어스법'이 상원을 통과함에 따라 국내에서도 관련주들이 동반 상승하고 있음. - 중동지역의 불안으로 인해 방산주의 상승세가 지속되고 있음. - 네이버 주가가 10%이상 상승하였는데 이는 하정우 AI수석이 네이버 출신이며 정부의 AI분야 투자에 대한 기대감이 반영된 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주인 효성중공업과 HD현대일렉트릭이 52주 최고가를 경신함 - 산일전기는 대표적인 저평가 종목으로 꼽히며, 3분기부터 공장 실적 기여가 본격화될 것으로 전망됨 - 전문가는 산일전기가 여전히 저평가되어 있으며, HD현대일렉트릭과 함께 투 트랙으로 볼 필요가 있다고 조언함 - HD현대일렉트릭은 눌림목에서 매수 관점으로 대응하기 위해 눈여겨볼 만한 종목으로 추천됨

● 핵심 포인트 - 호텔 및 카지노 관련주: - 면세점, 호텔, 카지노, 엔터 등 한한령 해제 수혜주들이 번갈아 가며 오름. - 상대적으로 덜 오른 종목에서 공략주를 찾는 것이 유리. - 호텔 관련 종목 중에서는 용산 드래곤시티를 소유한 서부T&D를 주목할 만함. - 카지노 관련 종목들도 동반 상승할 것으로 예상되며, 대장주를 찾는 것이 중요. - 전문가는 면세점보다는 호텔 쪽이 대장주가 될 가능성이 높다고 판단. - 콜마홀딩스: - 경영권 분쟁 이슈로 21% 급등. - 창업주의 아들에게 증여한 주식을 반환하라는 소송이 제기됨. - 창업주의 딸이 사내이사 선임권에서 배제되면서 분쟁이 발생. - 기업 가치는 높으나 주가 상승률은 낮았으므로, 분쟁 해결 후 추가 상승 가능성 있음. - 단기적인 매매로 접근해 볼 만함.

- 글로벌텍스프리: 대표적인 면세점 관련주로, 한국을 찾는 외국인 관광객이 많을수록 수혜를 입음. 현재 52주 최고가를 기록하며 급등 중. - 원인: 3분기부터 중국 단체 관광객에 대한 무비자 입국 허용 예정 소식에 따른 기대감 작용. - 다른 면세점 관련주: - 호텔신라: 올해 297억 원 흑자 전환 예상되며 1.52% 상승 중. - HDC: 1분기 실적이 전년 대비 두 배 가까이 증가했으며, HDC신라면세점 운영 중. - 현대백화점: 면세점 사업을 진행 중이며, 4%대 급등세 보임. - 조언: 면세점 관련 종목들의 상승세가 지속될 것으로 보이나, 추격 매수보다는 눌림목에 매수 추천.

● 핵심 포인트 - STO 스테이블코인 관련주: 미국 상원의 지니어스 법안 의결로 아이티센글로벌 8%, 갤럭시아머니트리 4%, 핑거 3% 상승 - 지역 화폐 관련주: 당정이 35조 원 규모의 추경 예산 필요성 제기, 웹케시 12%, 유라클 5%, 코나아이 3% 상승 - 인터넷 대표주(AI): 정책 관련주인 NAVER 6%, 카카오 3% 상승 - LPG 관련주: 미국의 이란 핵시설 정밀 타격 검토로 국제유가 4% 급등, 흥구석유 7%, 중앙에너비스 2.7%, SK이노베이션 4.6%, S-Oil 1% 상승 - 게임 관련주: 한한령 해제 기대감에 티쓰리 6.7%, 데브시스터즈 3.7%, 카카오게임즈 4% 상승 - 미용기기 관련주: 토종 사모펀드 VIG파트너스의 비올 인수 소식에 비올 10%, 클래시스 3% 상승 - 태양광 관련주: 미국 상원의 재생에너지 세액공제 폐지 법안 초안 공개로 HD현대에너지솔루션 5%, 한화솔루션 4.6%, OCI홀딩스 3% 하락 - 유리기판 관련주: 강세 이후 차익 실현성 매물 출회로 필옵틱스 2%, 제이앤티씨 2%, 켐트로닉스 1.6% 하락

● 핵심 포인트 - 18일 오전 장에서 코스닥 지수가 0.50% 상승하며 투자 심리가 강함을 보여줌. - 시총 상위 종목 중 NAVER가 7% 오름세로 가장 큰 상승 탄력을 보임. - 이는 NAVER의 핵심 인력이 정부의 AI 소프트웨어 개발에 투입되어 우리나라 자체의 AI 개발이 기대되기 때문. - 정부는 모든 국민이 무료로 사용할 수 있는 AI 소프트웨어를 개발할 계획이며, NAVER의 뛰어난 기술력을 활용할 가능성이 높음. - 카카오 또한 긍정적인 전망이 제시되며, 현재보다 50% 이상 상승할 수 있다는 예측이 있음. - 두 종목 모두 상승세이나, 추격 매수보다는 장중의 눌림목을 노리는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.11% 하락한 774선 - 상승률 상위 업종: 금융, 통신, 오락문화, 출판매체, 의료정밀기기, IT 서비스 - 금융 업종 내 글로벌텍스프리 5.66%, HB인베스트먼트 2% 상승 - 통신 업종 내 더즌 2.54%, 한국정보통신 2% 상승 - 하락률 상위 업종: 일반서비스, 제약 - 트럼프 대통령의 관세 발표 발언으로 제약 바이오주 전반적인 투자 심리 위축 - 대형주 중 덕산네오룩스 4.5%, 성광벤드 3.5% 상승, 엔터 관련주 강세 - 중형주 중 비올 10.44%, 흥구석유 8.6% 상승, STO 관련주 갤럭시아머니트리 강세 - 소형주 중 네오펙트 상한가, CSA 코스믹 18%, 웹케시 12%, 미투온 12% 상승

● 핵심 포인트 - 18일 달러-원 환율은 전일 대비 12원 이상 상승한 1,370원대 후반에서 등락을 보일 것으로 전망됨 - 전일 아시아, 유럽, 미국 증시가 모두 약세를 보인 가운데 안전자산인 채권이 강세를 보이며 채권 금리 하락 및 가격 상승 - 전 세계적으로 중동 전쟁의 확전 가능성에 대한 불안감이 증폭되며 외환시장에서의 변동성 확대 - 역외 달러 지수와 국제유가의 추이, 외국인 투자 패턴 등이 주목받고 있으며, 단기 급등에 따른 수출 네고 물량 출회 또한 상단을 제한하는 요인으로 작용 중

- 한화오션, 52주 최고가 경신 후 차익 실현 매물로 상승 탄력 둔화 - 방위산업 측면에서 긍정적인 리포트와 컨센서스 형성 중 - 최대 주주는 한화에어로스페이스, 대우조선해양의 군함 및 잠수함 분야와의 시너지 기대 - 미국 MRO 시장 진출로 인한 밸류에이션 상승 - 산업은행과 수출입은행의 전환사채 오버행 이슈 존재, 올해 내 매각 예정 - 조선업체 중에서는 한국조선해양 선호, 한화오션 진입 시 오버행 물량 출회 시 급락 시 매수 추천 - 조선과 방산 중에서는 방산이 더 유망해 보임

- 국내 시장은 미국 시장의 큰 폭 조정에도 불구하고 강보합세 유지 중 - 외국인과 기관은 거래소에서 순매도 중이나 그 규모는 크지 않음 - 외국인은 현물 시장에서 300억 매도, 선물 시장에서 700억 매수 우위 보이며 지수 플러스 유지 - 외국인 투자자들은 현물 시장에서는 적극적으로 매매하나 선물에서는 중립 유지중 - 콜옵션 395 가격은 1만 3천원에서 144만원까지 100배 상승 - 전문가는 빠르면 이번 주 늦어도 다음 주부터 국내 시장 조정 예상, 조정 지지선은 2850포인트로 전망 - 2850포인트 밑에서도 저점 확인 후 매수 추천 - 이번 주 외국인 투자자들은 2850~2970 포인트 사이에서 수익을 낼 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 이스라엘과 이란의 전쟁은 물리적 충돌 이후 항상 해킹 전쟁으로 확장되며, 양국은 여론전 중심의 해킹을 진행중임. - 이러한 상황에서 국내 정보 보안주에 주목해야 하며, 관련주로는 드림시큐리티, 라온시큐어, 지니어스 등이 있음. - 특히 지니언스는 국가 안보 및 사이버 보안 분야에서 핵심적인 역할을 하며, 지니안 EDR 제품은 정부 부처의 국가기반시설의 사이버 보안을 책임지고 있음. - 지니언스의 보안 솔루션 NAC 시장은 세계 4위이며, 중동 지역에서의 정부기관 프로젝트 보안 솔루션 공급 경력이 있음. - 최근 SK텔레콤의 해킹 사건과 예스24 랜섬웨어 사건 등으로 보안에 대한 경각심이 커지고 있어, 정보 보안 관련 종목들에 대한 관심이 필요함.