● 핵심 포인트 - 세계 최대 전기차 배터리 제조사 CATL이 홍콩 증권거래소에 상장 신청서를 제출했으며, 이를 통해 50억 달러, 한화 약 7조 2700억 원 이상의 자금 조달 가능성이 있음. - 인도 루피 환율이 약 2년 2개월 만에 최대 폭으로 상승함. 이는 인도 중앙은행의 기준금리 인하가 루피 약세를 부추긴 결과임. - 대만 폭스콘이 일본 자동차 제조업체 닛산의 인수설을 부인하면서, 닛산과의 협력 및 닛산의 지분을 소유한 프랑스 르노와의 협력을 논의 중이라고 밝힘. - 일본 정부가 미국의 철강, 알루미늄 25% 추가 관세 적용에서 일본을 제외해 달라고 요청하였으며, 트럼프 대통령은 관세 예외나 면제는 없다는 입장을 밝힘. - 위 사안들에 대해 오는 3월 12일까지 각국의 치열한 외교전이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 중국 상해종합지수는 약보합권으로 전환되며 혼조세를 보이나, 항셍지수와 항셍테크지수는 상승세를 보임. - IT, 하드웨어, 반도체, 빅테크 등 테크주 강세가 지속되며 딥시크 열풍이 이어짐. - 중국은 2월에 실물지표 발표가 없어 경제지표 개선에 따른 시장 견인은 어려울 것으로 전망. - 당분간 기술주 중심의 테마 장세가 예상되어, 대형 지수보다는 항셍테크, 반도체, AI 관련 테마 ETF 추천. - 비야디는 중국 전기차 시장에서 판매량 1위를 기록중이며, 자체 개발 자율주행 시스템 '천신의 눈'을 공개하여 업계 선도 기대감 상승.

● 핵심 포인트 - 일본 증시는 빅테크 중심 강세에도 불구하고 미 관세 우려감에 상승폭이 제한되며 0.3% 상승함. - 일본증시 대표지수인 니케이지수를 추종하는 ACE 일본Nikkei ETF는 지난 3거래일 동안 하락 후 금일 0.5% 상승함. - 인도의 SENSEX지수는 6거래일 연속 하락 가능성이 있으며, 이 시각 현재 0.7% 하락함. - 전일 0.4% 상승한 베트남 VN지수는 이날 0.1% 상승했으며, 장중 1270포인트를 상회함. - 어제 기술주 중심의 약세였던 상해 지수는 하루만에 딥시크 관련주인 AI 및 컴퓨터 테마가 살아나며 1.4% 상승함.

● 핵심 포인트 - 인공지능(AI) 반도체 팹리스 스타트업 '퓨리오사AI'가 메타에 인수될 가능성이 제기됨. - 메타는 최근 자체 개발한 AI 칩의 기능과 성능이 기대에 미치지 못해 막대한 비용을 들여 엔비디아 칩을 사용 중이며, 이에 대한 대안으로 퓨리오사AI 인수가 고려되는 상황. - 퓨리오사AI는 데이터센터 서버용 AI 추론 연산에 특화된 반도체를 개발했으며, 작년 8월 공개한 AI 추론칩 '레니게이드'가 메타의 '라마 LLM 모델' 벤치마크 테스트에서 우수한 성적을 거두며 주목받은 바 있음. - 이번 인수설을 통해 빅테크 기업들이 엔비디아의 독점적 지위에서 벗어나려는 움직임을 확인할 수 있으며, TSMC로의 반도체 생산 위탁이 증가하는 추세임을 알 수 있음. - 국내에서는 TSMC향 디자인하우스인 '에이직랜드', ASIC 반도체용 테스트 소켓 사업을 영위하는 '리노공업', 'ISC' 등이 관련 종목으로 언급됨.

● 핵심 포인트 - ARM 홀딩스 :루프캐피탈의 애널리스트는 ARM 홀딩스가 수요 여건이 우수해서 상승 여력을 자신할 수 있다고 주장했으며,AI 기술의 발달과 보급이 이뤄지면서 모든 엔드마켓에서 컴퓨팅 능력에 대한 수요가 증가하고 있어 향후 수주간 AI나 컴퓨팅 시스템 등에서 대규모 거래가 발표될 것이라 예상했다. 또한,투자등급은 매수를 유지하면서 목표주가를 180달러에서 195달러로 상향 조정했다. - 코인베이스 :씨티의 애널리스트는 가상화폐 시장에 우호적인 정책 전망이 코인베이스 투자를 지지하고 있으며,올해에 걸쳐서 금융시장의 리스크 선호 성향이 두드러질 것으로 보여 가상화폐 시장이 확장함에 따라 코인베이스의 수혜가 확대될 것으로 보았다. 더불어 투자의견 매수 의견을 유지하면서 목표주가 기존 275달러에서 350달러로 상향 조정했다.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역전쟁 2라운드 본격화로 글로벌 IB JP모간이 관세 갈등으로 인해 타격받을 수 있는 종목들을 선정함. - 에스티 로더: 중국과 유럽 시장에 대한 의존도가 높아 피해 예상되며, 관세로 인한 소비자 가격 상승과 판매 감소 우려됨. - 테슬라: 유럽에서의 판매 둔화 및 관세 리스크, 전기차 수요 둔화 등으로 단기적 불확실성 확대되고 있으며, 각국에서의 급격한 판매량 감소 시 향후 실적에 부정적 영향 미칠 것으로 전망됨. - 아마존: 다수의 제 3자 판매자들이 중국과 연관되어 관세 부담 증가 가능성 있고, 최근 환율로 인한 비정상적이고 불리한 영향 예상된다며 가이던스 하향 조정함. 또한 관세 분쟁으로 인한 국제 정세 불안은 강달러 분위기에 힘을 보탤 수 있음.

● 핵심 포인트 - 베트남 VN30 지수는 작년 20% 상승했고, 올해는 상저하고로 예측되며 트럼프발 대외 리스크가 변수임. - 베트남은 대미 무역흑자국 3위로, 미중 무역분쟁으로 중국이 베트남을 수출 우회로로 활용함에 따라 수출 부문에서 반사이익을 얻음. - 트럼프 집권 1기에 베트남에 고관세 부과를 예고했으나 실행되지 않았고, 이번에는 관세 부과 가능성이 있음. - 대중 규제로 인한 베트남의 반사이익도 있으나, 트럼프가 베트남에 관세를 부과할 경우 베트남 경제 전체에 타격이 예상됨. - 베트남 경제는 수출 의존도가 85%로 높아, 관세 부과에 따른 수출 감소 및 경제 성장률 조정이 증시에 영향을 미칠 것으로 판단됨. - 올해 베트남 증시 투자 시, 상반기에는 트럼프와 베트남 간의 관계성을 주시해야 하며 친환경, 인프라, 부동산 등 업종을 추천함.

● 핵심 포인트 - 아시아 주요 증시 시황 : 일본 증시 휴장 속 중화권 증시 미중 무역전쟁 우려로 나흘 만에 하락 전환함. - 상해종합 : 0.4% 하락한 3300 포인트 기록 함. - KODEX 차이나A50 ETF : 상해와 선전증권거래소에 상장된 주식 중 시총 상위 50개 종목으로 구성된 지수로 현재 0.2% 상승세 보임. - 항셍지수 : 기관의 대규모 순매도세로 오전장 하락세로 마감했으며 2시기준 0.29% 하락세 보이고 있음. - KODEX 차이나항생테크 ETF : 홍콩증시에 상장된 기술 기반의 대형 테크 기업 30개 주식의 주가를 반영한 지수로 현재 마이너스 1%대 약세 흐름 보임. - 대만 가권지수 : 어제 관세 불확실성과 미증시 하락에 동반 하락세를 보였으나 오늘은 오전장 0.6% 상승세로 마감 후 2시 기준 0.4% 상승세 지속되고 있음. - 베트남 호치민 VN지수 : 최근 4거래일 연속 상승하다 어제 1%가까운 조정을 받았으며 금일 2시 기준 0.2% 소폭 상승세임. - KINDEX 블룸버그베트남VN30선물레버리지 ETF : 베트남 호치민 거래소에 상장된 대형주 중 상위 30개 종목에 투자하는 VN30지수를 추종하는 ETF로 현재 0.5% 하락 하면서 120원 하락 하고 있음.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 연은의 5년 기대 인플레이션이 2.7%에서 3%로 상승하며 8개월 만에 최고치를 기록함. - 라가르드 ECB 총재는 디스인플레이션이 진행 중이지만 무역 리스크가 존재한다고 밝힘. - 스티펠이 테슬라의 목표주가를 492달러에서 474달러로 하향 조정하였고, 이에 따라 테슬라는 4거래일 연속 하락중임. - 뉴욕 연은의 1월 소비자 심리 설문조사 결과, 5년 뒤 기대 인플레이션은 2024년 5월 이후 가장 높은 수준이며, 1년 기대 인플레이션은 전월과 동일하나 여러 품목에서의 물가 상승 기대치가 높아짐. - 라가르드 총재는 인플레이션 둔화가 순조롭지만 글로벌 무역 갈등이 위험 요인이라 지적했으며, 올해 ECB의 2% 목표를 달성할 것으로 예상함. - ECB 부총재 루이스 데긴도스는 미국의 무역 정책이 세계 경제에 미치는 영향에 우려를 표명하며, 철강과 알루미늄 관세 계획이 상당한 불확실성을 야기한다고 발언함.

● 핵심 포인트 - 오픈AI가 올해 첫 번째 맞춤형 칩 설계를 완료할 예정이며, 이를 대만의 TSMC에 칩 제조를 맡길 계획이다. 이는 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위한 선택으로 보인다. - 또한, 해당 칩을 단순한 하드웨어가 아닌 다른 반도체 공급 업체들과의 협상력을 강화할 전략적 도구로 보고 있다. - 현재 오픈AI는 빠른 속도로 자체 칩 개발을 진행하고 있으며, 올해 TSMC에 설계를 넘긴다는 계획이다. - 2025년 2월 10일 부터 파리 AI 정상 회의가 개최 되었으며, 마크롱 프랑스 대통령은 미국의 스타게이트 발표에 대응하기 위해 AI 분야에 총 1090억 유로(한화 약 163조 원)를 투자 하겠다고 밝혔다. - 외신들은 이러한 움직임을 미국 뿐만 아니라 중국발 딥시크 쇼크를 의식한 발표라고 해석했다. - 중국 정부 역시 딥시크에 버금가는 AI 모델 출시를 위해 3중 나선형 계획을 발표했으며, 이를 통해 중국산 AI 훈련용 칩의 내수 시장 점유율을 현행 15%에서 35%로 늘리겠다는 목표를 제시했다.

● 핵심 포인트 - 중화권 증시 : 상해종합과 선전성분 지수 모두 상승 중이며, 홍콩 항셍 또한 상승세임. - 대만의 반도체 회사 TSMC가 1월 매출을 발표 예정인데, 작년 대비 성장세 및 AI 관련 매출에 주목 필요. - 그 외 유럽의 2월 센틱스 투자자기대지수와 미국 맥도날드의 실적 발표 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 원달러 환율은 장 초반 1457원까지 올랐다가 1450원 부근에서 거래 중임. - 중화권 증시에서는 통신주의 강세로 홍콩항셍지수가 2만 1500포인트를 상회하며 1.7% 상승, 종합지수도 0.5%대 상승세 보임. - 일본 증시는 미일 정상회담을 기점으로 상승 탄력을 받으며 0.1%로 마감함. - 금일 한국 증시에서는 삼성전자가 외국인 수급에 힘입어 3.5% 상승한 반면 SK하이닉스는 2거래일 연속 하락함. - 현대차 그룹의 전고체 배터리 파일럿 라인 본격 가동 소식에 유일에너테크, 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬 주가가 오름.

● 핵심 포인트 - 아시아 증시는 강달러로 인한 아시아 통화 약세, 트럼프 대통령의 관세 이슈에 등락 거듭중임. - 일본 증시는 오전엔 트럼프 대통령의 상호관세 우려로 지수가 하방 압력을 받았으나 오후 미일 정상회담이 부드럽게 마무리되며 0.2%대 상승세를 보임. - 중화권 증시에서는 관세보다 딥시크가 핫 키워드로 떠오름. 알리바바, 바이두 등 소프트웨어 업체들이 강세를 보이며 본토 지수 상승을 견인함. 홍콩도 비슷한 분위기로 지수는 3거래일째 상승세이며 특히 통신주와 IT주가 강세임. - 대만가권지수는 미국의 금리 인하 기대감 약화로 달러 강세 및 대만 달러 환율 상승으로 인해 1.1%의 하락세를 보이고 있음. - 인도 증시 또한 관세와 환율의 영향으로 경기둔화에 금리 인하 조치에도 불구하고sensex지수가 0.7% 하락세를 나타냄. - 베트남 지수는 0.4% 하락해 1269포인트선 지나는 중임.

● 핵심 포인트 - 미국 1월 비농업 고용 14만 3천 명 증가하며 전월 대비 급감, 실업률 4.1%에서 4%로 하락해 금리 인하 기대감 하락 - 미시간대 2월 소비자심리지수 예비치 67.8로 집계되며 키드플레이션 급등 - 트럼프 대통령 금주 상호 관세 발표 예정, 중국 내일부터 대미 보복 관세 시행 - 미국·일본 정상회담서 황금시대 선언, 이시바 총리 완전한 북한 비핵화 협력 의사 표명 - 일본 제철, 트럼프 측에 US스틸 인수 수정안 제시, 투자 증액 포함 - CNBC, 소프트뱅크의 오픈AI에 대한 400억 달러 투자 논의 마무리 단계 보도 - 스탠퍼드·워싱턴대, 50달러로 오픈AI에 필적하는 AI 모델 개발 성공

● 핵심 포인트 - 중화권 증시 : AI와 부동산 관련주들의 급등 속에 중국증시 상승 중이며 상해종합과 선전성분 모두 1% 이상 상승세, 홍콩 항셍도 0.94% 오름세 보임. - 뉴욕 증시 : 1월 고용 보고서를 앞두고 관망세가 짙은 상황임. 우리 시간으로 오늘 밤 10시 30분경 미국 노동부의 1월 고용보고서 발표 예정되어 있으며 비농업 부문 취업자 수, 실업률, 시간당 평균 임금 등 주목 필요. - 국내 주식 : 설 연휴 이후 보로노이 주가 상승 중이나 좀 더 홀딩 여부는 지켜봐야 함. OCI 홀딩스는 비중국 폴리실리콘 선호도 확대 예상되며 트럼프 시대에도 태양광 산업 순항 전망됨. 또한 모든 중국산 제품에 대해 1% 추가 관세 부과했으나 태양광 중국산 폴리실리콘과 웨이퍼 셀에 대해서는 바이든 정부 시절 이미 25%에서 50%로 관세 인상함. 한편 지난번에 추천했던 클로봇은 공모가 1만 3천 원 회복 후 확장성 있음. KB금융은 총 주주 환원율 40%대 중후반대로 안정적이므로 하락 시 매수 기회로 활용 가능하다고 봄.

● 핵심 포인트 - 뉴욕 증시 3대 지수 혼조 마감함. - 아마존은 4분기 매출과 EPS 모두 예상을 상회했으나, 강달러의 영향으로 1분기 매출 가이던스를 부진하게 제시하면서 시간 외에서 3% 하락중임. - 미국의 신규 실업수당 청구 건수는 21만 9천 건으로 예상치를 상회했으며, 시장의 관심은 내일 발표될 비농업 고용보고서로 이동중임. - 영국의 금리 인하로 파운드화가 약세를 보이며 달러화는 강세로 전환됨. - 아마존은 AWS 매출이 전년 대비 19% 증가하였으나, 광고 매출은 예상보다 하회하였고, 1분기 매출 성장률로는 5~9%를 예상하였음. 또한 앤디 재시 CEO는 자체 AI 칩과 데이터 센터 투자를 위해 대규모 비용을 투입할 계획이라 밝힘.

● 핵심 포인트 - 중국 증시가 올해 상승하면서 회복할 것으로 전망되며, 이는 중국 정부가 주가 자체를 경기 부양의 수단으로 정했기 때문임. - 중국은 지난 2년간 리오프닝 후 국내외로 실망을 주었고 초과 예금이 쌓여 돈이 돌지 않는 문제를 안고 있었음. - 그러나 올해 중국 정부는 통화량에 선행하는 주가나 주택 가격을 자극해 유동성을 탈출하기 위한 수단으로 주가를 활용하겠다고 밝힘. - 중국은 시가총액의 90%가 내수 매출을 가지고 있고 내국 로컬 투자자들의 비중이 95%인 국가로, 정부가 나서서 직접 지수의 하단을 그어주는 형태의 지수를 받치는 부양책을 시도중임. - 이로 인해 중국 증시가 좋아질 경우, 국내 중국 관련주들도 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 다만, 중국 경기를 통한 국내 중국 관련 기업들의 실적 반영은 3분기 정도까지 기다려야 할 것으로 보임. - 투자 전략으로는 1분기에는 중국 자산에 직접 투자하고, 2분기 이후부터는 국내 증시의 중국 관련주에 투자하는 것이 추천됨.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시는 다우지수 0.39%, S&P500 0.25% 상승, 나스닥 0.19% 약보합권에서 마감함. - 초반 알파벳 실적 부담에도 엔비디아 효과로 상승 전환함. - ISM 서비스업 지표 부진 및 미국 정부의 부채 증가 거부로 10년물 국채금리 4.2%대로 하락, 달러인덱스 107.61 기록, 유가 2% 넘게 하락함. - 업종별로는 커뮤니케이션 섹터가 2.79% 하락, 기술섹터는 1.5% 상승함. - M7 종목 중 알파벳은 클라우드 매출 실망감에 7% 넘게 하락, 테슬라는 차량 판매 감소로 3.5% 하락, 애플은 장중 1.8% 넘게 하락하다 약보합권에서 마감함. - 엔비디아는 5% 넘게 상승, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 8% 급등, AMD는 6% 넘게 밀림. - 노보 노디스크는 위고비 열풍에 호실적을 발표하며 3.7% 상승, 디즈니는 스트리밍 가입자 수 감소로 2.4% 하락함. - 퀄컴은 반도체 실적 최초 100억 달러 돌파 및 2분기 가이던스 시장 예상치 상회에도 시간외 거래에서 하락중임. - ARM은 지난 분기 실적 상회에도 다음 분기 가이던스 예상 부합에 시간외서 4% 하락함. - 포드는 실적 예상치 상회에도 약한 가이던스로 시간외서 5.2% 하락함.

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕증시는 트럼프의 관세가 협상 전략이라는 판단과 팔란티어의 호실적으로 상승함. 다우지수 0.3%, 나스닥 1.35% 상승. - 미국 국채금리와 달러화는 약세를 보였고, 금 가격은 사상 최고가 행진을 이어감. - 기술 섹터는 팔란티어의 호실적으로 1.4% 상승, 에너지 섹터는 트럼프의 이란 압박으로 원유 공급 감소 가능성을 반영해 2.18% 상승. 반면 필수소비재 섹터는 0.5% 하락. - 알파벳은 중국의 반독점 조사 소식에도 2%대 강세를 보였으나, 매출 예상 하회 후 시간외거래에서 7% 이상 급락. - 팔란티어는 4분기 실적이 시장 예상치를 36% 상회하고 다음 분기 실적 전망을 상향 조정하자 24% 가까이 급등. - AMD는 장 마감 후 실적 발표에서 매출과 EPS 모두 예상을 웃돌았지만 데이터 센터 매출이 예상 하회하며 시간외거래에서 5% 하락.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 상승하고 달러 인덱스가 안정되며 108 아래로 떨어짐 - 미국의 12월 구인건수가 760만 건으로 3개월 만에 최저치 기록, 내구재 수주는 전월 대비 2.2% 감소 - 미 고용시장의 수요를 나타내는 구인이직보고서 졸트가 지난해 12월 760만 건으로 집계되며 고용시장 침체 시사 - 자발적 퇴직 및 해고율은 변화가 적으나 채용 공고가 전달 대비 55만 6천 건 감소함 - 로이터와 블룸버그 통신은 낮은 해고율로 고용시장이 급격히 침체되지 않을 것이라 판단, 연준이 올해 6월까지 관망세 유지할 것이라 전망 - 중국이 미국 수입품에 10~15% 관세 부과 예고, 미국 기업 엔비디아, 알파벳, 인텔에 대한 반독점 조사 착수 - 미국이 중국에 10% 추가 관세 공식 개시하자 중국도 보복 관세 부과키로 하며 대응 - 중국이 텅스텐, 몰리브덴, 인듐 등 주요 광물의 미국 수출 통제 실시 - EU 집행위원장, 미국과의 힘든 협상 준비 완료됐다며 미국과 유럽의 투자 관계 확장 위한 합의점 찾을 것이라 언급