● 핵심 포인트 - 이재명 대통령 주재 2차 비상경제점검 TF 회의가 열림. - 추경 규모는 20조 원, 30조 원대로 예상되며 전국민 또는 일부 계층에게 지원금이 지급될 것으로 전망됨. - 지원금은 지역 소상공인들을 위한 지역 화폐로 지급될 가능성이 높음. - 한국의 내수 부진 디플레이션 상황에서는 긍정적으로 작용할 것으로 보이나 장기 금리 상승이나 부채 문제가 발생할 수도 있음. - 국내 증시는 미국 증시보다 강세를 보일 것으로 예상되며 특히 내수 부양과 증시 부양 정책주가 주목받을 것으로 보임. - 그러나 글로벌 증시가 이미 많이 오른 상태이기 때문에 대외적인 리스크에 취약해질 가능성도 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피가 1.5%, 코스닥은 0.3%대 상승세이며, 3거래일 연속 1% 이상 상승 중임 - 새 정부 출범 후 내수 경기 부양책 기대감으로 글로벌 IB들이 한국 경제성장률 전망을 상향 조정함 - 골드만삭스는 기존 0.7% 성장률 전망을 1.1%로 올렸고, 다른 IB들도 동참 중 - 미국과 중국이 런던에서 무역 협상을 재개하며, 희토류 및 반도체 수출 통제 관련 논의가 예상됨 - 원화 강세로 원달러 환율이 연말 1320원대까지 하락할 것이라는 뱅크오브아메리카의 전망이 있음

● 핵심 포인트 - 미국 재무부가 지난 5일 발표한 환율 보고서에서 한국을 포함한 아홉 개국을 환율 관찰 대상국으로 선정함. 대미 흑자, 전체 경상수지 흑자 규모, 외환시장 개입 여부 등 세 가지 조항을 기준으로 판단하며 한국은 무역 흑자로 인해 관찰 대상국에 포함됨. - 이재명 정부의 정책 모멘텀으로 관련 종목들이 주식 시장을 이끌어 가고 있음. 상법 개정안과 자본 시장 개정안을 발의할 예정이며 증시 활성화에 기여할 것으로 예상됨. - 해당 정책의 수혜 업종으로는 내수 소비, 유통, 건설, 증권, 지주회사, 자사주, PBR 우선주 등이 있음. 또한 AI 관련 투자로 인해 데이터 센터 및 로봇 산업이 성장할 것으로 기대되며 중국과의 관계 개선으로 중국 소비재 및 한한령 해소 관련 종목들이 수혜를 볼 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 현대모비스, 오늘 8% 중반의 오름세 나타냄 - 현대모비스는 현대차와 기아차를 지배하는 실질적인 지주사 역할 중 - 향후 상법 개정 전 지배구조 개편 가능성 존재 - 정의선 부회장의 현대모비스 지분율 0.3%로 낮음 - 정몽구 회장의 7.3% 상속 시 상속세 50% 발생 - 이에 따라 현대모비스 지분 확대 위한 방안 기대감으로 현대모비스 급등 - 현재 지주사들의 급등 상황 고려 시 추가 상승 가능성 있음 - 다만, 미래 전기차 및 자율주행 시장에서 국내 자동차 업체들의 생존 여부 불확실성 존재

● 핵심 포인트 - 내수 유통주: 추경 및 경기 활성화에 대한 기대감으로 편의점 관련주인 BGF 리테일이 2주 동안 18% 이상 상승, 그 외에도 백화점 관련주인 현대백화점, 신세계 등도 반등 중. 다만, 추세적인 상승을 이어갈지는 아직 부정적이므로 추경 논의 및 결정 시 차익 실현 또는 발표 때까지 짧게 보는 것이 좋음. - 테슬라 밸류체인: 테슬라와 일론 머스크 CEO와 트럼프 미국 대통령의 공개 설전으로 인해 2차 전지, 위성 우주항공 관련주들이 일제히 하락. 특히, 테슬라의 자율주행 및 로보택시 사업에 대한 정부 규제의 강도에 대한 우려가 주가 하락에 작용. 그러나, 시간이 지나면서 갈등이 봉합되고 일론 머스크의 사업이 진행되면 관련 주가는 다시 확장될 것으로 예상. 또한, 우리나라의 테슬라 관련주인 퓨런티어는 중장기적 관점에서 매수 기회가 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 지역화폐 관련주: 비상경제점검 TF 2차 회의에서 2차 추경과 함께 지역화폐 지원 정책이 논의될 것으로 예상되어 관련주들이 강세를 보임. 코나아이 18% 급등, 쿠콘 12%대 강세, 웹케시, 유라클 모두 7~8%대 상승. - 편의점 관련주 : 2차 추경에 대한 기대감 속에서 내수주 중 편의점 관련주들이 강세를 보임. GS리테일 7% 강세, BGF리테일 5% 상승, 이마트 1%대 강세. - 전선주 : 에너지고속도로 정책과 관련하여 전선 수요 증가 기대감에 상승. LS전선은 세계 최대 송전 용량의 HVDC 케이블 상용화에 성공했으며 대한전선 10% 상승, KBI메탈 2% 상승. - 엔터주 : 한·중 관계 해빙 모드 속에서 엔터주들이 강세. 갤럭시아에스엠은 STO 모멘텀과 지역화폐 관련주로 부각되며 14% 상승, 하이브는 BTS 멤버들의 제대 앞두고 6.5% 상승, JYP Ent. 와 에스엠도 각각 4.6%, 4.5% 상승. - 원전주 : 트럼프 대통령의 원전 르네상스 선언과 미국 웨스팅하우스의 10기 수주 도전 의사 표명으로 국내 업체들과의 협력 가능성 부각되며 상승. 오르비텍 13% 상승, 우리기술 8% 상승, 한전기술, 두산에너빌리티, DL이앤씨 모두 강세. - 자동차 관련주 : 외국인 매수세 유입되며 그간 소외되었던 자동차주들 상승. 현대모비스 9.84% 상승, 기아 2% 상승, 현대차 3.4% 상승. - 2차 전지주 : 골드만삭스가 한국 양극재 업체들에 대해 매도 의견 제시하며 하방 압력 받음. 엘앤에프 11% 하락, 에코프로머티 4.5% 하락, 롯데에너지머티리얼즈 3% 하락.

- 엔터주: 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 하이브 등이 일제히 52주 최고가 경신 중. 이는 한중 관계 개선 및 한한령 해제에 대한 기대감 상승에 따른 것으로 분석됨. 특히 하이브는 BTS의 컴백과 월드 투어 재개로 인한 매출 증가 기대감이 높아지고 있음. 또한, JYP 소속 보이그룹인 스키즈의 월드 투어도 주목받고 있음. - 하이브: BTS의 완전체 복귀와 월드 투어 재개로 인해 매출 증가 기대감 상승. 2023년에는 월드 투어로 약 1조 원의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이에 따라 영업이익도 대폭 증가할 것으로 전망됨. 또한, 캣츠아이 등 현지화 그룹의 성공 가능성도 높아 주가 상승 여력이 충분한 것으로 판단됨. - JYP: 2분기부터 스키즈의 월드 투어 본격 반영으로 인해 수익성 개선 기대감 상승. 전 고점 돌파 가능성이 높을 것으로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령 취임 후 3일째 주가가 150포인트 이상 급등세를 보임 - 투자 주체별 매매동향 중 외국인의 선물 매매 동향이 가장 중요하며, 현재 3618억 원을 사고 있어 1조 원 이상의 매수세로 판단됨 - 외국인들이 선물을 매수한다는 것은 삼성전자, 하이닉스 등 대형주를 산다는 의미이며, 반대로 선물을 매도한다면 해당 종목들을 판다는 신호로 해석 가능 - 올해 초부터 국내 주가 지수가 3000포인트를 넘어설 가능성이 높다고 예측했으며, 코스피가 미국의 나스닥이나 S&P보다 수익률이 높을 것이라고 전망함 - 이번 주 목요일은 쿼드러플 만기일로 선물 옵션 주식 선물 주식 옵션의 만기일이며, 이 때 외국인들은 최대 2840포인트까지의 상승을 예상하고 있음 - 따라서 조정 시 매수를 추천하며, 올해 하반기에 3000포인트를 넘으면 천천히 매도해도 늦지 않다고 조언함

● 핵심 포인트 - 코스닥 상승률 상위 종목에 지역화폐 관련주가 다수 랭크됨 - 지역화폐 발행 및 추경 예산 집행 시 단기 꼭지 가능성 존재 - STO, NFC, 가상화폐, 스테이블 코인 관련주인 갤럭시아머니트리, 다날, 갤럭시아에스엠 등이 움직임 - 해당 종목들은 중장기 성장 모멘텀으로 볼 수 있어 지역화폐 보다는 STO 쪽으로 집중하는 것이 좋음 - 이번 정부에서 블록체인 관련 정책이 나올 것이라는 기대감 존재

● 핵심 포인트 - 외국인이 대규모 순매수를 하면서 시가총액 1, 2위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스가 상승함. - 삼성전자는 2개월 만에 6만 원선 위에 올라섰으며, SK하이닉스는 장중 연고점을 넘어서고 있음. - 전문가는 SK하이닉스가 1분기 실적 발표 이후 2분기에는 영업이익 10조 원을 넘어설 것으로 예상하며, 연말까지는 28만 원까지 상승할 것으로 전망함. - 또한, HBM 관련 업체들인 두산, 이수페타시스, ISC 등이 주목받을 것으로 예상함. - 골드만삭스는 코스피 목표치를 3100으로 전망하며, 외국인의 수급이 계속되면서 반도체 주가도 상승할 것으로 기대함.

● 핵심 포인트 [환율 시황] - 금일 환율은 2.6원 상승한 1361원에 개장해 1360원 부근에 머무는 중 - 지난주 금요일 미국 고용지표 결과가 시장 예상보다 좋게 나오며 달러 강세를 자극함 - 미국의 비농업 고용자 수의 5월 예상치 상회 및 연준의 금리 인하 시점 지연 우려로 미국 국채 금리 상승 및 달러 강세 - 주말 동안 미국과 중국의 무역 협상 재개 소식 있었으며, 금일 영국 런던에서 협상 진행 예정 - 중국의 희토류 수출과 미국의 반도체 수출 규제 완화 여부가 쟁점이며, 해당 이슈는 미 CPI 발표와 함께 외환 시장의 주요 재료로 작용할 것으로 전망 - 국내 주식 시장 분위기 긍정적이며 외국인 자금 유입 속도 빨라 원화 수요 증가 추세 - 외인 자금 추가 유입 시 환율 1350원대 재진입 가능성 있으며, 금일 환율은 1360원을 중심으로 ±5원 범위 내에서 변동할 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.52% 상승하며 760선 회복 - 상승률 상위 업종 : IT서비스, 건설, 통신, 기타제조 - IT서비스 업종 내 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜 상한가 진입. 지역화폐 STO 관련주 전반적 강세 - 건설 업종 내 LS마린솔루션 11%대 강세, 대명에너지 6%대 상승 - 하락률 상위 업종 : 일반서비스, 유통 - 일반서비스 업종 내 제넨바이오 18일 상장 폐지 앞두고 91%대 하락 - 종목별 흐름 : 우리기술투자 STO 모멘텀 속 8%대 상승, HK이노엔 케이캡 미국 진출 불확실성 해소되며 8%대 상승 - 중형주 중 다날 25% 상승, 미래에셋벤처투자 8%대 상승 - 소형주 중 아이티센글로벌, 헥토 파이낸셜, 애드바이오텍 상한가 진입

● 핵심 포인트 - 지주사 및 관련 종목 상승세 지속중 - PBR 0.5배 미만 종목 선호 현상 뚜렷 - HDC, F&F 홀딩스, 오리온 홀딩스, 하이트 진로 홀딩스 등 극단적 저평가 종목 상승 - LS 홀딩스, CJ 등도 상승하였으나 추가 상승 여력은 제한적일 것으로 전망 - 자회사 또는 지주사 자체의 사업 부문이 있는 회사 중심으로 조정 시 매수 관점 추천 - 단기적으로는 이번 주까지 매수세가 이어질 것으로 예상되나 이후 조정 가능성 있음

- 한국 실사단이 알래스카 LNG 탐사를 마치고 귀국했으며, 상당한 양의 LNG 매장 가능성을 확인한 것으로 알려짐 - 이에 따라 지난주 목요일 관련주들이 급등했으며, 특히 피팅 업체인 성광벤드와 태광의 주가가 크게 상승함 - LNG 프로젝트가 본격화되면 피팅 수요가 급증할 것으로 예상되며, 제한적인 공급 업체로 인해 가격 상승도 기대됨 - 성광벤드는 북미 지역 비중이 높아 수혜가 예상되며, 태광은 상대적으로 저렴한 가격이 장점임 - 동성화인텍과 한국카본도 LNG 수송에 필요한 보랭재를 생산하고 있어 장기적인 수혜가 예상됨

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 11개월 만에 2800선 회복, 이재명 정부 출범에 대한 기대감 지속 - 이번 주 선물옵션 동시 만기일 예정, 외국인 포지션 변화 유의 필요 - 테슬라 CEO 일론 머스크와 트럼프 대통령의 갈등으로 테슬라 관련주 영향 주목 - 월초 다양한 경제 지표 발표 예정 - 코스피 1% 넘게 상승해 2841선, 코스닥도 0.42%대 강세 - 증권업종이 3.34% 상승하며 강세, 자사주 비율 높은 종목 중심으로 상승 - 오락문화 업종도 상승, 갤럭시아에스엠 5.7%대 강세, GKL, 파라다이스 등 관광객 증가 소식에 상승 - 금속업종은 하락, 한일철강 5% 하락, 한국카본 2% 하방 압력 - 신성통상이 자사주 매입 추진 소식에 상한가, 카카오페이 11%대 강세, 사조산업 10%대 상승 - 엘앤에프가 골드만삭스의 매도 의견에 7% 넘게 하락, 에코프로머티도 3% 넘는 낙폭 - 코스피 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스 동반 강세, 반도체 관련주 상승

- 거래소 1.30% , 코스닥 0.68% 상승 출발 예상 - 삼성전자 6만 2천원, SK하이닉스 23만 3천원 상승 출발 예상 - 삼성바이오로직스 강보합, 한화에어로스페이스 1.1% 하락 출발 예상 - 현대중공업 1%, 현대차 1.79%, 기아 1.29% 상승 출발 예상 - NAVER 19만 4800원, 1.8% 상승 출발 예상 - 두산에너빌리티 2.8% 상승, 조선과 방산은 쉬어가고 반도체 강함 - 코스닥 0.7% 강세 출발, IT업체 리노공업 3.3% 상승 출발 예상 - 엔터주 에스엠 2.5%, JYP 1.1% 상승 출발 예상 - 올릭스 로레알과 모바일 협업 소식으로 주가 상승 출발 예상 - 코나아이 지역화폐 관련주로 14% 급등 출발 예상

● 핵심 포인트 - 국내 증시 허니문 랠리 지속, 증권사 코스피 밴드 3천 선까지 긍정적 전망 - 유망 업종으로 대부분 지주사 선택, 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 건설과 식음료 업종의 반등 가능성 언급 - 윤창용 신한투자증권 리서치센터장은 한중 관계 개선 기대되어 방산과 엔터, 화장품주 제시 - 피해 업종으로는 조선, 방산주, 자동차와 원전, 제약주 등 꼽아 - 자사주 보유 비중 높은 기업 관심도 상승, 자사주 의무 소각 공약 영향 - 테슬라, 한국에서 완전자율주행 FSD 도입 시동, 정부와 협력 예상되나 국내 도입 어려움 우려도 존재

● 핵심 포인트 - 지난 수요일 하한가, 목요일 장중 한때 15% 하락 후 낙폭 축소 - 프리마켓에서 반등세 보임 - 일라이 릴리의 서방형 기술 계약 체결과 펩트론의 스마트 대포 기술 관련 우려로 주가 하락 - 일라이 릴리의 결정은 경쟁력 있는 기술 확보를 위한 전략적 선택이며, 펩트론 기술과의 계약 지속 가능성 높음 - 현재 펩트론 기술은 경쟁사 대비 우위에 있으며, 회사 측도 문제없음을 밝힘 - 지나친 우려로 인한 주가 하락으로 판단되어 반등 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 키움증권이 52주 최고가를 경신하며 상승세를 이어가고 있음. - 이는 시장에서의 지주사들과 상법 개정 관련 모멘텀 및 기대감, 그리고 본업의 긍정적인 성과에 기인함. - 6월 일평균 거래대금이 23개월 내 최대치인 24조를 기록하며 브로커리지 이익이 큰 키움증권의 영업환경이 호조를 보이고 있음. - 또한, 2024년부터 매년 70만 주의 자사주를 매입하고 소각하는 계획을 발표하여 EPS 상승효과가 기대됨. - 이로 인해 현재 PER 5~6배 수준인 키움증권의 주가가 추가 상승할 여력이 있다고 판단됨. - 다만, 증권 지주사와 관련된 종목들이 빠르게 상승한 만큼, 종목별 차별화가 필요하며 키움증권과 같이 주주 환원 정책을 펼치는 종목에 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 지난주 우리 증시는 이재명 정부에 대한 기대감과 외국인의 대규모 순매수로 상승함. - 이번 주에도 정부 정책 관련 수혜주의 오름세가 예상됨. - 코스피 시장에서는 지주사 테마주가 상승 중임. - 3% 룰이 더해진 상법 개정안이 이르면 이번 주 목요일 본회의에서 처리될 가능성 때문임. - F&F 홀딩스, 사조산업, 티와이홀딩스, LX홀딩스, SK스퀘어 등이 5% 이상 상승함. - 코스닥 시장에서는 헥토파이낸셜이 상한가를 기록함. - 20조 원 규모의 2차 추경에서 25만 원의 민생지원금융을 지역화폐로 지급하는 방안이 검토 중이기 때문임. - 다날과 HK이노엔도 강세를 보임. - 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 보임. - 주말 사이 트럼프와 머스크의 결별에 테슬라 주가가 출렁였고, 고용지표 호조에 3대 지수는 동반 강세를 보였음. - 삼성전자와 SK하이닉스 반도체 투톱은 상승세를 이어가고 있음.