● 핵심 포인트 - 국내 증시가 상승세를 보인 가운데, 외국인 매수세가 돋보임 - 미국 고용지표와 미중 무역협상 이슈가 예정되어 있으며, 짧은 시야보다 긴 호흡이 필요한 시기 - 한국 원전이 16년 만에 해외에서 본 계약을 체결, 체코 두코바니 지역에 신규 원전 2기를 공급하게 됨 - 계약 규모는 약 25조 원이며, 한국 원전 기술이 유럽 본토 원전 시장에 처음으로 진출하게 된 상징적 사건 - 프랑스 EDF가 한수원의 수주를 막기 위해 제기한 가처분 신청이 있었으나, 체코 최고 행정법원이 한수원의 손을 들어줌 - 체코 정부는 탄소 중립과 에너지 안보 강화를 위해 최대 4기의 원전 수주 추가 건설을 검토 중이며, 이번 계약으로 한수원은 테멜린 3, 4호기에 대한 우선 협상 지위를 확보함 - 고객예탁금이 60조 원을 돌파하며 유동성 장세가 시작되고 있음을 시사 - 외국인이 산 섹터가 대부분 전기전자, 삼성전자나 SK하이닉스 쪽 위주로 들어왔으며, 반도체특별법 이슈나 AI 쪽 관련된 스탠스에 대한 변화가 예상됨 - 코스피 기준으로 2890선 단기 고점 갱신 가능성이 있으며, 코스닥도 따라가는 의미에서 고점을 한 번 갱신할 가능성이 높음

서부T&D 기업 소개: 서부T&D는 신정동과 인천에 트럭 터미널을 보유하고 있으며, 해당 부지를 활용하여 쇼핑몰과 호텔 등을 운영하고 있음. 신정동의 부지는 개발 사업에 들어가 내년도 착공이 예정되어 있음. 투자 전략 키워드: '실적이 매우 맑다'. 서울 드래곤시티의 객실은 외국인 관광객의 증가로 수익성 증대를 이루고 있음. 2024년 외국인 관광객 수는 전년 대비 47% 증가하였으며, 올해 1분기에는 전년 동기 대비 13.7% 증가함. 이에 따라 호텔 객실 점유율과 객단가가 상승하고 있어 영업이익 증가 속도가 빠를 것으로 전망됨.

- 코스피 지수 1.5% 강세, 2812선 유지 중이며 이틀 연속 급등세 지속 - 이재명 정부 기대감으로 연고점 돌파, 외국인의 현물 매수세 지속 - IT 및 시가총액 상위 종목군들이 좋은 모습을 보이고 있으며 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 지수를 견인 중 - 정책 기대감이 높은 상황에서 AI, 지주, 증권, 은행 등 섹터군들의 상승 가능성 높음 - 다만 지수 상승에 따라 일부 종목들의 조정 가능성 존재 - AI 관련주들은 정책적인 부분에 힘입어 상승세 지속 중이며 추가적인 상승 여력 존재 - 7월에 AI 소프트웨어 대표 기업 선정 예정, 솔트룩스와 코난테크놀로지 등이 대표적인 후보로 거론 중

- 반도체 섹터는 무난한 선택이지만 함정이 많음. 삼성전자, SK하이닉스는 기본적인 선택이나, 포인트 있는 투자를 위해서는 고민이 필요함. - SK하이닉스는 HBM4까지 연결될 가능성이 높고, M15X 관련 라인 증축으로 장비가 들어가면 관련 종목군들이 움직일 수 있음. - 퓨리오사AI같은 팹리스 업체가 TSMC에 맡기는 부분이 있으나, 삼성 파운드리 역할론이 부각되면 디자인 하우스나 테스트 기업군들이 기회를 맞이할 수 있음. - AI 섹터에서는 비아이매트릭스 주목. 시가총액 1천억으로 규모는 작으나, 7월에 AI 소프트웨어 대표 기업으로 선정되면 큰 수익률을 기대할 수 있음. - 다양한 산업에 적용 가능한 기업이며, 기업 DB 관련 AI 솔루션을 제공하고 이를 기반으로 예측까지 가능함. 2024년도 실증 사업 참여 기업 중 절반이 추가 사업을 검토중이며, 영업이익 60억원이 예상됨.

- 반도체 디자인하우스 기업인 가온칩스는 삼성 파운드리와의 협력 관계로 주목받는 종목임. - 이전에는 삼성 파운드리의 역할 부진으로 인해 가온칩스의 실적도 좋지 않았으나, 삼성 파운드리의 역할 개선으로 가온칩스의 실적 턴어라운드가 기대됨. - 2024년 7월에 이미 2나노 관련 가속기 수주를 받았으며, 일본 업체로부터 2026년부터 본격적인 양산 매출이 예상됨. - 현재 바닥에서부터 반등이 조금씩 나타나고 있으며, 향후 지속적인 관심이 필요한 종목으로 평가됨.

● 핵심 포인트 - 건설업계가 이재명 정부에 세제 개편을 제안했으나 효과는 미지수임. - 이미 2021년 레고랜드 사태부터 문제가 발생해 3년째 지속되고 있음. - 현재 기획재정부나 국토부의 대응은 소극적이며, 파격적인 규제 완화 대책이 필요함. - 새 정부에서는 지방 미분양 및 기업 회생을 위한 과감한 개혁이 필요하다고 주장함.

[종목: 서부T&D] - 드래곤시티에 위치한 GKL은 2023년부터 외국인 전용 카지노 운영 중이며, 이전에는 힐튼 호텔에 위치했음. - 10월 APEC 정상회의를 앞두고 3분기부터 중국인 단체 관광객에 대한 비자 면제 시범 사업이 실시되며, 이에 따라 드래곤시티의 GKL 이용객 증가 예상됨. - 성수기, 2019년 대비 고용 증가, 비자 면제 효과 등으로 매출 성장 및 주가 상승 지속성 기대됨.

- 코스피가 11개월 만에 2800선 회복, 현재 2% 가까이 급등하며 2824선 터치 - 새 정부 출범과 함께 외국인 수급이 돌아오며 어제 외국인이 1조 넘게 매수, 오늘도 매수 규모 확대 중 - SK하이닉스가 33년 만에 처음으로 글로벌 D램 시장에서 1위였던 삼성전자를 추월, 주가도 5% 넘게 급등하며 연중 최고점 기록 - 한전기술이 16년 만에 26조 원 규모의 해외 원전 수주에 성공했다는 소식에 10%대 강세

● 핵심 포인트 - 간밤 미 증시는 경제지표 둔화로 혼조세로 마감하였으나, 오늘 한국 시장은 상승세를 보이며 코스피 지수가 2800선 회복함. - 미중 무역협상이 난항을 겪고 있으며, 트럼프 대통령은 이를 인정하였고 또한 연준에게도 금리 인하를 압박 중임. - 트럼프 대통령은 최근 궁지에 몰려 있어 극단적인 카드를 꺼낼 가능성이 있음. - 미국의 5월 ADP 민간고용은 26개월 만에 최저치를 기록하였으며, 5월 ISM 서비스업 지수 역시 11개월 만에 위축 국면으로 진입함. 이는 모두 트럼프 대통령의 관세 정책 때문으로 분석됨. - 내년 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령에게는 시간이 많지 않으며, 관세 정책의 영향이 서서히 나타나고 있어 돌발 행동을 자극할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 최근 시장에 강한 반등세가 연출되며, 외국인의 순매수세가 강하게 유입되고 있음. - 전일 외국인의 순매수 규모는 1조 원대를 넘어섬. - 외국인의 매수세는 주로 시가총액 상위 업종 대표주 및 증권주, 건설주, 지주사 등에 집중됨. - 특히, 그동안 소외되었던 지주사들이 강세를 보이고 있으며, 두산이 대표적인 예임. - 두산은 정부 정책에 대한 기대감과 주주환원 정책, 그리고 원전 사업과 로봇 산업에서의 시너지 효과 등으로 인해 주목받고 있음. - 또한, 오늘 체코발 원전 수주에 대한 모멘텀으로 원전 사업이 부각되면서 두산 주가도 상승함. - 주가는 우상향 추세를 보이고 있으며, 외국인의 순매수세가 지속되고 있음. - 목표주가 70만 원, 손절 라인 52만 원 제시함.

● 핵심 포인트 - 쿠콘: 영업이익 193억 전망되며 최근 3, 4년 중 가장 좋은 실적 예상됨. 시총 상승에도 여전히 저렴하다는 평가이며 일부 비중 축소 후 재매입 전략도 유효함. 단, 펀더멘털보다는 모멘텀으로 주가 상승한 경향이 있어 단기 매매 시 매도 고려 필요. - 브이티: 대표적인 한국 화장품 기업으로 '리들샷'의 글로벌 진출 본격화가 큰 이슈임. 1분기 실적도 좋았으며 실리콘투와 함께 중동 지역 진출도 진행 중이라 실적 성장세 지속될 것으로 보임. 그러나 주가는 이미 52주 신고가를 경신한 상태라 단기 매매 시 차익 실현 전략 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 상하이종합 지수는 보합권에서 출발 후 +0.1% 상승 중이며, 항셍 지수는 약 1% 강세 흐름 보임 - 미중 협상 진전 기대감으로 인해 최근 이틀간 중국 증시 강세 흐름 지속 - 트럼프 대통령의 발언으로 협상 기대감 일부 후퇴 가능성 존재 - 차이신 서비스업 PMI 지표 및 다음 주 발표될 주요 경제지표 결과에 따른 관망 심리 이어질 전망 - 다음 주 월요일 발표될 중국 5월 물가와 수출입 지표 주시 필요 - 물가는 컨센서스 상에서도 역성장 예상되어 경계 필요하나, 수출은 고율 관세 유예로 선방 가능성 있음 - 지표 결과에 따라 중국 정부의 대응 방안 신속히 발표될지 여부 중요 - 중국 정부의 경기 둔화 방어 위한 추가 부양책 발표 가능성 높음

● 핵심 포인트 - 삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 수출 소식에 7%대 상승. 안과 질환 치료제 시장 규모가 커 여러 기업들이 진출했으며, 삼천당제약도 다른 나라들에 수출 시작. 다만 현재 미국에서는 판매되지 않고 있음. - 유니테스트, SK하이닉스의 HBM4 6세대 제품 성능 평가 통과 소식에 상한가 기록. 동사의 장비가 새로운 신제품에 들어간다는 소식 전해졌으며, 경쟁사는 아직 통과하지 못해 퍼스트 벤더가 될 가능성 높음. 그동안 장비 납품을 못해 실적이 좋지 않았으나 새로운 제품에 가장 먼저 진입할 가능성이 높아져 주가에 반영됨. - 투자 전략으로는 장비 수주를 기대하며 투자하나, 오늘은 매수 시점이 아니며 주가가 좀 더 밀리거나 가격이 약간 내려올 때 매수 가능하다는 의견.

● 핵심 포인트 - 지역화폐, 지주사 관련주가 새 정부에 대한 기대감으로 강세를 보임 - 체코 원전 계약 성사로 원전주가 시장을 주도 - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 협의를 시작하면서 유리기판 관련주가 오름세 - 미국이 반도체 보조금을 재협상한다는 소식에도 반도체주는 상승함 - NAVER, 카카오에 대한 긍정적인 리포트로 동반 상승세 - 바라카 이후 16년 만에 K-원전이 해외에서 수주에 성공 - 성광벤드가 9거래일 연속 외국인의 매수세로 16% 오름세 - 두산에너빌리티는 장 초반 신고가를 돌파 후 상승 탄력 유지 - 삼성전기가 애플과 반도체용 글라스기판 공급 기대감으로 강세 - 삼성전기는 AI와 전기차 중심의 포트폴리오 개선으로 IT 부품 업종 내 최선호주로 꼽힘 - SK하이닉스는 미국의 반도체 보조금 재협상 중임에도 5%대 상승 - 유니테스트는 SK하이닉스 HBM4용 장비 성능 평가 통과로 16% 오름세 - 방산주에서는 종목별 차별화 흐름이 나타남 - 삼천당제약은 안과 질환 치료제 아일리아 바이오시밀러 수출 소식에 급등세 - 코나아이는 이재명 정부 기대감에 15% 오름세

● 핵심 포인트 - 코스피가 2800선을 돌파하며 3000선을 바라보고 있으나, 전문가들은 이를 과열로 판단하고 있음. - 현재 시장은 새 정부에 대한 기대감을 충분히 반영하고 있으나, 기업들의 기초체력과 경기상황을 고려했을 때 2800까지 올라오기는 힘든 수준이라고 판단. - 작년 상반기에는 반도체 기업들의 실적이 좋았으나, 하반기부터는 실적이 꺾이며 시장 지수가 하락하였음. - 현재 반도체 쪽은 호황처럼 보이나 관세 이슈 등으로 인해 2분기부터 실적이 불투명해질 것으로 예상. - 따라서 투자자들은 주식 비중을 줄이고 현금 비중을 늘리는 것을 추천함. - 외국인들이 1조 이상 코스피에서 매수하였으며, 이는 그동안 비워져 있던 포트폴리오를 채워넣는 과정으로 해석됨. - 추경, 금리 인하 등으로 유동성이 시장에서 증가할 것으로 예상되며, 이는 증시에 긍정적으로 작용할 것임. - 그러나 관세에 대한 우려와 시장의 펀더멘탈에 대한 우려도 존재하므로, 시간을 가지고 지켜보며 대응할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피가 1% 이상 상승해 2804포인트를 기록 중이며, 코스닥도 1%대 상승세로 757선을 보이고 있음 - 미국 ISM 서비스업 지수가 49.9로 발표되며 50 하회 시 경기 침체 국면으로 해석됨에 따라 미국 국채금리 하락 및 금리 인하 가능성이 제기되고 있음 - 전일 국내 증시가 2%대 강세를 보인 가운데 외국인 매수세가 돋보였으며, 이재명 정부 출범에 따른 다양한 정책 기대감이 작용함 - 원달러 환율이 1350원대로 원화 강세를 보이고 있으며, 1355원 선이 지지될 것으로 예상됨 - 민주당이 보다 강력한 내용의 상법 개정안을 재발의 할 예정으로, 해당 개정안이 통과되어 공포되면 즉시 시행될 것으로 보임

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 첫날 외국인 1조 원 넘게 순매수, 현재도 2800억 원 넘게 순매수세 이어가는 중 - 코스피 연고점 돌파, 명목 GDP로 추정 시 올해 적정 주가는 3200으로 예상되며, 3000선 돌파 가능할 것으로 전망 - 새 정부의 기업 지배구조 개선 및 공정한 시장 질서 확립 강조, 이로 인해 외국인들의 매수세 지속될 것으로 예상 - 건설업, 운수장비, 유통업 등 내수주 중심으로 주가 상승 중, 내수 경기 회복 기대감 반영 - 30조 추경은 내수 부양하기에 부족한 규모로, 추가 편성 필요할 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 코스피가 2800선 회복, 외국인 수급이 3100억 원 이상으로 늘어났으며 대부분 전기전자 업종, 즉 반도체 분야에 집중되어 있음. - 정책 수혜주 중심의 접근이 유효하나 기업 이익을 고려해야 함. 또한 반도체 관련주는 여전히 저평가 되어 있으며 앞으로도 수출 증가가 예상됨. - 상반기에는 내수주 상승세가 두드러졌으나 하반기에는 반도체 관련 전기전자 업종 주가도 함께 상승하면서 전체적인 주가 지수 상승을 견인할 것으로 전망함. - 채권 수익률이 낮아져 주식 비중을 늘리는 것이 유리하며, 미국보다 국내 주식에 투자하는 것이 바람직함. 이는 달러 인덱스 하락 시 국내 증시 상승률이 미국 증시 대비 높기 때문임.

● 핵심 포인트 - 업종별로는 AI 관련 종목들의 관심이 커지고 있으며, 이재명 정부는 100조 원 국민 펀드를 조성하여 투자할 계획임. - 정부의 실행 능력과 민간 참여가 중요하며, 이를 위해 정부는 규제 완화와 인력 양성이 필요함. - 미국과의 관세 불확실성으로 인한 불안감이 존재하나, 정부는 긴급 TF를 구성하여 대응 중임. - 미국과의 협상 시, 우리 공급망의 필요성과 미국 내에서의 문제를 고려하여 관세율을 낮추는 것이 좋음. - 5월 전체 수출은 감소하였으나, EU와 아세안 지역으로의 수출은 증가하였고, 일평균 수출 금액은 올해 최고치를 기록함. - G20 선행지수가 상승하고 있어 하반기에는 세계 경제 회복과 함께 수출 증가율이 월 평균 3% 정도 될 것으로 예상됨. - 반도체 수출은 여전히 호조를 보이고 있으며, 전체 수출의 24%를 차지하며 역사상 최고치를 기록함.

● 핵심 포인트 - 엔터주 동반 상승 중, 특히 중소형 종목들이 강한 탄력을 보여줌 - 큐브엔터는 한한령 해제 시 수혜가 예상된다는 긍정적 리포트에 힘입어 3.75% 오름세 - 큐브엔터의 아이들 그룹은 중국 내 인지도가 높아 중국 시장에 대한 기대감이 높음 - 와이지엔터테인먼트는 블랙핑크의 영향력으로 주가 상승 중이며, YG PLUS도 동반 상승 중 - YG PLUS는 음반과 MD 매출 증가로 인해 작년 적자에서 올해 1분기 87억원의 영업이익을 내며 빠른 실적 개선세를 보임 - 블랙핑크의 추가적인 공연 일정이 잡혀 있어 하반기에도 기대감이 지속될 것으로 전망