● 핵심 포인트 - 새 정부 출범 첫날, 코스피 2770선으로 종가 형성 - 미 증시 안정과 새 정부 정책 기대감으로 전반적인 매수세 보여 - 반도체 특별지원법, AI 활성화 및 육성, 그린에너지 집중 육성 등 정책 수혜주 주목 - 금융주 랠리 지속 예상, 특히 증권주 상승 여력 충분해 보여 - 지주사들 PBR 1배 이하로 추가 상승 가능성 있으며, 향후 상법 개정 일정에 따라 변동성 커질 수 있어

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령, 대선 운동 기간 동안 코스피 5000 시대 목표로 주주친화적 환경 조성 약속 - 상법 개정 통한 주식시장 정상화 및 지배구조 개선 추진, MSCI 선진국 지수 편입 추진 목표 - AI 분야에 100조 원 투자 및 AI 데이터 클러스터 조성 등 K-AI 이니셔티브 전략 강조 - 반도체 특별법 조기 제정 및 생산세액공제 도입 등 반도체 산업 육성 및 종합 생태계 구축 계획 - 조선업에서는 친환경·스마트 선박 선점 및 시장 확대, 방위산업에서는 수출 지원 및 R&D 투자 확대 - 우주항공 분야에서는 항공정비 부품 국산화 및 해외 진출 기반 강화 등 국가산업단지 육성 계획 - 친환경 재생에너지 대전환 및 RE100 실현을 에너지 대표 공약으로 제시, 기후 에너지부 신설 및 에너지 고속도로 건설 계획 - 가상자산 ETF 도입 공약으로 가상자산 시장 활성화 기대감 상승 - 새 정부 정책 기대감 높지만, 공약 실행 여부는 미지수이며 실제 집행 여부 확인 중요

● 핵심 포인트 - 코스피가 2.6% 상승하며 2770선 회복, 코스닥도 1.3% 상승하며 750선에서 마감함 - 외국인이 현물과 선물 시장에서 강한 매수세를 보임, 특히 거래소에서 1조 549억 원 매수우위 - SK하이닉스 주가 4.8% 상승하며 21만 7500원에 마감, KB금융 8% 가까이 급등 - 알테오젠 주가 8.8% 급등, 레인보우로보틱스 6.3% 상승 - 대부분의 업종이 상승한 가운데 증권, 보험, 금융업종의 상승 탄력이 돋보임

● 핵심 포인트 - 올해 추경 규모는 55조 원으로 예상되며, 이에 따라 채권시장 및 주식시장에 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 특히 증권주, 지주사 관련 종목들이 랠리를 펼치고 있으며, 이재명 대통령의 코스피 5000 시대 공약에 따라 유망한 섹터에 대한 관심이 높아지고 있음. - 과거 대선 직후에는 이벤트발 모멘텀이 짧았으나, 이번에는 정국 불안정성 해소와 대외 요인 대응 능력 개선 기대감으로 모멘텀이 증폭되고 있음. - 정책과 실적 조합이 가장 잘 나오는 업종으로는 건설업, 미디어 엔터 업종 등이 주목받고 있음. - 건설업은 추경을 통한 인프라 구축과 원자력 등의 수혜로 대우건설, 삼성, 현대산업개발 등의 수급 개선이 기대됨. - 상법 개정안으로 인해 주주환원에 대한 기대수익률 상승과 기업 밸류에이션 정상화 등에 대한 기대감이 고조되고 있음. - AI 3강 기반 마련 공약으로 국내 주력 산업인 전기전자, 반도체, 전력기기에 대한 센티먼트 개선이 기대됨. - 미디어 엔터 업종은 정책적인 모멘텀이 부과되면 민감도를 낮출 수 있고, 저PBR 가치주 중에서 자사주 보유 비중이 높고 재무 안정성이 높은 퀄리티 팩터에 대한 관심도 필요함.

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범 첫날, 코스피 2.6% 급등하며 10개월 만에 2770선 돌파, 코스닥은 1.3% 상승하며 750선 안착 - 외국인 매수세 유입되며 코스피 8000억 원대, 기관 4000억 원대 매수, 선물 시장에서도 9000억 원대 매수 - 지주사 및 반도체 업종 강세, 바이오는 약세, 카카오 그룹주는 플랫폼 규제 우려로 하락 - 한화, 하이트 진로 홀딩스, CJ, 두산, SK 등 지주사 일제히 52주 신고가 경신, KB금융, 신한지주, 하나금융지주 등 금융주도 강세 - 대내외 호재로 반도체 업종 상승, SK하이닉스 4.8% 상승, 삼성전자 1.7% 상승, 리노 공업, 오픈엣지테크놀로지 등 소부장도 동반 상승 - 제약 바이오 업종은 미국 일라이 릴리의 비만 치료제 계약 체결과 HLB의 신약 심사 연기 등으로 투자심리 악화되어 하락, 알테오젠 제외한 코스닥 시총 상위 제약주들 일제히 약세 - 카카오 그룹주는 이재명 대통령의 온라인 플랫폼 법 제정 공약으로 규제 우려가 제기되며 하락, 카카오 3% 하락, 카카오 페이 2% 하락

● 핵심 포인트 - 코스피 2.7% 상승 마감, 코스닥 1.3% 상승 마감 예상 - 외국인 매수세 지속되며 10개월 만에 국내 증시 최대 매수 - 새 정부 경기 부양 기대감 및 미중 정상 대화 기대감 영향 - AI 관련주 중 실적이 뒷받침되는 더존비즈온 주목 추천 - 더존비즈온, ERP 전문 업체로 최근 은행 관련 지분 투자 소식 전하며 약세 흐름 보였으나, AI와 접목한 시스템 상품 출시 예정이며 실적이 뒷받침되는 종목이므로 관심 가질 것 제안

● 핵심 포인트 - 기존 주도주였던 조선, 방산, 원전과 반도체가 함께 갈지 관심이 집중됨 - 불확실성 속에서 주식시장의 핵심은 실적이므로 이와 관련된 종목들이 주목받을 가능성이 큼 - 특히 원전 관련 종목들은 여름철 에너지 관련 이슈로 인해 더욱 주목받을 것으로 예상 - 주가가 턴어라운드 되는 부분인 2차 전지 및 IT 기업들 중 AI 관련 섹터에도 관심 필요 - 기존 종목들은 타이밍 맞춰 기다리는 것이 좋으며, 2차 전지 관련 종목들 위주의 투자 고려 추천

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 AI 관련 종목인 시선 AI, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 뷰노 등이 일제히 강세를 보임 - 자율주행 테마주로 묶인 솔브레인홀딩스, 시총 1위 알테오젠 등도 상승세이나 비만치료제 관련주인 펩트론, 인벤티지랩, 나이벡, 올릭스 등은 하락세 - CJ ENM은 전고점인 6만 3천원을 돌파하며 안정적인 수익모델인 음원 및 커머스 시장에서의 흑자 기조와 티빙 OTT 사업의 성장세 등으로 주가 상승 전망 - 바닥가인 5만원을 기준으로 50% 상승 구간인 7만 5천원까지 상승 여력이 있을 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범으로 금융섹터와 지주사섹터가 강하게 상승하며 주가 상승을 주도하고 있음 - KB금융은 오후 들어 7% 가까이 급등하고 있으며, 삼성생명, 삼성화재, 증권주도 랠리를 이어가고 있음 - AI 섹터에서는 솔트룩스, 한글과컴퓨터 등이 동반 상승하고 있으며, 반도체에서는 엔비디아가 시총 1위 자리를 탈환함에 따라 SK하이닉스가 강한 급등세를 보임 - 반면 바이오 플랫폼 업체 펩트론, 에이비엘바이오, 리가켐바이오는 하락세를 보이고 있음 - 바이오 플랫폼 관련 종목들은 이미 주가가 많이 올라 추가적인 업사이드가 제한적일 가능성이 높음 - 일라이 릴리와의 협력이 예상보다 뒤처질 가능성이 있어 단기적인 조정이 이어질 수 있음 - 바이오 관련 종목들이 전반적으로 약세를 보이는 이유는 ASCO 임상종양학회 이벤트 종료와 미국 금리 인하 지연 때문임 - 따라서 신약 관련 종목보다는 대형 제약사 중 지주사 형태의 실적이 탄탄한 종목들을 눈여겨볼 필요가 있음

● 핵심 포인트 - 바이오 기업 알테오젠이 기술 특허 관련 노이즈 해소 기대감으로 상승세를 보이고 있음 - 기존에도 기술 수출이 진행되었던 만큼 타 관련 종목 대비 강세를 보일 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 이재명 대통령 당선으로 한중 관계 개선 기대감 상승 - 중국에 상호 존중과 호혜의 원칙 요구 필요 - 이재명 대통령의 대북 정책은 코리아 리스크 감소와 북한 인권 문제 개선 강조 - 대북 정책의 주안점 조화와 북한의 호응 여부가 미지수

● 핵심 포인트 - 수요일 아시아 증시 전반적으로 상승 중이며, 특히 일본과 중국 증시가 강세를 보임 - 일본 증시는 엔화 약세와 무역협상에 대한 희망으로 사흘간의 하락세를 벗어나며 니케이 지수 0.8% 상승 - 중국 증시는 부양책 기대감과 5월 산업지표 호전으로 상해 지수 0.3% 상승 및 대다수 업종 상승세 - 홍콩 증시는 전기차와 바이오, 신소비주들의 강세로 항셍 지수 0.78% 상승했으며, 중국 장난감 기업 팝마트의 주가 폭등이 주목됨 - 대만 증시는 미국과의 관세 협상에 대한 모호한 입장에도 불구하고 반도체주의 강세로 가권 지수 2%대 상승 - 인도 증시는 미중 무역협상 타결 기대감으로 NIFTY50 지수와 SENSEX 모두 상승했으나 외국인 투자자들의 매도세 영향으로 상승폭 제한

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 올해 1분기 D램 점유율 1위 SK하이닉스에 내줘 - 고부가 제품인 HBM3E 출하량 감소와 중국 직접 판매 실패가 원인 - 파운드리 선단 공정 개선에 사활 걸어...고객사 확보 움직임 활발 - 북미 고객 대응 맡을 파운드리 전문가 TSMC에서 영입 - 닌텐도 스위치2의 주요 반도체 공급 업체로 선정되며 레거시 공정에서의 기술력 입증 기회 얻어 - 삼성전자와 TSMC, 올해 하반기 2나노 공정 양산 계획...수율이 점유율 격차 줄이는 열쇠 될 것으로 보여

● 핵심 포인트 - 새 정부 출범 첫날, 정책 기대감으로 대부분의 업종이 상승세를 보임. - 코스피는 2.5% 급등해 약 10개월 만에 2760선을 돌파함. - 코스닥은 바이오주의 투심 위축으로 코스피보다 소폭 낮은 1.2% 상승률을 기록함. - 양 시장에서 외국인과 기관의 동반 순매수가 강하게 나타남. - 외국인은 7천억 원대, 기관은 4천억 원대 매수했으며 선물은 9485억 원까지 매수 금액을 확대함. - 지주사 주가가 증시 부양책에 따른 재평가 기대감과 자회사들의 영향으로 일제히 급등함. - 한화는 두 자릿수의 급등을 보이며 신고가를 경신함. - 반면, 조선주들은 혼조세를 보임. - 카카오 그룹주는 외국인 매도와 함께 하락함. - 카카오는 4%까지 낙폭을 키움.

- HMM 육상노조, 이재명 대통령의 본사 부산 이전 공약에 반대 투쟁 예고 - 현재 선원 중심의 해운노조는 찬성, 사무직 중심의 육상노조는 반대 중 - 본사 이전 효과에 대한 당위성 확보가 걸림돌로 지적 - HMM은 컨테이너 관리, 배송 계획 수립 등 현장 인력은 이미 항만 배치, 여의도 본사는 해외 네트워크 관리와 금융 인프라 활용 이점 존재 - 일각에서는 본사 인력 이동해도 세수 확보와 일자리 창출 측면에서 큰 영향력 없을 것이라 전망 - 컨테이너 운임 상승으로 해운 업황 개선 중, 특히 아시아-미주 노선 운임 상승

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 첫날, SK그룹의 중간 지주사인 SK스퀘어를 비롯해 그룹주 전반이 상승세를 유지함. - SK는 지배구조 개선 효과에 더해 전 그룹사 차원으로 리밸런싱을 진행 중이며, 작년 1조 5천억 원의 비핵심 사업 매각에 이어 올해도 매각을 추진중임. - 자사주 24.6%를 보유하고 있어, 소각이 이뤄질 경우 주당 순이익 개선과 주주가치 제고가 동시에 가능함. - 이재명 대통령은 이사의 충실 의무 대상을 회사에서 전체 주주로 확장하는 상법 개정안을 최대한 빠른 시간 내에 추진하겠다고 전함. - 그간 지주사는 주가순자산 비율이 낮은 대표적인 종목으로 만년 저평가라는 오명을 안고 있었으나, 정책적 제도 정비로 대선 전부터 급등세를 보이고 있음. - 증권가에서는 최근 지주회사의 주가 상승은 시작에 불과하다며 추가 상승 가능성을 열어둠.

● 핵심 포인트 - 이재명 정부 출범 후 외국인 자금 유입으로 코스피 연중 최고치 경신 - 실용적 시장주의 정부 지향, 시장 통제보다 지원 역할 강조 - 국무총리 후보자로 김민석 의원 지명, 비서실장에 강훈식 의원 임명 - 국가안보실장에 위성락 의원, 국정원장에 이종석 전 통일부 장관 임명 - 대통령실 대변인에 강유정 의원, 경호처장에 황인권 전 육군 대장 임명 - 새 정부 1호 정책으로 경제 회복 강조, 35조 원 이상의 2차 추경 편성 계획 - 실용적 시장주의 정부로서 기업 발전과 노동 존중 동시 추구 - 주가 조작 등 불공정 거래 불허용 원칙, 첨단 기술 투자 확대, 글로벌 소프트파워 5대 강국 달성 등 약속

● 핵심 포인트 - 에코플라스틱은 친환경 플라스틱을 생산하는 기업으로 과거 슈퍼엔지니어링 플라스틱을 생산한 이력이 있음. - 자동차 부품 소재에 대한 수요 증가 가능성이 있으며, 차량 경량화를 위한 플라스틱 소재 수요 증가 예상. - 새 정부의 생분해플라스틱 산업 육성 정책에 따라 수혜가 예상되며, 이에 따른 재평가 기대. - 1차 목표가는 3400원, 손절가는 2700원 제시. - 2025년 증시 키워드는 '희망'이며, 대한민국 증시의 재도약 전망. - 지금은 주식을 적극적으로 해야 하는 시기라고 강조함.

● 핵심 포인트 - 금일 시장에서는 시가총액 상위 종목군 중 저PBR주, 지주사의 상승이 두드러짐 - 2022년 윤석열 정부가 들어서면서 탈플라스틱 정책을 제시했으며, 2025년까지 폐플라스틱 20% 감축 목표를 설정함 - 이에 따라 관련주인 효성과 삼륭물산, 에코플라스틱, 그린케미칼, S-Oil 등이 주목받을 가능성이 있음 - 특히 효성은 수소와 화학 소재 분야에서 강점을 지니고 있으며, 삼륭물산은 친환경 포장재를 생산하는 강소기업임 - 에코플라스틱은 차량 부품에 사용되는 플라스틱을 생산하며, 그린케미칼은 바이오플라스틱의 주원료를 공급함 - S-Oil은 폐플라스틱을 열분해시켜 재활용하는 기술을 보유하고 있으며, 고배당주로도 매력적임 - 한편, 국내에서 LLM 개발에 참여하고 있는 마음AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지 등도 생성 AI 관련 이슈로 인해 주목받을 가능성이 있음

● 핵심 포인트 - 에스엠은 하이브가 보유하던 지분을 텐센트로 넘겨 중국과의 협업 가능성이 거론되고 있음. 다만, 현지 IP 데뷔 시점은 28년도로 예정되어 있어 단기적 실적 기대감은 낮음. 중국에서의 음반원 유통 및 팝업스토어 등에서 매출 상승 모멘텀이 기대됨. - 한한령 해제 기대감이 존재하나 텐센트 뮤직의 투자 행태로 보아 중국 내 내수 중심에서 글로벌 엔터사로 거듭나기 위한 투자로 보임. 올해 10월에서 11월에 열리는 APEC 정상회담 때 시진핑 주석의 방한을 기점으로 한류가 풀릴 것으로 기대되며 빠르면 26년에 중국 공연이 가능할 것으로 전망함. - 와이지엔터테인먼트는 2분기 음반 판매 공백으로 전분기 대비 실적 둔화가 예상되나 이미 컨센서스에 반영된 수준임. 올해 3분기부터 내년 2분기까지 빅사이클을 기대하고 있으며 특히 월드 투어 규모가 저평가되었다고 판단함. - 엔터 업종 전반적으로 좋으나 하반기에는 와이지를 최선호주로 추천함. 중장기적으로는 하이브를 최선호주로 추천하며 방탄소년단 일정이 가시화되는 시점에 주가가 가파르게 상승할 것으로 전망함.