- 환율은 1431원에서 시작해 1430원 부근에서 변동성을 보이며 현재 1429원으로 소폭 하락함. - 엔화 약세 및 트럼프 대통령의 미중·미러 관계 관련 발언으로 인해 달러가 약세를 보였음. - 코스피 시장에서 외국인 순매도가 이어지며 환율에 큰 영향을 주지 않았고, 시장 참여자들은 한국은행 금통위 결정 주시 중. - 기준금리 2.5% 동결 가능성이 제기되며, 경기 인식 확인될 전망임.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표]

- 코스피는 1.5% 상승하여 3883포인트로 마감했으며, 코스닥은 879선에 도달함. - 테슬라 실적 발표 앞두고 2차 전지주 강세, LG화학과 LG에너지솔루션 각각 13%, 4% 상승함. - 해운주는 해상 운임 비용 증가 기대감으로 상승, 흥아해운, 팬오션, 대한해운 모두 상승세 기록함. - 자동차 및 부품주도 관세 협상과 실적 기대감에 소폭 상승, 서연이화와 현대글로비스 등이 상승 마감함. - 반도체주는 전반적으로 조정 국면이며, 삼성전자 1% 상승했으나 SK하이닉스는 혼조세 보임. - 반도체 장비주 ISC와 씨앤지하이테크는 각각 6%, 4% 하락세를 보였으며, HBM 관련주 피엠티와 오로스테크놀로지도 약세임.

- 미국 증시에 상장된 대부분의 아시아 ETF가 하락세를 보인 반면, 인도네시아 ETF는 유일하게 상승함. - 오전에는 소프트뱅크 그룹 주가 급락으로 일본 증시가 하락했으나, 오후 들어 니케이 지수가 회복되어 4만 9303선에서 거래됨. - 중국의 4중전회로 인해 내수 소비주가 반등하였으나 기술주의 하락으로 상해 및 항셍 지수는 각각 약세와 0.9% 이상의 하락세를 기록함. - 대만은 8개월 연속 수출 지표 성장세를 보이며 사상 최고치 경신, 향후 수출 호조 지속될 전망. - 미국과 인도의 무역 협상 타결 가능성이 높아지며 관세 인하 예상되나, 인도 증시는 디왈리 축제로 휴장 상태임. - 한국 증시의 아시아 관련 ETF 중 KB 인버스 2X와 RISE 차이나 H 선물 인버스가 각각 4.9%, 2.9% 상승하였고, 일본 소비주 ETF 또한 1.9% 상승함.

- 다카이치 총리 취임 후 경기 부양 정책 기대감으로 니케이 지수가 5만에 근접함. - 다카이치 트레이드는 재정 확대로 경제 성장 및 엔화 약세 유지를 목표로 함. - 재정 확대는 기업 수익 개선과 고용 창출을 기대하나, 정부 부채 증가와 인플레이션 우려 존재. - 엔화 약세는 수출 기업의 경쟁력을 높여 단기적 주가 상승을 지속시킬 가능성 있음. - BOJ는 10월 30일 회의에서 기준금리를 0.75%로 인상할 전망이나, 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됨. - 금리 동결 시 장기 금리 상승과 시장 변동성이 커질 위험이 있으며, 엔화는 최대 155엔까지 절하될 가능성 있음. - 다카이치 총리는 금리 인상에 부정적이며, 이는 일본은행과의 갈등을 초래할 수 있음. - 여성 재무상의 임명 계획은 엔화 약세에 대한 내부 의견 차이를 보여줌.

[이상로 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 반도체 관련 기업들의 반등이 나타나며 시장 전반에 긍정적인 영향을 주고 있음. - 반도체 공정에서 금속 배선 공정은 전류가 흐를 수 있도록 도로를 깔아주는 역할을 하며, 이는 다양한 공정들을 반복적으로 필요로 함. - 금속 배선 공정에는 증착, 식각, 포토, CMP 등의 공정이 필요함. - 원익 IPS는 증착 및 식각 장비를 공급하며 삼성전자의 평택 반도체 투자 수혜주로 언급됨. - 케이씨텍은 HBM용 CMP 평탄화 장비를 공급하며, 피에스케이는 식각 및 스트립 장비를 제공함. - 유진테크는 DRAM 미세화 공정 확대에 따른 증착 장비 공급으로 투자 수혜 예상. - 브이엠(과거 에이피티씨)은 반도체 공정 자동화 설비를 담당하는 기업임. - 추천 종목으로는 케이씨텍을 꼽으며, 목표가는 4만 1천 원, 손절가는 3만 4,400원으로 제시함.

- 삼성중공업의 3분기 매출은 전년 대비 15% 증가한 2조 6천억 원이며, 영업이익은 2186억 원으로 전년 대비 85% 성장 예상됨. - 삼성중공업은 상반기 저마진 컨테이너선 인도 완료로 수익성이 개선되어 3분기 영업이익은 전분기 대비 소폭 상승, 전년 대비 82% 성장 전망. - 증권사들이 삼성중공업의 목표가를 상향 조정했으며, 특히 키움·LS·DB증권이 매수 의견 제시함. - 현대차의 3분기 매출은 전년 대비 5% 증가한 45조 3천억 원이지만, 영업이익은 2조 5천억 원으로 전년 대비 28% 감소할 것으로 예측됨. - 미국 자동차 관세 영향으로 인해 매출과 영업이익 간의 괴리가 발생할 가능성이 있으며, 지난 분기와 유사한 흐름 보일 전망. - APEC에서의 관세 인하 및 4분기 펠리세이드 하이브리드 출시 등이 향후 긍정적인 요소로 작용할 가능성 있음. - 대부분의 증권사는 현대차 목표가를 유지하는 가운데 키움증권만 상향 조정함. - 삼성중공업과 현대차의 실적 발표는 각각 내일 이루어질 예정이며, 현재 두 기업의 주가는 각각 보합권과 상승세로 움직임.

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- 코스피는 최근 사상 최고가를 경신했으며, ETF 시장에서도 2차 전지 관련 ETF가 두드러진 성과를 보여줌. - 지난주 2차 전지 ETF는 최대 30% 가까운 수익률을 기록한 반면, 엔터 및 중국 기술 관련 ETF는 부진한 모습 보임. - 개인 투자자들은 금 현물 ETF에 관심을 가지며, ACE KRX 금현물의 경우 괴리율이 높아져 우려를 낳았지만 최근 안정화된 상태임. - 미국 주식 투자 ETF는 대부분 환노출형으로 설계되어 있으며, 환헤지 여부에 따라 수익률 차이가 발생할 가능성 있음. - 전문가들은 향후 환율 범위 1300~1400원대에서 환노출형 또는 환헤지형 선택을 다르게 고려할 필요가 있음을 강조함. - 양자 컴퓨팅 관련 ETF는 최근 높은 수익률을 기록했으며, 특히 연휴 기간 동안 노벨 물리학상 수상자들이 양자 연구자로 선정되며 주목받음. - 국내 상장된 양자 컴퓨팅 ETF로는 KIWOOM 미국양자컴퓨팅, SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 등이 있으며, 종목 구성에 따라 수익률 차이가 존재함. - 금 가격은 최근 과도하게 상승했다는 평가가 있으며, 김치 프리미엄 문제로 인해 금 관련 ETF 투자 시 주의가 필요함. ACE KRX 금현물과 TIGER KRX 금현물이 대표적 상품이며, 과매수 구간에서는 신중한 접근이 요구됨.

- 전문가들은 개인 및 기업 실적에서 소비 유지를 확인했으나 달러 강세로 인해 자산 가격이 눌리는 하루였다고 분석함. - 미국 경기와 소비의 펀더멘털이 예상보다 탄탄하다는 인식이 강화되며, 개별 기업 실적에서도 소비가 견조한 것으로 나타남. - 기술주와 성장주는 약세를 보였고 지정학적·정책적 리스크 역시 완전히 해소되지 않음. - 좋은 실적과 증시 상승에도 추가 모멘텀이 필요한 상황이며, AI와 기술주 반등이 필수적이라고 평가됨. - 롯데케미칼은 저평가 매력과 첨단 소재 사업의 흑자 전환으로 하반기 실적 개선 가능성이 높다고 전망됨. - 단기적으로는 8만 6천원에서 9만 1천 원 구간, 장기적으로는 10만 원 이상까지의 상승 가능성을 제시함. - 현재 구간에서 7만 5천 원 이하부터 점진적으로 매수하되, 목표가에 도달하면 차익 실현을 추천함.

[신윤철 키움증권 연구위원]

- 시장은 강한 순환매 양상 보이는 가운데 2차 전지주에 수급 집중됨. - LG에너지솔루션 3%, 에코프로비엠 2%, 삼성SDI 0.6% 각각 상승함. - 석유화학 관련주는 실적 개선 기대감으로 이수화학 상한가 도달 및 LG화학 8% 상승함. - 미국·중국 입항료 인상 영향으로 해운 운임 오르며 흥아해운 7%, STX그린로지스 2%, HMM 1% 상승함. - 자동차 관련주는 초반 강세 이후 상승 폭 축소되어 대유에이텍 12%, 서연이화 0.86%, 현대위아 0.39% 상승함. - 조선기자재주는 차익실현 매물로 케이프 5%, 태웅 5%, 하이록코리아 2%, 현대힘스 3% 하락함. - 반도체주는 뉴욕증시의 고점 부담 여파로 라닉스 4%, 램테크놀로지 4%, 미래반도체 3% 하락함. - 원전주는 미국 증시 고평가 부담으로 태웅 5%, 한전기술 4.33%, 금양그린파워 3%, 두산에너빌리티 3% 떨어짐. - 금 관련주는 차익 실현 매물로 아이티센글로벌 6%, 디아이 3.7%, 고려아연 3% 하락함.

- 코스피는 0.64%, 코스닥은 0.71% 하락하며 각각 866선을 지나가고 있음. - 코스닥 시장에서 금융 업종이 8% 이상 상승하며 유일하게 빨간불을 켬. - 에코프로는 15% 이상의 상승률을 기록하며 주가가 8만 7750원을 넘김. - 종이목재 및 전기전자는 상대적으로 강세를 보이고 있으나, 운송장비부품, 제약, 금속, 오락문화 등은 부진을 면치 못함. - 케이프는 7% 이상, 삼현은 6.4%, 현대힘스와 일승은 각각 4% 가까이 하락함. - 시가총액 상위 종목 중 에코프로가 14% 상승하며 가장 강력한 모습을 보임. - 중앙첨단소재, 에코프로에이치엔, 천보는 모두 4~6%대의 상승률을 기록함. - 소형주 중에는 디젠스가 24%, 휴림에이텍 20%, 자이글 14% 등의 높은 상승률을 보임. - 반면, 휴림로봇은 10%, 원익홀딩스는 6%, 티로보틱스는 6% 하락하며 로봇주 전반적으로 차익실현 매물이 출회됨. - 코스닥 시총 상위 종목들은 대부분 바이오주를 제외하고 대체로 부진한 흐름을 보이며, 에코프로 형제가 여전히 시장을 견인함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

- LG그룹이 현대차그룹을 제치고 시가총액 3위를 차지함. - LG전자는 인도법인 상장 및 사업 포트폴리오 전환 덕분에 주가가 연초 대비 20.7% 상승함. - LG에너지솔루션은 ESS 부문 매출 증가로 인해 실적 개선을 이루며 하반기 영업이익의 절반 이상이 ESS에서 발생할 것으로 예상됨. - LG디스플레이는 아이폰17 OLED 채택과 미국의 중국 제재 반사이익으로 주가가 상승 중이며, 내부 구조조정으로 향후 흑자 전환 기대감이 있음. - LG이노텍은 아이폰17 판매 호조와 미국 제재에 따른 카메라 모듈 공급망 재편 수혜로 주가가 한 달 만에 20% 상승함. - 전문가들은 LG그룹 내 가장 유망한 종목으로 지주사인 ㈜LG를 꼽으며, 상법 개정과 배당 확대 가능성으로 추가 상승 여력이 크다고 평가함.

[안혜수 캐스터] ● 핵심 포인트 - HD현대미포는 조선업 호황 및 방산 사업 확장 덕분에 대신증권이 목표주가를 21만 원에서 27만 원으로 28% 상향 조정함. - 3분기 실적이 전년 대비 거의 3배 가까이 성장할 것으로 예상되며, 영업이익 또한 264% 증가할 전망임. - HD현대중공업과의 합병으로 방산 사업이 확장되어 신규 수주가 늘어날 가능성이 큼. - 카카오는 김범수 의장 무죄 판결에도 불구하고 본업 성장 둔화로 인해 목표주가가 7만 4천 원대로 하향됨. - 법적 불확실성이 해소되었으나, 플랫폼 업데이트와 AI 기반 서비스 도입 여부가 향후 실적 회복의 열쇠가 될 것으로 보임.

- 코스피 시장에서 자동차 및 조선주를 중심으로 강세가 나타났으며, 특히 HD현대중공업은 정규장과 애프터마켓 모두에서 큰 폭의 상승세를 기록함. - 한국카본은 LNG선 단열재 공급사로 조선 호황의 수혜를 받아 상승했고, 현대차의 전기차 배터리 관련주도 함께 오르며 이수화학과 솔루스첨단소재가 각각 2% 이상 상승 마감함. - 코스닥에서는 성우하이텍이 자동차 부품주로써 2% 넘게 상승했으며, 사피엔반도체는 글로벌 기업과의 58억 원 규모 공급계약 발표 후 3.6% 강세를 보였음. - HD현대중공업은 특수선 사업부의 미국 조선소와 협력 강화 및 APEC에서의 한미 관세 협의 기대감으로 투자심리를 자극받아 상승세를 지속함. - SK증권은 HD현대중공업과 HD현대미포의 3분기 실적이 시장 예상치를 초과할 것이라 전망하며 긍정적인 영향을 미침. - 사피엔반도체는 글로벌 마이크로 LED 디스플레이 업체와의 공급 계약으로 기술 상용화와 추가 수주에 대한 기대감을 높이고 있음.

● 핵심 포인트 - 금 가격은 달러 강세 및 차익 실현 매물로 인해 5% 이상 하락하며 12년 만에 최대 일일 낙폭 기록함. - 금 가격 하락에 따라 은 또한 6.86% 크게 하락하며 50달러 아래로 떨어짐. - 백금과 팔라듐은 각각 7% 가까이 하락했으며, 대부분의 금속 선물들이 하락세로 전환됨. - 국제유가는 공급 과잉 우려에도 불구하고 소폭 상승 마감, WTI는 0.89%, 브렌트유는 0.93% 오름. - 설탕 선물은 공급 과잉 우려로 약 4년 반 만에 최저 수준으로 하락함. - 전문가들은 현재 시장에서 대규모 재고 누적이나 공급 과잉 상황이 나타나지 않을 것이라 보고 있음.

- 비욘드 미트는 어제 127%, 오늘 146% 이상 급등하며 놀라운 상승세를 기록함. - 라운드힐 인베스트먼트의 ETF 편입 소식과 월마트와의 유통 계약 체결 발표가 매수세 촉발 요인으로 작용함. - 공매도 투자자들의 포지션 청산이 숏스퀴즈를 유발하며 주가 상승폭을 키움. - CNBC는 이러한 급등을 투자 심리 및 커뮤니티 열기에 의한 투기적 현상으로 해석함. - 워너 브라더스 디스커버리의 주가는 회사의 전략적 검토 범위 확장과 매각 가능성 언급으로 인해 11% 가까이 상승함. - 회사는 스트리밍·스튜디오 부문과 글로벌 방송 부문을 분리할 계획이었으나 다양한 기업으로부터 인수 제안 받음. - 제너럴 모터스는 3분기 실적 호조와 실적 가이던스 상향 조정에 힘입어 주가가 14.86% 상승함. - 관세 영향을 줄이고 전기차 부문의 수익성 개선을 위한 구조조정 필요성을 강조함. - 록히드 마틴은 양호한 3분기 실적을 발표했으나 주가는 3.24% 하락 마감했으며, 미국 안보 강화 정책에 따라 수요가 증가하고 있음에도 투자자 기대에 미치지 못한 점이 원인으로 분석됨. - 쓰리엠은 3분기 실적 호조와 비용 효율화에 따른 수익성 개선으로 주가가 7.66% 상승했으며, 연간 EPS 전망 또한 상향 조정되었지만 법적 리스크와 매각 손실로 순이익이 38% 감소함.