● 핵심 포인트 - 코스피 3200선 전후로 등락 거듭 중이며 모멘텀 부재하나 외국인들의 순매수 규모가 월별로 증가하고 있어 중장기적 관점에서 관심이 높아지고 있음 - 한국 기업들이 글로벌 스탠더드를 갖추고 있으나 그동안 코리아 디스카운트로 저평가 받아왔으나 정부 주도하에 해소될 것이라는 기대감 존재 - 뷰티 쪽에서는 대미 수출이 크게 줄어들며 조정이 크게 나오고 있으나 3분기 실적이 나오면 다시 반등할 것으로 예상 - 반도체와 2차 전지 섹터 모두 하반기에 추세적 상승이 유효하며 특히 삼성전자는 미국 생산력을 갖춰가며 테슬라, 애플 등의 수주를 받고 있음 - ESS 시장에서 중국 관세를 한국이 대체한다면 빠르게 실적이 오를 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 코스피가 장중 상승과 하락을 오가며 갈지 자 행보를 이어가는 중이며, 외국인들은 선별적인 강세를 보이는 개별 종목들을 매수하고 있음. - 특히 SK하이닉스, 삼성SDI, 카카오 등의 종목에 대한 매수세가 강함. - 오후에는 화장품주들의 실적 발표가 예정되어 있으며, 실리콘투, 코스맥스, 코스메카코리아 등의 종목들이 주목받고 있음. 이들 종목들은 현재 낙폭이 과대하나, 실적 발표 이후 시장의 시각 변화가 있을지 관심이 집중됨.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3200선 근처에서 보합세를 보이고 있으나, 코스닥은 상승세를 지속하고 있음 - 상승 섹터로는 2차 전지와 엔터테인먼트 산업이 있으며, 하락 섹터로는 방위산업과 금융주가 있음 - SK와 아마존이 공동으로 설립한 울산 AI 데이터 센터에 지엔씨에너지가 420억 원 규모의 비상 발전기 공급 계약을 체결함 - 해당 소식 이후 지엔씨에너지의 주가는 9% 이상 상승했으며, 현재도 강세를 유지 중 - 메디톡스는 2분기 연속 600억 원대 매출을 기록했으나, 영업이익은 전년 대비 55% 감소한 실적을 발표함 - 확정 실적 발표 시 세부 사항을 확인해야 함

● 핵심 포인트 - 금일 주식시장은 양대 지수 모두 상승세이나 상승폭은 제한적임. - 그동안 시장을 주도했던 조선 및 방산 섹터가 주춤한 사이 2차 전지와 반도체 소부장 섹터가 강세를 보이며 순환매가 빠르게 진행 중. - 오는 15일 예정된 트럼프와 푸틴의 회담에 시장의 관심이 집중되고 있음. - 이번 회담에서는 우크라이나 휴전 문제가 주요 의제가 될 것으로 예상되며, 특히 러시아가 점령 중인 우크라이나 남동부 4개 주의 처리 방안이 협상의 최대 관건이 될 전망. - 업종별로는 2차 전지 관련주가 강세를 보이고 있음. - 이는 중국의 CATL 리튬 공장 가동 중단에 따른 반사 이익 기대감, 리튬 가격 상승 전망, 그리고 북미 재생에너지와 ESS 결합 시장의 성장세 등에 기인함. - 코스피는 여전히 3200선에서 공방 중이며, 코스닥은 811선까지 상승함.

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 보합권에서 등락이 엇갈리며, 특별한 이슈 없이 눈치 보기 장세가 이어지고 있음. - 주말 사이 정부와 여당이 개최한 최고위급 당정회의에서도 대주주와 관련된 세법 개정안을 확정하지 못해 불확실성이 지속되고 있음. - 시장은 세법 개정안을 이전 그대로 유지하거나 더 완화해 주기를 기대하고 있음. - 이번 주 미국에서는 CPI 소비자물가지수, PPI 생산자물가지수가 발표될 예정이며, 해당 지표 결과에 따라 9월 미국 금리 인하 가능성이 변동될 것으로 예상됨. - 뱅크오브아메리카는 미국 증시 자금이 현금성 펀드로 이동하고 있다는 보고서를 발표하였으며, 이는 주식 시장에서의 불안감 증가를 시사함. - 국내에서는 한국개발연구원이 관세 협상 관련 부분이 반영된 수정 경제 전망을 발표할 예정임. - SMR 관련주 및 엔터주 반등, 방산주 조정 여부, 2차 전지 관련 움직임 등 주시 필요

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 중국 CATL의 리튬 광산 생산 중단으로 공급 과잉 이슈 해소 기대감에 전반적 강세. LG화학 약보합, 엘앤에프 7%, 삼성 SDI 6%대 상승 중. - 리튬 관련주: 하이드로리튬 11%대, 리튬 포어스 9%대 급등. 포스코 퓨처엠, 유일 에너테크, 천보도 강세. - 재건주 : 푸틴 러시아 대통령과 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 전쟁 관련 회담 예정 소식에 지난주 금요일에 이어 강세. TYM 5%대, 에스와이 스틸텍 4.77%, HD 현대건설기계 3.8% 상승중. - 전선 관련주 : 미국의 중국 해저 케이블 사업 규제로 프리마켓에서부터 강세. LS 에코 에너지 2%대, 대한전선, LS, 서전기전 2% 상승 불 유지. - 아이폰 관련주 : 애플의 회복세에 동반 강세. LG 이노텍 6.3%, 삼성 SDI 6%, LG 디스플레이 2%, 덕산 네오룩스, 비에이치 3~4% 상승. - 건설주 : 정부의 건설 재해 엄벌 입장에 하방 압력. DL 12%, DL 이앤씨 9.4% 하락, HDC 현대산업개발 3.5% 하락. - 화장품 주 : 달바 글로벌의 실적이 시장 예상치 하회하면서 16% 하방 압력, 제닉 6%, 한국 콜마 6% 하락, 에이블 씨엔씨, 뷰티 스킨, 잉글우드 랩 3~4% 하락. - 증권주 : 대주주 양도세 기준 미정에 하방 압력. 삼성증권 3%, 한화투자증권 2%, 유안타증권 1.66% 하락.

- 코스닥 지수 0.3% 하락한 806선 - 전기전자, 음식료와 담배, 금융, 화학 업종 상승세 - CATL의 리튬 광산 생산 중단 소식에 2차 전지 소재주 강세 - 트럼프 대통령의 마리화나 규제 완화 검토 소식에 마리화나 관련주 상승 - IT서비스 업종 하락세, 스코넥 16% 하락 - 대형주 중 2차 전지 관련주인 엔켐 13% 상승 - 중형주 중 유니셈 7.2%, 에스와이스틸텍 6.7% 상승 - 소형주 중 AP헬스케어와 썸에이지 상한가 기록

● 핵심 포인트 - 코스피와 코스닥 모두 상승 출발하였으며, 코스피는 0.33% 상승한 3220선, 코스닥은 0.2% 상승한 811선을 지나고 있음. - 업종별로는 전기전자, 기계장비, 금속, 제약, 일반서비스, 보험, IT서비스가 강세를 보이고 있으며, 비금속, 섬유의류, 금융은 약세를 보임. - 상승률 상위 종목으로는 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠, 엘앤에프, 롯데 에너지 머티리얼즈, 솔루스 첨단 소재 등 2차 전지 관련주가 강세를 보임. - 또한, 대한전선, 가온전선 등 전선 관련주도 오름세를 보이는데, 이는 미국이 중국의 해저 케이블 사업 참여를 금지하는 규제를 채택함에 따라 반사 수혜 기대감이 커졌기 때문임. - 기계 장비 업종에서도 활발한 움직임을 보이며, 전진 건설 로봇, HD 현대 인프라코어, HD 현대 건설기계, TYM 등 재건 관련주가 강세를 보임. - 한편, 하락률 상위 종목으로는 아세아시멘트, 한일현대시멘트, 한일시멘트 등 시멘트 관련주가 부진한 모습을 보임.

● 핵심 포인트 - 선물시장에서는 풋옵션 430포인트와 콜옵션 440포인트에 거래가 집중됨. 각각 종합주가지수로는 3180포인트와 3260포인트로 지난 주말 대비 약 20%와 10% 하락함. - 이번 주 목요일 8월 14일이 8월 옵션 만기일로 옵션 가격이 급속하게 떨어지는 중. - 선물은 0.85포인트 상승해 거래되며, 약 3분 뒤 우리 종합주가지수가 5포인트 가량 상승 출발할 것으로 예상됨. - 미국의 나스닥이 사상 최고치를 경신한 가운데 우리나라 종합주가지수도 연중 고점에 도달하기 위한 조건 두 가지가 제시될 예정. - 거래소에서는 삼성전자, 하이닉스, 삼성바이오로직스, LG에너지솔루션 등 시총 상위 종목 대부분이 1% 내외의 상승 또는 하락 출발 예상됨. - 한국타이어앤테크놀로지는 7%, 에이피알은 4.3% 상승 출발 예상되며, LIG넥스원과 한화시스템 등 방산주들은 쉬어가는 국면이 이어질 것으로 보임. - 코스닥 역시 0.2% 강세 출발하며 811선에서 움직일 것으로 예상됨. 에코프로비엠, 에코프로 등 2차 전지 업체와 에스엠, JYP Ent. 등 엔터주들이 강세를 보일 것으로 전망됨. 또한 썸에이지, 삼보산업, 이노스페이스 등 일부 개별주들도 주목할 만함.

● 핵심 포인트 - 당정, 주식 양도세 대주주 기준 종목당 10억 원으로 낮추는 정부안 결정 보류 - 지난주 하루 평균 거래 대금 15조 5천억 원으로 한 주 만에 20% 감소, 신용거래 융자 잔고 7일 기준 21조 5천억 원으로 지난달 대비 감소 - 수출 강세 품목 중 변압기 및 선박 수출 증가, 화장품은 중국 의존도에 따라 희비 교차 - 엔비디아와 AMD, 중국 판매 수익의 15%를 미국 정부에 지급하는 협약 체결

● 핵심 포인트 - 이번 주 국내 증시는 실적 시즌이 마무리되며 막판 실적 발표에 따라 개별 종목 장세가 예상됨. - 관세 노이즈와 미국의 통화 정책 관련 지표 발표 주목 필요. - 코스피 시장에서는 우크라이나 재건 테마주들이 강세를 보이며, 전진건설로봇, HD현대건설기계, TYM 등이 상승함. - 대한전선 등 전력설비 관련주들도 상승했는데, 이는 미국이 중국산 해저 케이블에 대한 제재로 한국 전선업계가 반사이익을 얻을 것이란 기대감 때문임. - 에이피알은 부스터 프로의 흥행과 증권사의 목표주가 상향 조정으로 상승함. - 대신증권은 2분기 호실적으로 상승함. - 코스닥 시장에서는 노바렉스, 에스와이스틸텍, 대동기업 등 우크라이나 재건 테마주들이 상승함. - 북한의 대남 확성기 철거 소식에 아난티 등 남북 경협 테마주들도 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 투자 확대 기대감으로 상승함.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 HS효성이 10% 가까이 급등하면서 지주사 테마주가 강세를 보이고 있다. LS도 3.5% 상승 중이며, 동아에스티와 대신증권도 상승세를 보이고 있다. 특히 대신증권은 2분기 영업이익이 전년 대비 275% 증가한 1357억 원을 기록했다고 공시했다. - 코스닥 시장에서는 에스와이스틸텍이 5.65% 상승하며 우크라이나 재건 관련주가 강세를 보이고 있다. 대진첨단소재, 네이처셀, 에이프릴바이오 등 바이오 종목들과 아난티 등 남북경협 테마주들도 상승세를 보이고 있다. 북한이 대남 확성기를 일부 철거했다는 소식이 전해지면서 남북경협주에 대한 기대감이 높아지고 있다. - 시가총액 상위 종목 중에서는 지난주 미국 증시에서 기술주가 강세를 보인 영향으로 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 0.7%, 1% 상승중이다. 반면 한화에어로스페이스는 지난주에 이어 하락세를 이어가고 있다. - 거래량 상위 종목으로는 에스와이스틸텍, 두산에너빌리티, 심텍, 카카오 등이 있으며 모두 상승세를 보이고 있다. 특히 두산에너빌리티는 뉴스케일발 수주 가능성이 부각되고 있다.

● 핵심 포인트 - 8월 13일 수요일 국정위 대국민 보고대회에서 정책 로드맵 발표 예정 - 국정 운영 5개년 계획 및 12대 중점 전략 과제 공개 예정 - 잠재성장률 3% 달성을 위한 종합 대책 중 AI 3대 강국 및 에너지 전환 산업 내용 포함 가능성 높음 - 재생에너지, 중소기업 및 벤처기업 지원 확대, 바이오헬스, 문화 콘텐츠 육성 정책도 발표 가능성 있음 - 코스피 5000 시대와 관련된 내용도 언급될 수 있으나 대주주 양도세 여부는 불확실 - AI 소프트웨어 및 재생에너지, 콘텐츠 업종 지속적 관심 필요, 중장기적 관점에서 투자 고려 추천 - 독자 AI 파운데이션 모델 컨소시엄 참여 기업 주목 필요, 추후 최종 두 팀 선정 시 주가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 미국의 7월 CPI가 발표되며 전월 대비 0.2%, 근원 CPI는 0.3% 상승 및 전년 대비 2.8% 예측됨 - 한국전력, 엔씨소프트, CJ제일제당 등의 기업 실적 발표 예정 - 엔씨소프트는 전년 동기 대비 매출과 영업이익 소폭 감소하나 전분기와 유사한 수준이며, 인건비 등 비용 축소 및 마케팅 비용 증가함 - NC타워 매각을 통한 재무 구조 개선 및 주주환원 정책 진행 중임 - 하반기 게임 신작 아이온2와 슈팅 장르 LLL 출시 예정으로 모멘텀 존재 - 자회사 NC AI가 독자 AI 파운데이션 모델 선정 5팀에 뽑혀 AI 관련 모멘텀 부각 받음 - 컨소시엄에 504개 기업과 기관이 참여하였으며 최종 두 팀에 들 가능성 있음 - 엔씨소프트는 전년 대비 올해 영업이익 흑자 전환 예상됨

- 금일 이재명 대통령이 베트남 공산당 서기장과 정상회담 예정이며, 주요 그룹 재계 총수들도 참석할 예정임. - 회담에서는 원전과 고속철도, 스마트시티 등의 협의 가능성이 있으며, 특히 원전 재추진에 따른 국내 수혜주에 주목할 필요가 있음. - 두산에너빌리티, 한국전력, 한전KPS, 한전기술, 비에이치아이 등의 원전 관련주들은 전반적으로 흐름이 좋아질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 대신증권, 전년 동기 대비 44.4% 증가한 당기순이익 및 274.6% 증가한 영업이익 발표하며 6.37% 상승 - 달바글로벌, 2분기 실적이 시장 기대치 하회하며 14% 넘게 하락 - 삼성증권, 대형 IPO 연기 여파로 2분기 순이익 9% 감소하며 3% 하락 - 씨에스윈드, 2분기 영업이익 50% 넘게 감소하며 2.35% 하락 - 코오롱인더, 2분기 영업이익 26% 감소하며 2.11% 하락 - 인투셀, 금감원이 증권신고서에 특허 관련 허위 기재 내용 검토 중이라는 소식에 2.08% 하락 - 젝시믹스, 2분기 영업이익 20% 감소한 실적 발표하며 6.19% 하락 - 큐리옥스바이오시슈템즈, 메인마켓에서 25% 급등 후 애프터마켓에서 3.49% 하락

● 핵심 포인트 - 미국이 중국 견제에 나서며 중국 업체들의 미국 해저 케이블 사업 참여를 원칙적으로 차단하는 규제를 채택함. 한국 업체들의 수혜 가능성을 주목해야 함. - 석유화학 업계에서는 여천 NCC가 부도 위기에 처해 있음. 이로 인한 셧다운 우려가 존재함. - 주식 양도세 대주주 기준에 대한 논의가 계속되고 있으나 결론이 나지 않음. 이에 따라 시장 불확실성이 여전히 존재함. - 지수가 크게 움직이지 못하는 상황에서 수급과 이슈에 따라 종목 장세가 활발하게 진행될 것으로 예상됨.

- 지난주 금요일 유럽 증시는 미·러 정상회담 및 휴전 협상 기대감에도 불구하고 방산주의 하락으로 혼조세를 보임. - 블룸버그에 따르면 미국과 러시아는 우크라 영토 일부와 크림반도를 러시아 영토로 인정하는 방안으로 휴전 협상 중이며, 이에 대해 젤렌스키 대통령은 반대 입장을 표명함. - 한편 이번 주 금요일 미·러 정상회담 개최 예정이며, 밴스 부통령은 3자 회담 추진 중임. - 유로스톡스 600 지수는 0.19%, 독일 DAX 지수는 0.12%, 프랑스 CAC 지수는 0.44% 상승함. - 일본 증시는 미국과의 상호관세 폐지 합의 소식에 수출주 중심으로 상승함. 다만 미국 대통령령 수정 필요로 시행 시기는 불분명함. - 소프트뱅크는 회계연도 1분기 순이익 흑자 전환으로 주가가 10% 이상 상승하며 사상 최고치를 기록함. 또한 최근 대만 폭스콘이 매각한 미국 오하이오주 전기차 공장을 인수함. - 중화권 증시는 차익 실현 매물 출회로 하락함. 중국의 7월 CPI 상승률은 0%로 디플레이션 지속되며, PPI는 전년 대비 3.6% 하락하며 3년 연속 내림세를 보임. - 중국 상해종합 지수는 0.12%, 홍콩 항셍 지수는 0.89% 하락함.

- 미국 정부, 30년간 이어져 온 WTO 체제 종식 선언 및 자유무역에서 보호무역으로 전환 계획 발표 - 제이미슨 그리어 무역대표부 대표, 트럼프 행정부의 무역 정책을 새로운 질서로 규정하며 WTO 분쟁 해결 절차 대신 합의의 이행을 긴밀히 감시할 것이라 경고 - 워싱턴포스트, 트럼프 행정부가 한미 무역협상 과정에서 한국의 국방비 증액 요구하려 했다고 보도 - 실제로 요구했는지는 확인되지 않았으나 한미 정상회담에서 국방 관련 대화가 오갈 것으로 추측 - 트럼프 대통령, 15일에 푸틴 러시아 대통령 만날 것이라 공식화 - EU, 우크라이나-러시아 종전 문제 관련 모든 합의에 우크라이나와 EU가 반드시 포함돼야 한다는 입장 밝힘

● 핵심 포인트 - 애플 주가, 지난주 금요일 하루에만 4% 넘게 상승하며 주간 13.3% 폭등. 코로나 팬데믹 초기 이후 가장 높은 주간 상승률 보이며 시가총액 56조 원 증가. - CNBC, 애플의 상대강도지수 RSI가 72 기록하며 단기 과열로 인한 조정 가능성 시사. - 골드만삭스의 추천 종목: - 화학기업 FMC: 전략적 재고 감축 완료되어 하반기부터 실적 V자 회복 기대. - 육가공 업체 타이슨 푸드: 암소 보유량 증가로 소고기 공급 사이클 저점 신호 포착, 장기적 이익 개선 기대하며 목표주가 67달러에서 68달러로 상향 조정. - 항공 우주부품 기업 우드워드: 최신형 비행기 핵심 부품 공급권 독점 계약으로 추가 상승 여력 충분. - 쉐이크쉑: 지속 가능한 성장을 위한 적절한 투자 진행 중이며 신메뉴 개발, 마케팅, 매장 확대에 집중.