[정우영 트레이딩스핀 대표]

- 정규장 이후 위메이드맥스와 사피엔반도체가 각각 3%대로 상승했으며 아이티엠, 솔루스첨단소재도 상승함. - 하락 종목에는 테크윙, 이엔에프테크놀로지, 젬백스, 프로텍 등이 포함됨. - 테크윙은 3분기 영업이익 감소로 인한 실적 우려 있으나, HBM4 장비 본격화로 내년 실적 기대 가능하다고 평가됨. - 사피엔반도체는 메타 및 다양한 고객사와의 계약을 통한 지속적인 성장이 전망되며, 중장기 투자 가치가 있다고 분석됨. - 위메이드맥스는 바닥에서 회복 조짐 보이고 있으며, 게임 업종 전반적 부진 속 순환매 가능성 존재한다고 판단됨. - 게임주는 주도주 출현 시 단기 트레이딩 관점에서 접근할 것을 추천함.

- 원달러 환율은 1421원에서 시작 후 상승 압력 받으며 1428원대까지 오름 - 코스피 지수는 상승했으나 오전 중 상승폭 축소되고 외국인 순매수도 감소함 - 일본의 차기 총리 다카이치 사나에 선출되며 엔화 약세가 원화 약세에 영향 미침 - 다카이치 총재의 통화 완화 및 재정 지출 확대 정책 우려가 엔화 매도세 촉발 - 엔화 약세로 인해 글로벌 달러 강세 지속될 가능성 있으며, 주 후반에는 금통위와 미국 CPI 발표 주시 필요함

[허재환 유진투자증권 상무]

- 최근 무역 갈등 완화와 미국 신용 리스크 완화로 웃었던 한국 증시는 오늘 변동성을 겪으며 코스피가 0.2% 상승한 3823포인트로 마감함. - 반면 코스닥은 0.3% 하락한 872선에 그쳤으며, 상승 종목보다 하락 종목이 더 많아 전반적으로 혼조세였음. - 관세 문제 해결 기대감으로 현대차가 3.4%, 기아가 1% 상승하며 각각 신고가를 경신하였고, 관련 부품주도 강세를 보임. - 조선주는 선박 수출 호조 및 실적 전망 개선으로 세진중공업이 15%, 오리엔탈정공이 13%, HD현대미포가 22만 4천 원으로 상승 마감함. - 반도체 부문에서는 삼성전자가 0.6% 하락해 9만 7500원, SK하이닉스가 48만 원 아래로 내려가며 하락했으나 넥스트칩과 앤씨앤 등은 상한가로 마감함. - 증권주는 차익 실현 매물로 인해 한화투자증권이 6%, 미래에셋증권이 4% 하락하며 부진한 모습을 보임.

- 인도 증시는 IPO 모멘텀 및 외국인 자금 유입으로 상승세를 이어가며 NIFTY50 지수가 사상 최고가에 근접함. - 10월 20일 기준 NIFTY50 지수는 2만 5828포인트를 기록했고, 외국인은 최근 7거래일간 약 500억 원 규모 순매수함. - 일부 증권사는 NIFTY 지수의 연말 목표치를 2만 8400선으로 상향 조정했으며, 이는 정책 실행력에 달려 있음. - 인도의 9월 대미 수출은 전년대비 12% 감소했으나, 비미국 시장 수출 확대로 충격 완화됨. - 미국과 인도는 고율 관세 해제와 무역 협상을 위해 막바지 협상을 진행 중이며, 합의 가능성이 높아지고 있음.

- 국내 반도체 투톱 삼성전자와 SK하이닉스 시가총액 합계가 장중 1천조 원을 돌파함. - SK하이닉스는 HBM 시장에서 선도적 위치를 차지하며 목표가 상향이 이어지고 있음. - BofA는 반도체 시장 규모 1조 달러 도달 시점을 3년 앞당겨진다고 예측함. - 씨티그룹은 SK하이닉스 목표주가를 64만 원으로 제시했으며, D램 및 낸드 가격 상승을 전망함. - SK하이닉스는 AI 시대 도래로 인한 D램 수요 증가와 공급 부족 현상으로 가격 상승세가 지속될 것이라 분석됨. - 다음 주 공개될 3분기 실적에서 매출 24조 6천억 원, 영업 이익 11조 3430억 원으로 예상되며 이는 직전 최고 기록을 갱신할 가능성 높음. - SK하이닉스는 엔비디아에 HBM 5세대 물량 대부분을 공급하며 경쟁사의 시장 진입에도 실적 성장이 계속될 전망임. - 씨티그룹은 SK하이닉스의 내년 영업이익을 80조 원으로 전망하며, 이는 한국 기업의 새로운 이정표가 될 가능성이 큼. - 글로벌 경기 둔화가 변수로 작용할 가능성도 제기되고 있으며, 향후 반도체 계약 가격 변동이 중요 지표가 될 전망임.

[오린아 LS증권 연구위원]

[허준서 유진투자증권 연구원]

- 지투지바이오는 장기 지속형 주사제를 개발하는 기업으로, 2017년에 설립되어 이노램프 기술을 활용해 다양한 약효 지속성 주사제를 개발 중임. - 이노램프 기술은 약물 방출 제어 및 부작용 감소, 약효 증대를 가능하게 하며, 환자의 복용 편의성과 치료 효과를 높이는 것이 특징임. - 이 기술은 대량 생산 가능하며, 고함량의 약물을 탑재할 수 있어 상업화에 유리함. - 지투지바이오는 상장 공모 자금으로 2027년까지 제2 GMP 시설을 구축할 계획이며, 이는 연간 약 700만 명의 환자에게 투약 가능한 규모임. - 현재 비만치료제 시장이 빠르게 확장되고 있으며, 이노램프 기술의 고함량 특성은 자가 투약의 편리함을 제공함. - 글로벌 제약사인 베링거인겔하임 등과 파트너십을 체결했으며, 임상 1상에서도 긍정적인 결과를 도출함. - 향후 플랫폼 기술은 방사성의약품, 바이오의약품, 국소 마취제, 필러 등으로 확장될 가능성 있음. - 주요 제품으로는 당뇨·비만 치료제 '세마글루타이드', 지방간염 및 심혈관 질환 치료제 등이 있으며, 알츠하이머 치료제도 임상 3상을 진행 중임. - 연구개발(R&D) 계획에 따르면, 내년 상반기 비만 관련 임상 R&D가 예정되어 있으며, 2028년에는 치매 치료제의 상업화가 전망됨. - 최근 주가는 다소 조정을 받고 있으나, 이는 전체 주식시장 상황과 바이오 섹터 투자 심리 위축 때문이며, 사업은 계획대로 순항 중임. - 지투지바이오의 최종 목표는 약효 지속성 미립구 기술을 통해 글로벌 최고 회사가 되어 환자 삶의 질을 개선하는 것임.

- 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 각각 0.4%, 1.4% 상승함. - 미중 정상회담 가능성과 트럼프 대통령 방중 보도로 시장 심리 회복됨. - 중국의 3분기 GDP 전년 동기 대비 4.8% 성장했으나 정부 목표에는 미달하나 달성이 가능한 상황임. - 소비 회복세가 더디며 중국 정부의 추가 부양책 필요성이 제기되고 있음.

[박현진 신한투자증권 연구위원]

- 코스피는 1% 이상 상승하며 3860선을 돌파해 신고가 경신함. - 코스닥 역시 0.68% 상승한 상태로 881선을 기록 중임. - 전기가스 업종이 3.8% 강세로 두드러지며, 대성에너지는 6%, 한국전력은 4.6%, 한국가스공사는 1.2% 상승함. - 미국 천연가스 선물 가격 급등에 따라 도시가스 테마가 부각됨. - 운송장비부품 업종 또한 강세를 보이고 있으며, HD현대미포는 5.44%, HD현대중공업은 3.5% 상승함. - 통신 업종은 상대적으로 약세를 보이며, KT는 0.19% 약보합 상태임. - SJG세종은 10% 이상, 코오롱모빌리티그룹은 9%대, SK바이오팜은 6% 이상의 상승률을 기록함. - 애플 주가 상승 영향으로 LG이노텍도 6.5% 상승함. - 반면 신세계I&C는 4.88%, 삼양식품은 2%, 제이준코스메틱은 4% 이상 하락함. - SK하이닉스는 2.5% 오른 49만 8천 원대를 기록했으며, 목표가가 64만 원으로 상향 조정됨. - 현대차는 3.6% 상승하며 시총 5~6위 경쟁 치열함을 보여줌.

[안혜수 캐스터]

● 핵심 포인트 [노현후, 현상준 와우넷 파트너] - 셀비온은 항암제와 면역질환 치료제를 개발하는 전문 기업이며 머크 및 키트루다와의 협업으로 글로벌 시장 진출 가능성을 보유함. - 최근 주가는 크게 하락했으나, 글로벌 학회에서의 발표 등으로 반등 가능성이 높아져 목표가는 19,000원, 손절가 14,500원으로 설정됨. - 헥토파이낸셜은 가상 계좌 서비스 기반의 사업을 운영하며, 스테이블코인의 법적 제도화 가능성에 따라 주목받고 있음. - 해당 기업은 안정적 금융 서비스 제공 경험을 바탕으로 핀테크 분야에서 성장 잠재력을 지니고 있으며, 목표가는 22,000원, 손절가 14,500원으로 설정됨.

- 코스피가 사상 최초로 3800선을 돌파했으며, 이는 기관 투자자들의 매수세에 힘입은 결과임. - 현대차증권은 정책 변화에 따른 추가 상승 가능성을 제시하며, 코스피가 최대 4200선까지 오를 수 있다고 분석함. - 삼성증권은 코스피 연말 밴드 범위를 3600~4050선으로 상향 조정하면서 4000선 돌파 가능성을 언급함. - 하나증권은 이익 증가율을 바탕으로 내년에 코스피가 4300선을 넘길 수 있다고 예상함. - KB증권은 현재 상황을 '3저 호황'(저달러, 저유가, 저금리)으로 보고 있으며, 과거 패턴과 비교해 추가 상승 여력이 있음을 시사함. - 애플은 아이폰17 수요 증가로 인해 긍정적인 평가를 받으며 주가가 신고가를 기록함. - 아마존 웹서비스(AWS)의 최근 장애 사태는 단일 사업자 의존도의 위험성을 보여주며, 국내 클라우드 인프라 관련주에 영향을 미칠 가능성 있음. - 정부는 고배당 기업 펀드에 대한 배당소득 분리과세를 추진하고 있어 금융시장에 긍정적 영향을 줄 것으로 보임. - 여러 악재가 해소된 상황에서 야간 선물 또한 상승세를 보이고 있고, 과매도권에 진입함에 따라 소외주와 개별 모멘텀 보유 섹터의 부각 가능성이 큼.

- 코스피 시장에서 한미글로벌, SNT에너지, 한전기술 등이 에너지 인프라 관련주로 강세를 보이며 상승함. - 신세계 I&C는 스타링크 국내 총판 기대감으로 급등했으나 차익 실현 매물로 인해 소폭 하락함. - 에코프로머티와 엘앤에프는 2차 전지 순환으로 인한 급등 후 조정 흐름을 보였음. - 신성델타테크는 2차 전지와 로봇 테마 교차로 정규장과 애프터마켓에서 모두 상승세를 기록함. - 일진파워는 원전 테마 강세로 기관 매수세가 지속되며 애프터마켓까지 상승세를 이어감. - 테스는 증권가의 D램 및 낸드 동반 성장 전망에 따라 메인마켓과 애프터마켓에서 모두 상승세를 보임. - 한국투자증권은 테스의 D램 비중 증가로 실적 안정성을 확보했으며 향후 메모리 투자 확대로 지속적인 성장이 가능하다고 분석함.

- 금 가격은 금리 인하 기대감과 안전자산 선호 심리 영향으로 전일 대비 4.36% 상승한 4397달러에 거래됨. - 전문가들은 향후 몇 주 또는 몇 달간 금 가격이 추가 상승하여 4500달러 혹은 그 이상까지도 도달할 가능성이 높다고 전망함. - 미국 정부의 셧다운 사태 지속으로 인해 주요 경제 지표 발표가 지연되며 연준이 충분한 데이터 없이 금리 결정을 해야 할 상황에 처함. - 천연가스는 다가오는 겨울철 한파 가능성과 난방 수요 증가 예측으로 12.27% 급등했으며 전통적 성수기로 인한 수요 강세도 영향을 미침. - WTI 및 브렌트유는 각각 0.23%, 0.5% 하락하며 공급 과잉 우려와 미중 무역 긴장 고조로 경기 둔화 및 에너지 수요 감소를 반영함. - 대두는 트럼프 대통령의 미중 협상 자신감과 중국의 대두 재구매 희망 발언에 힘입어 1.3% 상승함.

- 애플 주가는 새 아이폰 인기에 힘입어 3.94% 상승하며 사상 최고치 경신함. - 아이폰17 시리즈는 미국과 중국 시장에서 출시 후 10일간 전작 대비 14% 높은 판매량을 기록함. - 에버코어는 애플 실적이 시장 예상 초과 및 연말 분기 전망이 밝다고 분석함. - 중국의 온라인 주문 급증으로 초기 배송 대기시간이 길어져 현지 수요 강세를 시사함. - AMD는 뱅크오브아메리카의 목표주가 상향 조정(250달러→300달러)으로 주가가 3.21% 올랐음. - 새로운 AI 하드웨어 '헬리오스'에 대한 기대감으로, 여러 대형 기업들이 도입 예정임. - IBM은 인공지능 추론기술 업체 그록과 기술협력 체결, 주가는 0.84% 상승함. - 두 회사의 협력으로 IBM 왓슨x 오케스트레이트 사용자들은 그록 클라우드 기술을 즉시 이용 가능해짐. - 아마존닷컴의 AWS에서 DNS 오류 문제로 주요 웹사이트들의 접속 불가 사태가 발생했으나 주가는 1.61% 상승함. - 앱플로빈 주가는 사용자 동의 없는 앱 설치 의혹 조사로 5.57% 하락함. - 뉴욕포스트 보도에 따르면 여러 주정부의 법무장관이 앱플로빈의 데이터 수집 방식 조사 중임.

- 미국 증시가 빅테크 실적 시즌 시작 및 정부 셧다운 종료 가능성 등으로 일제히 상승함. - S&P500 지수가 6700선 돌파하며 6월 이후 처음으로 이틀 연속 최대 상승폭 기록. - 애플이 아이폰17 시리즈 판매 호조에 힘입어 4% 가까이 상승하며 주가 사상 최고치 경신. - 아마존, 알파벳, 메타 등도 각각 1~2% 상승했으며 테슬라도 2% 가까이 상승 마감. - 미국 국채가격 강세로 10년물과 2년물이 각각 4% 이하, 3.46%에 거래됨. - 유로화는 프랑스 신용등급 강등 영향으로 약세 보였으며, 엔화는 일본 정치 상황 변화에도 약세 지속. - 원달러 환율은 한미 관세협상 결과에 따라 1420원에서 마감되었고 역외환율에서도 비슷한 수준 유지. - 금 선물 가격은 금리 인하 기대감에 4.36% 상승한 4397달러, 은 선물도 2.32% 상승. - 비트코인은 11만 달러, 이더리움은 3984달러 선에서 거래 중임.