● 핵심 포인트 - 일본 경제가 정상화되면서 물가가 상승하고, 이에 따라 국채금리도 정상화되고 있음. - 일본 정부가 소비세 인하와 재정지출 확대 정책을 추진하면서 일본 국채 금리의 상승 압력이 높아짐. - 일본 은행이 국채 매입 규모를 축소하면서 일본 국채 금리가 상승함. - 일본 국채금리 상승으로 인해 일본계 자금의 머니 붐 현상이 일어날 가능성이 있음. - 일본 국채금리 상승으로 엔화 강세가 나타나며 엔 캐리 트레이드 청산이 발생할 가능성이 있음. - 이로 인해 미국 국채시장과 주식시장에 충격을 줄 수 있으므로 일본 국채 금리의 흐름을 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 한국은행 금융통화위원회가 기준금리 결정을 앞두고 있으며, 이에 따라 시장에 미치는 영향과 한국은행의 수정 경제 전망치가 주목받고 있음. - 미국 연방법원이 트럼프 행정부의 상호관세에 대해 제동을 걸고, 트럼프 행정부는 이에 항소함. 이로 인해 금융시장은 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됨. - 최근 미국 시장은 EU에 대한 관세 부과 연기 및 미국 국채금리 하락 등으로 안정세를 보이고 있음. - 향후 6월에 있을 관세 협상 등이 우호적으로 변화되면 물가 압력과 기대 인플레이션이 낮아져 미 연준이 금리를 인하할 가능성이 높아질 것으로 전망됨. 또한, 최근 'Sell USA' 분위기에서 'Buy USA' 분위기로 전환되면서 자금 흐름면에서도 국채시장 안정 요인이 커질 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 자동차주가 오랜만에 상승세를 보이고 있으며, 완성차 업체는 1% 정도의 오름폭을 보임 - 테슬라는 다음 달 12일 텍사스에서 자율주행 로보택시 서비스를 시작할 예정이며, 이에 따라 자율주행 관련 종목들에 대한 관심이 높아지고 있음 - 현재 자동차 업계는 관세 문제로 어려움을 겪고 있으나, 트럼프 행정부의 관세 조치에 대한 법원의 결정이 어떻게 나올지 주목해야 함 - 자율주행 분야에서는 테슬라의 로보택시 사업이 주목받고 있으나, 중소 종목들은 아직 강하지 않은 상황 - 현대오토에버는 현대차 계열사 중 자율주행, 로봇, 스마트 팩토리 관련 분야에서 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 기관의 꾸준한 매수로 주가가 상승하고 있음 - 자율주행 종목들은 테슬라 로보택시 이슈에 맞춰 트레이딩하는 전략으로 접근하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 시장 주도주는 조선, 방산, 원전으로 꼽히며, 특히 원전주의 상승세가 두드러짐 - 어제는 IT와 2차 전지의 상승으로 조선, 방산, 원전 주가 하락했으나, 오늘은 다시 반등세를 보임 - 대표적인 원전 관련주인 두산에너빌리티와 비에이치아이는 어제 각각 6% 하락하였으나, 오늘은 상승 중 - 시장에서는 대선 이후 정책 변화에 따라 시장의 색깔이 바뀔 수 있다는 경계감 존재 - 그러나 현재로서는 조선, 방산, 원전이 글로벌 하계에서도 주도 섹터로 자리 잡고 있으며, 해당 분야 기업들의 전망이 긍정적으로 평가됨 - 조선 분야에서는 슈퍼사이클에 대한 기대감이 여전히 높으며, 추가적인 업사이드 가능성이 있다고 판단됨

● 핵심 포인트 - 코스피 2696선, 코스닥 0.58% 상승 - 정책 모멘텀 속 증권 지주사 관련주 강세 - 더핑크퐁컴퍼니 IPO 상장 기대감에 엔젤산업 관련주 상승 - 엔비디아 실적 발표 후 전선 전력설비 반도체 관련주 강세 - 2차 전지주, 엔터 음원 음반, 화장품 관련주 소폭 하락 - 전선 및 전력 설비 관련주 : 일진전기 7% 상승, HD현대일렉트릭 4.7% 상승, 제일일렉트릭 4% 상승, 효성중공업 11% 상승 - 반도체 관련주 : 디아이 1.8% 상승, 덕산네오룩스 1% 상승, 가온칩스 0.37% 상승 - 증권 관련주 : DB증권 5.8% 상승, 다올투자증권 4% 상승, 한양증권 3.47% 상승, 유안타증권 3% 상승 - 지주사 관련주 : HD현대 10% 상승, 코오롱 8% 상승, 롯데지주 7.33% 상승, 한화, 두산, SK 일제히 상승 - 조선주 : HD현대마린엔진 8% 상승, HD현대미포 3% 상승, 한화오션 폴란드 조선소와 전략적 MOU 체결 - 원전 관련주 : 한전, 베트남, 사우디, 튀르키예와 원전 건설 논의 중, 우리기술 3.8% 상승, 태웅 6% 상승, 현대건설 5.92% 상승

● 핵심 포인트 - 미국 법원이 트럼프 행정부의 상호관세 부과 조치가 정부 권한을 초과했다고 판결함. 트럼프 행정부는 이에 대해 즉각 항소에 나섬. - 미국의 지수 선물은 여전히 강세를 보이고 있음. - 조선주 중 HD한국조선해양이 52주 최고가를 경신했으며, 다른 조선주도 대체로 긍정적인 양상을 보임. - 특히 HD현대 지주사 및 현대그룹사의 상승폭이 크게 나타났으며, HD현대마린엔진은 현대미포와 1090억 원 규모의 선박 엔진 공급 계약을 체결했음. - 반면 한화오션은 소폭 상승했으나, 최근 보고서에서 필리조선소 인수 후 전망이 좋지 않다는 의견이 있어 상대적으로 주가 흐름이 약세임.

● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주 동반 상승 중, 특히 효성중공업이 8% 상승하며 사상 최고가 경신 - 데이터센터 관련 종목 급등세, 엔비디아의 데이터센터 성장세가 70% 이상이라는 발표 영향 - 미국향 매출 비중이 높은 기업들 중심으로 급등, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등 주목 필요 - 단기적으로는 HD현대일렉트릭, 중소 종목 중에서는 일진전기, 산일전기 추천 - 선물시장에서 외국인의 순매도가 2700계약을 넘어섰으나, 금일이 위클리 옵션 만기일로 인한 것이며 전반적으로는 한국 주식시장을 우상향으로 전망

● 핵심 포인트 - 29일 달러 환율은 3.5원 오른 1,480원으로 출발해 현재 79원 정도 등락 중 - 전날 공개된 연준의 5월 FOMC 의사록 내용이 다소 매파적이었다는 평가 속에 미국채의 장기금리 상승 및 달러 강세 나타남 - 금일 개장 이전 미달러 급등했으며, 뉴욕 증시 역외 선물 지수 상승 중 - 한편, 금일 오전 한국은행 금통위에서 기준금리 0.25% 포인트 인하 전망 우세하나, 이미 시장에서 선반영 되어 있어 금통위 결과가 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상 - 달러 강세로 인해 비달러 통화들 전반적인 약세 보이며, 아시아 쪽 통화 일부 강세 이어가는 중

● 핵심 포인트 - 미래에셋증권 장 초반 상한가 후 하락 중. 원인은 프로그램적인 미스로 인한 딜미스 가능성. - 시가총액 7~8조 원의 대형 증권주가 상한가를 가는 것은 상상하기 어려운 상황. - 증권주 최근 분위기 좋으며, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠금융지주 등 종목 상승세. - 3분기에 자기자본 3조 원 이상이면 기업 대출 가능, 4조 원 이상이면 발행어음 및 CP 발행 가능, 8조 원 이상이면 종합투자계좌 운영 가능해지며, 미래에셋증권이 가장 유력한 후보. - 국내외 주식 브로커리지 수익 증가와 금리 인하 환경 지속으로 운영 수익 또한 증가 추세. - 미래에셋증권의 주가는 제자리를 찾았으며, 이러한 주가 반응은 지켜볼 필요 있음.

- 종이목재 업종이 강하게 상승 중이며, 삼륭물산은 상한가에 진입함. - 정부의 탈 플라스틱 정책이 부각되면서 관련주들이 강세를 보이고 있음. - HLB 그룹주가 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 특히 HLB는 4% 상승함. - 유리기판 관련주들도 모멘텀을 이어가고 있음. - 탑런토탈솔루션이 14%대 급등세를 연출하고 있으며, 중형주 중에서 가장 큰 폭으로 상승함. - 소형주에서는 나이벡이 미국 제약사와 6천억 원 규모의 기술 이전 계약을 체결했다는 소식에 상한가에 진입함. - 저출산 관련주인 토박스코리아가 8% 대 상승중임.

● 핵심 포인트 - 반도체 섹터 전반적으로 갭 상승으로 시작했으나 상승폭을 줄여나가는 중임. - SK하이닉스는 3%대 상승중이나 삼성전자는 하락 반전함. - 반도체 소부장 종목들도 대부분 상승폭을 추가적으로 가져가지 못하는 상황임. - 엔비디아 영향으로 인해 반도체쪽 강세를 예상했으나 아직은 미지수임. - 코스피 지수가 2700선을 앞두고 있어 지수에 대한 부담감이 있음. - 반도체 소부장 종목들은 엔비디아의 밸류체인을 가진 SK하이닉스를 중심으로 단기적인 반등이 예상됨. - 장 초반 급한 매매는 자제하고 후반인 10시 이후 시장이 안정될 때 매수 의견을 고려해 볼 것을 권장함.

- 테슬라 CEO 일론 머스크가 경영 일선에 복귀하면서 테슬라 주가가 급등함. - 6월 12일 텍사스 오스틴에서 로보택시 서비스를 개시할 예정임. - 2차 전지주가 오랜만에 강한 반등세를 보임. - 테슬라의 상승세와 LG엔솔, 삼성 SDI가 GM과 LFP 배터리 생산 협의를 한다는 긍정적인 뉴스가 영향을 미침. - 비야디의 저가 전기차 출시로 인한 경쟁 심화로 GM이 LFP 배터리 교체를 요구함에 따라 국내 업체들이 반사 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 2차 전지 업계는 여전히 어려운 상황이지만 2분기를 기점으로 전기차 생산량 증가와 비용 구조 개선으로 반등할 가능성이 있음.

- 삼성출판사는 핑크퐁 아기상어 관련주로 IPO에 대한 기대감이 높음. - 연내 상장이 예상되며, 시가총액 1조 원 이상의 대어가 될 것으로 전망됨. - 작년 매출 974억, 영업이익 188억을 기록하였으며, 콘텐츠에 대한 낮은 기대치 속에서도 목표 시가총액을 달성할 수 있을지가 관건임. - 삼성출판사는 더핑크퐁 지분 16% 이상을 보유한 2대 주주이며, 김민석 대표가 핑크퐁 삼성출판사 설립자 아들로서 직무 가치 상승을 기대해 볼 만함. - 그러나 상장 예비심사 청구 이후 6개월 정도의 시간이 필요하며, 변동성을 감안해야 함.

● 핵심 포인트 - 미국 지수 선물, 엔비디아 실적 발표와 연방법원의 상호관세 판결로 상승 - 한국은 자동차, 자동차 부품, 철강 등에 관세 부과, 관련 종목인 현대차와 기아, POSCO 홀딩스 등 주목 필요 - 대체거래소 현황에서 지주사와 관련된 종목들 흐름 양호, 특히 HD현대와 한화 등이 강세 - 대선 이후 증시 부양 기대감으로 지주사들에 대한 정책적 모멘텀 예상, 외국인 수급도 긍정적 - 단, 대선 앞두고 단기적인 상승감에 대한 부담 존재, 계열사들의 흐름이 긍정적인 그룹 중심으로 접근 권장

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 삼성출판사가 자회사 더핑크퐁컴퍼니의 코스피 상장 추진 소식에 18% 급등 중이며, LX홀딩스 등 지주사들이 상법 개정 재추진 기대감에 강세를 보이고 있다. - 코스닥 시장에서는 나이벡이 미국 제약바이오 기업에 6천억 원 규모의 섬유증 치료제 후보물질 기술 수출 소식에 상한가를 기록 중이며, 탑런토탈솔루션이 유상증자 권리락 효과로 16%대 급등하고 있다. - 장 마감 후 엔비디아의 호실적 발표로 반도체 관련주들이 상승하고 있으며, 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 2% 넘게 상승하며 21만 원선을 회복했다. 또한 한화에어로스페이스가 1.44% 상승하며 시총 5위권을 탈환했으며, 기아차도 1% 상승하며 9만원을 회복했다.

● 핵심 포인트 - 국내 반도체주 중 삼성전자와 SK하이닉스가 대체거래소에서 오름세를 보이고 있음 - 엔비디아의 실적 발표 결과, 관세 리스크와 AI 수요 불안정성에 대한 우려에도 불구하고 AI 수요가 예상보다 강함을 보여줌 - ASIC 관련 종목인 마벨 테크놀로지는 내일 실적 발표 예정이며, ASIC 수요의 구조적 확대에 대한 성장 가능성이 높음 - 이러한 흐름 속에서 SK하이닉스를 대형주 톱픽으로 선정해 볼 수 있음

● 핵심 포인트 - 2차 전지 관련주: 대진첨단소재, 1분기 매출 202억 원, 전년 대비 79%의 영업이익 기록, 미국 LFP 배터리 생산 라인 확대 이슈로 수혜 기대, 목표가 1만 5천 원, 손절가 1만 원 - 공략주: 코웨이, 생활 가전 렌탈 판매 기업, 1분기 어닝 서프라이즈와 해외 및 국내 실적 호조, 밸류업 정책으로 자사주 매입 등 모멘텀 기대, 목표가 10만 원, 손절가 7만 8천 원 - 체크 포인트: 엔비디아, 중국 리스크에도 예상 웃돈 실적 발표, 미국 연방법원 트럼프 상호관세 발효 제동, 나스닥 선물 및 달러화 상승

● 핵심 포인트 - 농심 목표주가 52만 원으로 상향, 현재가 대비 25% 상승 여력 - 국내 산업 회복기로 2분기 국내 영업이익 63% 증가 예상 - 신제품 '툼바' 효과로 올해와 내년 전체 이익 회복 궤도 전망 - 월마트, 코스트코 등 북미 메인스트림 유통망 입점 본격화

● 핵심 포인트 - 체코 원전 계약이 10월 예정된 체코 총선 이후로 미뤄질 가능성이 제기됨 - 글로벌 원전 시장은 확대되는 기조이며, 미국의 원전 활성화 행정명령과 SMR 모멘텀 등으로 한국 원전의 기회는 여전히 많음 - 해외 원전 수주 기대감 모멘텀들은 여전히 살아 있어 중장기 관점에서도 긍정적으로 볼 수 있음 - 원일티엔아이는 LNG 원전 탄소 포집 친환경 정책의 수혜주로, 가격적인 낙폭 메리트를 갖고 있으며 눌림에서 지속적인 관심을 가질 만함

- 현대건설 주가 상승 중, 본업인 건설 경기 회복 기대감과 원전 모멘텀 겹치며 상승세 - 주택 공급 확대 정책과 원전 기대감으로 인한 상승, 특히 최근 한 달간 48% 가까이 오름 - 미국 국무장관 마코 루비오, 중국 유학생 비자 취소 발언, 미·중 갈등 재점화 가능성 주의 필요