● 핵심 포인트 - 2025년 8월 7일, 트럼프 미국 대통령이 무역 협상 중인 중국에 대해 인도처럼 추가 관세를 적용할 가능성이 있다고 발언함. 이 발언이 아시아 증시에 큰 변수로 작용할 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 상승, 기업들의 실적과 애플의 대규모 투자 계획이 긍정적 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표, 미국 내 생산설비 확대 및 코닝과의 파트너십 확장 - 테슬라, 새로운 FSD 모델 훈련 중이며 테스트 완료 시 다음 달 말 공개 예정, 주가는 3.6% 상승 - 아이온큐, 2분기 매출 예상 상회했으나 EPS는 예상 하회, 시간 외 거래에서 5% 이상 하락 - 노보 노디스크, 2분기 매출 소폭 상회했으나 위고비 매출 기대 이하, 연간 가이던스 하향 조정 여파로 주가 4% 가까이 급락 - 디즈니, 지난 분기 매출 전년 대비 2% 증가했으나 전통 산업 부문 부진으로 예상 하회, 테마파크 매출 증가 및 스트리밍 부문 흑자 전환에도 불구하고 주가 2.6% 하락

- 미국 백악관에서 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세율을 100%로 부과하겠다고 발언함. - 이로 인해 시간외 거래에서 주요 반도체 기업들의 주가가 하락했으며, 인텔을 제외하고는 대부분 하락함. - 애플 차세대 칩을 위한 파운드리 공장에서 삼성전자가 물량을 가져갈 것이라는 소식이 전해짐. - 이 소식이 앞으로 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 하이브, 글로벌텍스프리, 한국금융지주, 선익시스템 - 하이브는 실적 호조로 상승세 지속, 글로벌텍스프리는 외국인 관광객 증가로 인한 수혜 기대 - 하락률 상위 종목 : 산일전기, 삐아, 일진전기, OCI홀딩스 - 애프터마켓에서는 보수적으로 대응하고 정규장에서 적극적으로 매매하는 것이 좋음

- 하이브가 장 마감 이후 컨센보다 높은 수치인 영업이익 659억원의 실적을 발표함. 이로 인해 애프터마켓에서 주가가 2% 상승함. - 하나투어는 2분기 영업이익 97억원으로 전년 동기 대비 163% 급증했으나 주가는 1.67% 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목으로는 대한조선이 3% 상승으로 1위, 두산에너빌리티가 2% 상승으로 2위, 에이피알이 두 자릿수 상승률을 유지중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠이 1위, 리가켐바이오가 7.6% 상승중임.

● 핵심 포인트 - 주식 시장의 예탁금 규모가 8월 4일 기준으로 70조원 이상을 유지하고 있으며, 이는 시장 안정화로 이어질 전망이다. - 다음 주 미중 정상회담에서 반도체와 바이오 의약품 관세 관련 논의가 예상되며, 이로 인해 시장 변동성이 높아질 가능성이 있다. - 코스닥 시장에서는 미용 의료기기 섹터와 일부 원전주의 상승이 두드러졌으며, 중국 무비자 관광객 입국 허용 뉴스로 인해 엔터주들이 막판에 반등했다. - 특히 미용 의료기기 섹터는 실적 호조로 인해 강세를 보이고 있으며, 대표적인 종목으로는 펩트론, 파마리서치, 휴젤, 클래시스 등이 있다. - K-시장에서는 K-엔터 열풍을 통해 화장품, 엔터, 전력난 관련 이슈들이 주목받고 있으며, 에코프로비엠은 2차 전지와 ESS 분야에서의 선전이 이어지고 있다.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3198포인트로, 코스닥 지수는 0.6% 상승한 803선으로 수요일 장 마감. - 에이피알은 올 상반기 1400억 원에 가까운 영업이익을 기록, 2분기 영업이익은 846억 원으로 지난해 동기 대비 200% 넘게 성장. 주가는 11% 상승한 20만 8500원에 종가 형성. - 휴젤은 글로벌 빅3 톡신 시장인 미국, 중국, 유럽에서 모두 허가를 획득한 국내 유일 기업으로 해당 시장에서의 매출 급증이 2분기 호실적 이유로 꼽힘. 주가는 4.5% 상승한 34만 2천원으로 마무리. - 에코프로머티는 환율 하락과 북미 EV 정책 불확실성 속에서 매출 감소와 영업이익 적자를 이어갔으나 3분기 회복 전망. 주가는 4% 하락한 5만 2200원으로 마감. - 정부가 다음 달 말부터 중국인 단체 관광객에 한해 한시적 비자 면제를 결정하면서 중국 소비주들 급증. 여행 관련주 중 노랑풍선이 24% 상승, 현대백화점이 7%대 강세, 호텔신라가 4만 9250원으로 종가 형성.

● 핵심 포인트 - 코스피가 장 마감 전 낙폭을 만회하며 3200포인트 회복에 성공함 - 미국의 ISM 서비스업 지표 부진으로 경기 둔화 우려가 지속되고 있음 - 트럼프 대통령의 반도체 의약품 등 품목 관세 발표 예정으로 불확실성이 존재함 - 중국 단체 관광객의 한시적 무비자 입국 제안으로 한국전력, 에이피알 등 원전 뷰티주가 상승하고, 호텔신라, 현대백화점 등 관광 유통주도 상승함 - 바이오주는 트럼프 대통령의 의약품 관세 부과 발언에도 불구하고 개별 이슈에 따라 차별화된 양상을 보임 - 수급 측면에서 거래소에서는 외국인과 기관의 동반 매도 우위, 코스닥에서는 외국인과 기관의 움직임이 엇갈림

- 일본 중앙은행(BOJ)이 물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로 상향 조정하며, 금리 인상 가능성 시사. 다만 이번 회의에서는 금리를 동결하였으며, 추후 물가 및 임금 구조가 안정적으로 이어질 경우 추가 금리 인상을 검토할 예정임을 밝힘. - 일본 미쓰비시중공업이 약 9조 원 규모의 호주 해군 호위함 건조 계약을 따내며 신고가 경신. 이는 일본이 전범 국가로서 무기 수출이 금지되어 있었으나, 바이든 정부의 허가로 인해 일본 정부가 본격적으로 방산 산업에 힘을 얻게 된 결과로 해석됨. - 미쓰비시중공업은 일본을 대표하는 종합중공업 기업으로, 방위 분야에서도 일본 자위대와의 협력 강화 및 수십 년 이상 축적된 함정 설계, 통합시스템 역량 등을 바탕으로 아시아 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있음. 특히 이번에 수주한 모가미급 모델은 성능 대비 운용 효율성이 탁월하다는 평가를 받았으며, 납기 일정 및 현지 조립 가능성도 경쟁사 대비 우위에 있었음. 또한 일본과 호주 간의 안보 전략 파트너십 강화도 이번 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 보임. - 이번 수주는 미쓰비시중공업이 전방위 방산시스템 업체로서의 역량을 글로벌 시장에서 공식 인정받은 사례로 평가되며, 기존의 내수 중심 수익 구조에서 수익 기반이 다변화되는 중요한 전환점이 될 것으로 전망됨.

- 에이피알이 아모레퍼시픽을 제치고 국내 뷰티 업계 시총 1위 달성 - 2분기 영업이익이 예상치의 40%를 웃돌며 어닝 서프라이즈 기록 - 매출액은 3277억 원으로 역대 최대, 영업이익은 846억 원으로 추정치보다 30% 높음 - 해외 매출 비중이 78%로 특히 미국 시장에서 4배 넘게 성장해 아모레퍼시픽과 LG생활건강 추월 - 일본 시장에서도 2분기 366%의 매출 증가율 기록 - 외형 성장과 동시에 영업이익률도 개선해 작년 2분기 18%에서 올해 2분기 25.8%로 상승 - 증권가에서는 올해 에이피알의 연간 매출액 1조 2천억 원, 영업이익 2500억 원으로 추정하며 1조 클럽 가입 성공에 무게를 둠

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 보합권에서 큰 변동 없이 진행 중이며, 코스피는 3200선, 코스닥은 800선 회복을 시도하고 있음. - 중국 정부가 9월 29일부터 중국인 단체 관광객에게 한시적 무비자 여행을 허용한다는 소식에 여행주가 급등함. 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행 등 시가총액이 작은 여행사들은 상한가를 기록했으며, 레드캡투어 등도 상승세를 보임. 다만, 이들 종목 대부분 시가총액이 낮아 투자에 유의해야 함. - 에이피알의 호실적 발표로 미용의료 분야의 분위기가 긍정적임. 또한, 실적 발표를 앞둔 엔터테인먼트 업종도 좋은 주가 흐름을 보이고 있음. - 바이오비쥬는 미용 및 의료용 필러 제조업체로, 최근 뉴스에 힘입어 주가가 6% 이상 상승함. - 면세점 관련주인 호텔신라, 현대백화점, 글로벌텍스프리 등도 동반 상승 중임. 특히 현대백화점은 전년 대비 100% 이상의 영업이익 성장세를 발표하며 주가가 4% 이상 상승함. 매출은 1조 800억원으로 전년 대비 5% 상승하였고, 영업이익은 869억원으로 전년 대비 400억원 대비 100% 증가함.

● 핵심 포인트 - 금융권의 ESG는 제조업의 ESG를 조기 정착시키거나 강제할 수 있으며, 새로운 먹거리임. - 금융회사가 대출 및 투자 시 ESG 환경이 강화되는 업종이나 산업에 집중함으로써 경쟁력 강화 가능. - KB금융은 올해 5.5조 원의 최대 이익 예상되며, 자사주 매입 소각 1.65조 원, 배당 1.3조 원으로 총주주환원율 54% 전망. - 글로벌 상위권 은행 대비 높은 주주환원율에도 PBR는 0.7배로 저렴하며, 앞으로도 주주환원 강화 예정.

● 핵심 포인트 - 현대백화점 2분기 영업이익 869억 원으로 전년 동기 대비 100% 이상 성장, 컨센서스 추정치 부합 - 중국 단체 관광객 한시 무비자 시행 예정(9월 29일~내년 6월), 이에 따라 소비 관련 종목인 면세점, 호텔, 카지노, 화장품, 엔터 등의 주가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 8월 들어 코스피와 코스닥의 방향성이 다른 상황이며, 미국도 고용 부진과 서비스업 지표 악화로 경기 불안감이 커지고 있음. - 지난 3개월간 미국 증시 랠리가 있었으나, 이제는 차익 실현을 할 시기로 보임. - 미국 증시는 빅테크 업체들을 중심으로 상승하였으나, 기관 투자자들은 여전히 저가 매수를 주저하고 있음. - 개인 투자자들은 팔란티어와 같은 종목을 선호하나, 기관 투자자들은 상승 모멘텀을 꺾이는 모습을 감지하고 있음. - 올 하반기와 내년 상반기까지는 AI, 반도체, 소프트웨어, 원전 관련 업종이 주도할 것으로 예상되나, 일부 종목들은 이미 이탈하기 시작했음. - 테슬라가 국내 주요 상장사들과 대규모 계약을 맺고 있어, 한국으로의 부품 공급망을 더 늘릴수 있을 것으로 판단됨. - 삼성전자는 테슬라의 AI6 칩을 생산하기로 하여, 이는 매우 중요한 기회로 보임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 테슬라의 AI6 칩 수주. 해당 칩은 자율주행 및 옵티머스 휴머노이드에 사용될 예정이며, 삼성전자는 파운드리 생산 공정을 통해 노하우 축적 기대 - AI 소프트웨어 분야에서는 팔란티어와 오라클이 선도 기업이며, 정부 국방 매출 비중이 높은 팔란티어는 민간 부문에서도 폭발적인 성장세 기록 중 - 국내 기업 중에서는 아직까지 오라클이나 팔란티어와 대등한 수준의 기업은 없으나, 데이터 보안 및 호환 문제 해결 시 성장 가능성 존재 - 트럼프 대통령의 임기 중 제약 부분 관세 이슈가 지속될 전망이며, 이로 인해 국내 제약 산업에도 영향 가능성 존재

- SM엔터테인먼트(에스엠) : 주력 아티스트들의 앨범 발매와 글로벌 투어로 2분기 앨범 판매량 약 600만장 추정, 자회사 디어유 영업이익률 대폭 개선 기대감에 현재 3%대 강세 - 하이브 : 매출과 영업이익 상승 전망에도 방시혁 의장의 사법 리스크로 인한 투심 악화로 0.95% 약세 - 카카오뱅크 : 카카오페이와 스테이블코인 TF 발족 소식 및 상반기 영업이익과 당기순이익이 지난해 동기 대비 각각 11%, 14% 증가한 사상 최대 실적 기록에도 개장 초 상승 흐름을 이어내지 못하고 1%대 강세 - 더즌 : 카카오뱅크와 함께 스테이블코인 관련주로 강세 시현, 1.88%대 강세 - 한미글로벌 : 해외 원전 사업 첫 수주 성공(루마니아 체르나보다 원자력발전소 1호기 설비 개선 프로젝트 용역), 두산에너빌리티를 비롯한 다른 원전주들과 동반 6.79%대 강세 - 비에이치아이 : 중동 내 진행 중인 LNG 복합화력발전 배열회수보일러 공급 프로젝트 관련 약 100억 원 규모 복수기 공급을 위한 제한 작업 착수 지시서 추가 수령, 이로 인한 매출 규모 확대 기대감에 3.74% 강세 - 에이피알 : 2분기 영업이익 846억 원으로 작년대비 202% 가까이 증가, 매출 또한 3277억 원으로 111% 가까이 증가하며 17% 강세, 화장품 섹터 전반에 훈풍 - 달바글로벌 : 에이피알의 호실적 발표로 K-뷰티의 신흥강자로 떠오르며 4%대 강세

- 트럼프 대통령의 반도체 및 의약품 관세 예고로 시장 변동성 확대 - 현재 한국의 반도체와 대부분 의약품 품목들이 무관세를 적용받고 있으며, 한미 무역 협상에서 최혜국 대우를 구두 합의하면서 약속을 받아냄 - 그러나 한국바이오협회는 의약품 관세 시나리오를 내놓으면서 올해와 내년 최대 15%에서 출발해서 2028년에는 최대 250%의 의약품 관세 부과를 우려 - DS투자증권은 250%의 관세에 대한 과도한 대응을 지양해야 한다면서 정치적으로도 실현 가능성이 낮고 지금 미국에서의 생산이 어렵기 때문에 관세 부과가 가격 급등과 공급망 리스크를 초래할 우려가 있어 현실 가능성이 적다고 분석 - 외국인 관광객 급증으로 카지노와 호텔 테마주 랠리 - 케이팝 데몬 헌터스의 인기로 외국인 관광객 증가, 특히 중국인 입국자 수가 올해 140만명을 기록 - 국내 카지노 업체들이 이 수혜를 받아가면서 호실적을 달성, 무비자 입국이 허용되면 하반기에는 성장세가 더 가팔라질 것으로 전망 - 백화점에서도 외국인 손님 비중과 관련 매출이 증가세, 호텔주들도 견조함

- 금일 외국인과 기관은 거래소에서 양매도하였으나 외국인은 선물시장에서 1800개 이상 순매수함 - 외국인은 약 2000억원 가까이 매수하였으나 기관은 주식을 사지 않고 있음 - 외국인의 선물 매도 잔고가 정리되어야 시장이 330포인트를 넘어갈 것으로 전망 - 현재 지수대에서 추가 상승 여부는 대주주 기준에 대한 정부의 빠른 결정에 달려있음 - 내일로 다가온 위클리 옵션 만기일을 앞두고 외국 선물 투자 주체들은 상단을 3230, 하단을 3150으로 설정함 - 31일 목요일에 발표될 지수 상단과 하단을 참고하여 저가 매수 및 고가 매도 전략을 추천 - 이번주까지는 3100~3200 사이 박스권에서 움직일 가능성이 큼

- 코스닥 지수 0.44% 하방 압력 795선 - 상승률 상위 업종: 오락문화, 출판매체복제 - 오락문화: 캔버스엔 11%대 강세, 스튜디오미르 4% 상승, 에스엠 3%대 상승, JYP Ent. 1.5% 상승 - 출판매체복제: 품절주로 분류되는 양지사 2% 강세 - 하락률 상위 업종: 기계장비 - 기계장비: 이오테크닉스 3% 하락, 코미코 2.8% 하방 압력, 뉴파워프라즈마 2.3% 하락 - 대형주: 에스엠 3.6% 상승, 디어유 3.5% 상승, 에코프로비엠 2% 상승, 레이크머티리얼즈 1.6% 상승, 에코프로에이치엔 1.66% 상승 - 중형주: 태웅 9.6% 상승, 엑스게이트 5% 상승, 토비스 3% 상승, 위지윅스튜디오 3% 상승 - 소형주: 썸에이지 상한가 진입, 케이씨에스 21%대 급등, 새빗켐 11% 상승, 캔버스엔 11% 강세 - 하락률 상위 종목: 네이처셀 하한가 진입, 넥스트칩 6% 하락, 파인엠텍 4% 하방 압력, 이오테크닉스 3% 하락 - 시가총액 상위 종목: 에코프로비엠 2.8% 상승, 에코프로 1% 상승, 알테오젠 1% 하락, 리켐바이오 2% 상승, 에이비엘바이오 0.1% 하락

● 핵심 포인트 - 8월 6일 수요일 양 시장은 하락 출발함. - 코스피는 0.47%, 코스닥은 0.36% 하락 중. - 코스피 시장 내 상승률 상위 업종은 IT서비스, 전기가스, 보험, 오락문화, 금융, 화학이며, 하락률 상위 업종은 의료정밀기기, 운송장비와 부품, 건설, 금속임. - IT서비스 업종에서는 LG씨엔에스가 1.7%, NAVER가 0.86%, 카카오가 0.56% 상승 중이며, 전기가스업에서는 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사가 상승세이나 삼천리는 0.4% 하락함. - 일반서비스 업종이 가장 부진한데, SK바이오팜은 어제 급등에 따른 차익 실현성 매물로 3.4% 하락 중이며, 코웨이는 0.83% 밀리는 중. - 화인베스틸은 조선 3사에 납품한다는 점이 부각되어 13% 상승하였으며, 한미글로벌은 루마니아 원전 사업 참여 소식에 4% 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 KB금융, 두산에너빌리티, 기아만 상승세이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 1% 하락세임. - 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 부과 발언으로 인해 반도체주가 하방 압력을 받고 있음.