- 도널드 트럼프 대통령이 반도체와 의약품 수입에 고율 관세를 예고함. 특히 반도체는 별도의 압박 조치가 예고되어 AI 인프라 확장을 추진 중인 빅테크들의 부담이 커질 수 있음. 미국 내 바이오 기업의 약 90%는 제품의 절반 이상을 수입에 의존하고 있어 자국 기업의 부담으로 작용할 수 있음. - 국내 양대 엔터 대장주 하이브와 에스엠이 오늘 2분기 실적을 발표함. 하이브는 영업이익이 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망되며 일본 신인그룹 데뷔 등 비용 부담이 실적에 영향을 미쳤다는 지적임. 반면 에스엠은 NCT, 에스파 등 주력 IP의 활약과 자회사 디어유 효과로 깜짝 실적이 예상됨. 공연과 앨범 판매 호조로 수익성이 개선됐다는 분석이 나옴. 양사의 실적은 하반기 실적 전망과 중국 시장 공략의 바로미터가 될 전망임. - 애경산업이 오는 22일 매각 본입찰에 돌입함. 태광그룹 컨소시엄, 앵커EQ, 폴캐피탈코리아의 3파전 구도가 유력하며 이 중 비교적 인지도가 낮은 폴캐피탈은 한미 사이언스 분쟁 당시 주목받은 중견 운용사로 이번에도 한미약품과 손잡았다는 관측이 나옴. 애경그룹은 이번 매각을 통해 약 80억 원의 유동성 확보를 노리고 있으며 매각 대상은 AK홀딩스 등이 보유한 지분 63%임. 인수 후보 모두 6천억 원 안팎의 가격을 제시한 것으로 알려짐.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 반도체 및 의약품 관세 발언으로 시장 불확실성 확대되며 부정적 영향 예상됨. - 그러나 이미 이전부터 지속되어온 이슈로 영향은 제한적일 것이며, 관세 품목 발표 후 대응책이 나올 경우 불확실성 해소로 기회가 될 수 있음. - SK하이닉스는 프리마켓에서 1.5% 이상 하락하는 등 전반적으로 부진하나, 미국 반도체 기업 중 일부는 상승하는 모습 보임. - 특히 삼성전자는 테슬라와의 AI 반도체 위탁 생산 계약으로 긍정적 영향 기대되며, 이번 조정을 기회로 삼아 매수 고려 가능. - 에스엠은 오늘 실적 발표를 앞두고 있으며, 매출액과 영업이익 모두 전년대비 증가할 것으로 예상됨. - 이는 엔터주의 2분기 실적 저하 우려를 해소시킬 것으로 기대되며, 7월 한달간 큰 폭의 조정을 받은 엔터주의 반등이 예상됨. - 또한 최근 디어유를 연결 자회사로 편입함에 따라 연결 효과가 안정적으로 실적에 반영될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 관세 여파와 반도체 의약품 관세 부과 발표 예정으로 하락 마감함 - 코스피에서는 카카오뱅크가 상반기 순이익 역대 최대치 달성 및 스테이블코인 관련 태스크포스 구성으로 7.7% 상승, 한미글로벌은 해외 원전 산업 진출로 7.3% 상승 - 코스닥에서는 케이씨에스가 아마존의 양자컴퓨팅 스타트업 아이온큐 지분 보유 소식에 14% 급등, 보안과 양자컴퓨터 관련주들이 상승 랠리 지속 - 미국이 한국산 상품에 15% 관세를 부과하면서 K-뷰티 상품 수요 증가 예상되어 에이피알이 3.5% 상승 - 시가총액 상위 종목들은 미국발 관세 우려로 대부분 하락, 삼성전자 0.7%, SK하이닉스 1.5% 하락

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 HD현대건설기계가 5%대, GS피앤엘이 8%대 상승중이며 이수스페셜티케미컬도 4% 오름세임. 동양생명, 제이에스코퍼레이션, 풀무원, LG씨엔에스도 각각 3~2%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 제이엘케이가 8% 상승했으며 서부T&D, 성일하이텍, 파이버프로, 네패스도 각 3~2%대 상승했음. - 시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세임. 특히 반도체주는 트럼프 대통령의 반도체와 의약품 수입품에 대한 관세 부과 예고로 동반 하락중임. 셀트리온, LG엔솔은 약보합 또는 0.5%대 하락세이나 두산에너빌리티는 0.7% 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 풀무원, 대한조선이 있으며 각각 4.5% 강세, 강보합권에 머무름.

● 핵심 포인트 - 호텔주 상승 지속: 어제저녁에도 호텔주의 상승이 두드러졌다. 특히 GS피앤엘은 한중 관계 개선 기대감 속에 9.75% 상승했다. 이 회사의 파라나스호텔은 국내 5성급 호텔 3곳과 비즈니스 호텔 6곳을 운영 중이며, 웨스틴 서울 파라나스 재개관을 앞두고 매수세가 몰렸다. 코스닥 시장에서도 드래곤시티호텔을 운영하는 서부T&D가 5.69% 올랐다. - 2차 전지주 강세: 이수스페셜티케미컬은 전고체 핵심 소재인 황화리튬의 상업화 플랜트 구축에 나서면서 4.97% 상승했다. 또한 레이크머티리얼즈 역시 2차 전지 기업으로 2%대 상승했다. - 세아베스틸지주 회복세: 메인마켓에서의 하락세를 회복하며 2%대 상승세를 보였다. 월요일에 중국산 특수강 봉강과 관련해 무역위원회에 반덤핑 조사 신청을 한 바 있다. - 에스앤디 점진적 상승: 최근 삼양식품 이슈로 주가가 많이 빠졌으나 점차 회복되며 어제는 2%대 상승했다. 최근 충북 오송에 신공장을 마련하는 등 돌파구를 찾는 모습이다. - 중국발 훈풍: 어제 중국의 체감 경기 지수를 보여주는 S&P 서비스업 구매관리자 지수가 1년 2개월 만에 최고치로 오르면서 한중 관계 개선에 대한 기대감도 커지고 있다. 중국 단체 관광객 유입이 본격화될 거라는 전망이 나오면서 한국 호텔주들이 일제히 상승 탄력을 받았다.

- 금일 미 증시는 트럼프 대통령의 의약품 및 반도체 관세 발표 예정 소식과 미국의 7월 서비스업 PMI 지표 부진으로 인해 하락 마감함. - 특히 7월 서비스업 PMI는 기준선인 50을 간신히 넘겼으며 고용 지수는 4개월 연속 위축되어 인플레이션 상승 우려를 증폭시킴. - 달러화는 트럼프 대통령의 연준 이사 및 노동통계국 국장 후임 지명에 주목하며 소폭 상승해 98선 중반을 기록함. - 국제유가는 OPEC+의 대규모 증산 결정 여파 지속과 JP모건의 미국 경기 침체 위험 경고, 중국의 원유 수요 회복 기대감 약화 등으로 4거래일 연속 하락세를 보이며 WTI는 65달러 초반, 브렌트유는 67달러 중반에 거래됨. - 한편 실적 호조를 보인 팔란티어는 7%, 화이자는 5% 각각 상승함.

- 트럼프 대통령, 의약품에 최대 250% 관세 부과 가능성 시사 - 한국과의 무역합의 타결로 미국산 자동차 수입 증가 기대 - 무역합의 국가들의 대미 투자는 미국에 주는 선물이라 주장 - 유럽연합이 약속한 대로 투자하지 않으면 35% 관세 부과할 것이라 경고 - 중국과의 무역협상 타결에 근접, 연말쯤 미중 정상회담 예정 - 러시아가 우크라이나와의 휴전에 동의하지 않을 경우 추가 제재 검토 중 - '앱스타인 리스트' 관련 트럼프 대통령 지지도 및 국제 수행 영향 우려 - 미 하원, 앱스타인 파일 의혹 조사 착수, 클린턴 전 대통령 부부 증인 출석 요구

● 핵심 포인트 - 팔란티어는 2분기 실적에서 시장의 매출과 이익 추정치를 모두 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 매출은 48% 급증하며 사상 처음으로 10억 달러를 돌파했다. - 그러나 월가의 전문가들은 팔란티어의 현재 가격이 부담스럽다는 시각을 보이고 있다. 금융정보업체 LSEG에 따르면 팔란티어를 분석하는 애널리스트 25명 중 매수 관련 의견은 6명에 불과하다. - 제프리스는 팔란티어에 대해 시장 수익률 하위 등급과 60달러 목표주가를 유지했으며, UBS는 중립 의견을 유지하면서도 목표주가를 165달러로 상향했으나 현 주가 대비 상승 여력은 2.7%에 불과하다고 밝혔다. - 씨티그룹과 모건스탠리, 도이치뱅크는 모두 중립적인 입장을 취하며 목표주가를 상향했으나, 팔란티어의 높은 밸류에이션에 대해서는 우려를 표명했다. - 기술적 분석의 대표적인 약세 신호로 꼽히는 더블탑 패턴이 지난주 다우 지수에서 형성되며 시장 전체에 대한 경고등이 켜졌다. 뱅크오브아메리카는 다우 지수가 4만 2500까지 미끄러질 수 있다고 경고했다.

- 미국 상무부, 오는 13일 반도체·의약품 품목 관세율 발표 예정이며, 이 중 의약품엔 최대 250% 관세 부과 가능성 있음. - 미 행정부, 엔비디아의 AI 반도체 밀반출 방지 위해 위치 추적 기능 개선 방안 모색 중. - 대만 TSMC, 첨단 반도체 제조 기술 관련 영업비밀 유출 혐의로 다수 직원 해고 및 법적 대응 나서. - 테슬라, 7월 영국·독일 지역 전기차 판매량 급감했으며, 중국 비야디의 판매량은 급증. - AMD, 장 마감 후 매출 76억 9천만 달러, 주당 순이익 0.48달러의 분기 실적 발표하였으며, 해당 매출과 다음 분기 실적 전망치는 시장 컨센서스 상회. - 전일 미국 증시는 부진한 경제 지표와 트럼프 대통령의 의약품 관세 인상 예고 영향으로 하락 마감.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서도 2차 전지 및 바이오주의 강세가 지속됨 - 신흥에스이씨, 나트륨 이온 소재 배터리 관련주 자이글, 포스코그룹주 등이 동반 상승함 - 조선주에서는 대한조선이 신규 상장 후 나흘째 상한가 진입에 성공함 - LS그룹주, 효성중공업, HD현대마린엔진 등이 대표적인 상승 테마군으로 꼽힘 - 한글과컴퓨터, 코난테크놀로지, 카카오 등은 국가대표 5대 선수에 들지 못하면서 실망 매물이 출회됨 - LS그룹주는 AI 기술을 돌리는 데 필요한 전기 전력을 똑똑하게 관리하는 것이 산업 경쟁력의 핵심으로 떠오르며 주목받고 있음 - 효성중공업은 전력기기 사이클에서 현재로서는 톱픽으로 평가받고 있음

● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 GS피앤엘이 8%대 급등 중이며, 서부T&D와 제이에스코퍼레이션, 이수스페셜티케미컬도 상승 흐름을 이어가고 있음. - 반면 HJ중공업과 큐로셀은 1%대 약세를 보이고 있으며, 아이티엠반도체와 차이커뮤니케이션도 하락률 상위 종목에 이름을 올림. - 롯데관광개발이 신고가를 찍으면서 다른 호텔 및 카지노 관련주인 서부T&D와 호텔신라에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 특히 하반기에 에어비앤비의 퇴출이 가시화되면서 호텔 객수와 단가가 상승할 것으로 전망되며, 이에 따라 호텔 관련주인 GS피엔엘이 최대 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 따라서 내일 주식 시장에서는 호텔 및 카지노 관련주의 추가적인 상승이 기대되므로, 적극적인 투자 전략을 고려해 볼 필요가 있음.

- 미국의 9월 금리 인하 기대감과 양도세 기준 완화 가능성으로 코스피는 3199포인트, 코스닥은 798포인트로 마감 예상됨. - 코스피는 하락폭 대비 70%를 되돌리는 흐름을 보였으나 거래대금이 낮아져 방향성 탐색 중. 20일선에 걸리는 3200에서의 지지 여부 확인 필요. - 시가총액 50위 내 상승 종목은 2차 전지와 조선 위주이며 나머지 종목은 2-3% 상승함. 향후 정책적 불확실성과 금리 인하 기대감 확인하며 방향성 지켜봐야 함. - 코스닥은 장중 800포인트 돌파했으며 바이오와 2차 전지가 하반기 들어 거래량이 실리며 긍정적으로 해석됨. 기술적으로는 지수가 60일선에 지지하며 반등하나 이틀간의 급등으로 단기 차익 실현 압박 있음. 추가 레벨업 위해서는 로보틱스나 뷰티 관련주도 함께 상승해야 함.

● 핵심 포인트 - 미국 금리 인하 기대감에 국내 증시 연이틀 상승 중 - 양도세 요건 완화 기대감도 존재하나 대통령실 대변인의 발언으로 장중 변동성 확대 - 에코프로비엠과 SK바이오팜의 어닝 서프라이즈로 2차 전지와 바이오 섹터 강세 - 코스피는 오전 10시 구간에 장중 최고점인 3212포인트 터치, 현재는 3196선에서 거래 중 - 코스닥 역시 장중 최고점인 800포인트 회복 후 현재 796선에서 거래 중 - 외국인과 기관은 거래소에서 이틀 연속 매수 중이며 특히 외국인은 삼성SDI와 SK하이닉스를 중심으로 매수 금액 확대 - 선물 시장에서도 외국인은 4천억 원 가까이 매수 우위

● 핵심 포인트 - 금일 주식시장은 미국의 고용 쇼크가 9월 금리 인하에 대한 기대감으로 작용하여 1%대 상승 출발함. - 오전 중에는 코스피와 코스닥 모두 2% 대의 강세를 보였으나 11시경 대통령실의 발언으로 상승폭이 꺾임. - 그러나 당에서 안을 마련하면 충분히 들을 수 있다는 발언이 재조명되며 시장은 다시 상승폭을 키움. - 외국인과 기관의 매수로 시장은 상승하였으며 특히 2차 전지 섹터가 강한 반등을 보임. - 2차 전지 주요 기업인 LG에너지솔루션과 에코프로비엠 등의 호실적과 중국의 배터리 관세 인상에 따른 국내 기업의 반사이익 기대감이 원인으로 분석됨. - 삼성 SDI는 ESS 수주 계약에서의 성과와 다른 셀 기업들 대비 국내 집중력이 높았던 것이 현재의 멀티플 모멘텀이 불어오는 배경으로 해석됨.

● 핵심 포인트 - 두산, 아마존의 CCL 품질 인증 통과...3분기 중 주문 전망 - 전자BG 부문 매출액 작년 1조 72억 원→내년 2조 290억 원 증가 예상 - 영업이익 5800억 원 규모로 늘어날 것으로 예상 - 엔비디아의 GPU 블랙웰 시리즈에 CCL 납품 중이며, 향후 GB300에도 납품 예정 - 설비 증설 및 일본, 미국, 대만 업체와의 인수합병 추진 중 - 구글과의 CCL 품질 인증 진행 중 - 조선주, 멈출 줄 모르는 상승세...MASGA 프로젝트 추진 속 한미 조선협력 강화 - 한국과 미국 투트랙으로 운영되며, 양국 조선업 부활 도울 방침 - 한중 조선사, 프랑스가 발주하는 4조 원 규모 컨테이너선 12척 두고 대격돌 - 미래에셋증권, HD현대미포 목표가 22만 원에서 27만 원으로 상향 조정 - 대신증권, 한화오션 목표가 10만 원에서 13만 원으로 상향 조정

- 미국 고용지표 악화로 경기 불안감이 커져 미국 증시가 상승함 - 미국 경제가 예상보다 나쁘면 금리 인하 기대감이 높아질 것으로 전망됨 - 페드워치에 따르면 9월 인하는 97%, 10월은 65%, 12월은 55%로 예측됨 - 한국 증시도 미국 영향으로 1%대 강세를 보임 - 여당이 세법 개정안 재검토 중이며 시장 반응을 고려해야 함 - 트럼프 대통령이 관세 수입을 국민에게 배당금으로 지급할 수 있다고 발언함 - 주요 헤지펀드들이 하반기 최고 유망 투자 지역으로 유럽을 선정함 - 미국에서 자금이 유출되어 신흥국과 유럽으로 이동 중이며 한국의 매력도는 아시아보다 낮음

● 핵심 포인트 - 코스피 시장 내 대부분의 종목이 상승 중이며, 하락 테마는 거의 없음. - 상승 테마 : - 2차 전지 리튬 관련주 : 에코프로비엠(2분기 매출 예상치 상회), 삼성 SDI, 엘앤에프(AMPC 보조금 수령 전망), LG에너지솔루션 - 바이오 관련주 : 에이비엘바이오, 알테오젠, 보로노이, SK바이오팜(호실적 발표) - 반도체 관련주 : 엔비디아(뉴욕 증시 상승), 덕산테코피아, 가온칩스, 두산테스나, SK하이닉스, 삼성전자 - 온디바이스 AI 관련주 : 팔란티어(실적 발표), 칩스앤미디어, 심텍, 가온칩스 - 조선주 : MASGA 관련, 한화엔진, HD현대마린엔진, 삼성중공업, 대한조선 - 은행, 증권, 보험주 : 배당소득 분리과세 도입, KB금융, 우리금융지주, 신한지주 - 개별 종목으로는 카카오(국가대표 AI 사업자 선정 탈락), 지누스(실적 발표 후 하락), DN오토모티브(전년 대비 감소한 실적 발표)가 하락 중

- 외국인이 선물 시장에서 3600개 계약 넘게 적극적인 순매수 중이며, 이로 인해 주가 지수가 50포인트 이상 상승함. - 금일 외국인은 선물을 400억원 매수, 기관은 3000억원 매도하였으며, 동시에 현물을 641억원 매수함. - 외국인 투자자들은 어제 종가 기준 1조 7천억을 매도하였으나, 금일 4천억을 제한 나머지 금액으로도 여전히 선물 방향은 아래쪽임. - 선물 가격은 코스피 200 지수에 25만원을 곱한 값으로 결정되며, 위탁증거금률은 10.5%임. - 전일 시장 반등으로 인해 선물 투자 주체들의 상하단이 410에서 3110으로, 위로는 3190으로 변경됨. - 전문가는 3170 포인트 이하로 내려갈 경우 선물 투자자들이 손해를 볼 가능성이 높다고 예측하며, 급락 시 대응 방법을 제시함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 798선에서 1.8%대 강세 - 일반서비스, 전기전자, 화학, 기계장비, 유통, 운송창고 모두 강한 모습 - 제약바이오주 분위기 긍정적, 금리 인하 기대감이 상승 모멘텀으로 작용 - 전기전자 업종 내에서는 넥스트칩이 22%대 급등세 - 운송창고 업종은 상승폭이 두드러지지 않음 - 대형주 중에서는 엔켐이 7% 넘게 상승, 에코프로비엠은 실적 발표 앞두고 4.%대 강세 - 중형주 중에서는 넥스트칩 22%대 강세, 넥스트바이오메디컬 6.5% 상승 - 소형주 중에서는 썸에이지가 코인 사업 진출 모멘텀으로 상한가 진입

- 이번 주 세제 개편안이 시장의 주요 쟁점으로 떠오름. 국내 증권사와 외국계 IB 모두 세제 개편안 조정 없이 코스피 5000 달성은 어렵다는 의견 제시하며 투자 비중 축소 및 투자 의견 하향 조정 중. - 8월 5일 화요일 양 시장 상승 출발. 코스피 1.35% 상승한 3190선, 코스닥 1% 상승한 793선 회복. 뉴욕 증시 금리 인하 기대감으로 반등하며 우리 시장도 상승 모멘텀 이어감. - 상승률 상위 업종: 전기전자, 금융. - 하락률 상위 업종: 음식료담배. - 종목별 흐름: SK가스 8% 가까이 상승하며 호실적 모멘텀 분출. 삼성 SDI 8.9% 상승, 한화엔진 6%, 풀무원 6% 상승. 지누스 7%, TYM 2.7%, DN오토모티브 5%, 카카오 1% 하락. - 시가총액 상위 종목: 1위부터 10위권 내 모든 종목 빨간불. 삼성전자 2.5%, SK하이닉스 2%, KB금융 2% 대 상승세.