● 핵심 포인트 - 코스피가 장 마감 전 낙폭을 만회하며 3200포인트 회복에 성공함 - 미국의 ISM 서비스업 지표 부진으로 경기 둔화 우려가 지속되고 있음 - 트럼프 대통령의 반도체 의약품 등 품목 관세 발표 예정으로 불확실성이 존재함 - 중국 단체 관광객의 한시적 무비자 입국 제안으로 한국전력, 에이피알 등 원전 뷰티주가 상승하고, 호텔신라, 현대백화점 등 관광 유통주도 상승함 - 바이오주는 트럼프 대통령의 의약품 관세 부과 발언에도 불구하고 개별 이슈에 따라 차별화된 양상을 보임 - 수급 측면에서 거래소에서는 외국인과 기관의 동반 매도 우위, 코스닥에서는 외국인과 기관의 움직임이 엇갈림

- 일본 중앙은행(BOJ)이 물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로 상향 조정하며, 금리 인상 가능성 시사. 다만 이번 회의에서는 금리를 동결하였으며, 추후 물가 및 임금 구조가 안정적으로 이어질 경우 추가 금리 인상을 검토할 예정임을 밝힘. - 일본 미쓰비시중공업이 약 9조 원 규모의 호주 해군 호위함 건조 계약을 따내며 신고가 경신. 이는 일본이 전범 국가로서 무기 수출이 금지되어 있었으나, 바이든 정부의 허가로 인해 일본 정부가 본격적으로 방산 산업에 힘을 얻게 된 결과로 해석됨. - 미쓰비시중공업은 일본을 대표하는 종합중공업 기업으로, 방위 분야에서도 일본 자위대와의 협력 강화 및 수십 년 이상 축적된 함정 설계, 통합시스템 역량 등을 바탕으로 아시아 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있음. 특히 이번에 수주한 모가미급 모델은 성능 대비 운용 효율성이 탁월하다는 평가를 받았으며, 납기 일정 및 현지 조립 가능성도 경쟁사 대비 우위에 있었음. 또한 일본과 호주 간의 안보 전략 파트너십 강화도 이번 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 보임. - 이번 수주는 미쓰비시중공업이 전방위 방산시스템 업체로서의 역량을 글로벌 시장에서 공식 인정받은 사례로 평가되며, 기존의 내수 중심 수익 구조에서 수익 기반이 다변화되는 중요한 전환점이 될 것으로 전망됨.

- 에이피알이 아모레퍼시픽을 제치고 국내 뷰티 업계 시총 1위 달성 - 2분기 영업이익이 예상치의 40%를 웃돌며 어닝 서프라이즈 기록 - 매출액은 3277억 원으로 역대 최대, 영업이익은 846억 원으로 추정치보다 30% 높음 - 해외 매출 비중이 78%로 특히 미국 시장에서 4배 넘게 성장해 아모레퍼시픽과 LG생활건강 추월 - 일본 시장에서도 2분기 366%의 매출 증가율 기록 - 외형 성장과 동시에 영업이익률도 개선해 작년 2분기 18%에서 올해 2분기 25.8%로 상승 - 증권가에서는 올해 에이피알의 연간 매출액 1조 2천억 원, 영업이익 2500억 원으로 추정하며 1조 클럽 가입 성공에 무게를 둠

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 보합권에서 큰 변동 없이 진행 중이며, 코스피는 3200선, 코스닥은 800선 회복을 시도하고 있음. - 중국 정부가 9월 29일부터 중국인 단체 관광객에게 한시적 무비자 여행을 허용한다는 소식에 여행주가 급등함. 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행 등 시가총액이 작은 여행사들은 상한가를 기록했으며, 레드캡투어 등도 상승세를 보임. 다만, 이들 종목 대부분 시가총액이 낮아 투자에 유의해야 함. - 에이피알의 호실적 발표로 미용의료 분야의 분위기가 긍정적임. 또한, 실적 발표를 앞둔 엔터테인먼트 업종도 좋은 주가 흐름을 보이고 있음. - 바이오비쥬는 미용 및 의료용 필러 제조업체로, 최근 뉴스에 힘입어 주가가 6% 이상 상승함. - 면세점 관련주인 호텔신라, 현대백화점, 글로벌텍스프리 등도 동반 상승 중임. 특히 현대백화점은 전년 대비 100% 이상의 영업이익 성장세를 발표하며 주가가 4% 이상 상승함. 매출은 1조 800억원으로 전년 대비 5% 상승하였고, 영업이익은 869억원으로 전년 대비 400억원 대비 100% 증가함.

● 핵심 포인트 - 금융권의 ESG는 제조업의 ESG를 조기 정착시키거나 강제할 수 있으며, 새로운 먹거리임. - 금융회사가 대출 및 투자 시 ESG 환경이 강화되는 업종이나 산업에 집중함으로써 경쟁력 강화 가능. - KB금융은 올해 5.5조 원의 최대 이익 예상되며, 자사주 매입 소각 1.65조 원, 배당 1.3조 원으로 총주주환원율 54% 전망. - 글로벌 상위권 은행 대비 높은 주주환원율에도 PBR는 0.7배로 저렴하며, 앞으로도 주주환원 강화 예정.

● 핵심 포인트 - 현대백화점 2분기 영업이익 869억 원으로 전년 동기 대비 100% 이상 성장, 컨센서스 추정치 부합 - 중국 단체 관광객 한시 무비자 시행 예정(9월 29일~내년 6월), 이에 따라 소비 관련 종목인 면세점, 호텔, 카지노, 화장품, 엔터 등의 주가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 8월 들어 코스피와 코스닥의 방향성이 다른 상황이며, 미국도 고용 부진과 서비스업 지표 악화로 경기 불안감이 커지고 있음. - 지난 3개월간 미국 증시 랠리가 있었으나, 이제는 차익 실현을 할 시기로 보임. - 미국 증시는 빅테크 업체들을 중심으로 상승하였으나, 기관 투자자들은 여전히 저가 매수를 주저하고 있음. - 개인 투자자들은 팔란티어와 같은 종목을 선호하나, 기관 투자자들은 상승 모멘텀을 꺾이는 모습을 감지하고 있음. - 올 하반기와 내년 상반기까지는 AI, 반도체, 소프트웨어, 원전 관련 업종이 주도할 것으로 예상되나, 일부 종목들은 이미 이탈하기 시작했음. - 테슬라가 국내 주요 상장사들과 대규모 계약을 맺고 있어, 한국으로의 부품 공급망을 더 늘릴수 있을 것으로 판단됨. - 삼성전자는 테슬라의 AI6 칩을 생산하기로 하여, 이는 매우 중요한 기회로 보임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 테슬라의 AI6 칩 수주. 해당 칩은 자율주행 및 옵티머스 휴머노이드에 사용될 예정이며, 삼성전자는 파운드리 생산 공정을 통해 노하우 축적 기대 - AI 소프트웨어 분야에서는 팔란티어와 오라클이 선도 기업이며, 정부 국방 매출 비중이 높은 팔란티어는 민간 부문에서도 폭발적인 성장세 기록 중 - 국내 기업 중에서는 아직까지 오라클이나 팔란티어와 대등한 수준의 기업은 없으나, 데이터 보안 및 호환 문제 해결 시 성장 가능성 존재 - 트럼프 대통령의 임기 중 제약 부분 관세 이슈가 지속될 전망이며, 이로 인해 국내 제약 산업에도 영향 가능성 존재

- SM엔터테인먼트(에스엠) : 주력 아티스트들의 앨범 발매와 글로벌 투어로 2분기 앨범 판매량 약 600만장 추정, 자회사 디어유 영업이익률 대폭 개선 기대감에 현재 3%대 강세 - 하이브 : 매출과 영업이익 상승 전망에도 방시혁 의장의 사법 리스크로 인한 투심 악화로 0.95% 약세 - 카카오뱅크 : 카카오페이와 스테이블코인 TF 발족 소식 및 상반기 영업이익과 당기순이익이 지난해 동기 대비 각각 11%, 14% 증가한 사상 최대 실적 기록에도 개장 초 상승 흐름을 이어내지 못하고 1%대 강세 - 더즌 : 카카오뱅크와 함께 스테이블코인 관련주로 강세 시현, 1.88%대 강세 - 한미글로벌 : 해외 원전 사업 첫 수주 성공(루마니아 체르나보다 원자력발전소 1호기 설비 개선 프로젝트 용역), 두산에너빌리티를 비롯한 다른 원전주들과 동반 6.79%대 강세 - 비에이치아이 : 중동 내 진행 중인 LNG 복합화력발전 배열회수보일러 공급 프로젝트 관련 약 100억 원 규모 복수기 공급을 위한 제한 작업 착수 지시서 추가 수령, 이로 인한 매출 규모 확대 기대감에 3.74% 강세 - 에이피알 : 2분기 영업이익 846억 원으로 작년대비 202% 가까이 증가, 매출 또한 3277억 원으로 111% 가까이 증가하며 17% 강세, 화장품 섹터 전반에 훈풍 - 달바글로벌 : 에이피알의 호실적 발표로 K-뷰티의 신흥강자로 떠오르며 4%대 강세

- 트럼프 대통령의 반도체 및 의약품 관세 예고로 시장 변동성 확대 - 현재 한국의 반도체와 대부분 의약품 품목들이 무관세를 적용받고 있으며, 한미 무역 협상에서 최혜국 대우를 구두 합의하면서 약속을 받아냄 - 그러나 한국바이오협회는 의약품 관세 시나리오를 내놓으면서 올해와 내년 최대 15%에서 출발해서 2028년에는 최대 250%의 의약품 관세 부과를 우려 - DS투자증권은 250%의 관세에 대한 과도한 대응을 지양해야 한다면서 정치적으로도 실현 가능성이 낮고 지금 미국에서의 생산이 어렵기 때문에 관세 부과가 가격 급등과 공급망 리스크를 초래할 우려가 있어 현실 가능성이 적다고 분석 - 외국인 관광객 급증으로 카지노와 호텔 테마주 랠리 - 케이팝 데몬 헌터스의 인기로 외국인 관광객 증가, 특히 중국인 입국자 수가 올해 140만명을 기록 - 국내 카지노 업체들이 이 수혜를 받아가면서 호실적을 달성, 무비자 입국이 허용되면 하반기에는 성장세가 더 가팔라질 것으로 전망 - 백화점에서도 외국인 손님 비중과 관련 매출이 증가세, 호텔주들도 견조함

- 금일 외국인과 기관은 거래소에서 양매도하였으나 외국인은 선물시장에서 1800개 이상 순매수함 - 외국인은 약 2000억원 가까이 매수하였으나 기관은 주식을 사지 않고 있음 - 외국인의 선물 매도 잔고가 정리되어야 시장이 330포인트를 넘어갈 것으로 전망 - 현재 지수대에서 추가 상승 여부는 대주주 기준에 대한 정부의 빠른 결정에 달려있음 - 내일로 다가온 위클리 옵션 만기일을 앞두고 외국 선물 투자 주체들은 상단을 3230, 하단을 3150으로 설정함 - 31일 목요일에 발표될 지수 상단과 하단을 참고하여 저가 매수 및 고가 매도 전략을 추천 - 이번주까지는 3100~3200 사이 박스권에서 움직일 가능성이 큼

- 코스닥 지수 0.44% 하방 압력 795선 - 상승률 상위 업종: 오락문화, 출판매체복제 - 오락문화: 캔버스엔 11%대 강세, 스튜디오미르 4% 상승, 에스엠 3%대 상승, JYP Ent. 1.5% 상승 - 출판매체복제: 품절주로 분류되는 양지사 2% 강세 - 하락률 상위 업종: 기계장비 - 기계장비: 이오테크닉스 3% 하락, 코미코 2.8% 하방 압력, 뉴파워프라즈마 2.3% 하락 - 대형주: 에스엠 3.6% 상승, 디어유 3.5% 상승, 에코프로비엠 2% 상승, 레이크머티리얼즈 1.6% 상승, 에코프로에이치엔 1.66% 상승 - 중형주: 태웅 9.6% 상승, 엑스게이트 5% 상승, 토비스 3% 상승, 위지윅스튜디오 3% 상승 - 소형주: 썸에이지 상한가 진입, 케이씨에스 21%대 급등, 새빗켐 11% 상승, 캔버스엔 11% 강세 - 하락률 상위 종목: 네이처셀 하한가 진입, 넥스트칩 6% 하락, 파인엠텍 4% 하방 압력, 이오테크닉스 3% 하락 - 시가총액 상위 종목: 에코프로비엠 2.8% 상승, 에코프로 1% 상승, 알테오젠 1% 하락, 리켐바이오 2% 상승, 에이비엘바이오 0.1% 하락

● 핵심 포인트 - 8월 6일 수요일 양 시장은 하락 출발함. - 코스피는 0.47%, 코스닥은 0.36% 하락 중. - 코스피 시장 내 상승률 상위 업종은 IT서비스, 전기가스, 보험, 오락문화, 금융, 화학이며, 하락률 상위 업종은 의료정밀기기, 운송장비와 부품, 건설, 금속임. - IT서비스 업종에서는 LG씨엔에스가 1.7%, NAVER가 0.86%, 카카오가 0.56% 상승 중이며, 전기가스업에서는 한국전력, 한국가스공사, 지역난방공사가 상승세이나 삼천리는 0.4% 하락함. - 일반서비스 업종이 가장 부진한데, SK바이오팜은 어제 급등에 따른 차익 실현성 매물로 3.4% 하락 중이며, 코웨이는 0.83% 밀리는 중. - 화인베스틸은 조선 3사에 납품한다는 점이 부각되어 13% 상승하였으며, 한미글로벌은 루마니아 원전 사업 참여 소식에 4% 상승함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 KB금융, 두산에너빌리티, 기아만 상승세이며, 삼성전자와 SK하이닉스는 1% 하락세임. - 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 부과 발언으로 인해 반도체주가 하방 압력을 받고 있음.

- 도널드 트럼프 대통령이 반도체와 의약품 수입에 고율 관세를 예고함. 특히 반도체는 별도의 압박 조치가 예고되어 AI 인프라 확장을 추진 중인 빅테크들의 부담이 커질 수 있음. 미국 내 바이오 기업의 약 90%는 제품의 절반 이상을 수입에 의존하고 있어 자국 기업의 부담으로 작용할 수 있음. - 국내 양대 엔터 대장주 하이브와 에스엠이 오늘 2분기 실적을 발표함. 하이브는 영업이익이 시장 기대치를 밑돌 것으로 전망되며 일본 신인그룹 데뷔 등 비용 부담이 실적에 영향을 미쳤다는 지적임. 반면 에스엠은 NCT, 에스파 등 주력 IP의 활약과 자회사 디어유 효과로 깜짝 실적이 예상됨. 공연과 앨범 판매 호조로 수익성이 개선됐다는 분석이 나옴. 양사의 실적은 하반기 실적 전망과 중국 시장 공략의 바로미터가 될 전망임. - 애경산업이 오는 22일 매각 본입찰에 돌입함. 태광그룹 컨소시엄, 앵커EQ, 폴캐피탈코리아의 3파전 구도가 유력하며 이 중 비교적 인지도가 낮은 폴캐피탈은 한미 사이언스 분쟁 당시 주목받은 중견 운용사로 이번에도 한미약품과 손잡았다는 관측이 나옴. 애경그룹은 이번 매각을 통해 약 80억 원의 유동성 확보를 노리고 있으며 매각 대상은 AK홀딩스 등이 보유한 지분 63%임. 인수 후보 모두 6천억 원 안팎의 가격을 제시한 것으로 알려짐.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 반도체 및 의약품 관세 발언으로 시장 불확실성 확대되며 부정적 영향 예상됨. - 그러나 이미 이전부터 지속되어온 이슈로 영향은 제한적일 것이며, 관세 품목 발표 후 대응책이 나올 경우 불확실성 해소로 기회가 될 수 있음. - SK하이닉스는 프리마켓에서 1.5% 이상 하락하는 등 전반적으로 부진하나, 미국 반도체 기업 중 일부는 상승하는 모습 보임. - 특히 삼성전자는 테슬라와의 AI 반도체 위탁 생산 계약으로 긍정적 영향 기대되며, 이번 조정을 기회로 삼아 매수 고려 가능. - 에스엠은 오늘 실적 발표를 앞두고 있으며, 매출액과 영업이익 모두 전년대비 증가할 것으로 예상됨. - 이는 엔터주의 2분기 실적 저하 우려를 해소시킬 것으로 기대되며, 7월 한달간 큰 폭의 조정을 받은 엔터주의 반등이 예상됨. - 또한 최근 디어유를 연결 자회사로 편입함에 따라 연결 효과가 안정적으로 실적에 반영될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 관세 여파와 반도체 의약품 관세 부과 발표 예정으로 하락 마감함 - 코스피에서는 카카오뱅크가 상반기 순이익 역대 최대치 달성 및 스테이블코인 관련 태스크포스 구성으로 7.7% 상승, 한미글로벌은 해외 원전 산업 진출로 7.3% 상승 - 코스닥에서는 케이씨에스가 아마존의 양자컴퓨팅 스타트업 아이온큐 지분 보유 소식에 14% 급등, 보안과 양자컴퓨터 관련주들이 상승 랠리 지속 - 미국이 한국산 상품에 15% 관세를 부과하면서 K-뷰티 상품 수요 증가 예상되어 에이피알이 3.5% 상승 - 시가총액 상위 종목들은 미국발 관세 우려로 대부분 하락, 삼성전자 0.7%, SK하이닉스 1.5% 하락

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 HD현대건설기계가 5%대, GS피앤엘이 8%대 상승중이며 이수스페셜티케미컬도 4% 오름세임. 동양생명, 제이에스코퍼레이션, 풀무원, LG씨엔에스도 각각 3~2%대 상승함. - 코스닥 시장에서는 제이엘케이가 8% 상승했으며 서부T&D, 성일하이텍, 파이버프로, 네패스도 각 3~2%대 상승했음. - 시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세임. 특히 반도체주는 트럼프 대통령의 반도체와 의약품 수입품에 대한 관세 부과 예고로 동반 하락중임. 셀트리온, LG엔솔은 약보합 또는 0.5%대 하락세이나 두산에너빌리티는 0.7% 상승함. - 거래량 상위 종목으로는 풀무원, 대한조선이 있으며 각각 4.5% 강세, 강보합권에 머무름.

● 핵심 포인트 - 호텔주 상승 지속: 어제저녁에도 호텔주의 상승이 두드러졌다. 특히 GS피앤엘은 한중 관계 개선 기대감 속에 9.75% 상승했다. 이 회사의 파라나스호텔은 국내 5성급 호텔 3곳과 비즈니스 호텔 6곳을 운영 중이며, 웨스틴 서울 파라나스 재개관을 앞두고 매수세가 몰렸다. 코스닥 시장에서도 드래곤시티호텔을 운영하는 서부T&D가 5.69% 올랐다. - 2차 전지주 강세: 이수스페셜티케미컬은 전고체 핵심 소재인 황화리튬의 상업화 플랜트 구축에 나서면서 4.97% 상승했다. 또한 레이크머티리얼즈 역시 2차 전지 기업으로 2%대 상승했다. - 세아베스틸지주 회복세: 메인마켓에서의 하락세를 회복하며 2%대 상승세를 보였다. 월요일에 중국산 특수강 봉강과 관련해 무역위원회에 반덤핑 조사 신청을 한 바 있다. - 에스앤디 점진적 상승: 최근 삼양식품 이슈로 주가가 많이 빠졌으나 점차 회복되며 어제는 2%대 상승했다. 최근 충북 오송에 신공장을 마련하는 등 돌파구를 찾는 모습이다. - 중국발 훈풍: 어제 중국의 체감 경기 지수를 보여주는 S&P 서비스업 구매관리자 지수가 1년 2개월 만에 최고치로 오르면서 한중 관계 개선에 대한 기대감도 커지고 있다. 중국 단체 관광객 유입이 본격화될 거라는 전망이 나오면서 한국 호텔주들이 일제히 상승 탄력을 받았다.

- 금일 미 증시는 트럼프 대통령의 의약품 및 반도체 관세 발표 예정 소식과 미국의 7월 서비스업 PMI 지표 부진으로 인해 하락 마감함. - 특히 7월 서비스업 PMI는 기준선인 50을 간신히 넘겼으며 고용 지수는 4개월 연속 위축되어 인플레이션 상승 우려를 증폭시킴. - 달러화는 트럼프 대통령의 연준 이사 및 노동통계국 국장 후임 지명에 주목하며 소폭 상승해 98선 중반을 기록함. - 국제유가는 OPEC+의 대규모 증산 결정 여파 지속과 JP모건의 미국 경기 침체 위험 경고, 중국의 원유 수요 회복 기대감 약화 등으로 4거래일 연속 하락세를 보이며 WTI는 65달러 초반, 브렌트유는 67달러 중반에 거래됨. - 한편 실적 호조를 보인 팔란티어는 7%, 화이자는 5% 각각 상승함.

- 트럼프 대통령, 의약품에 최대 250% 관세 부과 가능성 시사 - 한국과의 무역합의 타결로 미국산 자동차 수입 증가 기대 - 무역합의 국가들의 대미 투자는 미국에 주는 선물이라 주장 - 유럽연합이 약속한 대로 투자하지 않으면 35% 관세 부과할 것이라 경고 - 중국과의 무역협상 타결에 근접, 연말쯤 미중 정상회담 예정 - 러시아가 우크라이나와의 휴전에 동의하지 않을 경우 추가 제재 검토 중 - '앱스타인 리스트' 관련 트럼프 대통령 지지도 및 국제 수행 영향 우려 - 미 하원, 앱스타인 파일 의혹 조사 착수, 클린턴 전 대통령 부부 증인 출석 요구