- 플리토 : APEC 고위 관리 회의에서 AI 통보역 솔루션 지원이 부각되며 상승세.퓨리오사AI와 MOU 체결 및 소버린 AI 내 데이터 제공 파트너로 참여함.기술적 분석 차트로 봤을 때 상승 흐름 지속중이며 추가 상승 여력 존재. - 태광 : 실적 미스로 인한 주가 하락 후 회복중.수주잔고 확인 및 시장에서의 오해 해소로 인해 재평가 받는중.조선주들이 쉬어가는 가운데 피팅 관련 기자재쪽 동반 강세 나타남.피팅관련주 주목 필요.

● 핵심 포인트 - NHN, 매출 6049억 원, 영업이익 219억 원으로 영업이익 23% 감소. 게임, 결제, 기술 부문 성장에도 불구하고 신작 마케팅 비용과 구조조정에 따른 일시적 부담으로 수익성 악화. - 컴투스, 2분기 매출 전년 동기 대비 6.8% 증가, 영업이익 0.1%로 6분기 연속 흑자. - CJ제일제당, 2분기 매출 4조 3224억 원, 영업이익 2351억 원으로 영업이익 11.3% 감소했으나 해외 시장 실적은 선전. - CJ대한통운, 주력인 식품 사업 영업이익 34% 하락, 해외 식품 매출은 전년 대비 3% 성장. - 코스맥스, 매출액 6236억 원, 영업이익 608억 원으로 전년 동기 대비 각각 13%, 30% 증가했으나 에프앤가이드 추정치 대비 하회. 미국 법인 적자가 원인. - 코스메카코리아, 2분기 연결 기준 매출 1617억 원, 영업이익 230억 원으로 전년 대비 각 12.5%, 27.2% 증가, 시장 전망치 상회. 미국 법인의 선크림 중심 호실적 발표. - 미국 정부의 중국산 해저케이블 규제로 전력설비 관련주인 대원전선과 제룡산업 상승. - 바이오주인 에이비엘바이오와 신풍제약 강세. 에이비엘바이오는 면역함양제 병용 1b상 환자 조기 모집, 신풍제약은 종근당의 당뇨병치료제 듀비에 특허 도전 및 복제약 개발 착수.

- 현대글로비스 주가는 7월 말 콘퍼런스 콜 이후 20% 이상 상승함 - 이는 실적 개선, 지배구조 변화, 북극항로 개척 등 다양한 요인에 기인함 - 2분기 매출액 7조 5천억, 영업이익 5400억, 순이익 5000억 원대로 역사적 실적 기록 - 중국 완성차 업체들과의 장기 공급 계약, 아시아나항공 카고 부문 인수 등으로 경쟁력 강화 - 역사적 신고가에 걸맞는 역사적 실적 및 성장성을 바탕으로 추가 상승 기대

● 핵심 포인트 - 현대글로비스, 전 사업 부문 실적 호조로 2분기 실적 긍정적 평가 - 관세 이슈 및 주주환원 정책 지속 강화로 호평 일색 - 주가는 6월부터 상승 추세, 17만원대까지 상승 - 일부에서는 벨류에이션 오버 우려 존재하나, 3분기 및 하반기 긍정적 전망으로 보유 전략 유효 - 증권사들 목표주가 상향 중, 최대 25만원까지 예상 - 외국인 중심의 수급 긍정적, 안정적 상승 흐름 기대

● 핵심 포인트 - 마이크론 테크놀로지의 실적 가이던스 상향 조정으로 주가 4.06% 상승. 이는 D램과 HBM 수요 증가에 기인함. - D램 가격 상승으로 인해 SK하이닉스 강세, 반면 삼성전자는 약세를 보이는 롱숏 흐름 지속. - 삼성전자 벤더인 원익IPS와 같은 기업들이 강세를 보이며 IT 소부장 내에서도 온기 확산 중. - 텍사스 파운드리가 테슬라, 애플 등의 주문을 받으면서 해당 분야의 기업들도 온기 확산 중. - 전반적으로 반도체 시장의 온기 확산 여부를 주시하며, 2차 전지 및 반도체 관련 주식 매수 추천.

- 엔씨소프트는 2분기 실적 발표에서 151억원의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 70% 이상 급증함. - 탑라인은 3824억으로 전년 동기 대비 3.7% 상승에 그쳤으나, 이익단에서의 급등으로 인해 주가 상승이 나타남. - 단기 순손실 360억 적자 전환하였으나, 외환 관련 손익으로 현금성 자본 유출은 없음. - 하반기 출시 예정인 '아이온2' 신작에 대한 기대감이 주가에 긍정적으로 작용 중. - 다만, 과거 엔씨소프트의 신작 출시 이후 주가가 단기적으로 하락하는 경향이 있어, 아이온2 출시 이후에는 보수적인 접근이 필요하다는 의견 존재.

● 핵심 포인트 - 게임사 시프트업이 어닝서프라이즈를 기록했으나, 신작 모멘텀 부재로 목표가 하향 리포트 다수 등장 - 시프트업의 '승리의 여신 니케'가 중국에 성공적으로 진출했으나, 매출이 기대에 미치지 못함 - '스텔라 블레이드'가 스팀 버전으로 론칭되며 긍정적인 반응을 얻었으나, 라이브 매출이 아니기 때문에 2분기를 피크로 하락할 가능성 존재 - 화장품 섹터 전반적으로 2분기 실적에 대한 기대감 높았으나, 일부 기업이 기대치 하회하는 실적 발표하며 주가 하락 - 코스메카코리아는 어닝서프라이즈 기록, 하반기에도 실적 개선 이어질 것으로 전망 - 화장품주는 상반기 강세, 하반기 약세 경향 있으므로 고점에 있는 종목은 조정 기다리는 것이 전략적으로 유효

● 핵심 포인트 - 한화시스템 : K2 전차와 국내 방산 부품에 레이더 및 사격 통제 시스템을 납품 중이며 UAM, 인공위성 통신, 우주 항공 분야에도 진출함. 또한 필리핀 조선소 지분 60%를 보유하고 있어 한미 조선 협력에 따른 수혜도 기대됨. 주봉상 터닝 포인트 기대 구간으로 목표가 5만 6500원, 손절가 4만 4000원 제시. - 파인엠텍 : 폴더블 디스플레이 모듈용 기구 부품인 내장 힌지를 생산하는 기업으로 갤럭시 Z 폴드 시리즈 등 폴더블폰 관련 이슈가 있을 때마다 주가 상승. 올 하반기에는 화면을 두 번 접는 트라이폴드 출시 기대감 있음. 거래량 증가 후 횡보 구간에 있으며 목표가 1만 2000원, 손절가 8000원 제시.

● 핵심 포인트 - 로보티즈: 8월 1일에 공략주로 제시했던 종목으로 현재 13%대 수익률을 기록 중이며, LG전자가 지분 2대 주주로 있는 액추에이터와 감속기 전문 기업임. 변동성이 큰 장세에서는 리스크가 제한적인 눌림 매수 타점을 공략하는 것이 중요하며, 목표가 9만 원을 돌파했으므로 9만 원 전후에서 수익 실현 후 잔여분은 전고점 트라이에 있는 9만 5천 원까지 보는 전략을 추천함. - 엘앤에프 : 7월 30일 이슈 속에서 언급했던 종목으로 현재 25%대 상승률을 기록 중이며, 중국 정부의 규제로 인해 중국 내 중소형 업체들이 정리되면서 리튬 가격이 상승했음. 이러한 상황에서 엘앤에프는 지속적인 우상향 기조를 보일 것으로 예상되며, 1차 목표가를 8만 원을 돌파한 만큼 2차 목표가 9만 원까지 올리는 대응 전략을 추천함.

● 핵심 포인트 - 엔씨소프트 2분기 영업이익 151억 원으로 전년 대비 70.5% 상승 - 매출과 영업이익 모두 예상을 웃돌며 프리마켓에서 3%대 강세

● 핵심 포인트 - KT, 2분기 영업이익 1조 원 돌파...전년 동기 대비 105.4% 증가 - SKT의 사이버 해킹 사고에 따른 반사이익으로 유무선 서비스 가입자 증가 및 일회성 부동산 분양 이익 반영 - 하반기 마이크로소프트와 팔란티어와의 제휴 기반 AX 서비스 출시 예정이며, 올해 250억 원의 자사주 매입 계획 - 롯데관광개발, 목표주가 2만 8천 원으로 상승...62.4%↑ - 중국인 단체 관광객 한시적 비자 면제 입국 허용 정책으로 제주도 입도 중국인 숫자 증가 예상 - 마카오의 플라자 호텔과 유사한 구조로 향후 높은 성장세 기대 - 현재 시총 1조 4천억 원 수준이나 2023년까지 연간 숫자 확인 시 2조 4천억 원까지 가능 전망

● 핵심 포인트 - 하나금융지주: 여러 모멘텀들이 겹친 상황으로, 증권업 뿐만 아니라 최근 써클과의 협업을 통해 코인 사업 진출 중. 디지털 자산 쪽, 은행권과 증권사 쪽에서 스테이블코인 쪽으로 많이 진출하고 있으며, 코리아 디스카운트 정책과 상법 개정을 통한 모멘텀이 충분하다고 판단. 중기 안정형 종목으로 추천하며, 전고점인 9만 7천원까지 보는 전략 제시. - 에이직랜드: 반도체 ASIC 주문형 반도체에 대한 모멘텀이 있을 때마다 상승하는 종목으로, 한국과 베트남 정상회담에서 AI, 반도체 등 혁신 산업 협력 얘기가 나오며 베트남과의 모멘텀 예상. 아직 저평가되어 있으나 240선, 즉 1년선을 넘어야 추가 상승 가능할 것으로 전망. - 제룡산업: 미국이 중국산 해저케이블을 금지하면서 반사수혜 기대 중. 이미 재료가 노출되어 단기간 급격한 상승 후 눌림이 나왔으나, 8100원 정도에서 일정 부분 수익 실현 후 8500원 뚫는 경우 추가 수익 기대 가능. - 풀무원: 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST가 빌보드 싱글 차트 HOT100 1위에 오르며 관련주 상승 중. K-푸드에 대한 이슈가 계속되고 있으나, 1만 8천원 대에 이전 고점이 묶여있어 추가 상승 제한적일 수 있음. - 양자암호, 양자컴퓨터 관련주: 간밤 뉴욕 증시에서 아이온큐와 같은 종목들이 7%대 급등함에 따라 우리 시장에서도 관련주들이 연동된 흐름 이어가는 중.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 장비주 중 주목할 만한 종목으로는 상신이디피가 있음. - 해당 종목은 삼성 SDI의 강한 반등과 함께 동반 상승했으며, 2023년에는 매출액 3000억 원, 영업이익 300억 원을 달성함. - 다만 지난해에는 적자를 기록했으나, 현재 시가총액은 1360억 원으로 평가됨. - 향후 성장 가능성을 고려하면 추가적인 주가 상승을 기대해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 시프트업: 2분기 실적 발표가 예상보다 긍정적이었으며, 애프터마켓에서 5.4% 상승으로 마감했다. 특히, 스텔라 블레이드의 6월 12일 PC 버전 출시로 인해 동시 접속자 수 20만명 최대를 기록하며 글로벌 매출 수준 1위를 기록한 것이 고무적이다. 이로 인해 2분기 어닝서프라이즈를 기록했으며, 회사 측은 주주환원 정책을 준비하겠다고 밝혔다. 또한, 현재 주가가 PER 16배 미만 수준으로 다른 게임사와 밸류에이션 비교 시 큰 부담이 없다는 점에서 주가는 반등 가능성을 열어두고 대응하는 것이 좋다고 분석된다. - 코스메카코리아: 2분기 깜짝 실적을 발표한 이후 정규장에서는 급락했지만 애프터마켓에서는 낙폭을 축소하고 거래를 마쳤다. 2분기 실적이 다른 화장품 대비 월등히 좋았으며, 매출액이 시장 컨센서스를 13% 초과했고 영업이익 역시도 컨센서스를 39% 초과했다. 미국 법인, 한국 법인 모두 다시 성장세로 전환되었으며, 하반기에도 주력 고객사의 신제품 주문이 예정되어 있어 국내와 미국 법인 모두 실적 성장세가 나타날 것으로 보인다. 따라서 현재 주가 수준이 저평가되었다고 보는 것이 합리적인 판단이라고 분석된다.

● 핵심 포인트 - HBM 시장 연평균 30% 성장 전망...관련주 강세 - SK하이닉스의 독주에서 다자 경쟁 구도로 변화 - 삼성전자, 엔비디아의 HBM3E 공급 테스트 통과 유력 - 마이크론, 엔비디아의 제2공급사로 자리매김 - 중국과 대만 신규 플레이어들의 도전 예상 - 미국, 중국산 통신용 해저 케이블 시장 진입 차단 - 전선 및 전력 설비 섹터 반사 이익 기대감 상승 - 규제 확산 시 국내 기업 LS전선, 대한전선 수혜 예상 - LS전선, 미국 버지니아에 1조 원 규모 공장 건설 중 - 대한전선, 현지 공장 설립 검토 중

- 게임주 시프트업, 분기 기준 역대 최대 실적 달성하며 6.13% 상승 - 2분기 매출 1124억 원, 영업이익 682억 원으로 각각 전년 동기 대비 72.4%, 10.7% 증가 - 핵심 IP인 '승리의 여신: 니케', '스텔라 블레이드'가 호실적 견인 - 스텔라 블레이드, 매출 약 657억 원으로 전년 대비 154% 증가, 스팀 출시 3일 만에 판매량 100만 장 돌파 - 화장품 ODM사 코스메카코리아, 호실적 발표하며 5.73% 상승 - 인디 브랜드 중심의 색조화장품 매출 20% 증가, 미국 법인 잉글우드랩도 호실적 발표 - 경쟁사인 한국콜마가 낙폭이 컸던 것과 대조적

● 핵심 포인트 - 테슬라가 영국에서 전력 공급 사업 허가를 신청함으로써 ESS 사업 확대에 나섬. - 이를 통해 향후 ESS 시장에서의 성장 가능성을 높이고 있음. - 테슬라는 전기차 판매 기업 이상의 역할을 추구하며, 이번 허가 신청은 그 일환으로 해석됨. - 허가 여부는 아직 불확실하나, 이를 시작으로 다양한 국가에서 유사한 허가를 신청할 것으로 예상됨. - 테슬라에 대한 중장기적인 투자 전략을 유지할 필요가 있음.

- 플러그 파워: 매출 1억 7400만 달러로 전년 대비 21% 증가, EPS는 기대 이하. 매출 총이익률 -92%에서 -31%로 개선. 프로젝트 퀀텀 리프를 통한 인력 구조 최적화 및 시설 통합 진행 중. 세액공제 연장과 수소 생산 관련 우호적인 정책으로 2025년 4분기 매출 총이익률 손익분기점 도달 기대. 시간외 -0.8% 하락. - 빅베어 AI: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 하회. 미 육군 프로그램에서의 물량 감소가 원인. 올해 연간 매출 전망 하향 조정 및 조정 EBITDA 가이던스 철회. 케빈 맥알리넌 CEO는 연방 계약 차질이 발생했다고 설명. 그럼에도 3억 9800만 달러의 현금 보유액 강조. 숀 리커 CFO는 이를 바탕으로 대규모 투자 지속 계획. 시간외 27.93% 하락. - AST 스페이스모바일: 위성 기반 셀룰러 네트워크 구축 위한 지출 확대로 손실 확대. 매출과 EPS 모두 월가 예상치 하회. 그럼에도 2025년 하반기 5000~7500만 달러 매출 달성 전망. 내년까지 45~60기 위성 궤도 배치 계획. 시간외 7.47% 상승. - 오클로: 손실폭 전년 동기 대비 축소되었으나 주당 손실은 시장 예상치 상회. 자사의 소형 모듈 원자로가 분산형 국방시설 전력 수요에 적합하다고 주장. 작년 상장 후 소형 모듈식 원자력 발전소 개발 추진 중이나 아직 승인된 원자로 완성 및 흑자 기록 없음. 시간외 0.5% 하락.

● 핵심 포인트 - 미국 트럼프 행정부, 엔비디아와 중국향 첨단 AI 칩 수출 규제 관련 계약 체결 - 엔비디아, 중국 매출의 15%를 미국 정부에 지불하는 조건으로 수출 허가 획득 - 단기적으로 엔비디아의 매출 및 수익 증가 예상되나, 장기적으로는 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 우려 - 월가의 반응은 긍정론과 부정론으로 양분 - 번스타인: 중국 시장 철수 시 중국 기업의 기술 발전 촉진 및 미국 기업의 글로벌 경쟁력 약화 우려 - DA데이비슨: 중국 정부의 보복 조치로 미국 기업의 중국 시장 입지 축소 가능성 - 엔비디아의 주가 전망은 대체로 긍정적 - 웰스파고: 중국 수출 재개 및 데이터 센터 수요 증가로 주가 상승 예상 - 골드만삭스: AI 칩 수요 증가 및 경쟁 우위 지속으로 주가 상승 예상 - 번스타인: 중국 기업의 기술 발전으로 엔비디아의 중국 시장 점유율 하락 및 글로벌 경쟁력 약화 우려

- C3 AI, 회계연도 1분기 매출 잠정치가 시장 예상치를 33% 하회, 전년 대비 19% 감소하였으며 이에 따라 주가 25% 하락함. - 코어위브, JP모간이 비중 확대 투자 의견 유지 및 목표가를 66달러에서 135달러로 상향 조정하였으나 다가오는 2분기 실적에 대한 구체적인 전망 부재; 오늘 장 주가 7.9% 상승함. - 비트코인이 장중 한때 12만 달러 선을 회복하며 역대 최고가에 근접하자 코인베이스 2.9%, 비트마인 16% 상승하였고 이더리움 또한 장중 한때 4300달러 선을 회복함. - 테넥스리서치 CEO는 비트코인의 상승세는 미국 부채 팽창에 의해 추진되고 있으며 경제 상황에 상관없이 비트코인과 금 같은 자산의 강한 상승 동력이라 주장함. - 중국 CATL이 운영하던 대형 리튬 광산의 생산을 일시 중단하며 블룸버그는 과잉 생산으로 어려움을 겪어온 리튬 업계의 큰 호재라 평가했으며 호주에서는 리튬 등 광물 업체들 주가가 급등함.