● 핵심 포인트 - 중국인 인바운드 관광객 2024년 연간 460만명으로 코로나 이전 대비 76% 회복. - 중국의 한한령 해제 분위기로 단체 및 개별 관광객 증가 추세. - 카지노 업종의 경우, 관광객 수는 회복했으나 베팅 금액은 아직 강하지 않음. - 홀드율 개선으로 수익성 향상 기대중이나, 중국 경기 침체로 인한 소비 감소 우려 존재. - 중국 소비 관련 기업들의 투자 포인트는 중국의 부양책과 자국 브랜드 선호도 변화에 있음. - 한국 화장품 업체들은 가성비 제품으로 경쟁력 확보중이며, 중국 소비 패턴 변화에 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 전력과 조선 업종은 미국의 긴급 요청 가능성이 높은 섹터로 평가되며, 오늘 소폭 하락하였으나 큰 조정은 아님. - 특히 전력 분야는 트럼프 대통령의 관세 정책으로 인해 미국 내 제조업 활성화 및 전력 수요 증가가 예상됨. - AI 산업 발전으로 인한 전력 수요 증가와 노후 전력 교체 필요성도 존재함. - 국내 전력기기 업체들은 글로벌 경쟁에서 후발주자이나, 미국 시장에서의 틈새시장 확대 기회가 있음. - 현대일렉트릭은 북미 프로젝트 관련 수주잔고가 65%로 높아 추천 종목으로 선정됨.

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 국채금리 상승에 대한 경계감으로 혼조 마감하였으나 빅테크 기업들의 강세로 지수 상승함. - 코스피는 0.23%대 하락, 코스닥은 0.39%대로 낙폭 키움. - 외국인은 현물을 6거래일째, 선물을 4거래일째 순매수 중이며 현재 1200억 원대 매수 중. - 원달러 환율은 한미 환율 협상 관측에 따라 높은 변동성을 보이며 금일 1395원대를 기록. - 정책 테마 중 로봇과 태양광 섹터는 차익 실현 매물로 크게 하락, 반면 전력기기와 해운 섹터는 상승세 지속. - HMM은 물동량 증가와 환율 효과로 1분기 호실적을 발표 후 2조 원 규모의 자사주 매입 및 소각 계획 언급해 강한 상승세 보임. - SAMG엔터는 52주 신고가를 경신하며 이틀 연속 강세, JYP Ent.는 2분기 실적 개선 기대감에 7%대 상승. - 클리오는 국내 화장품 경쟁 심화와 재고 조정 영향으로 매출 감소, 수익성 급감한 실적 발표 후 목표가 하향 리포트 이어져 14%대 급락.

● 핵심 포인트 - 금일 시장은 전반적으로 지지부진한 흐름을 보이나, 관세 부과 이전의 주가는 회복함. - 관세 부과 이전에도 미국 국채 수익률 상승으로 인한 자금 이동 우려가 시장을 지배했으나, 현재 관세에 대한 윤곽이 드러나며 시장이 적응함. - 그러나 미국 국채 수익률은 여전히 4.5% 근방에서 움직이며, 이로 인해 주식시장의 기대수익률이 채권시장의 무위험 수익률보다 낮아 매력도가 떨어지는 상황임. - 이런 상황에서는 미국의 10년물 국채 수익률이 하락해야 증시가 탄력성을 더할 것으로 전망됨. - 코스피는 2650을, 코스닥은 740~750 선을 단기 고점으로 차익 실현을 고려하는 투자자가 많음. - 시장은 대선 정책 관련 종목이나 1분기 실적이 좋은 종목 위주로 상승하거나, 미국 이슈와 연계되어 상승하는 경향을 보임.

● 핵심 포인트 - MSCI 기준 주요국 12개월 선행 PBR에서 한국의 밸류에이션이 유독 낮음. - 코리아 디스카운트가 한국 주식 시장에서 10년 넘게 회자됨. - 90일 관세 유예 발표 이후 수출주와 B2C 소비주가 강세를 보임. 특히 반도체주는 업황과 상관없이 아웃퍼폼함. - 6월 2일 대선을 앞두고 정치권이 개인 투자자들을 위한 증시 활성화 정책을 내놓을 가능성이 커짐. - 팬데믹 이후 유권자 중 주식 투자자 비중이 2019년 14%에서 최근 30%까지 증가함. - 여야가 합치하는 지점이 코리아 디스카운트 해소이며, 이를 위해 올해는 비교적 강제적 참여에 무게를 두는 분위기. - 대선 시기에 저밸류 종목이 대선 전후로 종합주가지수보다 높은 수익률을 기록하기도 함. - 민주당과 국민의 힘 모두 AI에 대규모 투자를 약속하여 AI 인프라와 소프트웨어 관련 업체들이 정책적 지원을 받을 가능성이 큼. - 미국과 사우디의 전략적 경제 동반자 협정에 에너지가 포함되며 이 가운데 원전이 들어갈 가능성이 있음. - 미국은 원전 관련 부품을 자체적으로 조달하기 어려워 국내 원전 기자재 업체와 협력할 여지가 충분함.

● 핵심 포인트 - 오후장 관심주 중 하나인 파크시스템스는 1분기 어닝 서프라이즈를 기록함. - 매출액 509억 원, 영업이익 132억 원으로 시장 기대치를 크게 상회하였으며, 이는 산업용 장비 비중 증가와 외형 성장 효과 덕분임. - 전공정 신장비 매출 인식 및 국내 고객사 판매 호조로 인해 향후 2, 3분기에도 좋은 흐름을 보일 것으로 예상되며, 첨단 패키지용 장비 출하는 회사의 미래 전망을 밝게 함. - 또 다른 관심주인 씨앤씨인터내셔널은 화장품주로, 그간 다른 화장품주들 대비 부진했으나 최근 큰 폭의 상승을 보임. - 1분기 실적은 시장 기대치 하회하였으나, 지역별 매출 분석 결과 북미와 중동에서의 성장세가 두드러짐. 특히 중동 지역에서는 500%라는 괄목할 만한 성장을 달성함. - 다양한 판매처 확보와 제품 다각화를 통해 2분기 이후 실적 개선이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 HBM 랠리 합류 시기는 불확실하나, 올해 말 정도로 예상되며 HBM4 개발 및 승인이 급선무임. - 삼성전자의 M&A 전략은 반도체 부문과 DX 부문을 분리하여 고려할 필요 있음. - 반도체 소재 부분의 M&A 검토 필요성 강조. - 장비 쪽은 적대적 관계에 있는 글로벌 반도체 장비 기업이 많으므로 M&A보다는 협업이 바람직함. - 국내 스타트업과의 협업 및 M&A 검토 필요

● 핵심 포인트 - 인텔의 파운드리 사업 부활 선언은 정치적으로는 미국의 수요를 정책적으로 받아들일 수 있다는 점에서 삼성의 위기일 수 있음. - 그러나 기술적으로는 인텔이 여전히 7나노미터 공정을 성공하지 못하고 있으며, 이는 기술적인 차이와 설비 엔지니어 부족때문임. - 따라서 인텔의 행보는 정치적으로는 위협이지만 기술적으로는 큰 위협이 되지 않을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 2635선까지 하락, 코스닥은 0.5% 가까운 하락 중 - 외국인은 거래소 시장에서 물량을 사들이고 있음 - JPY Ent.를 비롯한 엔터 4사는 1분기 실적 시즌 마무리, 2분기 이후 실적 기대감 높음 - 롯데관광개발은 비수기임에도 카지노 중심의 성장으로 좋은 실적 기록, 주가 6% 상승 - SAMG엔터는 중국 시장 진출과 2개 분기 연속 흑자 전환으로 22% 넘게 급등 - 클리오는 화장품 시장 경쟁 심화와 신생 브랜드 등장으로 1분기 영업이익 87% 감소, 주가 급락 - HMM은 1분기 실적 호조와 주주환원책, 대선 후보의 부산 이전 발언 등으로 5%대 강세

● 핵심 포인트 - 국내 증시가 미 증시에 비해 상대적으로 저조하나, 투심은 유지 중임. - 중국 단체 관광 재개로 중국 소비주에 대한 관심이 필요하며, 특히 롯데관광개발의 사상 최대 실적에 주목해야 함. - 중국 단체 관광 재개로 항공주, 호텔, 숙박, 면세, 화장품 등의 업종이 전반적으로 상승함. - 빠르면 6월, 늦어도 3분기에 무비자 입국 지역을 확대할 것으로 보여 중국 소비주에 대한 지속적인 관심이 필요함. - 한한령 해제에 대한 기대감으로 K-POP 아이돌의 중국 활동이 본격화되고 있으며, 이에 따라 엔터주의 전반적인 움직임이 좋음. - 추천 종목으로는 '디어유'를 제시하며, 목표가는 5만 8천원, 손절 라인대는 4만 1천원임.

● 핵심 포인트 - 1분기 영업이익 6139억원으로 전년 대비 50% 증가해 어닝 서프라이즈 기록 - 시장 연간 전망치 1조 6천억 원 중 1분기에만 6천억 원 달성 - 이번 주 주가 상승의 주요 요인은 자사주 매입 소식으로 산업은행과 해진공이 2조 원 가량 매수 계획 발표 - 현재 상황에서는 매도 후 추가 조정 시 2만원 초반 대에 매수 추천

● 핵심 포인트 - 아이씨티케이는 양자암호 관련주로 각광받는 종목으로, 금일 상승 원인은 두 가지로 분석됨. - 첫 번째로는 트럼프 대통령의 중동 순방 시 엔비디아 및 양자 컴퓨팅 관련주가 부각되며 동반 상승함. 특히 리게티 컴퓨팅이 경쟁사인 퀀텀과의 합작 소식 후 18% 상승한 것이 영향을 미침. - 두 번째로는 국내 최고의 양자 암호주라고 평가되는 리포트가 나오며 투자자들의 관심을 모음. 해당 종목은 양자 암호를 적용한 보안 솔루션 관련주로, 현재 양자 컴퓨팅 기술을 적용해 보안 분야에서 주목받고 있음. - 양자 컴퓨팅 및 양자 암호 생태계가 활성화될 경우 아이씨티케이가 큰 수혜를 입을 것으로 예상되어 주가가 강세를 보임. 10% 이상 상승했으며, 양자 컴퓨터 관련주 중에서도 선두 주자로 꼽힘.

● 핵심 포인트 - 특징주 : 삼양식품이 MSCI 한국 지수에 새로 편입되며 100만 원을 돌파함. 불닭볶음면 인기에 힘입어 시가총액이 올해 30% 증가함. - SAMG엔터 : 티니핑 열풍에 힘입어 1분기 흑자 전환에 성공했으며 25% 급등함. - 실시간 조회수 상위주 : 카타르의 280조 원 보잉 항공기 주문에 보잉이 2대 주주로 있는 휴니드가 상승중이며, 롯데관광개발은 하반기 중국 단체 관광 비자 정책 수혜 기대감에 5% 오름세를 보임. - HMM :

● 핵심 포인트 - 상해종합지수는 약보합권에서 출발해 40000선 포인트를 지키려 노력 중이며, 홍콩 증시는 전날 강세였으나 현재 0.3% 하락 중임. - 미국의 중국 첨단 기술 및 반도체 산업 규제 지속되며, 최근 화웨이는 미국 정부로부터 AI 칩 사용 제재 받음. - 그럼에도 불구하고 미국의 압박이 중국의 기술 자립 역량을 강화시키는 효과 있어 중국 증시에 큰 악재로 작용하지 않을 것으로 전망됨. - 중국 정부는 부동산, 소비 뿐만 아니라 기술 분야에도 전폭적인 지원 진행 중이며, 대표적으로 선전시가 9천억 원 규모의 반도체 투자 펀드 설립함. - 중국의 통화량인 M2 증가율이 전년대비 8% 상승했으며, 지급준비율 50bp 인하로 인해 1조 위안 규모의 유동성 투입 예정되어 있음.

● 핵심 포인트 - 증권주와 미용주들이 최근 신고가를 달성하며 시장의 매수가 쏠리고 있음 - 증권주는 국내 시장의 호조와 PF 부실 문제 해결로 실적 증가 추세이며, 미용 관련 비용기기 관련주들도 강세를 보이고 있음 - 미용기기 관련주들의 강세는 종합 뷰티 업체로의 성공적인 안착과 외국인 의료 관광의 성장세에 기인함 - 대표적인 종목으로는 에이피알, 파마리서치, 원텍 등이 있으며, 이들 기업은 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨

● 핵심 포인트 - 전력 관련주가 지난해 시장을 주도하다 최근 낙폭을 회복하며 상승세임. - AI 데이터 센터 전력 부족 문제와 추가 투자 계획으로 인해 해당 섹터가 힘을 받고 있음. - AI 향 전력 수요는 작년 기준 4GW에서 2030년 84GW로 21% 폭증할 것으로 전망됨. - 2020년부터 2024년까지 대미 변압기 수출 규모가 10배 이상 증가함. - 구조적 성장이기 때문에 당분간 이러한 흐름이 지속될 것으로 예상됨. - LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등 국내 대표 기업들의 투자가 이어지고 있음. - 현재 LS ELECTRIC은 PER 21배, 효성중공업은 PER 15배, HD현대일렉트릭은 PER 18배에 거래되고 있으며, 추가 상승 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 미국의 트럼프 대통령이 사우디 방문 시 테슬라의 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 시연을 관람 후 만족감을 표현함. - 해당 소식이 언론 보도되며 로봇 관련 기업들이 시장에서 강세를 보임. - 특히, 로봇 완제품보다는 부품을 만드는 기업들이 강세임. - 에스피지는 로봇 관련 부품주 중 하나로, 이틀 전 1분기 실적 발표에서 매출액 933억 원, 영업이익 41억, 당기순이익 31억을 기록했으며, 영업이익은 전년 대비 33% 증가함. - 기존에는 진동 모터 등을 만들었으나 최근 로봇 부품도 생산하기 시작함. - 주가는 올해 저점인 지난 4월 대비 상승 중이며, 로봇 산업의 세부적인 테마 변화에도 주목할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 네이버는 글로벌 빅테크 및 오픈AI와 함께 파운데이션 모델 구축에 집중하고 있음. - 카카오는 자체 모델 구축보다 오픈AI의 모델을 활용하여 AI 에이전트 서비스를 빠르게 제공하는 전략을 세움. - 카카오는 올해 내에 해당 서비스를 정식 출시하는 것을 목표로 하며, 베타 테스트 결과 기능적으로 잘 구현되어 있다는 평가를 받음. - 오픈AI와의 협업으로 출시될 서비스가 광고 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 현재로서는 자세한 비즈니스 모델과 기능이 밝혀지지 않아 정확한 예측은 어려움. - 양사의 최근 주가 조정은 검색 엔진에 대한 우려 때문으로 분석됨. - AI에 대한 정책적 지원이 이루어진다면, 파운데이션 모델에 집중하고 있는 네이버가 더 많은 지원을 받을 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스는 상승하였으나 동종업계인 유진테크는 7% 하락함. - 뚜렷한 이유 없이 하락한 것은 시장에서의 불확실성 때문으로 보임. - 유진테크는 증착 장비 분야에서 선도하는 기업이며 삼성전자와 SK하이닉스에도 납품 중임. - 그러나 해당 기업이 주력하는 레거시 장비 쪽은 한계가 있어 보여 상대적으로 약한 흐름이 나타남. - 또한 아직 발표되지 않은 1분기 실적에 대한 실망감이 선반영되었을 가능성이 있음. - 반도체 업계는 중요한 변곡점에 있으며 그동안 상승했던 조선, 방산, 화장품 업종 대신 반도체가 주도하기 위해서는 가격 상승세와 함께 삼성전자를 중심으로 한 실적 개선이 필요해 보임.

● 핵심 포인트 - 2025년 5월 15일 현재 주식시장에서는 AI 소프트웨어 분야가 상승세를 보이고 있으며, 로봇 관련주는 하락세를 보임. - AI 소프트웨어 중 마음AI와 폴라리스AI 등 일부 종목이 높은 상승률을 보이며 변동성이 큰 상황임. - 이러한 상승세는 코엑스에서 열리는 AI 엑스포에 많은 AI 소프트웨어 업체들이 참여하면서 그동안의 성장을 보여줄 것이란 기대감 때문인 것으로 분석됨. - 그러나 이런 상승세는 단기적인 현상일 가능성이 있음.