● 핵심 포인트 테마주 요약: 1. 공조 관련주: 삼성전자가 독일 플렉트그룹 인수를 추진한다는 소식에 해당 그룹의 주가가 16% 상승하고, 삼성공조와 GST도 동반 상승함. 2. 태양광 관련주: 공화당이 발의한 IRA 수정 법안에서 중국 공급망 배제 내용이 포함되며 미국 태양광 관련주들이 급등했고, 국내에서도 OCI홀딩스, 한화솔루션 등이 상승함. 3. 원전 관련주 : 한수원이 차세대 경수로형 원자로 노형과 설계 방향 확립에 착수했다는 소식에 금양그린파워, 비에이치아이, 두산에너빌리티 등이 상승함. 4. 로봇 관련주 : 일론 머스크의 옵티머스 로봇 공개와 대기업들의 로봇 사업 진출로 유진로봇, 효림로봇, 로보티즈 등이 상승함. 5. 반도체 주 : 미국 반도체 업체들의 중동 시장 확대 기대감에 베셀, 대덕전자, 고영 등이 상승함. 6. 바이오 관련주 : 알트로젠의 호실적에도 불구하고 차익 실현성 매물 출회로 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 삼성바이오로직스 등이 하락함. 7. 게임 관련주 : 엔씨소프트, 펄어비스, 더블유게임즈 등이 예상을 하회하는 실적 발표로 인해 하락함.

● 핵심 포인트 - 한화솔루션이 52주 최고가를 경신하며 강한 상승세를 보이고 있음. - 이는 미국 증시에서 퍼스트솔라가 22% 급등한 것과 관련이 있으며, 친환경 보조금인 AMPC와 PTC가 2028년까지 유지될 것이라는 전망에 따른 것임. - 또한, 동남아 모듈 반덤핑으로 인해 미국 현지 모듈의 가치가 높아지고 있으며, 이로 인해 미국 현지에서 잉곳부터 모듈까지 생산하는 한화큐셀의 모회사인 한화솔루션이 큰 수혜를 입을 것으로 예상됨. - 게다가, 한화솔루션의 신재생에너지사업부는 올해 1분기에 1300억원의 흑자를 기록했으며, 주택 태양광 사업의 이익률이 크게 증가함. - 이러한 이유로, 한화솔루션을 비롯한 태양광 업체들은 단기적으로 매우 높은 주가 상승을 보일 것으로 예상되며, 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 외국인이 현물과 선물 시장에서 동반 순매수를 이어가고 있으며, 오늘도 동일한 흐름이 나타남. - 외국인 투자가들이 이번 주에 가장 큰 수익을 보는 지수는 2630이며, 실제로 2630에 도달함. - 외국인이 1140억원어치를 샀지만 이것만으로 주가 지수가 올랐다고 보기는 어려우며, 대신 3500억원 상당의 선물을 사들여 주가 지수를 20포인트 올려 2630포인트를 넘긴 것으로 보임. - 외국인들이 선물을 대량 구매한 이유는 어제까지 1조원 어치의 선물을 매도했기 때문이며, 이를 다음달 6월 12일까지 갚아야 함. - 현재 외국인들은 2630선에서 안정적인 수익을 추구하고 있으며, 하반기에는 코스피 지수가 3000포인트까지 상승할 가능성이 있음. - 한국 주식 시장은 매우 저평가되어 있으므로, 우량 주식을 저가에 매수하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 2.0원 오른 1418원에서 출발 후 현재 1416원 수준. - 전일 미국 달러 지수 0.81% 급락, 미국 4월 소비자물가 전월비 0.2% 상승해 물가 압력 완화 확인. - 미국 국채금리 하락, 뉴욕 증시 상승, 위험 선호 심리 회복으로 달러화 반락. - 달러 반락으로 유로화, 엔화, 파운드화 등 강세, 아시아 통화들은 혼조세. - 중국 위안화, 태국 바트화 강세이나 대만 달러는 약세이며 원화도 영향 받음. - 대만의 달러 매수 소식으로 대만 달러와 함께 원화도 약세 보임. - 아시아 통화 혼조세와 미국 달러 약세로 금일 환율 변동성 확대 예상. - 일일 장중 환율이 10~20원 가량 움직이는 상황이라 금일도 변동성 클 것으로 전망. - 금일 달러 환율 하단은 1408원, 상단은 1422원까지 열려 있으며 대만 달러 움직임 주시하며 변동성 큰 장세 대비 필요.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 독일의 공조 기업 플렉트 그룹 경영권 인수 후 주가는 1% 상승하였으나, 공조 관련 기업들은 오름세를 보임. - 이번 인수는 삼성전자가 글로벌 공조 시장에 진출하고 데이터 센터 분야에서의 핵심 솔루션을 확보하기 위한 발판으로 해석됨. - 그러나 전문가는 이번 인수가 삼성전자의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망함. - 현재 공조 종목들의 움직임은 테마성으로 길어야 하루 이틀 정도 지속될 것으로 예상되며, 이미 일부 종목들은 차익 실현으로 인해 하락 중임. - 삼성공조는 삼성과는 무관한 기업으로 주력 제품은 라디에이터와 오일 쿨러이며, 금일 16.1% 상승했으나 곧 10%로 하락하였음. - 따라서 보유자는 매도를 고민해야 하며, 트레이딩을 한다면 팔아야 한다고 조언함. - 만약 이번 이슈가 확산된다면 LG전자나 한화 시스템에도 영향을 미칠 수 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스 및 엔비디아와 관련된 종목들이 오름세를 나타냄 - 한미반도체와 한화비전의 롱숏 전략은 작년 말부터 주목받았으며, 현재까지도 셈법이 복잡함 - SK하이닉스와 한미반도체의 동행 관계가 지속되었으나, HBM3로 넘어가며 한화비전이 새롭게 등장함 - 한미반도체가 SK하이닉스와의 갈등으로 인력을 철수시킴 - D램 가격과 낸드 가격이 상승 중이며, 이는 반도체 산업에 긍정적인 신호임 - 테크 주식이 양봉을 3일 이상 유지할 경우, 반도체 주식 매수를 추천함

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.33% 하락 중이며, 업종별로는 기계 장비, 비금속, 기타 제조, 건설 강세, 금융, 출판 매체, 운송 창고, 금속 부진. - 상승률 상위 업종: 기계 장비(1.54%), 비금속. - 기계 장비: 유진로봇 25% 상승, 공조 관련주 강세(워트 15%, 케이엔솔 3.7%, GST 4.75%). - 비금속: 티씨케이 3%, 원익QnC 1.5%, 국영지앤엠 0.99%. - 하락률 상위 업종: 금융. - 금융: 창투사 관련주 부진(나우IB 3%, LB인베스트먼트 1.87%, DSC인베스트먼트 1%). - 대형주: 비에이치아이 4% 상승, 원전 관련주 강세, 주성엔지니어링 3%, 유진테크 2.48%, 테크윙 2%. - 중형주: 유진로봇 27% 상승, 엑스게이트 12%, 인터로조 6%, 와이씨켐 4.74%. - 소형주: 파루, 메디콕스 상한가, 워트 14%, 휴엠앤씨 17%, 대보마그네틱 16.9%. - 하락률 상위 종목: 엑스페릭스 12%, 코디 8%, 알테오젠 8%(시총 1위), 인벤티지랩 6%. - 시가총액 상위 종목: 알테오젠 32만 원, 에코프로비엠 1%, 에코프로 1.7%, 레인보우로보틱스, 파마리서치 상승.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 유럽 최대 공조기 업체 플렉트 그룹 인수 소식에 삼성 공조가 동시 호가 진입 상황에서 상한가 기록 중이며, 삼성전자 및 삼성그룹과는 무관한 회사임을 주의해야 함. - 선물시장은 풋옵션 345 포인트가 어제보다 약 60% 큰 폭 하락했고, 콜옵션 350 포인트는 어제보다 80% 가까이 급등세로 출발함. - 선물은 현재 2.50 포인트가 올라 있으며, 이는 약 3분 뒤 종합주가지수가 12포인트 이상 상승 출발할 것을 암시함. - 외국인 투자가들이 가장 많은 수익을 얻는 구간인 2630 포인트 도달 시 외국인들의 전략 변화 여부 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 5월 14일 수요일 양 시장은 상승 출발함. 코스티는 0.65% 상승했고 코스닥은 보합권에서 출발 후 약보합권으로 전환됨. - 상승률 상위 업종 중 첫 번째는 전기 전자 업종이며 HD현대에너지솔루션의 상승폭이 두드러짐. 미국IRA 수정 법안 공개로 인한 태양광 관련주들의 수혜 가능성 부각으로 국내 시장에서도 태양광 관련 주들이 활발함. 또한 뉴욕 증시에서 반도체주들이 강했던 가운데 SK하이닉스도 3% 넘는 상승폭을 보임. - 크게 밀리는 업종은 부동산 업종이며 리츠 관련주들이 부진함. - 종목별 흐름으로는 한진칼이 28%대 상승폭을 보이며 가장 강하게 시세를 분출중임. 삼성전자의 독일 공조 기업 인수 소식에 공조 관련주들이 활발한데, 삼성공조는 삼성그룹과 관련 없음. - 시가총액 상위 종목 중 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 강세를 보이고 있음. 특히 SK하이닉스는 엔비디아의 사우디 블랙웰 공급 소식에 수혜 가능성이 높게 점쳐지며 3%대 상승폭을 보임.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : 한진칼이 18%대 강세, 한화솔루션이 6%대 강세, OCI홀딩스가 4.6%, 두산이 3.7% 상승함. - 코스닥 시장 : 반도체 HBM 관련주인 오늘장 워트가 24%대 상승, 정치와 정책 테마주들의 강세가 연일 이어지고 있음. - 시가총액 상위 종목 : 삼성전자가 1%대, SK하이닉스는 2% 상승, LG에너지솔루션은 보합권이며 외국인은 9거래일 연속 매도 행진중임.

● 핵심 포인트 - 미국과 사우디아라비아의 전략적 경제 동반자 협정 체결로 대규모 투자가 예상되며, 이에 따라 국내 관련 종목의 수혜가 기대됨. - 엔비디아는 사우디아라비아에 최신 AI 칩 블랙웰 1만 8천 개 공급 예정이며, 이에 따라 SK하이닉스, 한미반도체, 한화비전, 이수페타시스 등 반도체 및 AI 관련 종목의 긍정적 움직임이 예상됨. - 테슬라와 사우디 간의 전략적 협약으로 스페이스X의 스타링크 저궤도 위성 사용 허가 및 로보택시 공급 계약이 체결되었으며, 이에 따라 국내 로봇 업체와 차량용 반도체 업체의 관심이 필요함. - 사우디의 미국 투자는 AI 데이터센터, 에너지, 의료, 방산 등 다양한 분야에 걸쳐 있어, 해당 분야의 종목들도 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 오늘 장 공략주로는 국내 최초 양자암호칩을 개발 및 상용화한 '케이씨에스' 선정. SKT 유심 사태로 양자암호에 대한 관심 증대 및 글로벌 시장 확대 중이며, 바닥을 다진 후 쌍둥이 패턴 형성으로 추가 상승 기대. 목표가 1만 2500원, 손절가 1만 원 제시. - 또 다른 공략주로는 영업이익 8억 원 흑자를 기록한 '로보티즈' 선정. 중국 유니트리의 로봇 관절에 액추에이터를 공급하면서 수혜 예상. 최근 거래량 증가로 매물 소화 완료했으며, 목표가 4만 2천원~4만 5천원, 손절가 2만 9천원 제시. - 미국과 사우디의 전략적 동반자 협정 체결로 엔비디아 5.6% 상승. 한화시스템과 삼양식품은 MSCI 신규 편입, 에코프로머티는 편출됨.

● 핵심 포인트 - 한화에어로스페이스 지난주 현대차를 제치고 시총 5위에 등극함. - 대신증권은 필수 보유해야 하는 항목이라며 목표가를 76만 원에서 98만 원으로 28.9% 상향 조정함. - 1분기 영업이익 5천억 원대로 1399% 증가했으며 이는 1분기 계절성을 감안하면 매우 우수한 실적임. - K-9 20문, 천무 24대를 인도해 연간 가이던스 상회 시사했고 특히 천무는 60대 이상 납품도 가능할 전망임. - 하반기로 갈수록 수출 비중이 더 늘어날 것으로 기대됨. - 2025년 매출 26조, 영업이익 3조원 예상되며 내년에는 매출 25조원 이상 증가 및 영업이익 2년 연속 3조 클럽 유지가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국내 중형 조선 3사인 대한조선, HJ중공업, 케이조선이 14년 만에 첫 동반 흑자를 기록함. - 이는 대형 조선사들의 수주 잔고가 급증하면서 중형 조선사로 일감이 넘어가는 낙수효과로 풀이됨. - 중형 조선사들은 도크가 하나 정도여서 두세 개의 배를 건조할 때 텐덤 공법을 활용하는데, 현재 일감이 많기 때문에 이를 지속적으로 사용한다고 함. - 대한조선은 중형 원유 운반선과 컨테이너선을 함께 건조하고 있으며, HJ중공업과 케이조선도 유사한 상황임. - 조선 산업은 20년 주기의 사이클을 가지며, 상승 기간은 5년 정도로 예상됨. - 중형 조선사 중에서는 HJ중공업을 주목하고 있음. 최근 특수선 건조를 지속하고 있으며, 해군 함정 MRO 사업이 연간 20조 규모로 열릴 예정이기 때문임. - HJ중공업의 주가는 7천원대로 하락했지만, 기술적 분석으로는 고점 9천원, 저점 5500원 사이에서 박스권 움직임을 보일 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 방산주: 최근 지정학적 리스크 완화로 조정받고 있으나, 펀더멘털이 튼튼하고 해외 수출 비중이 높아 매력적인 섹터임. 한국항공우주, FA-50 경공격전투기 및 KF-21 보라매 양산 본격화로 매출 증가 기대됨. 현대로템과 한화에어로스페이스는 추가 수주가 기대되며, 특히 한화에어로스페이스는 WB그룹과 합작 법인을 설립하여 폴란드 수출 기회가 열려 있음. - 이마트와 신세계백화점: 이마트는 1분기 영업이익이 전년 대비 238% 증가하였으나, 신세계는 수익성이 약화됨. 이마트는 오프라인 매장과 온라인 플랫폼의 매출 증가로 긍정적인 전망이 기대되며, 신세계는 투자 비용으로 인해 일시적으로 수익성이 약화되었으나, 향후 실적 성장과 개선이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스맥스가 1분기 사상 최대 실적을 공개함. 한국과 동남아 지역 매출이 호실적을 견인했으며, 인디 브랜드 및 중저가 브랜드의 폭발적인 성장으로 ODM 기업들이 대표적으로 수혜를 받고 있음. 또한 중국에서의 경기 부양책으로 인한 수요 회복도 긍정적임. 다만 단기적으로는 상승 탄력이 둔화되어 있어 쉬어가는 구간이 필요하다고 판단됨. - 펄어비스 1분기 영업 적자로 52억 원을 기록하며 적자 전환함. 뿐만 아니라 시장에서 예상했던 영업 적자 폭보다 더 크게 집계됨. 엔씨소프트, 펄어비스 그리고 더블유게임즈 모두 부진한 실적을 발표함.

● 핵심 포인트 - 태양광 관련주 : IRA 수정 법안 내용 속에 AMPC 즉, 보조금 중 중국과 같은 공급망을 배제하는 듯한 내용이 포함되어 관련주들이 움직임. - 공조 관련주 : 삼성전자가 유럽 냉난방 기업 인수를 추진중이라는 블룸버그의 보도로 시장 확대 기대감이 커짐.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 중 한화솔루션이 3.7%로 가장 강하고, HD현대에너지솔루션, 애경케미칼, 롯데쇼핑, SK하이닉스, 두산 등이 상승중임. - 코스닥 시장에서는 연일 정치 및 정책 테마주들이 강세이며, 워트가 16%대, 현대바이오랜드가 10%대 상승함. 또한 넥스틴, 테스 등 반도체 소부장 종목들도 강세임. - 미국 관세 인하 훈풍과 트럼프 대통령의 중동 순방으로 인한 6천억 달러 규모의 투자 협정 체결로 나스닥과 반도체 지수가 상승함. - 국내 증시에서도 반도체 투톱인 SK하이닉스와 엔비디아가 상승했으며, LG에너지솔루션은 미국 공화당의 IRA 전기차 세액공제 조기 종료 추진 소식에도 불구하고 상승함. - 반면 현대차, 기아, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약바이오와 자동차 주들은 희비가 교차함. - 거래량 상위 종목으로는 토모큐브, 두산에너빌리티, 한화솔루션, 폴라리스AI, 삼성전자, 한미반도체, 워트 등이 있음.

- LG에너지솔루션은 미국의 전기차 세액공제 조기 종료 추진으로 인해 2차 전지주가 흔들리는 상황이다. - 현재 AMPC(첨단제조 생산세액공제) 혜택을 받고 있으나 2027년에 폐지될 예정이며, 이로 인해 2차 전지 시장은 향후 1년 반에서 2년 정도만 영업이익이 남을 것으로 예상된다. - LG에너지솔루션은 이러한 상황을 ESS(에너지 저장 시스템) 사업으로 돌파구를 찾고 있으나, 메인 해결책은 아니며 전기차 시장의 가격 경쟁력이 중요하다고 분석된다. - LG전자는 인도에 세 번째 가전 공장을 구축하며 남아시아 시장 진출을 노리고 있으며, 마그나를 통한 전장 시장 확대로 B2B 시장에서의 성장 가능성이 있다고 평가된다. - 전문가는 LG그룹 내 톱픽 종목으로 LG전자와 (주)LG를 추천하였다.

● 핵심 포인트 - LG그룹과 현대차그룹이 휴머노이드 로봇 개발을 위한 협력 강화. - 양사는 각각 보스턴 다이내믹스와 LG이노텍을 통해 로봇의 눈 역할을 하는 비전 센싱 기술을 공유하기로 결정. - LG그룹은 AI 데이터 센터 시장에도 진출 계획이며, 이를 위해 LG전자, LG유플러스, LG에너지솔루션 등 계열사 역량 활용 예정. - (주)LG의 1분기 어닝 서프라이즈에는 LG전자와 LG씨엔에스의 호실적이 반영되었으며, 특히 LG씨엔에스는 영업이익 144% 증가. - (주)LG는 현금성 자산 1조 원 보유중이며, 올해부터 중간 배당을 늘릴 계획이며, 주주 환원 정책의 일환으로 2026년까지 자사주 소각 예정.