[종목: 하이브] - 2분기 매출 760억 원, 영업이익률 9.3%로 예상치와 거의 일치함 - 공연과 굿즈 판매로 매출 크게 증가 - BTS 효과는 하반기 연말부터 본격적으로 이어질 것으로 예상 - 사법적인 리스크 해소되어야 본격적인 매수 기회 올 것으로 전망 [종목: 애플] - 미국 내 4년간 100억 달러 규모의 추가 투자 공약 발표 예정 - LG이노텍, 비에이치 등 애플 관련주 수혜 예상 - 투자 규모 크지만 시기와 구체적인 내용은 아직 밝혀지지 않음 - 뉴스에 따른 영향은 단기적일 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 특징주: 비에이치, 폴더블 아이폰 내부 디스플레이 독점 기업으로 아이폰 이슈에 민감하게 반응. 후속 기사에 따라 모멘텀 예상되며 폴더블 관련 종목들 강세 전망. - 특징주: 삼성전자, 애플의 대미 투자 확대 및 삼성전자 파운드리와의 협력 가능성 언급에 강세. 에이디테크놀로지, 하나마이크론, 이오테크닉스 등 삼성전자 밸류체인 관련주들도 동반 움직임. HBM4 시장과 파운드리 분야에서의 긍정적 흐름 기대. - 특징주: 쿠콘, 카카오와 토스의 태스크포스팀 구성과 스테이블코인 발행사 써클의 최고위층 방한 소식에 강세. 국내 스테이블코인 제도화와 STO 법제화에 대한 기대감 존재. - 특징주: 대동기어, 트럼프 대통령과 푸틴 대통령의 회담 예정 소식에 우크라이나 재건 관련주들 강세. 농기계와 트랙터를 우크라이나에 공급한 이력이 있으며 농기구에 특화된 기업으로 주목.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 코오롱ENP가 11.6% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 동국제강 6.5%, 남해화학 및 비에이치 4%대 상승중이다. - 한국금융지주는 2분기 영업이익이 5855억원으로 작년 대비 95% 이상 증가했다고 발표하며 애프터마켓에서부터 4% 상승했다. - 코스닥 시장에서는 원익IPS가 9% 상승하며 선두를 달리고 있고, 워트 7.7%, 대동기어 및 코미코도 상승중이다. - 시가총액 상위 종목으로는 삼성전자가 2.7% 상승하며 7만 전자를 탈환했으며, SK하이닉스는 강보합세다. 또한 현대차 1.4%, HD현대중공업 1.2% 상승했다. - 거래량 상위 종목으로는 삼성전자, 하나마이크론, 글로벌텍스프리 등이 있다. 조선주 강세는 여전히 지속되고 있다.

● 핵심 포인트 - 올해 하반기와 내년에도 AI CAPEX 투자가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 메모리 반도체 수요도 증가할 것으로 전망됨. - 당초 엔비디아는 H20 대신 B30에 집중할 계획이었으나, 최근 TSMC에 H20 30만장을 주문함으로써 HBM 수요가 예상보다 높을 것으로 판단됨. - 8월과 9월에는 불확실성이 크며, 반도체 소부장 랠리는 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 CAPEX 계획이 발표되는 늦가을부터 시작될 것으로 예상됨. - 현재로서는 SK하이닉스가 상대적으로 매력적이며, HBM 노이즈로 인해 주가가 하락한 지금이 저가 매수 기회라고 판단됨.

● 핵심 포인트 - '폴리티코'의 보도로 인해 어제 원전 관련주들이 강한 상승세를 보임 - NASA의 달 원자로 건설 추진 및 글로벌 원전 확대는 두 가지 관점에서 주목해야 함 : 미국 주식과 한국 주식 - 우주용 원자로 건설은 SMR과 우주항공 인프라 결합이라는 차세대 전략 기술로, NASA가 달에 건설할 원자로는 용량이 100kW 수준인 초소형 발전소로 이와 관련된 수요가 예상됨 - 미국 시장에서는 소형 원자로 개발 및 공급망에 특화된 기업들인 BWXT, 뉴스케일 파워, 록히드 마틴 등이 수혜를 받을 것으로 예상되며, 국내 시장에서는 두산에너빌리티를 중심으로 한 원전 EPC 기업들과 원전 부품주까지 연쇄 반응이 나타날 것으로 전망 - 한편 두산에너빌리티의 주가는 재무적 측면에서 다소 약세를 보이고 있으나, 길게 보는 것이 좋다는 의견 제시

- 중국인 단체 관광객 9월부터 무비자 입국 허용 - 대상은 전담 여행사가 기획한 최소 3인 이상의 단체 관광객 - 작년 11월부터 중국이 한국인 무비자 입국을 허용한 것에 따른 상응하는 조치 - 전담 상장 여행사는 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행, 레드캡투어 - 호텔은 GS피앤엘(서울 파르나스호텔), 파라다이스(인천 영종도 파라다이스호텔), 서부T&D(용산 드래곤시티) 등 - 에이피알, 아모레퍼시픽 누르고 화장품 시총 1위 - 2분기 매출 3277억 원으로 집계되며 꾸준한 우상향 추이 - 미국 관세와 관련해서는 감내가 가능한 수준이라는 회사의 콘퍼런스 콜 발언 - 연준 내 기류 변화, 금리 인하 주장 시작 - 소위 매파로 분류되는 카시카리 미니애폴리스 연은 총재도 경기 둔화를 언급, 선제적 금리 인하가 바람직하다는 입장 표명 - 애플, 미국 내 1천억 달러 추가 투자 계획 발표 - 기존 5천억 달러 투자 규모에서 6천억 달러로 증가 - 협력사로 언급된 코닝, 브로드컴은 미국 증시 시간외 거래에서 강세 - 아이폰 관세 면제 가능성 제기, 애플 제품의 면세 가능성에 따라 아이폰 부품주도 안도감 기대

● 핵심 포인트 - 미국이 러시아 석유를 구매하는 인도에 대해 관세율을 50%로 상향 조정함 - 유럽연합과 일본이 15% 대로 관세에 합의했으나, 일본은 포괄 적용 대상이 아닌 것으로 알려져 추가 관세 가능성 존재 - 이는 국가 간 외교로 해결될 부분이며, 추후 두 대통령의 만남 예정되어 있음 - 일본은 아직 명문화된 바가 없어 여론이 좋지 않으며, 한국 또한 영향을 받을 수 있으므로 정부의 빠른 대처 필요

● 핵심 포인트 - 2025년 8월 7일, 트럼프 미국 대통령이 무역 협상 중인 중국에 대해 인도처럼 추가 관세를 적용할 가능성이 있다고 발언함. 이 발언이 아시아 증시에 큰 변수로 작용할 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제히 상승, 기업들의 실적과 애플의 대규모 투자 계획이 긍정적 영향 - 애플, 미국에 1천억 달러(약 140조 원) 추가 투자 계획 발표, 미국 내 생산설비 확대 및 코닝과의 파트너십 확장 - 테슬라, 새로운 FSD 모델 훈련 중이며 테스트 완료 시 다음 달 말 공개 예정, 주가는 3.6% 상승 - 아이온큐, 2분기 매출 예상 상회했으나 EPS는 예상 하회, 시간 외 거래에서 5% 이상 하락 - 노보 노디스크, 2분기 매출 소폭 상회했으나 위고비 매출 기대 이하, 연간 가이던스 하향 조정 여파로 주가 4% 가까이 급락 - 디즈니, 지난 분기 매출 전년 대비 2% 증가했으나 전통 산업 부문 부진으로 예상 하회, 테마파크 매출 증가 및 스트리밍 부문 흑자 전환에도 불구하고 주가 2.6% 하락

- 미국 백악관에서 트럼프 대통령이 반도체 품목 관세율을 100%로 부과하겠다고 발언함. - 이로 인해 시간외 거래에서 주요 반도체 기업들의 주가가 하락했으며, 인텔을 제외하고는 대부분 하락함. - 애플 차세대 칩을 위한 파운드리 공장에서 삼성전자가 물량을 가져갈 것이라는 소식이 전해짐. - 이 소식이 앞으로 시장에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 함.

- 애프터마켓 상승률 상위 종목 : 하이브, 글로벌텍스프리, 한국금융지주, 선익시스템 - 하이브는 실적 호조로 상승세 지속, 글로벌텍스프리는 외국인 관광객 증가로 인한 수혜 기대 - 하락률 상위 종목 : 산일전기, 삐아, 일진전기, OCI홀딩스 - 애프터마켓에서는 보수적으로 대응하고 정규장에서 적극적으로 매매하는 것이 좋음

- 하이브가 장 마감 이후 컨센보다 높은 수치인 영업이익 659억원의 실적을 발표함. 이로 인해 애프터마켓에서 주가가 2% 상승함. - 하나투어는 2분기 영업이익 97억원으로 전년 동기 대비 163% 급증했으나 주가는 1.67% 하락함. - 코스피 거래대금 상위 종목으로는 대한조선이 3% 상승으로 1위, 두산에너빌리티가 2% 상승으로 2위, 에이피알이 두 자릿수 상승률을 유지중임. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 에코프로비엠이 1위, 리가켐바이오가 7.6% 상승중임.

● 핵심 포인트 - 주식 시장의 예탁금 규모가 8월 4일 기준으로 70조원 이상을 유지하고 있으며, 이는 시장 안정화로 이어질 전망이다. - 다음 주 미중 정상회담에서 반도체와 바이오 의약품 관세 관련 논의가 예상되며, 이로 인해 시장 변동성이 높아질 가능성이 있다. - 코스닥 시장에서는 미용 의료기기 섹터와 일부 원전주의 상승이 두드러졌으며, 중국 무비자 관광객 입국 허용 뉴스로 인해 엔터주들이 막판에 반등했다. - 특히 미용 의료기기 섹터는 실적 호조로 인해 강세를 보이고 있으며, 대표적인 종목으로는 펩트론, 파마리서치, 휴젤, 클래시스 등이 있다. - K-시장에서는 K-엔터 열풍을 통해 화장품, 엔터, 전력난 관련 이슈들이 주목받고 있으며, 에코프로비엠은 2차 전지와 ESS 분야에서의 선전이 이어지고 있다.

● 핵심 포인트 - 코스피는 3198포인트로, 코스닥 지수는 0.6% 상승한 803선으로 수요일 장 마감. - 에이피알은 올 상반기 1400억 원에 가까운 영업이익을 기록, 2분기 영업이익은 846억 원으로 지난해 동기 대비 200% 넘게 성장. 주가는 11% 상승한 20만 8500원에 종가 형성. - 휴젤은 글로벌 빅3 톡신 시장인 미국, 중국, 유럽에서 모두 허가를 획득한 국내 유일 기업으로 해당 시장에서의 매출 급증이 2분기 호실적 이유로 꼽힘. 주가는 4.5% 상승한 34만 2천원으로 마무리. - 에코프로머티는 환율 하락과 북미 EV 정책 불확실성 속에서 매출 감소와 영업이익 적자를 이어갔으나 3분기 회복 전망. 주가는 4% 하락한 5만 2200원으로 마감. - 정부가 다음 달 말부터 중국인 단체 관광객에 한해 한시적 비자 면제를 결정하면서 중국 소비주들 급증. 여행 관련주 중 노랑풍선이 24% 상승, 현대백화점이 7%대 강세, 호텔신라가 4만 9250원으로 종가 형성.

● 핵심 포인트 - 코스피가 장 마감 전 낙폭을 만회하며 3200포인트 회복에 성공함 - 미국의 ISM 서비스업 지표 부진으로 경기 둔화 우려가 지속되고 있음 - 트럼프 대통령의 반도체 의약품 등 품목 관세 발표 예정으로 불확실성이 존재함 - 중국 단체 관광객의 한시적 무비자 입국 제안으로 한국전력, 에이피알 등 원전 뷰티주가 상승하고, 호텔신라, 현대백화점 등 관광 유통주도 상승함 - 바이오주는 트럼프 대통령의 의약품 관세 부과 발언에도 불구하고 개별 이슈에 따라 차별화된 양상을 보임 - 수급 측면에서 거래소에서는 외국인과 기관의 동반 매도 우위, 코스닥에서는 외국인과 기관의 움직임이 엇갈림

- 일본 중앙은행(BOJ)이 물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로 상향 조정하며, 금리 인상 가능성 시사. 다만 이번 회의에서는 금리를 동결하였으며, 추후 물가 및 임금 구조가 안정적으로 이어질 경우 추가 금리 인상을 검토할 예정임을 밝힘. - 일본 미쓰비시중공업이 약 9조 원 규모의 호주 해군 호위함 건조 계약을 따내며 신고가 경신. 이는 일본이 전범 국가로서 무기 수출이 금지되어 있었으나, 바이든 정부의 허가로 인해 일본 정부가 본격적으로 방산 산업에 힘을 얻게 된 결과로 해석됨. - 미쓰비시중공업은 일본을 대표하는 종합중공업 기업으로, 방위 분야에서도 일본 자위대와의 협력 강화 및 수십 년 이상 축적된 함정 설계, 통합시스템 역량 등을 바탕으로 아시아 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있음. 특히 이번에 수주한 모가미급 모델은 성능 대비 운용 효율성이 탁월하다는 평가를 받았으며, 납기 일정 및 현지 조립 가능성도 경쟁사 대비 우위에 있었음. 또한 일본과 호주 간의 안보 전략 파트너십 강화도 이번 수주에 긍정적으로 작용한 것으로 보임. - 이번 수주는 미쓰비시중공업이 전방위 방산시스템 업체로서의 역량을 글로벌 시장에서 공식 인정받은 사례로 평가되며, 기존의 내수 중심 수익 구조에서 수익 기반이 다변화되는 중요한 전환점이 될 것으로 전망됨.

- 에이피알이 아모레퍼시픽을 제치고 국내 뷰티 업계 시총 1위 달성 - 2분기 영업이익이 예상치의 40%를 웃돌며 어닝 서프라이즈 기록 - 매출액은 3277억 원으로 역대 최대, 영업이익은 846억 원으로 추정치보다 30% 높음 - 해외 매출 비중이 78%로 특히 미국 시장에서 4배 넘게 성장해 아모레퍼시픽과 LG생활건강 추월 - 일본 시장에서도 2분기 366%의 매출 증가율 기록 - 외형 성장과 동시에 영업이익률도 개선해 작년 2분기 18%에서 올해 2분기 25.8%로 상승 - 증권가에서는 올해 에이피알의 연간 매출액 1조 2천억 원, 영업이익 2500억 원으로 추정하며 1조 클럽 가입 성공에 무게를 둠

● 핵심 포인트 - 금일 주식 시장은 보합권에서 큰 변동 없이 진행 중이며, 코스피는 3200선, 코스닥은 800선 회복을 시도하고 있음. - 중국 정부가 9월 29일부터 중국인 단체 관광객에게 한시적 무비자 여행을 허용한다는 소식에 여행주가 급등함. 모두투어, 노랑풍선, 참좋은여행 등 시가총액이 작은 여행사들은 상한가를 기록했으며, 레드캡투어 등도 상승세를 보임. 다만, 이들 종목 대부분 시가총액이 낮아 투자에 유의해야 함. - 에이피알의 호실적 발표로 미용의료 분야의 분위기가 긍정적임. 또한, 실적 발표를 앞둔 엔터테인먼트 업종도 좋은 주가 흐름을 보이고 있음. - 바이오비쥬는 미용 및 의료용 필러 제조업체로, 최근 뉴스에 힘입어 주가가 6% 이상 상승함. - 면세점 관련주인 호텔신라, 현대백화점, 글로벌텍스프리 등도 동반 상승 중임. 특히 현대백화점은 전년 대비 100% 이상의 영업이익 성장세를 발표하며 주가가 4% 이상 상승함. 매출은 1조 800억원으로 전년 대비 5% 상승하였고, 영업이익은 869억원으로 전년 대비 400억원 대비 100% 증가함.

● 핵심 포인트 - 금융권의 ESG는 제조업의 ESG를 조기 정착시키거나 강제할 수 있으며, 새로운 먹거리임. - 금융회사가 대출 및 투자 시 ESG 환경이 강화되는 업종이나 산업에 집중함으로써 경쟁력 강화 가능. - KB금융은 올해 5.5조 원의 최대 이익 예상되며, 자사주 매입 소각 1.65조 원, 배당 1.3조 원으로 총주주환원율 54% 전망. - 글로벌 상위권 은행 대비 높은 주주환원율에도 PBR는 0.7배로 저렴하며, 앞으로도 주주환원 강화 예정.

● 핵심 포인트 - 현대백화점 2분기 영업이익 869억 원으로 전년 동기 대비 100% 이상 성장, 컨센서스 추정치 부합 - 중국 단체 관광객 한시 무비자 시행 예정(9월 29일~내년 6월), 이에 따라 소비 관련 종목인 면세점, 호텔, 카지노, 화장품, 엔터 등의 주가 상승 기대