- 코스피는 미중 관세 협상 결과 발표를 앞두고 2600 고지를 향해 장중 오름세를 보임. - 삼성전자와 SK하이닉스가 2%대 강세를 보이며 오늘 시장을 주도하고 있음. - 코스피는 0.6% 오르며 시초가 부근 2594선, 코스닥은 강보합권에서 최근 720선 박스권에서 횡보 중. - 원달러 환율은 1390원대 약세로 출발 후, 달러인덱스 상승으로 인해 1400원대로 회복. - 외국인은 코스피 시장에서 100억 원대 매도, 코스닥에서는 630억 원 매수. - 금일 시장에서는 그간 조정을 길게 받았던 반도체, 자동차 등의 주도주로 수급이 이동하고 있음. - 삼성전자와 SK하이닉스는 강한 동반 순매수 유입되며 상승 중. - 현대차는 시가총액 5위를 탈환함. - 한미반도체, 이오테크닉스, 하나마이크론 등 소부장 기업들도 강세를 보임. - 반면, 그간 상승세였던 미용의료 섹터는 차익 실현 물량으로 전반적인 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - SK텔레콤의 1분기 실적은 매출 4조 4537억 원, 영업이익 5674억 원으로 작년 동기 대비 매출은 0.5% 감소, 영업이익은 13.8% 증가함. - 영업이익이 기대치를 웃돈 이유는 AI 사업 호조로, 데이터센터 용량 및 가동률 증가로 1천억 원 이상의 매출 기록함. 또한 AI 클라우드 부문 매출 꾸준한 증가와 SKT 대표 AI 서비스인 에이닷 누적 가입자 900만 명 돌파함. - 2분기 실적 타격이 예상되며, 유심 해킹 사태로 인한 유심 무상 교체에 최대 500억 원 소모될 것으로 보임. 더불어 2분기에는 신규 가입자도 받을 수 없어 경쟁사에 고객을 뺏기게 됨. - 과거 개인정보 유출 사례와 비교 시, SK텔레콤의 과징금 규모는 정보 유출 사례로는 역대 최대 과징금이 예상됨. 또한 가입자들의 손해배상 청구 소송도 조만간 진행될 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 글로벌 AI 투자 확대와 국내 대통령 후보들의 AI 투자 관련 언급으로 전력 설비 확충의 필요성이 대두됨. - 2023년부터 IT 관련 지출이 꾸준히 증가하고 있으며, 2024년에는 더욱 높은 성장률을 보일 것으로 전망. - 국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 전력 소모가 가장 많은 기업으로, 이는 반도체 산업의 발전으로 인한 것임. - 데이터 센터의 전력 사용량이 계속 증가하고 있으며, 이에 따라 전력 설비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상. - 전력 소모가 많은 여름철을 앞두고 전력 설비 관련 주에 대한 관심이 필요. - 관련 기업으로는 LS ELECTRIC, 효성중공업, HD현대일렉트릭 등이 있음. - LS ELECTRIC은 북미 시장 진출을 강화하고 있으며, 효성중공업은 ESS(에너지 저장 장치)에 대한 이슈가 있음.

● 핵심 포인트 - 두산이 엔비디아에 단독으로 납품하는 CCL 제품이 기술 경쟁력으로 시장을 장악했음. - 블랙웰 다음 모델인 루빈의 차세대 GPU 칩도 현재 두산이 퀄 테스트를 진행 중이며 하반기에 결과가 나올 예정임. - 구리 순도 등급이 높은 4N 순도의 CCL이 AI 가속기에 쓰이며 전기 신호 및 발열 문제 해결이 중요함. - 미국 관세 영향으로 엔비디아와 경쟁사의 주가 하락으로 PER이 낮아져 멀티플을 22배에서 15배로 낮춤. - 올해 영업이익 추정치를 122% 상향 조정하여 목표주가를 50만원으로 높임. - 1분기 전자BG 매출액은 4029억, 영업이익은 1161억으로 영업이익률 28.8%를 기록함. - 2분기에도 블랙웰 제품의 높은 마진으로 1분기와 유사한 흐름을 기대하며 하반기에는 GB300 울트라 론칭이 예정되어 있음. - 구글, 메타, 아마존, 오픈AI 등 미국의 빅테크 기업들이 자체 AI 칩을 개발하고 있으며 두산이 이에 납품할 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 1분기 매출은 9조 7천억으로 작년 대비 10% 감소, 영업이익은 7240억으로 작년 대비 1% 증가함. - 바이오 부분의 선전과 국내 주택 사업으로 이익 기반을 다지고 있으며 하반기 실적 개선이 기대됨. - 미국 테일러 공장 반도체를 포함한 2.3조 원 규모의 신규 수주와 함께한남 4구역, 신반포 4차에서의 구매 주택 시공권 확보로 국내 주택 분야에서 두드러진 성과를 보임. - 삼성물산은 삼성그룹의 최상단에 위치한 회사로 하반기 이익 개선 및 삼성바이오로직스의 시가총액 상승 예상되며, 이를 바탕으로 주가는 상승할 것으로 전망되어 저가에서 분할 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 현대백화점이 나흘 연속 상승세를 보이며 장중 52주 신고가를 터치함. - 어제 발표된 제주도 외국인 입도객 수치가 2016년 이후 최고치를 기록하면서 외국인 인바운드 수요 증가 확인됨. - 중국향 회복세 및 일본 출국자 수 증가로 면세점 부분의 성장 기대감 상승중. - 지난 분기 실적 호조를 보인 기업들의 주가가 실적 발표 당일 급등하는 현상이 다수 관측되어 현대백화점 또한 유사한 흐름을 보일 것으로 예상됨. - 새 정부의 경기 부양책 시행 여부에 따라 백화점 부문의 실적 변동 가능성 존재하나 자회사 및 면세점 부분의 선전이 기대됨. - 모 증권사 전망에 따르면 2분기 면세점 부분 흑자 전환 가능성이 높아 추가 상승 여력 존재. - 2023년 7월 7만 1천원 대였던 고점을 돌파하기 위해서는 2023년도 현대백화점의 영업이익 전망치인 3200억원을 넘어서는 결과가 필요하며 이를 위한 6,7,8월 기간 동안의 성과가 주목됨. - 주주 환원 정책 강화와 자사주 매입 소식이 주가에 긍정적 영향 미칠것으로 기대되며 장기적 관점에서 우상향 추세 지속될 것으로 보여 조정시 매수 관점 유효하다는 의견 존재. - 환율 안정화 추세에 따라 항공 섹터가 가장 매력적인 여행 관련주로 주목받고 있으며 특히 대한항공과 LCC의 선전이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 현재 증권주와 금융 섹터에서 신고가와 상승이 나타나고 있지만, 기술적으로는 부담스러운 자리임. - 증권주의 상승 요인은 호실적과 자사주 소각 의무화 이슈로 추정됨. - 특히 미래에셋증권과 자사주 비율 53% 이상인 신영증권의 급등세가 이를 뒷받침함. - 그러나 4월 10일 이후 신영증권 42%, 미래에셋증권 40% 넘는 상승세를 보여 접근은 부담스러움. - 금융주인 KB금융, 하나금융도 최근 급등 후 5일선을 일시적으로 이탈하는 흐름이 나와 무리한 접근은 지양해야 함. - 주식 시장 활성화 정책 발표가 예정되어 있어 추가 상승 가능성은 있으나, 현시점에서는 조정을 기다리는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트 산업이 최근 흔들리고 있으며, 이는 관세의 영향으로 분석됨. - 지난주 금요일 강세를 보였던 섹터들이 오늘 약세를 보이고 있음. - 중국과 미국은 무역 협상에서 부분적인 합의를 이룬 것으로 알려짐. - 관세 문제 해결 시 시장 변화에 따른 투자 전략 필요. - 작년부터 관세와 무관하게 우상향했던 엔터주는 조정 시 매수 기회로 활용 가능. - 관세 우려 감소로 인해 그동안 관세 회피주로 분류되었던 엔터, 조선, 방산 등의 섹터가 조정받고 있으나, 추가 상승 여력 존재 여부 고려 필요.

● 핵심 포인트 - 조선, 방산주가 인도-파키스탄 휴전 합의 소식으로 밀리고 있으나, 실제로는 충분한 가격 조정이 나타날 수 있는 구간임. - 특히 LIG넥스원은 예상보다 좋은 실적을 기록함. - 유럽 GDP 1.5% 성장으로 전체 방산 시장이 커지는 상황에서 국내 업체도 수혜를 입을 것으로 전망됨. - 기술적으로 봤을 때 긴 음봉이 출현해 낙폭을 크게 줄이지 못하고 있어 현 주가는 과도하게 벌어진 상태임. - 수주 모멘텀은 여전히 유효하므로 조정 시 매수 기회로 활용 권장. - 추천 종목으로는 하반기로 갈수록 수주 모멘텀이 기대되는 한국항공우주 제시.

● 핵심 포인트 - 대선을 앞두고 부동산 정책 및 원전 수주 기대감으로 인해 현대건설의 주가가 상승 중임. - 현대건설은 국내 원전 뿐만 아니라 UAE의 바카라 원전 등 다양한 원전 수주 레코드를 보유하고 있으며, 웨스팅하우스와 불가리아 원전 20조 원 규모의 수주도 준비중임. - 최근 건설 수주액은 감소했으나 공공기관 개발 및 민간주택 재건축 분야에서는 안정세를 보이고 있음. - 따라서 대선 이후에는 공공산업에서의 건설 회복 신호가 예상되며 이에 따라 하반기부터는 실적 모멘텀이 부각될 것으로 전망됨. - 해당 전문가는 현대건설을 톱픽으로 추천함. 이유는 건설과 원전 모두에 대한 모멘텀을 가지고 있으며 추가적인 해외수주 가능성도 존재하기 때문임.

● 핵심 포인트 - AI 인프라 관련 기업들이 시장에서 주목받고 있음. - 글로벌 전력 투자 금액이 2020년도 3천억 달러에서 2030년도에는 6천억 달러, 2035년에는 1조 달러까지 증가할 것으로 전망됨. - 미국 및 유럽의 노후화된 전력 설비 인프라로 인해 신규 수요가 발생하고 있으며, 이에 따라 공급 부족이 심화됨. - 미국은 변압기 관련 수입 의존도가 80%이며, 재생에너지 관련 투자에 따른 전력기기, 인프라 구축이 시급함. - 국내 기업 중 LS ELECTRIC, 효성중공업, 현대일렉트릭 등이 변압기를 생산하고 있으며, 특히 효성중공업은 해외 공장 증설을 통해 공급 부족 상황을 타개할 모멘텀이 있음. - 전선 및 변압기에 대한 수출 데이터가 양호한 실적을 보이고 있어 향후 실적에 대한 모멘텀도 부각될 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미·중 고위급 회담에 정치색 옅은 인물들 참여, 실무 논의 집중 의도 - 최근 중국발 미국행 컨테이너 물동량 대폭 감소 - 7월부터 미국 여름휴가 및 학생 방학 시작, 중국산 수입품 재고 바닥 시 물가 급등 가능성 - 관세 문제 여름 전 해결하지 않으면 트럼프 행정부에 정치적 부담 전망 - 현재 무역 상황 2018년 미·중 관세 전쟁과 유사하다는 분석 제기 - 당시 분기별 S&P500 지수 변동 폭 확인 결과, 올해 4분기가 고비일 수 있다는 하나증권 분석

● 핵심 포인트 - 오늘 시장은 실적 모멘텀이 반영된 업종별 순환매 장세로, 코스피와 코스닥 모두 상승세를 보임. - 지난주까지 강세였던 방산 섹터와 조선주는 조정 중이며, 미국과 중국의 협상 진전으로 반도체 섹터와 2차 전지 관련 섹터가 상승세를 보임. - 미중 관세에 대한 불확실성이 여전히 존재하므로 시장 전반의 수급 흐름을 주시하며 대응해야 함. - 코스피 지수가 2600포인트에 안착한다면 2680포인트까지 추가 상승이 가능할 것으로 전망됨. - 시장은 빠른 순환매가 발생하고 있으며, 관세 변화에 따라 섹터 변동이 예상되므로 이에 따른 대응이 필요함.

● 핵심 포인트 - 해당 기업은 주가 변동이 크지 않아 안정적이며, 연간 투자하기에 적합함. - 동사의 실적은 증가 추세이며, 현재 주가 대비 상승 여력은 30% 이상으로 판단됨. - 작년 배당 수익률은 6.9%로 고배당을 지급하였으며, 이에 따라 외국인 수급이 증가할 것으로 예상됨. - 올해 1분기부터 좋은 실적과 하반기 전망이 긍정적일 것으로 예측되며, 이에 따라 주가 상승 가능성이 높음. - 장기적인 관점에서 투자하거나, 주가 조정 시 매수하는 것을 추천함. - 디지털대성은 교육 관련주로 정책에 영향을 받을 수 있으나, 본업이 탄탄하고 의대관 인수로 인한 실적 개선이 기대됨.

- 러시아-우크라이나 재건 사업에 대비하여 국내 건설기계 업체들은 현지화 전략을 추진 중임. - 중국 연태, 인도 푸네, 브라질에 생산공장 설립 - 현지 맞춤형 제품 개발 및 AS 네트워크 강화 - 전 세계적으로 탄소 중립 정책이 시행되면서 건설기계 업계도 친환경 장비 개발에 나섬. - 전기 및 수소 기반의 건설기계 개발 중이며 일부는 시판되고 있음. - 건설기계 분야에서도 자율주행 기술 개발이 이루어지고 있음. - 한국의 HD현대인프라코어는 굴착기, 불도저 등의 자율주행 기술을 개발했으며, 무인자율작업 상용화 모델인 리얼엑스도 시연함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 스위스 무역 협상이 긍정적인 분위기로 종료되며 한국 시장 상승으로 개장함. - 건설주는 대선 후보들의 부동산 정책에 대한 기대감으로 강세를 보임. 국내 10대 건설사는 올해 1월부터 4월까지 도시정비사업 분야에서 작년 연간 수주액의 절반 이상을 수주함. - 증권주는 대체거래소 출범, 실적 개선 기대감, 자사주 소각 의무화 공약 등으로 상승세를 지속하며 52주 신고가를 경신함. - 현대백화점은 1분기 실적 호조와 주주환원책 강화로 10% 급등하며 신고가를 달성함. 롯데쇼핑과 신세계도 동반 상승함. - 삼양식품은 불닭 신드롬에 힘입어 역대급 실적을 기록하며 장중 한때 황제주(100만원 이상의 주식)에 등극함.

- 오늘 장은 지수의 흐름이 좋아 시장에 대한 투심이 좋고, 시간 차 모멘텀이 부각되고 있음. - 주말 동안 러시아와 우크라이나의 휴전 가능성과 대화 가능성이 제기되어, 재건주가 급등세를 보임. - 미국과 유럽이 조건 없는 휴전을 제안했고, 푸틴 대통령이 평화 협정에 나설 수 있다고 밝힘. - 15일에 회담이 예정되어 있으며, 추가적인 답변이 이어질 것으로 예상됨. - 우크라이나의 광물 협정 의회 사인이 진행되었고, 미국 의회에서의 답변을 기다리고 있음. - LX인터내셔널은 종합상사로 광물 개발, 원자재 공급 유통을 하며, 광물 협정이 진행되면 새로운 유통망으로 공급에 대한 종합 생산 역할이 커질 것으로 전망함. - 현재 경기 회복 과정에 있어 원자재 가격 변동성이 크며, LX인터내셔널의 실적 개선이 기대됨. - 미국과 중국의 관세 논의를 통한 긍정적 메시지가 있으나, 미국은 광물 의존도를 중국에서 낮추려 하고 있음. 이로 인해 반사적 이익에 대한 기대감이 있음. - 바이오디젤과 같은 신사업을 준비하고 있어 기존 사업과 신사업에 대한 확대 모멘텀이 부각될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 클래시스는 3월에 M&A 이슈로 신고가를 찍은 후 주가가 빠졌다가 실적 이슈로 다시 오름. - 오늘 발표될 실적에 따라 주가 흐름이 결정될 것으로 예상됨. - 엔젤로보틱스는 LIG넥스원과의 협력으로 로봇주로 분류되며, 작년 매출액은 40억임. - 이번에 체결된 공급 계약은 9억 원으로 매출액 대비 20% 규모임. - 주력 제품인 엔젤슈트를 상반기 내 출시 예정이며, 말레이시아와 유럽 시장 진출 계획중임. - 작년 매출액 42억, 영업이익 100억 적자였으나, 올해 가이던스는 매출액 200억 원임. - 2024년 3월 상장 시 최고가 7만 7천원이었으나 현재 2만 4500원으로 하락함. - LIG넥스원과의 협력 소식으로 주가 5.38% 상승함.

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 협상 진전으로 관세율 인하 예상 : 미국이 중국에 부과한 145%, 중국이 미국에 부과하는 125%의 관세가 절반 이하로 떨어질 것으로 예상되며, 트럼프 대통령은 80%를 언급함. - 수급 특징주 : - 신고가 기록한 종목 중 외국인은 LG유플러스와 코웨이 매수, 코웨이는 역대 최대 분기 매출과 주주 환원 확대 기대감으로 상승. - 현대백화점은 1분기 깜짝 실적과 2분기 백화점 및 면세점 업황 개선 전망, 자사주 매입 소식으로 목표가 상향 조정 리포트 다수, 10%대 강세. - 기관은 화장품, 음식료 업종 순매수. - 실시간 조회수 상위주 : - 외국인은 퓨런티어 매수, 외국인과 기관은 반도체주 동시 매수(대만 컴퓨텍스 개막 앞두고 기대감), 러-우 휴전 기대감에 전진건설로봇 오름세. - 엔젤로보틱스는 LIG넥스원과 국방용 웨어러블 로봇 기술 개발 협력 소식에 강세. - 셀트리온 분석 : 전년 동기 대비 매출 14%, 영업이익 870% 증가했으나 시장 기대치 10% 이상 하회, 미국 판매를 시작한 짐펜트라 판매량 예상치의 절반 수준, 의약품 관세 부과 우려 존재. - 그러나 유플라이마와 스테키마 등 신제품의 성장이 이를 상쇄할 것으로 예측, 하반기 신제품 실적이 관건이며 1천억 원 규모의 자사주 소각 결정으로 주주 가치 제고에 노력 중

- 실리콘투, 1분기 영업이익 477억 원으로 어닝 서프라이즈 기록하며 주가 3%대 강세 - 실리콘투, 북미향 외에도 유럽향 매출 증가 기대 - 중국 증시, 미중 고위급 회담 긍정적 마무리로 상승 흐름 - 중국 물가 지표, 소비자물가지수와 생산자물가지수 모두 예상치 부합