● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주들이 상승세를 보임. - '동부 전기 고속도로' 건설 계획이 9부 능선을 넘어 곧 착공 예정임. - 이에 따라 전력 설비 관련 기업들의 시설 투자 및 수주 증가 기대감 상승. - 현대일렉트릭은 변압기 분야에서의 기술력을 바탕으로 국내외 시장에서 성장 중이며, 앞으로도 긍정적인 전망 예상됨. - LS전선, 일진전기, HD현대일렉트릭 등 미국 중심의 수주 물량이 유럽이나 국내에서도 정책적 모멘텀으로 작용할 것으로 예측됨. - 구리 가격 상승과 더불어 효성중공업, LS ELECTRIC 등 북미 지역에서의 수주 또한 늘어날 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 한미반도체는 오늘 맥쿼리 아시아 콘퍼런스에서 해외 기관 IR 대상으로 IR 예정임. - 한미반도체와 한화세미텍의 TC본딩 장비 관련 이슈가 주목받고 있음. - SK하이닉스가 이달 말까지 한화세미텍에 대한 보완 자료를 요청한 상황이며, 이에 따라 향후 양사의 운명이 결정될 것으로 예상됨. - 현재로서는 한미반도체가 마이크론으로부터 TC본더 장비의 90%를 수주하고 있으며, 내년 상반기 HBM4 대량 양산을 준비 중임. - 한미반도체의 추가적인 주가 상승을 위해서는 SK하이닉스와 마이크론 두 곳 모두로부터의 물량 확보가 필요함.

● 핵심 포인트 - 시장은 미중 관계의 불확실성 해소 기대감이 반영되고 있으나, 약가 인하 이슈로 제약바이오의 하락폭이 큰 편임. - 조선 방산주는 인도와 파키스탄 관련된 휴전 이슈로 낙폭이 컸음. - 2분기 실적 마무리 후 섹터별 공약은 개별적으로 차이가 있을 것으로 전망됨. - 내일 발표될 CPI 지수 중 코어 CPI에 주목할 필요가 있음. - 미국과 중국의 진전에도 불구하고 약세 흐름이 이어지고 있으며, 이번 주 물가지표와 실물지표 발표를 앞두고 눈치 보기 장세가 진행 중. - MSCI 리뷰로 인한 수급적 요인도 작용하고 있어 종목별 장세 및 섹터별 차별화 장세가 지속될 것으로 예상됨. - 파마리서치가 8% 상승하며 신고가를 경신하였으며, 화장품 관련 회사들의 실적 발표에 따라 주가 움직임이 주목됨.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 관세 협상에 상당한 진전이 있었으며, 미국 시각으로 12일 관련 기자회견 예정 - 그러나 트럼프 대통령의 수사를 고려할 때 실제 결과에 대해 의구심 존재 - 만약 양국이 어떤 방향에 대한 합의라도 한다면 시장에서는 이를 긍정적으로 해석할 것으로 예상 - 지난주 아시아 통화의 강세 및 미국 달러 약세 흐름 관찰, 이번 주 원화 흐름 주목 필요 - 국내에서는 7명의 대선 후보가 레이스를 펼치는 대선 경쟁 시작, 이로 인한 시장 변동성 증가 예상 - 미국에서의 약가 인하 이슈로 인해 제약 관련주들의 조정폭이 큰 상황, 한국 기업에 미치는 영향은 아직 불명확

● 핵심 포인트 - MSCI 정기 변경 예정, 편입 예상 종목은 삼양식품, 한화시스템이며 편출 예상 종목은 에코프로비엠, 엔씨소프트임. - 과거 시가총액과 유동비율을 통해 편입/편출 종목 선정, 해당 정보를 알고 있는 투자자들의 선제적 투자 가능성이 있음. - 추경 7월까지 신속 집행 예정, 규모는 13.8조 원으로 시장 전반을 끌어올리기에는 제한적일 것으로 전망. - 내수 소비주에 우호적인 환경이 조성될 것으로 판단, 내식 산업과 유통업이 수혜 대상이 될 것으로 예상. - 중국의 통화 완화 정책으로 중국 내수 소비와 관련된 모멘텀 형성 기대, 한국 시장에서는 화장품 업종의 강세가 지속될 것으로 전망.

● 핵심 포인트 - 미국의 4월 소비자물가상승률이 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.4% 상승할 것으로 예상되며, 이 수치가 예상보다 높을 경우 15일 예정된 파월 연준 의장의 연설 내용이 관련 이슈로 변경될 가능성이 있음. - 미국 경제지표 중 고용 및 물가는 불안하나 극단적 변화는 없어, 이번 지표에서 안 좋은 뉴스가 나오는지 확인 후 금리 인하 액션 취할 가능성 높음. - 현재 미국과 이란의 핵 협상은 긍정적인 방향으로 진행되고 있으며, OPEC도 증산을 계획하고 있어 에너지 비용 하락을 통한 인플레이션 압력 감소를 기대함.

● 핵심 포인트 - 2025년 5월 12일 현재, 증권 및 금융 분야가 V자 반등을 보이고 있으며, 많은 종목들이 52주 최고가를 경신하고 있음. - 이러한 종목들은 대체로 실적이 좋으며 관세 영향에서도 벗어나 있고, 정책 모멘텀도 존재함. - 특히 은행주와 금융주를 긍정적으로 평가하며, 올해 대세 상승장이 올 경우 증권주의 실적이 크게 증가할 것으로 예상됨. - 또한, 배당을 많이 주거나 자사주 매입과 소각을 잘하는 기업에 투자해야 함을 강조하며, 메리츠금융지주와 기업은행, 하나은행 등을 추천함. - 증시가 더 좋아질 경우, 증권주들이 더욱 매력적으로 보일 것이라 전망하며 금융주들에 대한 투자 의견을 지속함.

- 건설주는 SMR, 우크라이나 재건, 정책과 관련되어 상승세임. - 현대건설, DL이앤씨, 대우건설은 원전 시공 경험이 있고, DL이앤씨는 미국 회사 지분 투자 중임. - 이재명 더불어민주당 대선후보는 1기 신도시 노후 인프라 재정비 및 고층 아파트 건설 추진 의사 밝힘. - 국민의힘 대선 후보 김문수도 반값 월세 지역 및 1인 아파트 오피스텔 공급 계획 발표함. - 단기에 급상승한 경향이 있어 추격 매수는 부담스러울 수 있음. - 현대건설은 재무적으로 개선되었으나 이미 연초 대비 두 배 가까이 상승했으므로 신중한 판단 필요.

● 핵심 포인트 - 방산주 중 한화에어로스페이스와 현대로템은 최근 52주 최고가를 경신했으나 금일 큰 낙폭을 보임. - 전문가는 방산주에 대해 비중 축소 의견을 제시하며, 대신 해양 방산 분야인 한화오션과 HD현대중공업을 조정 시 매수 관점으로 추천함. - 미국의 500조 원 규모 '고스트 잠수함' 함대 구축 계획으로 인해 해상전 관련 기업들이 더 매력적이라 판단. - 방산주의 단기 급등으로 차익 실현 욕구가 강해져 신규 접근은 부담스러우며, 수익이 난 투자자는 일부 차익 실현 후 대응을 권장함.

● 핵심 포인트 - 씨앤씨인터내셔널은 주가 흐름과 실적이 부진했으나, 실적 저점을 지났다는 평가와 함께 분위기가 전환되고 있음. - 미주, 유럽, 중동 지역에서의 프로젝트 성공으로 실적 회복이 빠르게 이루어질 것으로 예상되며, 1분기 실적을 저점으로 주가가 회복될 것으로 전망됨. - 작년 상반기 대비 주가가 큰 폭으로 하락했기 때문에 바닥 통과 구간으로 판단되며, 단기보다는 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 바람직함. - 실리콘투 역시 상승 추세이나, 씨앤씨인터내셔널은 추가적인 확인이 필요하므로 장기 투자 관점에서 접근해야 함.

● 핵심 포인트 - 유통주 : 이마트, 롯데쇼핑, 현대백화점 모두 상승세이며 특히 현대백화점은 깜짝 실적으로 긍정적 평가 및 목표 주가 상향 조정됨 - 유통주는 코로나19 이후 큰 손실을 기록했으나 올해 들어 흑자 전환되는 기업들이 많아짐 - CJ올리브영은 2022년 1500억 순이익 달성 후 올해 8500억원 예상되며 이는 과거 5년 중 가장 높은 수준임 - 또한 중국 보따리상들이 선호하는 매장으로 알려져 있음

● 핵심 포인트 - 미·중 무역 협상 결과 발표 지연으로 국내 증시 전반에 관망세가 짙은 가운데, 특히 코스닥의 낙폭이 큼. 이는 제약바이오 분야의 부진 때문임. - 최근 FDA의 인사 발령 중 일부가 항암제 등 약물에 대해 보수적인 태도를 보임에 따라 향후 신약 허가가 어려워질 것이라는 우려가 이미 시장에 반영됨. - 미국 FDA가 의약품 생산 업체를 불시에 점검하겠다는 계획을 밝힘. 이는 미국 내 의약품 생산을 촉진하려는 의도로 해석됨. - 이러한 요인들로 인해 미국 제약바이오 회사들의 주가도 하락 추세이며, 국내에서도 비슷한 양상이 나타남. - 그러나 국내 바이오텍 회사들은 상대적으로 영향을 덜 받을 것으로 예상되며, 현 상황을 매수 기회로 활용할 수 있음. 다만, 상황을 주시하며 신중하게 접근해야 함.

● 핵심 포인트 - 우크라이나 재건주: 푸틴 러시아 대통령의 협상 재개 제안에 따라 에스와이스틸텍 18% 급등, 폴라리스AI 17% 상승 등 강세 - 원자력 발전: 트럼프 행정부의 미국 원전 발전 용량 확대 계획 및 국내 최대 발전원으로 등극함에 따라 두산에너빌리티 7% 상승 - 태양광: 작년 전력 발전 비중 중 신재생 비중 10%대 돌파 및 정책 모멘텀에 따라 HD현대에너지솔루션 6.8% 상승 - STO: 정책 모멘텀 및 미국에서의 비트코인 메타 플랫폼 참전 소식에 따라 한국정부인증 14% 급등 - 자사주 고비중: 대선 국면 속 자사주 소각 의무화 공약 부각되며 신영증권 5% 상승 - 반도체: 미국과 중국의 갈등 완화 양상에 따라 시간외 거래에서 엔비디아 3% 상승, SK하이닉스, 삼성전자 강세 - 방산, 엔터: 주도주였던 방산, 엔터 관련주들이 밀림. 특히 YG PLUS 7.54% 하락 - 바이오: 트럼프 대통령의 행정명령 발표 임박 속 약가 인하 내용 포함됨에 따라 삼성바이오로직스 3.17% 하락

● 핵심 포인트 - 전력 설비 관련주인 LS ELECTRIC이 상승 탄력을 받고 있음. - 이는 조정 폭이 가장 컸고, 변동성이 큰 종목이기 때문임. - 또한, 마이크로소프트가 AI 데이터센터에 대한 투자를 줄이지 않을 것이라는 우려가 해소되며 주가가 상승함. - 다른 전력설비 관련주인 HD현대일렉트릭이나 효성중공업도 비슷한 흐름을 보일 가능성이 있음. - 전 세계적으로 에너지 수요 증가로 인해 전력 설비 분야가 당분간 호조를 보일 것으로 예상됨. - 따라서 LS ELECTRIC, 효성중공업, 현대일렉트릭 등의 종목을 매수해 보는 것도 괜찮음.

● 핵심 포인트 - 금일 상승 종목 중 신재생에너지 분야인 HD현대에너지솔루션, 한화솔루션이 큰 폭으로 오름. 연고점을 강하게 돌파 중이며, 태양광 및 풍력 관련 종목들도 탄력을 받는 중임. - 이는 어제 대선 후보가 발표한 농촌 공약 '농가 태양광 확대' 와 연관되어 있으며, 해당 내용으로는 햇빛 연금 지급 및 햇빛 마을 조성 계획이 있음. - 특히 한화솔루션은 1분기에 큰 폭의 실적 흑자 전환을 이룬 기업으로 기관 투자자들에게 매력적으로 평가되고 있음. - 또한, 이러한 친환경 에너지 테마 내 순환매 현상이 관찰됨. 태양광 → 풍력 → 수소에너지 순서로 관심이 옮겨갈 가능성이 있으며, 탄소 배출권 관련 종목에도 주목할 필요가 있음.

- 두산에너빌리티가 올해부터 매년 4조 원 이상의 SMR 수주를 받을 것으로 전망되며, 체코 원전 계약 무산 확률도 낮아짐. - 현재 세계적으로 재생에너지의 간헐성 문제로 인해 원전 수요가 증가하고 있으며, 미국 또한 원전 르네상스 정책을 추진 중임. - 미국은 원전 건설 경험이 부족해 한국 기업과의 협력이 필요하다는 분석이 제기됨. - 이에 따라 두산에너빌리티뿐만 아니라 현대건설, DL이앤씨 등 관련주도 상승 추세를 보이고 있음. - 해당 이슈가 지속되고 국내 이슈와 연계될 경우 두산에너빌리티의 주가가 고점을 돌파할 가능성이 있다는 전망이 나옴.

● 핵심 포인트 - 케어젠이 27% 급등 중이며, 황반변성 신약 및 경구형 GIP-1 개발 이슈로 인한 상승세임. - 한양증권은 해당 종목의 바닥 탈출 가능성을 언급함. - 바이오 종목들의 임상 결과 발표 임박 시 주가 흐름이 강해지는 경향이 있음. - 기존 보유자는 홀드 추천, 신규 접근은 급등세로 인해 자제할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 환율은 5원 내린 1,395원으로 출발했으며 현재는 1,393원 정도에서 등락을 보임. - 미중 무역 협상에 대한 기대감이 원화 강세 요인으로 작용함. - 지난주 금요일 미국 달러 지수 0.21% 하락, 뉴욕 증시와 채권 시장 혼조세였으나 주말 미중 무역 협상 진전 기대감으로 원화도 강세였음. - 금일 달러 환율은 미중 무역 협상 관련 공동 성명 발표 예정이라 주목 중이며, 양측 무역 전쟁 관세 전쟁에 따른 불안감은 완화될 것으로 전망됨. - 이로 인해 국내 증시 상승 및 원화 강세 요인으로 작용중임. - 최근 원화 환율과 유사한 대만 달러 환율도 달러 대비 30달러 이하로 내려와 3만 달러 강세를 보여 원화 또한 강세 요인으로 작용할 것으로 봄. - 아직 불확실성이 남아 있어 경계감이 있으나 금일 환율은 하방이 좀 더 우세할 것으로 예상되며, 범위는 1,390원에서 1,400원이나 공동 성명 결과에 따라 1,390원도 하향 가능 있음.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스가 2.16% 상승률을 보이며 19만 원 돌파를 앞두고 있음. - 미국의 관세 부과 대응으로 마이크론이 가격을 인상했고, SK하이닉스도 12% 인상함. - 이러한 가격 인상은 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 하이닉스의 PBR은 1.8배로 호황기에 접어들어 실적이 좋아지고 있으며, 주가 역시 상승 여력이 있다고 판단됨. - 그동안 제기되었던 D램 및 낸드 가격 하락 우려와 데이터 센터 투자 감소 문제가 해소되고 있음. - 중국과의 반도체 관련 협의 결과에 따라 추가 상승 가능성이 존재한다고 봄.

● 핵심 포인트 - 미·중 간의 무역 협상이 진전되었다는 평가가 있으며, 세부 사안은 한국 시간으로 오늘 오후나 저녁쯤 발표될 것으로 예상됨. - 코스피는 0.68% 상승한 2594선, 코스닥은 0.43% 상승함. - 기계 장비, 건설, 금속, 운송 창고 등 대부분의 업종이 강세를 보임. - 특히 기계 장비 업종에서 재건주들이 활발한 움직임을 보이고 있음. HD현대인프라코어 6.4%, HD현대건설기계 5% 상승. - 미국이 원전 르네상스에 재시동을 걸고 있다는 소식에 두산에너빌리티 원전 관련주도 2.5% 상승함. - 건설 업종에서는 일성건설 6.4%, 현대건설 3.88%, GS건설 2.4% 상승함. - 반면 섬유 의류 업종은 약세를 보임. 일정실업 하한가 진입, TBH글로벌 1.63% 하락.