● 핵심 포인트 - 미국은 2050년까지 원자력 발전 용량을 현재의 네 배 수준으로 늘릴 계획이며, 이에 따라 원전주들이 반응하고 있음. - 국내에서는 그린 뉴딜 정책으로 친환경 에너지 분야가 주목받고 있으나, 미국의 원전 확대 계획으로 인해 원전주의 강세 여부는 지켜봐야 함. - 대표적인 관련 종목으로는 비에이치아이, 두산 에너빌리티, SNT 에너지, 우진 엔텍, 지투 파워 등이 있음. - 특히 비에이치아이는 실적이 좋아 많은 패널들이 관심 종목으로 언급함. - 이러한 종목들은 눌림목이 발생했을 때 매수 기회를 고려해 볼 만하나, 급등 시에는 추격 매수를 자제해야 함. - 두산 에너빌리티는 최근 기관에서 매수 의견이 나오고 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피는 0.72%, 코스닥은 0.28% 상승 출발 예상 - 하이닉스 2.58% 상승 출발, 삼성전자 1% 상승 출발 - 조선주 중 HD현대중공업 1.57% 상승 출발, 두산에너빌리티 3.23% 상승 출발 - 코스닥에서는 AI관련주인 비큐AI, 폴라리스AI, 포바이포 큰 폭 상승중이며, 우크라이나 재건 관련주도 움직임 보임

● 핵심 포인트 - 미중 첫 무역 협상서 통상 경제협의 메커니즘 구축 합의 및 공동성명 발표 예정 - 젤렌스키 우크라이나 대통령, 15일 튀르키예에서 푸틴 러시아 대통령과 평화회담 개시 예정 - 미국, 2050년까지 원자력 발전 용량 4배 확대 검토중, AI 산업 발전 따른 전력 수요 급증 대비책 - 6월 코스피 200 지수 리밸린싱 시 신규 편입 대상 : HD현대마린솔루션, DN오토모티브, 한국카본, 동원산업, HDC 등 - 편출 종목 : 코스모신소재, 두산퓨얼셀 등

● 핵심 포인트 - K-POP 인기에 힘입어 한국이 아시아의 콘서트 거점으로 부상 중이며, JYP제외한 대형엔터사 모두 52주 최고가 경신. - 아이유, 임영웅, 쿨 이재훈, 이문세 등의 콘서트가 매진 행렬을 이어가고 있으며, 중국인들의 한국 공연 수요 증가가 한몫함. - 노머스는 공연 기획 및 콘서트 주최 기업으로, 대표적인 성공 아티스트 IP를 활용해 수익 모델을 구축하여 안정적인 영업이익을 내고 있음. - 노머스의 플랫폼 '프롬'은 스타와의 개인 대화 및 앨범, 굿즈 구매가 가능하며 미국 시장을 위한 현지 공장 확보로 경쟁력 강화. - 하이브는 BTS 완전체 활동 재개 및 세븐틴, 아리아나 그란데, 저스틴 비버 등의 소속 가수로 인해 콘서트 특수의 수혜를 볼 것으로 예상되며, 영업이익 컨센서스가 대폭 증액될 가능성 존재.

● 핵심 포인트 - 미중 무역 협상이 진전되는 가운데, AI 패권 경쟁은 지속될 것으로 예상됨. - 한국의 소부장(소재, 부품, 장비) 관련 종목들이 수요 증가 기대감으로 관심을 받고 있음. - 특히, 반도체 소부장 기업들이 미중 기술 패권 갈등 속에서 수혜를 입고 있음. - 중국의 반도체 자립화를 위한 대규모 설비 투자와 미국 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대 계획이 이러한 흐름을 뒷받침함. - 대표적인 반도체 검사 장비 기업인 파크시스템스는 최근 한 달간 주가가 24.93% 급등했고, 진공 로봇 제조 기업인 라온테크도 19.68% 상승함. - 이들 기업은 HBM과 전공정 분야에서 기술력을 인정받고 있으며, 중국의 반도체 설비 투자에 힘입어 실적이 크게 성장함. - 웨이퍼 이송 과정에서 정밀 제어가 가능한 진공 로봇을 자체 개발한 라온테크는 미국, 일본까지 수주가 확대될 것으로 전망됨. - HBM 전용 검사 장비인 큐브 프로버를 개발한 테크윙은 올해 매출 확대가 기대됨.

- 화장품주 중 실리콘투는 미국에서 유럽으로의 중심 이동 호평 속에 주가 상승 중임. - 실리콘투는 2만원대까지 하락 후 4만원대로 복귀했으며, 프리마켓에서도 4% 이상 상승함. - 이는 실리콘투가 유통회사로서 인디 브랜드들을 잘 소싱해 유럽 시장에서 급격한 성장을 보인 결과임. - 또한, 부진했던 미국에서의 회복세와 중동 마켓에서의 성공도 영향을 미침. - 이러한 추세로 인해 한국콜마, 코스맥스 등 다른 화장품 관련주도 동반 상승 중임. - 따라서, 국내 화장품 관련 종목들에 대한 관심이 필요하며, 숫자가 뒷받침 되는 종목들 위주로 투자 고려 추천함.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 무역 협상에서 상당한 진전을 이뤘다는 소식에 미국 지수 선물 긍정적 반응 - 코스피에서는 우크라이나 재건주들이 상승 주도, 특히 건설기계주들의 상승폭 확대 - SK가스는 전년 대비 51% 증가한 영업이익 발표 및 증권사의 긍정적 리포트에 힘입어 4%대 상승 - 코스닥에서도 우크라이나 재건주들의 강세, 일부 정치 테마주들의 움직임도 포착 - 시가총액 상위 종목들은 대체로 상승세, 특히 반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스의 상승 탄력이 강함

- 한국콜마, 국내 및 해외 법인 모두 호실적 달성 중이며 목표주가 11만 원으로 상향 조정됨. 전년 동기 대비 영업이익 84.8% 증가했으며 특히 중국법인과 미국 1공장 매출이 각각 20%, 210% 급증함. - 와이지엔터테인먼트, 블랙핑크와 베이비몬스터의 활약으로 목표주가 8만 5천원으로 상향조정되며 1분기 영업이익 95억 원으로 시장예상치를 크게 상회함. 하반기 블랙핑크 활동 재개 예정되어 있으며 한한령 완화 분위기 속에서 글로벌 공연 확대 계획중임.

- 국내 조선 3사 수주잔고 200조 원 돌파 예상, 슈퍼사이클과 미중 갈등 반사이익 영향 - 미국과 중국의 패권 전쟁에 따른 수혜가 지속되면서 미국의 조선 산업 수요 증가 - HD현대중공업그룹과 한화오션 등 미국 신규 군함 건조 및 MRO 사업 진출로 성장 동력 확보 - 원전 관련주 중 두산에너빌리티를 톱픽으로 선정, 기술적 분석상 이전 고점인 3만원대 회복 필요

● 핵심 포인트 - 작년 국내 원자력 발전이 18년 만에 석탄을 꺾고 최대 발전원으로 등극했으며, 신재생에너지 발전 비중도 10%를 돌파함. - 독일 55%, 영국 41%, 프랑스 26%, 미국 22%, 일본 22% 등 주요국에 비해 아직 신재생에너지 확충 비율은 낮지만 상승 추세임. - 정부가 2038년까지 총 40.7GW의 해상풍력발전단지를 조성할 계획이며, 이를 통해 무탄소 발전 비중을 100%까지 끌어올릴 예정임. - 신재생에너지 및 원전 관련 종목에 주목 필요하며, 특히 풍력 관련주인 씨에스윈드가 흑자 전환하며 긍정적인 신호를 보임. - 다만 미국의 첨단 제조 생산 세액공제, 보조금 폐지 여부가 변수로 작용할 가능성이 있음.

- SK하이닉스가 1분기 D램 점유율 36%로 1위를 기록하며 33년간 1위였던 삼성전자를 추월함. - HBM 시장에서의 압도적 시장 점유율(90%)로 인해 AI 산업 발전에 따라 HBM 쪽 메모리 분야에서 수혜가 예상됨. - 경쟁사인 삼성전자 또한 HBM, CXL 모멘텀 등이 여전히 살아있어 주가 바닥권에서 중장기적 접근이 유효함. - HBM용 검사 장비 쪽에서 수주 확대가 일어나고 있는 쎄크를 관심주로 제시함. - 쎄크는 X-ray를 활용한 HBM 검사 장비를 만드는 기업으로, 최근 매출액과 영업이익이 매년 증가하고 있음.

● 핵심 포인트 - '25년 5월 7일 추천했던 한국항공우주는 지난주 금요일 방산주 상승 흐름에 힘입어 약 10% 상승함. 현재 전고점인 98,000원 돌파 시도 중이며, 10만원 선을 넘어설 경우 추가 상승 가능성 있음. - '25년 4월 23일 추천했던 에스앤디는 삼양식품의 소스 제조업체로, 삼양식품의 해외 수출 호조 및 K-푸드 인기에 힘입어 지속적인 관심 필요. 이미 10만원을 돌파했으며, 10만원선 지지 후 추가 상승 예상됨.

- 트럼프 미국 대통령이 약가 인하 행정명령에 서명할 것이라 밝힘. 최대 80% 인하 예정이며 이 소식이 국내 증시에 미칠 영향 주목. - 코스피에서는 명신산업이 상한가, SK가스 8.6%, 대한제강 7.7% 상승세. 한미글로벌과 HD현대건설기계도 5% 이상 상승 중. 1분기 어닝 시즌 긍정적 실적 보이는 종목들 위주로 상승 탄력 보임. - 코스닥에서는 원일티엔아이가 15%대 상승, 케어젠도 15% 상승, 에스와이스틸텍, SG 10% 이상 상승, 로봇주인 엔젤로보틱스 5% 상승, 켄코아에어로스페이스도 상승세. - 시가총액 상위 종목인 삼성전자 0.7%, LG엔솔 0.6% 상승, 반면 삼성바이오로직스는 0.5% 하락, 나머지 종목은 보합 또는 상승세. - 거래량 상위 종목으로는 폴라리스오피스가 3% 하락세.

● 핵심 포인트 - 5월 12일 SK텔레콤 1분기 실적 발표 및 한국관세청의 이달 1일부터 10일까지의 수출 동향 발표 예정 - 13일 NHN 1분기 실적 발표와 트럼프 대통령의 중동 순방길 예정, 4월 미국 소비자물가지수 및 소기업경기체감지수 발표 - 14일 JYP Ent. 1분기 실적 발표와 4월 한국 고용 동향, OPEC+ 원유 시장 보고서, 시스코 실적 발표 예정 - 15일 미국 4월 생산자 물가지수 발표예정, 유로존 1분기 GDP 잠정치 발표, 월마트 실적 발표 - 18일 미국 4월 수출입물가지수 및 미시간주 소비자심리지수 발표 예정

- 스테이블 코인 관련주 : 한국정보인증, 다날, 아톤 - 한국정보인증은 양자내성암호 관련 실증과 국책과제를 수행중이며 은행권에 스테이블 코인 실증 사업을 하는 기업과 관련됨 - 다날은 코인과 관련된 사업 및 가상 연계 관련된 패키징과 관련된 연결 실증 사업 진행중이나 공매도 과열 종목으로 지정되고 실적 부진으로 공매도 타깃이 되는 경향 보임 - 아톤은 해킹 관련 이슈에서 PASS라고 하는 유심과 관련된 명의도용서비스 사업을 하고 있음 - 다크 팩토리 관련주 : 한화시스템, 와이지-원, 에스피시스템스 - 다크 팩토리는 인간의 참여 없이 로봇으로만 운영되는 공장으로 전세계적으로 수요 증가 추세임 - 한화시스템은 AI 방산 관련 개념을 스마트 팩토리에 이용중이며 장사정포 방어 레이더 관련 수주도 있음 - 와이지-원은 공작 기계 및 절삭 공구 관련 대표 기업으로 실적 대비 저평가되어 있으며 워런 버핏 자회사에서 지분 보유중 - 에스피시스템스는 갠트리 로봇 시스템을 자동화 산업장에서 선보임 - 전략주 : 로보티즈 - 로보티즈는 일개미, 집개미라는 브랜드를 갖고 다양한 분야에서 활용되는 로봇을 생산하며 물류 로봇 개발 MOU 및 휴머노이드 로봇 일부 납품함 - LG와의 협력 가능성으로 성장 기대감 높음

● 핵심 포인트 - 지난주 금요일 '민주적 AI'와 실적 섹터 중 전자는 글로벌 데이터 센터 증가로 인한 전력 이슈가 예상됨. 후자는 한국콜마의 실적 발표 후 긍정적 반응 및 금호석유화학의 상반된 결과로 실적 전망이 주가에 미치는 영향을 보여줌. - 주말 사이 미국과 중국의 첫 무역 협상에서 큰 진전이 있었다는 소식에 미국 증시 선물 특히 나스닥 선물이 1.36% 상승함. 이는 우리 시장에도 좋은 영향을 미칠 것으로 예측되며, 환율 안정과 코인 가격 상승 또한 이를 뒷받침 함.

● 핵심 포인트 - 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차 배터리 점유율이 18%대까지 하락함. 중국 배터리 업체들의 점유율 확대로 국내 업체들의 합산 점유율이 감소 중임. - 2차 전지주는 지지부진한 흐름을 보일 가능성이 높으며, 상승하더라도 제한적일 것으로 예상됨. 중장기적 관점에서 분할 매수 전략을 추천함. - 중국 시장 제외 시 올해 1-3월 전기차 배터리 점유율은 CATL 1위, LG엔솔 2위, SK온 3위임. - 4월 국내 2차 전지 수출은 17개월 만에 플러스로 전환되었으며, 미국향 수출이 증가함. - 게임주들은 인건비 절감 등으로 실적 개선이 기대되며, 넷마블은 RF온라인 넥스트와 나 혼자만 레벨업 등의 게임으로 어닝 서프라이즈를 기록함. 하반기에도 신작 출시가 예정되어 있음. - 넷마블은 재무구조 개선과 사옥 매각 등을 통한 자금 활용 방안을 모색 중이며, 넷마블네오 상장 이슈도 주목할 만함. 게임주 전반적으로 정책 수혜가 기대됨.

● 핵심 포인트 - 2차 전지 소식 : 지난주 금요일 국내 배터리 3사의 합산 점유율이 18.7%를 기록하며 전년 동기 대비 4.6% 포인트 하락함. 이에 따라 2차 전지 주들이 약세를 보임. 반면 글로벌 전기차 판매량은 281만 대를 기록하며 전년 동기 대비 38.6% 증가함. 특히나 이번 결과에서는 국내 배터리 3사와 중국 빅3 업체의 점유율 격차가 작년보다 더 커진 것으로 나타남. - 게임주 소식 : 지난주 금요일 넷마블의 호실적에 게임주 전반이 강세를 보임. 넷마블은 1분기 497억 원의 영업이익을 거두며 시장 예상치를 63% 가량 웃도는 어닝 서프라이즈를 달성함. 이러한 호실적의 비결로는 신작 RF 온라인 넥스트와 나 혼자만 레벨업: 어라이즈가 언급됨. 이에 따라 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권 등 6개 증권사가 목표 주가를 상향 조정함. 또한 넷마블의 호실적에 따라 실적 발표를 앞둔 다른 게임주들에도 이목이 쏠리고 있음. 내일인 13일에는 컴투스가, 수요일인 14일엔 펄어비스와 위메이드가 실적을 발표할 예정임.

● 핵심 포인트 - 원일티엔아이는 수소 및 액화천연가스 관련 사업을 진행 중이며, 가스히터 국산화 성공 및 BOG 국내 독점 공급 업체임. - 동사는 한국가스공사와 한화오션 등의 레퍼런스를 보유하고 있으며, 해양 플랜트 관련 분위기도 기대됨. - 또한, 신규 상장주로 증시 방향성 부재 시 일시적 수급이 몰릴 가능성이 있음. - 다음달 2일 예정된 알래스카 LNG 관련 미국 서밋에서의 분위기도 기대되며, 오버행 이슈는 크지 않으나 6개월 후 주관사 물량 출회 가능성 존재함. - 상장 초 급등 및 시간외 상승 감안 시, 보유자는 물량 축소 고려 필요하며 추후 지지 구간 형성 시 차분한 관망 권장됨.

● 핵심 포인트 - 셀트리온, 1분기 역대 최대 매출 및 영업이익 약 9배 급증했으나 시장 컨센서스 하회함. - 유플라이마 유럽에서의 높은 점유율과 램시마의 시장 점유율 높음에도 불구하고 주가 상승 어려움 존재. - 올해 연 매출 5조 목표이며, 하반기 중 신규 제품 출시 예정임. - 미국 FDA 해외 의약품 제조시설 불시 점검 프로그램 실시로 셀트리온과 삼성바이오로직스 영향 받을 가능성 있음. - 의약품 관세 부과 시점 불확실성 존재하나, 미국 현지 공장 설립 검토 중이므로 추후 상황 개선 가능성 있음. - 현재로서는 셀트리온의 급격한 주가 상승 어려울 것으로 전망되며, 신규 접근 시 기다림 필요하다는 의견 제시됨.