- 코스피 시장에서 삼성전자의 3분기 잠정 영업이익이 전년 대비 31.8% 증가한 12조 1천억 원을 기록하며 반도체 관련주 강세 보임. - 한미반도체, 해성디에스, SK하이닉스가 각각 5%, 2.9%, 3% 상승했으며, 고려아연은 8% 가까이 오름. - 중국 희토류 수출 제한으로 희소금속 가격 인상 전망되며, 이에 따라 고려아연의 주가는 연일 상승세. - 코스닥 시장에서 에스바이오메딕스가 22% 급등했고 퀄리타스반도체, 케이씨에스 등이 7% 이상 상승함. - 국민연금, 건설주 대신 반도체 소재·부품·장비주에 주목하고 있으며, 나스닥 및 필라델피아 반도체 지수도 강세. - 에프에스티는 삼성전자와 탄소 나노튜브 펠리클 관련 공동 개발 소식에 주목받아 상승. - 시가총액 상위 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 3% 상승하였고, 두산에너빌리티는 가스 터빈 수출 소식으로 2.7% 오른 상태임.

- 오늘은 시장의 상승 질을 평가하는 날이며, 이를 확인하기 위해 세 가지 신호 점검 필요함. - 시가 대비 종가의 위치, 외국인 수급 현황, 반도체 주도 여부 등을 주시해야 함. - 시가가 강세로 시작했으나 추가 상승에는 제한적일 가능성 있으며, 종가가 시가보다 높아야 진정한 매수세가 있음을 의미함. - 외국인의 선물 및 현물 동시 매수 여부를 관찰해야 하며, 선물만 매수 시 단기 충격 가능성 있음. - 반도체와 AI 인프라 관련 종목군의 움직임 중요하며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 3% 이상 강세 지속 여부가 관건임. - 세 가지 신호 모두가 긍정적이면 추세 형성 가능하나, 하나라도 부진하면 기회 포착의 기준이 됨. - 오늘은 별도 종목 추가 매수보다는 보유 종목 비중 조절하면서 신중히 대응할 계획임.

- 미국발 이슈로 인해 SOFC 수소연료전지 관련 주가 강세를 보이고 있음, 블룸 에너지가 계약 체결 소식으로 26% 급등함. - 2차 전지 주는 테슬라의 5% 상승 및 퀀텀 스케이프의 15% 급등에 힘입어 강세를 지속하고 있음, 엘앤에프, 에코프로 비엠 등이 각각 4%씩 오름. - 반도체 주는 필라델피아 반도체지수 4.9% 상승과 오픈 AI의 브로드컴과의 계약 체결 소식에 따라 리노 공업, SK하이닉스 등의 주가가 상승함. - 전선 주는 뉴욕 증시의 AI 주 강세에 따른 전력 인프라 기업들의 상승세가 이어지며 일진전기, 서 전기전이 각각 8.6%, 5% 상승함. - 양자 컴퓨터 관련 주는 JP 모간의 투자 계획 발표 후 아이온 큐, 리게 티 컴퓨팅 등이 급등하며 국내에서도 케이 씨에스, 엑스 게이트 등이 동반 상승함. - 로봇 주는 피겨 에이 아이 신제품 출시 효과로 로보스타, 현대 무 벡스 등이 큰 폭으로 상승함. - 희토류 관련 주는 중국의 수출 통제 강화에도 불구하고 차익실현 매물로 유니언, 삼화 전자 등이 하락세를 보임. - 조선 주는 전반적인 시장의 관심 이동으로 일승, STX 엔진 등이 소폭 하락세를 기록함.

- 코스피는 1%, 코스닥은 0.86% 상승하며 각각 867선을 돌파함. - 전기전자와 금융 업종이 각각 1.8%, 5%대의 높은 상승률을 기록했으며, 시그네틱스와 캐스피온이 상한가에 도달함. - 뉴욕 증시의 영향으로 양자 암호 및 희귀 금속 관련 주식들이 강세를 보이며, 범한퓨얼셀과 한국첨단소재 등이 크게 오름. - 제약 업종은 유일하게 0.26% 하락하였고, 비보존제약과 HLB 등의 주가가 떨어짐. - 유일로보틱스는 6% 이상 상승하며 로봇주의 강세가 이어지고 있음. - 에코프로비엠과 에코프로는 각각 4%, 3% 상승하며 2차 전지 관련주도 긍정적인 흐름을 보임. - 알테오젠은 코스피 이전 상장 계획 발표 후 3.6% 상승함. - 소형주 중에서 시그네틱스와 성호전자는 각각 상한가와 18%의 강세를 보였고, 아이윈플러스는 양자 암호 관련주로 16% 상승함. - 반면 비보존제약과 유일에너테크는 각각 13%씩 하락하였으며, 노바텍도 8% 약세를 보임. - 코스닥 시장에서 파마리서치와 에이비엘바이오는 부진하나, 알테오젠과 에코프로 계열사는 여전히 강세를 유지하고 있음.

[박강호 대신증권 연구위원] ● 핵심 포인트 - 삼성전자의 3분기 잠정 실적은 매출 86조 원, 영업이익 12조 1천억 원으로 어닝 서프라이즈를 기록함. - 반도체 부문의 수익성 개선이 두드러지며, 특히 DRAM 가격 상승 및 파운드리 부문의 회복이 주요 요인으로 작용함. - 3분기 실적이 4분기와 2026년 실적 향상의 출발점이 될 전망이며, 2026년 연간 영업이익은 56조 원까지 도달할 가능성 있음. - SK하이닉스는 사상 최초로 영업이익 10조 원 달성을 기대하며, 시장에서는 여전히 과소평가 상태로 판단됨. - SK하이닉스의 실적 향상에는 HBM 주도적 역할이 중요하며, 2026년 연간 영업이익은 50조 원 이상으로 전망됨. - 현재 두 회사 모두 주가 상승 여력이 있으며, 반도체 업종 전반에 걸쳐 비중 확대 전략이 유효함. - 전문가들은 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 글로벌 경쟁사들에 비해 저평가되어 있어 추가 상승 가능성이 크다고 분석함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너] - 전문가들은 K-푸드의 모멘텀으로 엠에스씨를 추천하며, 이 회사는 삼양식품과 농심에 납품함. - 엠에스씨는 건강기능식품 및 신소재 관련 설비 투자를 지속하겠다고 발표했으며, 시장 점유율 확대로 하반기 수익성이 기대됨. - 제이피아이헬스케어는 엑스레이 핵심 부품을 생산하며 글로벌 시장에서 1위를 차지하고 있음. - 해당 기업은 지멘스, GE, 필립스와 같은 대형 고객을 보유하고 있으며, 최근 3년간 흑자를 기록하고 안정적 수익을 창출함. - 제이피아이헬스케어의 목표가는 2만 4500원으로 설정되었고, 손절가는 1만 8700원으로 제시됨.

- 어제 LG전자 실적 발표 이후 증권가는 어려운 환경에서도 호실적을 인정하며 목표 주가 9만 5천 원을 유지함. - 3분기 매출 및 영업이익이 각각 3.5%, 15.2% 상회했으며 비효율적 비용 관리와 가전·전장 부문 성장이 긍정적으로 평가됨. - 관세 완화 및 인도 법인 IPO가 향후 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 예상되며, LG디스플레이 실적 개선에 따른 배당 확대 가능성 또한 언급됨. - 에이프릴바이오는 신약 성공 확률을 높여 목표 주가를 5만 원으로 상향 조정하였고, 상승 여력은 52%에 달함. - 나스닥 상장 추진 중인 에이프릴바이오는 상장 후 기업가치 상승이 자사 지분 가치에도 영향을 미칠 전망이며, 룬드벡과의 공동 개발 파이프라인도 주목받고 있음. - 2027년 매출 290억 원, 영업이익 160억 원으로 흑자 전환 예상됨.

- 삼성전자의 3분기 잠정 실적은 영업이익 12조 1천억 원, 매출 86조 원으로 각각 전년 대비 9%, 31.8% 증가하며 시장 예상치를 상회함. - 영업이익이 컨센서스를 약 20% 상회했으며 이는 범용 메모리 가격 회복 및 AI·서버 수요 확대로 인한 D램 가격 상승 덕분으로 분석됨. - SK하이닉스 또한 실적 기대감이 커지고 있으며, 목표주가는 43만 원에서 56만 원 사이로 상향 조정됨. - ASML과 TSMC의 실적 발표가 예정되어 있으며, 이들 기업의 실적과 가이던스가 향후 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 보임. - 미중 무역 갈등과 희토류 수출 통제 등의 리스크에도 불구하고 국내 반도체 업종 투자심리는 긍정적으로 평가됨. - 삼성전자는 미국 특허 관련 소송에서 6381억 원의 배상금 지불 판결을 받았으나, 주가에 큰 영향을 주지 않을 것으로 예상됨. - 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업으로는 리노공업 등이 주목받고 있으며, 다양한 선택지로 반도체 ETF 투자 대안도 고려 가능함.

- 어제 하락했던 한국 증시가 저녁에 소폭 회복세를 보이며, 특히 SK하이닉스와 삼성전자는 정규장 이후 약간의 상승세를 기록함. - 롯데지주는 고정욱 사장의 자사주 소각 발언으로 인해 2.51% 상승했으며, 이는 국정감사에서의 발언이 주가 상승에 기여했음을 시사함. - 코스닥 시장에서 반도체 소부장주가 두드러지며, 에프에스티는 삼성전자 및 미국 기업과의 협력을 통한 CNT 펠리클 개발 소식에 힘입어 5.65% 상승함. - 퀄리타스반도체는 5.19%, 심텍은 2.72%, 그리고 엠케이전자는 약세 흐름을 뒤집고 2% 반등을 보임. - 고정욱 롯데지주 사장은 국정감사에서 자사주 소각을 통해 주주들의 손실 방지를 약속하며, 향후 자사주 처리 방안을 신중히 검토하겠다는 입장을 밝힘.

- 어제 시장은 LG전자와 LG에너지솔루션이 예상치를 넘는 3분기 실적을 발표하며 긍정적인 반응을 보였음. - LG에너지솔루션은 미국 보조금 제외 후에도 2개 분기 연속 흑자를 달성했으며, LG전자는 관세 부담 속에서도 전장 부분 호조로 2% 상승 마감함. - 교보증권은 실적 개선을 보인 삼성전자와 SK하이닉스, 하나금융지주 등을 포함한 종목들의 추가 상승 가능성을 제시함. - 금요일 조정을 겪었던 AI주는 필라델피아 반도체지수 4.93% 상승 등으로 회복세를 보였고, 브로드컴의 대규모 AI 칩 계약 소식이 긍정적 영향을 미침. - JP 모건의 국가 안보 기반 산업 지원 계획 발표로 첨단 기술주에 대한 투자심리가 강화되었으며, 양자 컴퓨터 및 배터리 관련 주가 크게 올랐음. - 블룸 에너지는 외부 전력망 없이 자체 전기 생산이 가능한 '온 사이트' 시스템을 강조하며, 관련 종목들의 향후 움직임에 주목해야 함.

- 시장은 주말 동안의 급락을 딛고 회복세를 보이며 '검은 월요일' 우려 해소됨. - 크립토 시장은 마진 거래로 인한 큰 변동성과 대규모 청산 겪었으며, 이는 시장 하락폭 확대 원인 제공함. - 기관들은 높은 변동성과 관세 불확실성으로 인해 보수적 포트폴리오 운영했으나, 이번 사건을 계기로 매도세가 나타났음. - 전문가들은 트럼프의 관세 불확실성은 지속되겠지만, 중국과 미국은 상호 타격 피하기 위해 극단적 선택을 하지 않을 것이라 예상함. - 최근 성과 분석 결과, 위험자산과 안전자산이 동시에 상승하는 현상 관찰됨. - 투자자들은 실적 뒷받침되는 성장주와 AI 분야에 관심을 가질 필요 있으며, 리스크 관리 차원에서 바벨 전략을 추천함. - AI 관련 ETF(BAI, AIVC)와 크립토 ETF, 은 채굴업체 ETF(SIL), 커버드콜 전략(JEPQ, QDVO) 등이 유망한 투자 대상으로 제시됨.

- 오늘은 외국인 투자자들이 시장에서 매도세를 보이는 가운데 특정 종목들이 주목을 받았음. - 반도체 업종은 잠시 휴식을 취했으며, 희토류 및 2차 전지 관련 기업들이 부각됨. - 전문가들은 테스트 관련 기업들의 긍정적인 전망을 언급하며 플리토, 하이드로리튬, 성일하이텍, 아모그린텍, HD현대마린솔루션 등을 추천함. - 사피엔반도체는 AR 글라스 시대 도래 시 수혜주로 평가되며, 최근 24.49% 상승률을 기록함. - 리노공업은 메모리·비메모리 경계 붕괴 속에서 글로벌 시장에서의 경쟁력 인정받고 있음. - 매커스는 비메모리 유통사로서 실적 개선을 지속하며 66.67% 상승세를 이어감. - 에스앤에스텍은 블랭크 마스크와 펠리클 제조업체로, 삼성과 SK하이닉스의 EUV 공정 도입에 따른 수혜가 기대됨. - 아모그린텍은 ESS, 전기차, 재생에너지 설비 소재로 글로벌 기업들에 납품하며 실적 개선 중임. - 피엔티는 2차 전지 장비 분야에서 기술적 우위를 바탕으로 실적 성장을 유지하고 있음. - HD현대마린솔루션은 조선업계의 AS 서비스를 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있음.

- 뉴욕 증시가 트럼프 대통령 발언에 따라 변동성이 크지만, JP모간은 이를 저가 매수 기회로 보고 있음. - 브로드컴은 오픈AI의 전용 반도체 개발 계획 발표 이후 주가가 10% 이상 상승함. - 뱅크오브아메리카와 키뱅크 모두 브로드컴의 AI 칩 시장에서의 입지와 성장 가능성을 긍정적으로 평가하며 매수 의견 유지 및 목표주가 상향 조정함. - 다수의 애널리스트들이 브로드컴의 목표주가를 370달러 이상으로 제시하며 추가 상승 여력 있다고 판단함. - 엔비디아와 AMD는 미즈호증권으로부터 각각 목표주가 225달러, 275달러로 상향 조정되며 강력 추천 받음. - 골드만삭스는 에스티 로더를 매수로 상향하며 이미지 변화를 긍정적으로 평가하였고, 에버코어 ISI는 옐프를 '숨겨진 AI 승자'로 재평가함. - 인텔은 뱅크오브아메리카로부터 단기 급등에 따른 부담이 있다는 이유로 투자 의견이 하향됨. - 애플과 텍사스 인스트루먼트는 관세 리스크가 주가에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되어 목표주가가 소폭 하향 조정됨.

● 핵심 포인트 - 금 가격은 3.15% 상승하여 4126달러에 거래되며 사상 최고치 경신함. - 트럼프 대통령의 중국산 수입품에 대한 100% 관세 부과 발언 후 시장 혼조세 지속됨. - UBS는 무역 긴장에도 투자 수요 및 중앙은행 매입으로 금 가격 지지를 예상하며 목표가 4200달러로 전망함. - 뱅크오브아메리카는 금과 은의 2026년 전망치를 각각 온스당 5000달러와 65달러로 상향 조정함. - 은 선물은 6.95% 급등하여 50달러 선에서 거래되었고, 백금, 팔라듐, 구리 등도 동반 상승세를 보임. - 국제유가는 미국과 중국의 무역 긴장 완화에 따른 기대감으로 반등하여 WTI는 59달러 중반, 브렌트유는 63달러 중반에 거래됨. - DBS에너지는 유가 하락의 주요 원인을 가자지구 휴전과 무역 불확실성으로 보고 있으며, 향후 유가는 무역 협상에 따라 좌우될 것이라 언급함. - 중국의 9월 원유 수입량은 전년 대비 3.9% 증가하여 하루 1150만 배럴을 기록함. - 설탕 선물은 생산량 증가로 인한 공급 과잉 우려로 5거래일 연속 하락하여 3.29% 떨어짐.

- JP모간이 양자컴퓨팅 등 4대 핵심 분야에 최대 100억 달러 투자 계획을 밝히며, 리게티 컴퓨팅, 디 웨이브 퀀텀, 퀀텀 컴퓨팅 등의 주가가 각각 25%, 23%, 12.86% 상승함. - 아이온큐는 새로운 양자 화학 시뮬레이션 기술 개발 소식을 발표하며 주가가 16.19% 오름. - 버티브 홀딩스는 크레이그 챔벌린을 새 CFO로 임명하고, 엔비디아와 차세대 AI 팩토리용 전력 인프라 개발에 착수한다고 밝혀 주가가 거의 6% 상승함. - 블룸 에너지는 브룩필드와 AI 데이터센터 연료 전지 설치 계약 체결로 주가가 26.52% 급등함. - 워너 브라더스 디스커버리는 파라마운트 스카이댄스의 인수 제안 거절 보도 이후 주가가 약 40% 상승함. - 트럼프 대통령의 중국 희토류 수출 통제 보복 경고 이후 USA 레어 어스, 엠피 머터리얼즈, 크리티컬 메탈스 등이 각각 18%, 21%, 55% 상승함.

- 미국 증시는 트럼프 대통령과 미국 행정부의 대중국 완화적 태도에 힘입어 큰 폭으로 반등함. - 필라델피아 반도체 지수가 5% 가까이 급등했으며, 다우지수 1.29%, 나스닥 2.21%, S&P500 1.56% 각각 상승함. - 빅테크를 포함한 시총 상위 종목들 대부분이 상승세로 전환됨; 엔비디아 3%, 애플·아마존·메타 1%대, 알파벳 Class A 3% 상승. - 브로드컴은 오픈AI와의 대규모 계약 체결 소식에 주가가 10% 가까이 상승하였고 TSMC도 8% 급등함. - 테슬라는 목표가 상향 조정 소식에 힘입어 5% 이상 상승 마감함. - 미국 달러화는 미중 무역갈등이 완화된 덕분에 강세를 보이며 달러 인덱스가 99선을 넘어섬. - 금 선물 가격은 온스당 4100달러를 돌파하며 사상 최고치 경신, 은 선물 또한 6.95% 상승함. - 암호화폐 시장에서 비트코인은 11만 5400달러, 이더리움은 4244달러 선에서 거래 중임. - 내일은 JP모간, 골드만삭스 등의 실적 발표 및 파월 의장 연설 예정되어 있으며, IMF 회의도 개최될 계획임.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 전문가들은 내일 장을 대비해 대한전선, 플리토, 일진홀딩스, 한국카본, 강원에너지를 추천함. - 강원에너지는 리튬 및 산업용 플랜트 설비와 연관된 종목으로, 특히 원전과 리튬 관련 포지션이 긍정적이라 평가됨. - 강원에너지는 60일선을 넘는 장중 양봉이 발생할 경우 종가 베팅 전략이 유효하다고 분석됨. - 한국카본은 LNG 보랭재를 생산하는 기업으로, 최근 외국인 수급이 강력하게 유입되고 있음. - 기관 역시 꾸준히 한국카본을 매입하고 있으며, 이는 3분기 실적 어닝 서프라이즈 가능성 때문으로 해석됨.

- KZ정밀, LS에코에너지, 퀄리타스반도체, 롯데이노베이트 등이 애프터마켓에서 각각 5%, 2% 이상 상승함. - 금양그린파워, 우양에이치씨, SNT다이내믹스, 아이쓰리시스템 등은 하락률 상위에 위치함. - 삼성전자는 애프터마켓에서 강세를 보이고 있음. - 전문가들은 반도체 관련주, 특히 퀄리타스반도체와 한미반도체에 주목하고 있으며, 이들 종목으로 외국인 수급이 몰리는 현상을 설명함. - 패키징 다양화로 인해 퀄리타스반도체가 수혜주로 부각될 가능성이 큼. - LS에코에너지는 시간외 거래에서 2% 상승했으며, 향후 주가가 전고점을 넘으면 추가 상승 여지가 있다고 전망됨.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표] - 한국 증시는 외국인 매도와 환율 압박 속에서도 코스피 지수가 낙폭을 만회함. - 미국 시장의 조정은 자연스러운 현상이며, 과거 데이터를 분석했을 때 심각한 조정 가능성은 낮아 보임. - 중국 희토류 수출 제재 강화에도 단기적 타격은 제한적이지만 장기적 대응책 마련이 필요함. - LG전자와 LG에너지솔루션 실적을 시작으로 삼성전자의 실적 발표 예정됨. - 반도체 주식은 PER이 낮은 상태에서 사는 것이 아니라 높은 상태에서 사고 낮은 상태에서 파는 전략을 취해야 함. - 비트코인은 금과 달리 나스닥100과 높은 상관관계를 보여 성장주로 접근해야 하며, 연말 계절적 성수기를 고려한 투자가 필요함.

- 환율은 1430원에서 시작해 1430원대 초반까지 상승 후 현재 1420원대 중후반에서 등락함. - 미국과 중국의 무역 전쟁으로 인한 위험 회피 심리 강화 및 외국인 순매도가 원화 매도세 촉발 요인으로 작용함. - 수출업체의 달러 공급과 정부의 구두 개입으로 환율 상승 폭 제한됨. - 외환 당국은 시장 변동성 주시하며 모니터링 중임을 밝힘. - 향후 미국의 주식시장 회복 여부가 중요 변수로 작용할 전망임.