● 핵심 포인트 - 달바글로벌: 2분기 실적이 시장 기대치를 하회했으나, 이는 일회성 요인과 선적 지연 및 관련 비용 선반영에 따른 것이며, 단일 품목의 비중을 낮추고 다양한 제품의 비중을 높이는 등 긍정적인 변화도 나타나고 있음. - 인투셀: 상장 과정에서 허위사실 기재 여부가 문제시되어 금감원이 조사 중이며, 이로 인해 주가가 급락함. 특히 특허와 관련된 부분이 노이즈로 작용하고 있으며, 향후 추이를 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 반도체 100% 관세 : 도널드 트럼프 미국 대통령이 예고한 반도체 100% 관세가 이번 주 구체화될 전망이다. 지난주 삼성전자와 SK하이닉스는 관세 면제가 예상된다는 관측이 힘을 얻으며 반도체주 전반이 강세를 보였다. 증권가에서는 관세 발표 이후 두 기업의 주가가 반등할 수 있다는 관측도 나온다. 관세 불확실성이 걷히고 미국 내 공급망 강화 과정에서 우리 기업이 핵심 역할을 맡게 될 수 있다는 의견이다. - 미·러 정상회담 : 지난주 러시아가 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 며칠 안에 만날 예정이라고 공식 발표했다. 이에 따라 재건주들은 강세, 방산주들은 약세를 보였다. 특히 재건주 중에서는 에스와이스틸텍, 다산네트웍스, HD현대건설기계 등이 강세를 보였다. 그리고 주말 사이 구체적인 일정과 장소가 공개됐다. 정상회담은 오는 15일 알래스카에서 열리는 것으로 확정됐다. 다만 우크라이나가 빠진 채 열릴 가능성이 높아 실질적인 휴전안이 마련될 수 있을지는 미지수다. 결국 이번 회담은 트럼프 대통령이 어떤 압박 카드를 꺼낼지가 관전 포인트라는 분석이 나온다. 러시아산 석유 수입 제재 강화, 러시아 은행 제재, 중국이나 인도 등 교역국에 대한 추가 관세 부과까지 다양한 선택지가 거론되고 있다.

● 핵심 포인트 - 트레이드 데스크: 2분기 실적은 예상치에 부합했으나 3분기 매출 성장 둔화 및 CFO 교체 소식에 주가 38% 하락. 뱅크오브아메리카는 투자 의견을 매수에서 언더퍼폼으로 낮추고 목표주가를 130달러에서 55달러로 하향 조정. - 엠피 머터리얼즈: 2분기 손실폭 감소와 국방부와의 대규모 투자 이후 수익성 개선 기대감에 주가 4.5% 상승. 뱅크오브아메리카는 목표주가를 42달러에서 78달러로 상향 조정. - 라이브 네이션: EPS는 예상 하회 했으나 매출은 시장 기대치 초과. 여름 콘서트 시즌 호조와 글로벌 확장 계획 언급하며 주가는 3.2% 상승. 관세 영향은 미미하다고 전함. - 로켓랩: 2분기 매출 전년비 36% 성장하였으나 EPS는 예상 하회. 피터 백 CEO는 발사 서비스와 위성 제작 부문이 매출 성장을 견인했으며 올해 발사 우주선 납품에서 역대 최대 실적을 달성할 것으로 기대한다고 밝힘. 주가는 1% 상승.

- 길리어드 사이언스: 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회, HIV 치료제 판매 호조로 연간 재무 전망 상향, HIV 예방제 예즈투고의 빠른 처방과 보험 적용 확대 기대, 주가 8.28% 상승 - 템퍼스 AI: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회, 전년 대비 89.6% 매출 증가, 유전체 부분 115% 성장, 종양학 검사 매출 32.9% 증가, 검사 건수 26% 증가, 올해 매출 전망 상향, 주가 3.63% 상승 - 엔비디아: 미 상무부의 H20 칩 중국 수출 허가, 중국 국영 매체의 보안 우려 제기, 주가 1.07% 상승 - 애플: 멜리우스리서치의 목표주가 상향 및 매수 의견 유지, 아이폰 신제품 출시 기대감, AI 기반 실리기능 출시 지연 우려 과도 평가, 주가 4.24% 상승 - 메타: AI 기반 인프라 확장을 위한 대규모 자금 조달, 루이지애나주에 대형 데이터 센터 건설 계획, PIMCO와 블루 아울로부터 총 290억 달러 지원, 주가 0.98% 상승 - 테슬라: 텍사스에서 로보택시 운영을 위한 승차 공유 허가 획득, 슈퍼컴퓨터 도조 담당팀 해체, 엔비디아와 AMD, 삼성전자에 대한 의존도 증가 계획, 주가 2.29% 상승 - 넷플릭스: MLB 홈런더비 중계권 확보 나서, ESPN이 중계 포기한 기회 노려, 다른 야구 콘텐츠에도 관심, 주가 2.65% 상승

● 핵심 포인트 - 앵커가 소개한 종목은 원익IPS, 실리콘투, 심텍, 유니셈, 파라다이스이며, 이 중 전문가의 픽은 유니셈과 파라다이스이다. - 파라다이스는 7월 마지막 거래일에 26% 이상 상승했으며, 하반기에는 에어비앤비 철폐 및 APEC 개최 등으로 인한 중국 관광 수요 증가와 무비자 등의 호재가 예상된다. 또한 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했고, 기관과 외국인의 쌍끌이 매수세가 이어지고 있다. 단, 악재 발생 시 5일선을 이탈하는 자리에서는 매도해야 한다고 조언한다. - 유니셈은 GST와 함께 유해가스 관련 기업으로, 삼성전자향 매출 비중이 높아 삼성전자 주가 상승 및 파운드리 투자 확대의 최대 수혜주로 꼽힌다. 국내 스크러버 장비 시장에서 45%의 점유율을 차지하고 있으며, 26주 신고가와 함께 종합점수 91.5점을 기록했다. 월요일이나 화요일에 눌림목이 발생하면 공략해 볼 만하다고 조언한다.

● 핵심 포인트 - 달바글로벌은 영업이익이 292억으로 예상치인 359억 대비 -19% 하회하였으나, 차트상 21만원 선에서 지지 가능성이 있음. - 따라서 다음 주 월요일 장에서 20일선 지지 캔들 확인 후 대응하는 것이 좋음. - 위메이드는 P2E 게임으로 성공한 이후 자회사 편입 등을 통해 성장을 도모중이나, 게임 및 코인 시장 상황에 따라 움직임을 예측하기 어려움. - 다음 주 20일선 돌파 여부를 지켜보고 판단하는 것이 좋음. - 솔트룩스는 기술적 반등으로 4만원 언저리까지 상승 가능성이 있으나, 해당 구간에서 물량을 줄이고 추후 CES 겨냥하여 10월 말에 재진입하는 것을 추천함. - IT 하드웨어 종목으로 눈을 돌려 수급 포착된 종목들을 중심으로 투자하는 것이 정신 건강에 좋음.

● 핵심 포인트 - 코아시아: 삼성 파운드리 협력사로 향후 맞춤형 반도체 시대 도래로 수혜 예상. 최근 삼성전자 테슬라 수주 소식에 급등 후 숨 고르기 중이나 애플과는 다른 시장으로 여전히 긍정적 전망. - 한화비전: 삼성전자 HBM 개발 성공 유무에 따라 주가 상승 예상. HBM4에서는 로직 다이를 붙이는 공정이 있어 파운드리를 계속해 온 삼성에게 유리한 부분 존재.

- [코리아써키트] AMD의 실적 호조로 PC 및 서버 수요 증가 예상됨에 따라 반도체 기판 업체인 동사의 2분기 턴어라운드 기대감 상승. 모바일 및 PC용 HDI와 고부가가치 제품인 FC-BGA 생산 중이며, 최근 자동차 분야에도 진출. 외국인 매수세 유입되며 주가 상승 중. - [좋은사람들] 남북 관계 개선 기대감 높아지며 남북경협주 강세. 동사는 개성공단 입주 기업으로 대표적인 남북경협주로 꼽힘. 지수 박스권 흐름 예상됨에 따라 트레이딩 관점에서 소량 매수 추천. 종가 기준 기관 매수세 유입되어 추가 상승 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - [유니테스트] :메모리 반도체 테스트 장비 업체로, SK하이닉스향 테스트 장비 수주 기대감 높음. 외국인의 강한 수급 포착되어 추가 상승 가능성 있음. 차트 점수 95점으로 긍정적. - [수젠텍]:코로나19 진단 키트 업체로, 중국과 대만의 치쿤구니야 열병 확진자 증가로 인한 수혜 기대됨. 기관과 외국인의 쌍끌이 매수로 정배열 차트 형성, 골드크로스 포착. 9월 중국 무비자 입국 시 진단 키트 수요 증가 전망.

● 핵심 포인트 - GST : 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 오염물 제거 장비인 스크러버와 온도 조절 장비인 칠러를 생산하는 기업임. 최근 데이터 센터의 수요 증가로 인해 냉각 시스템 구축이 중요해지면서 GST의 주가가 상승함. 또한, 삼성전자와 SK하이닉스의 설비 투자 확대에 따른 수혜주로 주목받고 있음. - 에이블씨엔씨 : 화장품 브랜드 미샤를 운영하는 기업으로, 최근 해외 시장에서의 성과로 인해 실적이 개선되고 있음. 특히, 미샤의 비비크림이 전 세계 41개 국가에서 누적 판매량 1억 개를 돌파하면서 하반기 호실적이 예상됨. 기관과 외국인의 동반 매수세가 이어지고 있으며, 차트 분석 결과 다음 주에도 상승세가 이어질 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 동진쎄미켐: 삼성전자에 EUV용 포토레지스트를 공급하는 기업으로, 미국 텍사스에 공장을 짓고 있음. 미국 현지 생산 압박과 삼성의 텍사스 투자 확대로 인해 수혜가 예상됨. 최근 외국인들의 강한 매수세가 이어지고 있음. - GS피엔앨 : 호텔사업 부분의 인적 분할된 재상장 업체로 방한한 외국인 증가로 인한 영업실적 기대감이 높음. 특히 하반기에 어닝 서프라이즈가 예상되며 ,중국무비자 해제를 통한 관광객 증가로 인한 객단가 수 향상이 기대됨.

- 오늘 시장에서는 실적이 잘 나온 화장품주 파마리서치, 달바글로벌과 재건주, 엔터주들이 강한 흐름을 보였다. - 전문가는 다음 주 시장이 박스권에 들어갈 가능성이 있어 재료와 밸류 측면을 고려하여 종목을 선정했다고 밝혔다. - 원익QnC는 석영을 기반으로 부품을 만드는 기업으로, 미국 자회사 모멘티브를 통해 석영을 조달하고 있으며 반도체와 자동차용 부품 수요 증가로 수혜가 예상된다. - 에스엠은 K-POP을 선도하는 종합 엔터테인먼트 회사로, 하반기 실적 어닝 서프라이즈를 기록했으며 2024년 예상 매출액은 1700억 원에서 1800억 원이다. 기관과 외국인의 매수세가 이어지고 있으며 차트상으로도 긍정적인 신호가 나타나고 있다.

- 코스피보다 코스닥이 힘을 낸 한 주의 마지막 거래일, 실적 시즌을 소화하며 실적 좋은 종목들이 차별화된 흐름을 보임. - 상승률 상위 종목: 코오롱모빌리티그룹(20%), 세명전기(22%), 심텍(18%), 원익IPS(17%), 코리아에프티(10%) 등 - 전문가 의견: - 코오롱모빌리티그룹: 수급 포착 후 50% 수익률 달성, 공개 매수 뉴스로 추가 상승 기대 - 심텍: GDDR7 관련주로 주목, 일본 및 한국, 중국 기업들과의 경쟁에서 우위 차지할 가능성 높음 - 원익IPS: 삼성전자 파운드리 투자 확대 수혜주로 주목, 반도체 종목들의 상승 시작으로 판단 - 상승률 상위 종목2 : 에이피알(51%), 인포바인(25%), SG(25%), 신흥에스이씨, 파마리서치, 한화엔진 등 - 전문가 의견2: 기관과 외국인의 쌍끌이로 추세가 살아있는 종목들을 홀딩하여 수익 극대화 전략 추천, 대표적으로 에이피알이 있으며 MRO 및 엔진 기자재 분야에 주목할 필요가 있음

- 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 변동성이 커지고 있으며, 이는 외국인들의 수급 영향이 큰 것으로 분석됨. - SK하이닉스는 2분기 실적 발표 이후 3분기 실적에 대한 기대감이 높으나, 가이던스가 지나치게 높아 이를 충족시키지 못할 경우 충격을 받을 수 있음. 또한, 증설에 소극적이라는 소문이 돌고 있어 이에 대한 우려가 있음. - 반면, 삼성전자는 HBM4에 대한 기대감이 높아지고 있으며, AI 관련주로 주목받고 있음. - 전문가는 단기적으로는 삼성전자가 유리할 수 있으나, 장기적으로는 하이닉스도 고점을 만들 가능성이 있다고 전망함. 또한, 삼성전자와 하이닉스 외에도 PCB 등 경쟁이 적은 주식을 사는 것이 더 나을 수도 있다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 오스틴 공장 CAPA는 3만 장이며, 이번에 발표된 CIS는 1만 장 정도로 전체 매출에 차지하는 비중은 10분의 1 정도임. - 테슬라 건이 들어오면 삼성전자의 목표주가는 7만 5천 원까지 상승할 것으로 예상되며, 이를 넘어서기 위해서는 분기 실적이 10조 이상 나와야 함. - 현재 파운드리 비즈니스와 실적이 10조 원 반영한 것은 7만 5천 원에 거의 90% 반영된 것으로 판단됨. - HBM4가 잘 돼서 이슈가 되면 목표주가 및 주가는 달라질 수 있으나, 아직은 미지수임. - 향후 추가 수주 및 HBM4 진행 상황에 따라 주가 변동 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자의 투자 포인트는 파운드리 사업부의 수주 증가임. - SK하이닉스는 최근 조정을 받음. - HBM 시장에서는 여전히 하이닉스의 독주가 이어질 가능성이 높음.

- 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조업체인 심텍의 2분기 실적이 큰 폭으로 개선되며 흑자 전환함. - 이는 일회성 요인이 아닌 구조적인 변화로 판단되며, 하반기에도 이러한 흐름이 지속될 것으로 전망됨. - 고부가가치 제품군의 성장이 매우 의미 있으며, 이는 삼성전자의 파운드리 사업 확대와 연관 있음. - 2분기 가동률은 70% 중반이며, 3분기에는 80%를 넘어설 것으로 예상됨. - 가동률 상승은 이익률 개선으로 이어져 실적에 대한 기대감이 높아지고 있음. - 고부가가치 제품의 매출 증가와 함께 이익률 개선세가 본격화될 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 반도체 소부장 관련주인 심텍이 좋은 실적을 보여주며 13% 급등 중임. - 기존 레거시 메모리 종목에서 AI 메모리 쪽으로 인식이 전환되며 긍정적인 평가를 받고 있음. - 하반기와 내년, 내후년 수익성이 더욱 커질 것으로 예상되며 목표주가 상향 리포트가 다수 발행됨. - 올해는 적자에서 흑자로 돌아설 것으로 보이며 내년에는 900억대, 27년에는 1200억 원대의 영업이익이 기대됨. - 시장 트렌드 상 상승세를 탄 종목들은 추세를 형성하므로 관심 종목으로 등록 후 주가 조정 시 매수를 추천함.

● 핵심 포인트 - 삼성 SDI 배터리를 장착한 전기차 '루시드 에어 그랜드 투어링'이 세계 기네스북에 등재됨. 한 번 충전으로 1205km 주행에 성공함. 기존 주행거리보다 160km 더 긴 거리를 주행함. - 해당 차종에는 삼성 SDI의 원통형 배터리 6600개가 탑재되었으며, 하이니켈 NCA 계열의 배터리와 실리콘 음극재 소재가 적용되어 고용량, 장수명, 급속 충전이 가능했음. - 삼성 SDI는 루시드 모터스와 2016년부터 전략적 파트너십을 맺고 원통형 배터리를 공급해왔으며, 기술 개발을 통해 주행거리를 늘릴 수 있었음. - 2분기 실적은 실망스러웠으나, 하반기에는 실적이 개선될 것으로 전망되며, 잘하면 흑자 전환까지 가능하다고 함. - 전기차 외에도 ESS 분야에서 제품 다양화와 애플리케이션 다변화를 통해 수익성을 높일 계획임. - 정부가 추진하는 ESS 구축 프로젝트에서 8건 중 6개를 따내며 1조 원이 넘는 프로젝트에서 수주를 받음. - 전고체 배터리를 2027년에 양산할 계획이며, 이를 통해 주가 수준을 타개하고자 함. - 증권가에서는 목표주가가 최저 19만 원에서 최고 30만 원으로 형성되어 있으며, 현재 주가가 21만 원이므로 상승 여력이 있다고 판단됨. 장기적 관점에서 투자 매력이 있다고 봄.

● 핵심 포인트 - KT&G가 3분기 연속 매출과 영업이익 동반 성장을 이루며, 중간 배당금을 주당 1400원으로 인상하고 대규모 자사주 소각을 예고함. - 2분기 연결 기준 매출 1조 5479억 원, 영업이익 3498억 원으로 각각 전년 동기 대비 8.7%, 8.6% 증가함. - 국내외 담배 및 인삼 판매 호조로 상반기 누적 매출이 처음으로 3조 원을 돌파함. - 공격적인 주주환원 정책으로 2024년부터 27년까지 4년간 총 3조 7천억 규모의 현금 환원과 발행 주식 총수의 20% 이상을 소각하는 것을 목표로 함. - 지난해 약 1조 1천억 원의 현금 환원을 통해 주주환원율 100% 달성하였으며, 연간 영업이익 두 자릿수 성과 목표를 지속적으로 유지할 계획임. - 증권사에서 목표주가 17만 원, 18만 원을 제시함.