● 핵심 포인트 - 방산주 : 주도주는 쉽게 꺾이지 않으며, 실적이 잘 나오고 해외 기업 대비 밸류도 부담스럽지 않음. 분기별 실적 성장세가 꺾일 때 차익 실현의 명분이 생길 것으로 예상되며, 3분기 이후를 주목할 필요 있음. 빅4가 부담스러울 경우, 낙수효과를 볼 수 있는 중소형 방산주로 우회하는 것도 좋은 전략임. 현재 시황은 실적이 잘 나오는 업종에 편승하는 분위기로, 방산주와 조선주까지 동반 강세를 보이고 있음. 방산주 ETF 유입이 많고, 외국인들이 국내 주식 비중을 높일 때 조선과 방산에 더 비중을 둘 가능성이 있음. 한국항공우주의 이집트 수주 가능성, KF-21의 캐나다 잠재 구매 가능성, LIG넥스원의 국산 공대공 무장 시험발사 예정 등이 방산주에 긍정적 이슈로 작용함. 이러한 흐름 속에서 종목 선택 및 가격에 부담을 느낄 경우, ETF에 대한 분할 매수나 중소형 방산주로 우회하는 전략도 유효함. - 중소형 방산주 : 웨이비스, 엠앤씨솔루션, 현대위아, 아이쓰리시스템, 코츠테크놀로지 등이 있음. 낙수 효과가 이런 중소형주로 확산되는 분위기이므로 관심을 가질 만함.

● 핵심 포인트 - 자동차주: 미국과 영국의 무역협정 타결로 영국산 자동차 10만 대에 10% 관세 적용. 이는 영국의 대미 자동차 수출량과 같아 사실상 모든 자동차에 대해 10% 기본관세만 적용받는 것으로 해석됨. 우리나라의 대미 수출 차량에도 동일한 쿼터제가 적용되면 환율 약세 등으로 관세 영향이 상쇄될 것으로 전망됨. - 방산주: 국내 주요 방산 업체들이 1분기 호실적 발표하며 글로벌 경쟁력 입증. K-방산과 조선 기업들의 시장 가치가 자동차를 넘어섬. 특히 한화에어로스페이스는 현대차를 넘어 시총 5위권 진입. 올해 방산 빅4의 수주 잔고가 100조 원 돌파하며 장기적 성장 기반 갖춤. 각 기업 별로는 한화에어로스페이스가 3000%대 영업이익 성장세, 한국항공우주가 하반기 로켓 반등 예측, LIG넥스원이 70% 가까운 성장률 보임. 현대로템도 이달 중순 호실적 기대감 부각 중. 증권가에서도 방산주 목표가 상향 조정 중.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주: 디웨이브 퀀텀의 호실적 및 주가 급등 영향으로 국내 관련주 강세. - 가상화폐 관련주: 미국과 영국의 무역 협상 타결 소식에 비트코인 가격 상승으로 국내 가상화폐 관련주 들썩임. - 게임주: 넷마블의 1분기 어닝 서프라이즈로 급등, 게임 및 조선 기자재, 방산주 상승세. - 넷마블: 나 혼자만 레벨업과 RF온라인 넥스트 게임 흥행으로 영업이익 전년대비 1200% 급증, 투자의견 '보유'에서 '매수'로 상향조정되며 15% 급등. - SK케미칼: 1분기 흑자전환, 고기능성 플라스틱 코폴리에스터 제품군 시장 수요 증가로 수익성 개선되며 13% 급등. - 고려아연: 1조 8천억 규모 자사주 전량 올해 세 차례 소각 계획 발표로 10% 강세. - 나우로보틱스: 코스닥 상장 첫날 더블 성공, 상장 이튿날인 오늘도 11% 강세. - 오가노이드사이언스: 차세대 재생치료제 개발 전문 기업으로 52% 강세. - 카페24: 1분기 영업이익 전년동기 대비 82% 증가했으나 시장 예상치 하회하며 21% 급락.

● 핵심 포인트 - 미국과 영국이 상호관세와 관련해 무역 합의에 도달함. 철강 관세는 폐지되었고 자동차는 일부 쿼터를 적용하되 관세를 낮춤. 이로 인해 국내 완성차 업체들의 주가가 상승함. - 미국과 중국의 관세 협상 개시 예정. 4월 3일 미국 증시에서는 상호관세 부과 후 낙폭을 대부분 회복했으며, 특히 나스닥은 4월 2일보다 높은 상황임. - 인도와 파키스탄 분쟁 격화로 방산주가 강세를 보임. 양국 분쟁은 테러로 시작되어 6년 만에 악화되었으며, 미·중 대리전으로 인식됨에 따라 파키스탄 금융시장이 크게 흔들림. 이러한 상황이 전 세계에 국지전으로서의 불안감을 높일 수 있음.

● 핵심 포인트 - 조선과 방산 분야가 시장의 주도 역할을 하고 있으며, 이들 업종은 현재로서는 실적 추정의 가시성이 높아 안정적인 선택일 수 있음. - 그러나 이미 가격적으로 부담스러운 구간이므로 신규 진입은 어려울 수 있으나, 보유자들은 그대로 비중을 유지하는 것이 좋음. - 5~6월 투자 전략 수립 시 고려해야 할 중요한 요소 중 하나는 관세의 여파가 경제 지표에 미치는 영향임. - 지수는 저점 대비 많이 상승하였으나, 아직 만족할 만한 수준은 아니며 당분간 박스권 흐름을 유지할 것으로 예상됨. - 주도주 외에도 추경이나 대선 등의 모멘텀을 이용하여 저 PBR 주, 코리아 디스카운트 관련주, AI 소프트웨어 관련주 등 다양한 아이디어를 활용해 볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - 미국과의 협상 결과에 따라 국내 달러 환율이 1400원대 이상으로 상승할 가능성이 있으며, 최근 2~3일간의 환율 하락은 일시적인 현상으로 보인다. - 외국인 투자자들은 원화 펀더멘탈이나 한국 기업의 실적보다는 단순 수급에 따라 움직이며, 환율이 1400원대 이상일 때 순매수 여건이 강화될 것으로 예상된다. - 현재로서는 조선, 화장품, 음식료, 방산 등 수출 관련주들이 실적 순항을 이어가고 있으나, 관세 전망 등의 불확실성으로 인해 3분기와 4분기 실적 추정치는 하향 조정되고 있다. - 이러한 상황에서 내수주와 건설주에 주목할 필요가 있으며, 특히 대선 이후 추가 예산 편성 시 경기 부양책의 수혜를 받을 것으로 예상된다.

● 핵심 포인트 - 비만치료제 관련 종목인 인벤티지랩이 52주 최고가를 경신하며 상승세 지속 - 바이오 섹터 중 확실한 숫자가 보이는 분야로 매수 추천 의견 제시 - 디앤디파마텍, 펩트론, 삼천당제약 등 주목할 만하며, 특히 새로운 파이프라인이나 제형 변경 기술 보유 기업 관심 필요 - 해당 섹터 및 산업은 매우 유망하므로 투자자들에게 공부 권장

● 핵심 포인트 - 편의점 관련주인 BGF리테일이 10% 이상 하락 중이며, 이는 실적 실망감 때문임. - BGF리테일은 당초 314억원의 수익을 예상했으나 실제로는 226억원에 그침. - 편의점 업계에서는 이미 성장세 둔화가 주가에 반영되고 있었으며, 이번 어닝 쇼크로 추가 하락 가능성 있음. - GS리테일도 비슷한 상황으로, 편의점 업계의 전망이 밝지 않음. - 이러한 상황에서 주가 회복을 위해서는 배당 확대나 주주 친화정책 등이 필요함.

- 에이피알: 주가 20% 이상 급등, 2분기 실적 호조 예상, 123만원까지 상승 여력 있으나 신규 매수는 부담스러움, 시장 급락 시 매수 기회 노릴 것, 외국인들의 기조 변화 없어 하반기까지 보유 추천 - 클래시스: 여전히 좋은 기업이나 매수하기엔 밸류 부담 있음, 이슈 존재하므로 매수는 적절하지 않음

● 핵심 포인트 - 파마리서치는 보툴리눔 톡신 및 피부 미용 관련 필러 분야에서 대장주 역할을 하며, 52주 최고가를 경신 중임. - 외국인의 꾸준한 수급이 이어지고 있으며, 1분기 실적 발표 후 주가 변동을 살펴볼 필요가 있음. - 2024년에도 실적 호조가 예상되며, 이는 국내뿐만 아니라 해외에서도 각광받고 있기 때문임. - 특히 관세 이슈로 인해 유럽산 제품 가격 상승하면서 국내 보톡스 필러 제품이 상대적으로 저렴해져 수요가 증가함. - 따라서 파마리서치 외에도 대웅제약, 바이오플러스, 휴맥스 등 유사한 기업들을 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 가상화폐 관련주: 미국과 영국의 무역 합의 발표에 가상화폐가 강세, 비트코인이 한때 10만 4천 달러까지 돌파하면서 티사이언티픽 3.4%, 한화투자증권 2.5%, 우리기술투자 5% 상승. - 의료 AI 관련주 : 미국 FDA가 6월에 시약 검토용 생성형 AI를 시범 도입한다는 소식에 파로스아이바이오 14%, 신테카바이오 4.47%, 알체라 0.4%, 루닛 1.74% 상승. - 양자컴퓨터 관련주 : 디 웨이브 퀀텀 사상 최대 매출과 분기 손실 축소 및 아이온큐 호실적 발표에 우리로 13%, 엑스게이트 4%, 코위버 1.5% 상승. - 비만치료제 관련주 : 블루엠텍 20% 상승, 인벤티지랩 5.4%, 한미약품 3% 상승. - 방산주 : LIG넥스원 7% 상승, 한국항공우주 9% 상승, 제노코 2.84%, 한화시스템 2% 상승. - 조선 기자재(엔진) 관련주 : HD현대마린엔진이 한화오션향 신규 수주 공시 후 3.88% 상승, 한화엔진 6.17% 상승. - 화장품 관련주 : 에이피알 호실적 발표 후 어제 상승했던 화장품 주들이 오늘은 차익 실현성 매물 출회로 펌텍코리아 3%, CSA 코스믹 14%, 콜마홀딩스 2%, 토니모리 2.4% 하락. - 편의점 관련주 : BGF리테일 10% 이상 하락, GS리테일 3% 이상 하락.

● 핵심 포인트 - 고려아연이 지난해 10월 공개 매수해 취득한 1조 8천억 원 규모의 자기 주식 전량을 올해 세 차례에 걸쳐 소각하기로 결정함. - 실적 호조세 지속 중이며, 1분기 매출액은 전년 대비 61.4% 증가한 3조 8328억원, 영업이익은 46.9% 증가한 2711억원을 기록함. - 희토류 사업 부분에서의 성장 및 미중 갈등 상황 속 전략 광물 부문의 매출이 3.5배 가량 증가함. - 자사주 매입 소각 계획 또한 긍정적 요소로 작용할 것으로 전망되며, 90만원대까지 주가 상승 가능하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 넷마블이 1분기 깜짝 실적을 발표함. 매출은 지난해 1분기에 비해 6.6%, 영업이익은 1243% 증가함. - 지난해 2분기에 출시한 '나 혼자만 레벨업 어라이즈'가 장기 적자를 벗어나는 모멘텀으로 작용함. - 다수의 신작 출시를 준비 중이며, 이로 인해 기존의 약점이었던 대작 부재 문제가 해소될 것으로 예상됨. - 하반기에는 '세븐나이츠 리버스', '왕좌의 게임: 킹스로드' 등 팬덤이 강한 게임들의 업그레이드 버전이 출시될 예정임. - 1분기에 어닝 서프라이즈를 발표한 기업들은 기대감보다 실적이 좋게 나온 경우 주가가 상당 기간 우상향하는 경향이 있음.

● 핵심 포인트 - 방위산업 관련주: 한국항공우주, LIG넥스원, 현대로템 등이 강세를 보이고 있으며, 특히 한국항공우주는 목표주가 11만 5천원으로 상향 조정되는 리포트가 발표됨. - 외국인 투자자들이 국내 방산주를 적극 매수하고 있으며, 이로 인해 주가가 상승함. - 한국항공우주는 올해 8조 5천억 원 규모의 신규 수주를 전망하고 있음. - 현대로템은 PER 기준으로 보았을 때 방산주 중에서 가장 저렴한 가격대를 형성하고 있으므로, 신규 진입을 고려한다면 현대로템을 선택하는 것이 좋을 것임. - 전반적으로 방산주의 가격이 많이 상승해 있으므로, 조정 기간을 활용하여 매수하는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수는 0.2% 하락한 728선이며, 업종별로는 건설, 종이목재, 일반서비스, 운송창고가 강세이나 화학, 전기전자, 의료정밀기기는 부진함. - 상승률 상위 업종은 건설업(0.49%)과 종이목재이며, 종목별로는 상지건설(15%), 웰크론한텍(1%), 금양그린파워(0.37%), 서희건설(0.5%), 삼륭물산(10%), 한국팩키지(2.59%), 삼보판지, 리더스코스메틱 등이 있음. - 하락률 상위 업종은 화학(-0.55%)이며, 종목별로는 제닉(2.9%), 펌텍코리아(2%), 선진뷰티사이언스(2.44%), 아이패밀리에스씨(2.45%) 등이 있음. - 대형주 중에서는 우리기술투자(6.22%)가 비트코인 가격 회복 소식에 강세이며, 루닛(2.7%)은 FTA의 신약 검토형 AI 시범 도입 소식에 상승함. - 중형주 중에서는 에코아이(12%), 컴투스홀딩스(9.77%), 다날(6.75%), 갤럭시아머니트리(3.88%), 엑스게이트(3.6%), 메가스터디교육(6%) 등이 오름. - 소형주 중에서는 에스엘에스바이오(27%), 파로스아이바이오(11%), 블루엠텍(20%) 등이 상승함. - 반면, 듀오백(-19%), 카페24(-16%), SDN(-7%), 세종텔레콤(-5%) 등은 하락함. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠(-0.28%), 에코프로비엠, 에코프로 등이 약세임.

● 핵심 포인트 - 코스닥 시장에서 웹툰 관련 종목들이 동반 상승함 - 대선 국면에서 정책과 관련된 종목들의 순환매가 나타남 - 웹툰 관련 종목 중 디앤씨미디어, 수성웹툰, 미스터블루 등이 주목받고 있음 - 특히 수성웹툰은 1분기 실적에서 영업이익 28억을 기록하며 전년도 적자에서 흑자 전환하였고, 이러한 턴어라운드 기업들은 주가가 강하게 상승하는 경향이 있음 - 따라서 해당 종목들에 대한 매수 의견 제시

● 핵심 포인트 - 조선 기자재 중 엔진 관련 종목인 HD현대마린엔진과 한화엔진이 상승세임. - 특히 한화엔진은 이 시각 현재 6% 전후 오름세로 52주 최고가를 경신함. - 엔진 분야가 톱픽으로 꼽히는 이유는 중국에서의 수요 증가와 중국산 엔진을 대체할 수 있는 상황 때문임. - HD현대마린엔진은 한화오션에 납품 계약을 체결했으며, 이로 인해 한화엔진도 동반 상승함. - 한화엔진은 저속 디젤 엔진만을 주로 만들지만, HD현대마린엔진은 친환경 엔진도 일부 생산함. - 따라서 향후 한화엔진은 친환경 엔진 분야를 더욱 강화해야 할 필요성이 있음. - 엔진 사업부는 조선업 호황 외에도 추가적인 상승 요인이 있어 추가 상승이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 카페24, 1분기 실적 중 사상 최대 실적이나 컨센 소폭 하회하여 19% 급락 - 영업이익 컨센 63억 원 대비 실제 59억 원으로 큰 차이 없으나 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 집중 - 전문가 의견으로는 매수 시점은 아니며, 주가 추이를 보다 하반기 이후 4분기 동향을 보며 매수 권장 - 현재 주가는 바닥권 주가인 4만 원 초반 대비 비싸므로 앞자리가 바뀌면 매수 검토하고 동향 및 수급 체크 필요

● 핵심 포인트 - 미국 증시 훈풍이 강하지 않으나 수급은 나쁘지 않음 - 달러 환율은 1404.8원에서 출발 후 1405원 선에서 움직임 - 전일 대비 8~9원 가량 높음 - 미국과 영국의 무역 협상 타결로 인해 뉴욕 증시 상승, 미국 국채 금리 상승 - 달러지수 상승으로 유로화 및 엔화 등 타 통화들이 약세를 보임 - 대만의 달러 환율은 0.41% 하락함 - 현재 달러 환율은 1398원에서 1408원 사이로 예상되며, 1400원대 초반에서 움직일 것으로 전망

● 핵심 포인트 - 자동차주는 1분기 실적 우려 해소 및 관세 이슈 진정세로 회복 국면 진입 중이며, 특히 현대차는 미국 내 생산 외 추가 쿼터 확보 시 긍정적 영향 예상됨. - 현재 주가 수준은 매수 접근이 가능하다고 판단되며, 목표 주가는 20만 원 이상 제시함. - 자동차 부품주는 완성차의 회복 이후 낙수효과를 기대해 볼 만하나, 영업이익률 한계와 성장성 부족으로 인해 단기 트레이딩 관점 대응 필요.