● 핵심 포인트 - 프리마켓 특징주로 포바이포가 4%대 강세를 보이고 있음 - 포바이포는 퓨리오사 AI 관련 종목으로, 삼성전자의 투자 기대감이 높아지고 있음 - 퓨리오사는 이전에 이재명 대통령 공약 모멘텀도 있었음 - 포바이포는 이전 고점 대인 1만 8천원 대까지 상승 가능성이 있으나, 단기 급등이므로 투자에 유의 필요

- 백악관 트럼프 미국 대통령이 상호관세율 조정 행정명령에 서명함

- 한미 관세 협상서 3500억 달러 규모 대미 투자 패키지 타결, 이 중 1500억 달러가 조선협력펀드에 배정되며 조선 섹터 4%대 강세, 특히 한화오션 13%대 상승 - 조선협력펀드는 정책 금융 지원이 현실적인 수혜로 예상되며 낡은 조선소 수리 및 설비 현대화가 기대되는 상황 - 해당 펀드로 정부와 민간 협력 틀이 완성되며 방산 부문의 선박 블록 건조 수주 시점이 빨라질 것으로 예측, 유안타 증권은 이를 조선업의 새로운 국면으로 평가 - 정부가 미국산 에너지 수입 확대에 합의, 4년간 LNG, 원유, 석탄 등 총 1천억 달러 규모 도입 계획, 다만 전일 장에서 종목별 흐름은 다소 엇갈림 - 알래스카 LNG 프로젝트 참여 여부가 미확정되어 강관주가 직격탄을 맞음, 또한 철강과 알루미늄에 대한 50% 관세 유지로 투자 심리 위축 - 정상회담 이후 후속 협의안에 추가 정책 모멘텀이 담길 가능성 존재, 국내 강관 수출 27%가 미국향이므로 추후 한국의 LNG 개발 참여 확정 시 강관주의 움직임 변화 전망

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : 세아베스틸지주(5.13%), 한화(2%) - 세아베스틸지주 : 미국과의 관세 협상에도 자회사 세아항공방산소재의 최대 영업실적과 세아베스틸지주의 324% 급증한 영업이익 기록으로 상승 - 한화 : 한화에어로스페이스를 비롯한 계열사들의 주가 상승 영향으로 상승 - 코스닥 시장 : 우주항공 업체들의 활약 - 에이치브이엠 : 특수합금 개발업체 스피어와 10년간 약 10억 달러에 달하는 장기 공급 계약 체결 소식에 20% 넘게 상승, 스피어와 함께 스페이스X의 1차 벤더사로 알려짐 - 켄코아에어로스페이스 : 7% 상승 - 다원시스 : 한국핵융합에너지연구원과 7807억 원 규모 계약 체결로 급등 - 루미르 : 3% 상승

● 핵심 포인트 - 간밤 뉴욕 증시가 빅테크 호실적에도 불구하고 하락 마감함. - 국내에서는 세제 개편안이 확정되어 세부 내용과 시장 영향을 진단 예정임. - 한미 관세 협상 타결로 2주 내 한미 정상회담에서 기업들의 대미 투자 패키지 공개 가능성 있음. - 올해 세제 개편안이 코스피 5000 시대의 흐름에 부합하는지 의문이 제기됨. - 지난 7월 한 달간 외국인은 시장을 6조 원 넘게 순매수했으나 개인은 코스피를 7조 원 가까이 매도함. - 연말 수급 불안과 투자 심리 위축이 지속될 우려가 존재함.

- 미국 증시 일제히 하락 - 미 백악관, 8월 1일 상호관세 유예 시한 종료 강조 - 트럼프 대통령, 멕시코에 대한 관세 25% 유지 결정 - 일라이 릴리, 화이자 등 글로벌 제약사 17곳에 약값 서한 발송 - 커뮤니케이션주 2% 상승, 헬스케어주 2.79% 하락, 기술주 0.3% 하락 - 마이크로소프트 시가총액 4조 달러 돌파, 메타 11% 급등 - 아마존, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회, 3분기 영업이익 전망 하회 - 미국 6월 PCE 전년 대비 2.6% 상승, 근원 PCE 전월 대비 0.3% 상승 - 미국 주간실업수당청구건수 21만 8천 건, 예상치 하회 - 달러인덱스 장중 103선까지 상승 후 100선 유지, 엔화 약세 - 금 선물 3444달러에 거래, 비트코인 11만 6천 달러 선, 이더리움 3732달러

● 핵심 포인트 - 백악관, 미체결 국가에 대한 상호관세 8월 1일부터 발효 예정 재확인 - 미국 6월 개인소비지출 PCE 물가지수 전년대비 2.6% 상승, 4개월만에 최대폭 - 미국 신규실업수당청구건수 예상치 하회한 21만 8천건 - 트럼프 대통령, 17개 글로벌 제약사에 약값 인하 서한 발송 - 달러인덱스 100선 돌파, 6거래일째 상승세 - 마이크로소프트 시가총액 뉴욕증시 장중 4조 달러 돌파 - 아마존, 매출 1677억 달러 및 주당 순이익 1.68달러 기록, 다음 분기 이익 전망 실망감에 시간외 주가 하락 - 코인베이스, 매출 15억 달러 및 주당 순이익 0.12달러 기록, 시장 추정치 하회 후 시간외 주가 급락 - FOMC 이후 9월 금리 인하 가능성에 대한 우려 존재

● 핵심 포인트 - 코스피 거래대금 1위는 한화오션으로, 오늘 장 주인공이었으며 애프터마켓에서도 시세를 이어가고 있음. 삼성전자는 1.6% 하락한 7만 1400원에 거래 중이며, 두산에너빌리티는 2.5% 상승, 현대차는 4% 넘게 하락함. - 코스닥 거래대금 상위 종목으로는 아난티가 10% 급등했으며, 미래나노텍과 네이처셀도 상승세를 보임. 반면 SK바이오사이언스는 전년 동기 대비 적자가 지속되며 부진한 실적을 발표함.

● 핵심 포인트 - 관세 협상 타결 기대감에 코스피는 장중 3290선 근접했으나 이후 하락 전환하여 3245선으로 마감. - 코스닥은 화장품, 엔터 등 중국형 소비주들의 견조한 흐름에 힘입어 0.19% 상승한 805선으로 마감. - 외국인은 7거래일 연속 매수 기조를 이어갔으나 선물 시장에서는 9천억 원가량 매도. - 기관은 강한 매도 포지션을 보이며 코스피 하락 전환에 일조. - 삼성전자는 반도체 부문의 2분기 영업이익이 6분기 만에 최저치를 기록하며 1.6% 하락. - SK이노베이션은 유가와 환율 하락으로 적자 폭이 확대되며 7.9% 하락. - 한화에어로스페이스는 역대 최대 분기 영업이익을 달성하며 1.9% 상승.

● 핵심 포인트 - 외국인 16일 연속 매수 중이며, 관세 타결과 관련된 종목들의 움직임이 엇갈림 - 조선주 상승 중이며, 조선업 펀드 조성과 LNG선 수요 증가 기대감 영향 - 한화오션, 외국인 6거래일 연속 순매수와 호실적 발표로 9만원 선 돌파 후 11만원대 진입 - 관세 세법에서 벗어날 수 있는 엔터와 콘텐츠에 대한 선호도 보임 - 자동차와 철강, 강관 관련주는 하락 중이며, 특히 현대차와 기아의 낙폭이 큼 - HD현대그룹주, 전년비 세 자릿수대 성장률을 보인 실적 발표 후 주가 상승분 회복

- 민주당 이언주 의원이 MASGA 지원법 대표 발의 - 한미 조선 협력 기금 조성 및 한미 조선 협력 협의체 설치 계획 - 미 군함과 수송선 등에 만드는 방산기지에 대한 특별구역 지정 - 군산항을 끼고 가격적인 중국 견제 및 한국 내 일자리 창출 기대 - 수혜 예상 종목: 한화오션, HD현대중공업, 태광, 성광벤드, 일승, 한화엔진 등

- 한미 관세 협상 타결로 미국이 한국에 부과하기로 한 상호관세는 25%에서 15%로 인하되며, 우리 대미 주력 수출 품목인 자동차 관세도 25%에서 15%로 인하됨. - 한미 전략 산업 협력에 기반한 대미 투자 펀드는 3500억 달러 규모로 조성되며, 이 중 1500억 달러 가량은 조선업 협력 펀드에 투자되고 나머지는 반도체, 원전, 2차 전지 등에 투입될 예정임. - 이번 한미 무역 협상에서 특징적인 것은 직접투자 비율이 높지 않고 대부분 투자가 대출과 보증 등 간접 방식으로 이루어진다는 점임. - 쌀과 소고기 등 민감 농축산물 시장 개방에 대해서는 미국 측의 요구에도 불구하고 추가 개방 없이 현행을 유지하기로 함. - 2주 뒤에 열리는 한미 정상회담에서는 이번 무역 협상에서 약속한 3500억 달러 규모 투자 펀드의 세부 내역 논의가 주요 의제로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 미·중 관세 협상 타결 소식에 시장은 하락 중이나 외국인 투자자들은 매수세를 보이고 있음 - 외국인 투자자들은 관세로 인해 수혜가 예상되는 반도체와 조선 업종을 주로 매수하고 있음 - 이번 관세 협정에서 조선 산업에 대한 투자 비중이 높아 조선 산업에 대한 긍정적인 투자 의견이 필요 - 조선 산업의 불안정성과 불확실성이 일부 해소될 것으로 기대되며 이는 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상 - 조선 업종 내에서는 엔진 사업부를 보유한 HD현대중공업이 톱픽으로 꼽힘

● 핵심 포인트 - 한미 관세 협상 타결, 상호관세 25%에서 15%로 인하, 자동차 품목관세 역시 25%에서 15%로 인하 - 반도체와 의약 품목에 대해선 다른 나라에 비해 불리하지 않은 대우 시사 - 농축산물 시장 관련해선 식량 안보와 농업 민감성을 감안해 추가 개방을 하지 않기로 합의 - 한국이 미국 투자 프로젝트에 3500억 달러를 제공하고 1천억 달러의 LNG와 기타 제품을 구매하기로 함 - 한미 조선 협력펀드를 통한 시너지 창출에 1500억 달러, 한국 기업들이 미국의 전략적인 파트너로 참여하는 데 2000억 달러 활용 예정 - 조선과 자동차는 상승, 철강은 부진하면서 희비 교차 - EU 같은 경우 철강 금속에 대한 액션 플랜을 만들었고 우리 정부는 이 위기를 극복하기 위해 여야가 K-스틸법 추진에 나섬

- 코스피 0.08%, 코스닥 0.1% 하락 중 - 상승률 상위 업종: 섬유의류, 오락문화 - 좋은사람들 16%대 급등, 에스티오 2%, 공구우먼 0.4% 상승 - 오락문화 업종 내에서는 캐리소프트 3%, 에스엠 2.4%, 와이지엔터테인먼트 1.4%, JYP Ent. 1% 상승 - 하락률 상위 업종: 기계장비 - 화성밸브 8.5% 하락, 주성엔지니어링 5%대 하방 압력, HPSP 부진 - 대형주: 티앤엘 4.6%, 실리콘투 3.7%, 클래시스 1.5%, 에스엠, 와이지엔터테인먼트, JYP Ent. 상승 - 중형주: 미래나노텍 22%, 강원에너지 13%, 아난티 8%, 대아티아이 6% 상승 - 소형주: 좋은사람들 18%, 하이드로리튬 13%, 대한광통신 7%, SGC E&C 6% 상승 - 하락률 상위 종목: 미트박스 23%, 화성밸브 9%, 대동스틸 8.2%, 모티브링크 8% 하락 - 코스닥 시가총액 상위 종목: 알테오젠 강보합, 파마리서치와 휴젤 동반 강세, 에코프로비엠과 에코프로 상승, 레인보우로보틱스 2% 하락, 삼천당제약과 리켐바이오 상승

- 한미 관세 협정이 상호관세 15% 타결로 이루어졌으며, 한국은 미국에 3500억 달러를 투자하기로 결정함. - 조선이 1500억 달러, 반도체, 2차 전지, 바이오, 원전 등이 2000억 달러 펀드를 조성할 계획이며, LNG 등 에너지 제품 1000억 달러 수입과 관련된 이야기도 있음. - 코스피는 0.9% 올라서 3285선, 코스닥은 0.5%대 빨간불 807선을 기록함. - 한미 관세 협상 타결로 인해 자동차 및 조선 관련주들이 활발한 움직임을 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, HD현대중공업 등이 상승세를 보임.

- 거래소 0.66%, 코스닥 0.51% 상승 출발 예상 - 거래소: 반도체(삼성전자 0.4% 상승, SK하이닉스 2.8% 상승), 자동차(현대차 4% 상승, 기아 1% 상승), 조선(현대중공업 5% 상승, 한화오션 4% 상승), 2차 전지(삼성SDI 2.9% 상승, LG엔솔 40만 원대 안착 시도) 등 대부분 섹터 상승세 - 의약품(삼성바이오로직스, 셀트리온)은 관세 협상 영향으로 약보합세 - 코스닥: 4포인트 상승한 808선 출발 예상, 2차 전지, 바이오, IT 소부장 중심으로 포진해 있어 조선, 자동차 중심의 코스피와의 키 맞추기 필요 - 시청률 상위 종목: 에코프로비엠과 에코프로 강세 흐름, 파마리서치 하락 출발, 비만 관련 삼천당제약 하락세 지속 - IT 소부장 내 HBM SK하이닉스 벤더 종목들 상승세

- 한미 관세 협상 타결 - 한국이 미국에 350억 달러(약 487조 원) 투자 조건으로 상호관세 25%에서 15%로 인하 - 자동차 관세 15%, 철강, 알루미늄, 구리 변동 없음

- 한미 관세 협상 타결 : 상호관세율 15%, 대미 투자 규모 3500억 달러 - 대미 투자 중 1500억 달러는 조선 협력 펀드로 활용 예정 - 현재 프리마켓에서 조선, 자동차 관련주 활발

● 핵심 포인트 - 한미 관세 협상 타결로 조선 및 자동차 관련주들이 프리마켓에서 강세를 보임 - 한화오션은 한미 조선 협력의 대표적인 수혜주로 꼽히며 4% 이상 상승 - 미국 현지 조선소 인수를 통한 사업 확장으로 향후 한미 협력에서 중추적 역할 기대 - 기술적 분석으로는 10만 5천원 전후로 수익 실현 후, 다음 목표가 12만원까지 홀딩 전략 제시 - 자동차 품목관세 25%에서 15%로 최종 합의되며 자동차 부품주들 불확실성 해소 - 부품주들이 완성차 업체보다 더 강한 모멘텀을 보이며 화신은 12% 이상 상승 - 보유자들은 일정 수익 실현 후 눌림목에서 추가 매수 기회를 노리는 전략 유효