- 한미 관세 협정이 상호관세 15% 타결로 이루어졌으며, 한국은 미국에 3500억 달러를 투자하기로 결정함. - 조선이 1500억 달러, 반도체, 2차 전지, 바이오, 원전 등이 2000억 달러 펀드를 조성할 계획이며, LNG 등 에너지 제품 1000억 달러 수입과 관련된 이야기도 있음. - 코스피는 0.9% 올라서 3285선, 코스닥은 0.5%대 빨간불 807선을 기록함. - 한미 관세 협상 타결로 인해 자동차 및 조선 관련주들이 활발한 움직임을 보이고 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 SK하이닉스, HD현대중공업 등이 상승세를 보임.

- 거래소 0.66%, 코스닥 0.51% 상승 출발 예상 - 거래소: 반도체(삼성전자 0.4% 상승, SK하이닉스 2.8% 상승), 자동차(현대차 4% 상승, 기아 1% 상승), 조선(현대중공업 5% 상승, 한화오션 4% 상승), 2차 전지(삼성SDI 2.9% 상승, LG엔솔 40만 원대 안착 시도) 등 대부분 섹터 상승세 - 의약품(삼성바이오로직스, 셀트리온)은 관세 협상 영향으로 약보합세 - 코스닥: 4포인트 상승한 808선 출발 예상, 2차 전지, 바이오, IT 소부장 중심으로 포진해 있어 조선, 자동차 중심의 코스피와의 키 맞추기 필요 - 시청률 상위 종목: 에코프로비엠과 에코프로 강세 흐름, 파마리서치 하락 출발, 비만 관련 삼천당제약 하락세 지속 - IT 소부장 내 HBM SK하이닉스 벤더 종목들 상승세

- 한미 관세 협상 타결 - 한국이 미국에 350억 달러(약 487조 원) 투자 조건으로 상호관세 25%에서 15%로 인하 - 자동차 관세 15%, 철강, 알루미늄, 구리 변동 없음

- 한미 관세 협상 타결 : 상호관세율 15%, 대미 투자 규모 3500억 달러 - 대미 투자 중 1500억 달러는 조선 협력 펀드로 활용 예정 - 현재 프리마켓에서 조선, 자동차 관련주 활발

● 핵심 포인트 - 한미 관세 협상 타결로 조선 및 자동차 관련주들이 프리마켓에서 강세를 보임 - 한화오션은 한미 조선 협력의 대표적인 수혜주로 꼽히며 4% 이상 상승 - 미국 현지 조선소 인수를 통한 사업 확장으로 향후 한미 협력에서 중추적 역할 기대 - 기술적 분석으로는 10만 5천원 전후로 수익 실현 후, 다음 목표가 12만원까지 홀딩 전략 제시 - 자동차 품목관세 25%에서 15%로 최종 합의되며 자동차 부품주들 불확실성 해소 - 부품주들이 완성차 업체보다 더 강한 모멘텀을 보이며 화신은 12% 이상 상승 - 보유자들은 일정 수익 실현 후 눌림목에서 추가 매수 기회를 노리는 전략 유효

- 미국과 한국의 무역 협상이 타결됨 - 트럼프 대통령은 한국과의 상호 관세율을 15%로 합의했다고 밝힘 - 한국은 미국에 3500억 달러를 투자 예정이며, 그 중 1000억 달러는 미국산 LNG 등을 수입하는데 사용될 예정임

● 핵심 포인트 - 한미 관세 협상 최종 담판 예정, 한국 경제와 시장에 미칠 영향 긴급 진단 - POSCO홀딩스 실적 발표 예정, 철강 관세 직격탄 대응 전략 모색 - 트럼프 미국 대통령, 한국 협상단 제안 수준이 최종안임을 시사 - 시장 헤드라인에 대한 빠르고 생생한 분석 제공 예정

● 핵심 포인트 - 포드, 2분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 상회. 연간 가이던스 재제시. 관세로 인한 총 손실 30억 달러 전망, 10억 달러 상쇄 가능. 올해 이익 최대 36% 감소 예상. - 로빈후드, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회. 순이익 전년 동기 대비 105% 급증. 고객 수 및 플랫폼 자산에서 인상적인 성장세. - 카바나, 순이익 여섯 배 증가, 분기별 중고차 판매량 신기록 발표. 최근 공매도 세력 비판 일부 불식. 3분기 소매 판매 대수 증가 예상. - 앨버말, 2분기 EPS 시장 기대치 대폭 상회, 매출도 예상 웃돌아. - 이베이, 2분기 매출 및 EPS 예상 상회, 3분기 매출 전망치도 시장 기대치 웃돌아.

- 미국의 7월 ADP 민간고용은 10만 4천 건 증가해 한 달 만에 반등했으며 시장 예상치도 상회함 - 임금 상승률은 4.4%로 4개월 연속 같은 수준이며 레저 호텔업과 금융업에서 일자리가 크게 증가했으나 교육 및 의료 서비스 분야에서는 4개월 연속 감소함 - ADP 민간고용지표는 미 노동부 집계와 차이가 있으며 특히 코로나19 이후 두 지표간 격차가 확대됨

- 미국 2분기 GDP 성장률이 전기 대비 연율 3%로 집계되며 전문가 예상치인 2.6%를 상회함 - 이는 무역수지 개선에 힘입은 것으로 해당 기간 동안 미국의 순수출이 증가하며 GDP에 5% 포인트를 추가함 - 1분기에는 관세를 앞두고 조기 선적으로 인해 수입이 급증했으나 2분기에는 일부 품목별 관세 등이 부과되며 수입이 감소해 무역적자도 줄어듦 - 다만 수입 둔화에 따른 무역적자 축소가 전체 GDP를 왜곡시키는 착시 현상이라는 지적도 존재하며 블룸버그는 1분기와 2분기를 합치면 미국 경제성장률은 평균 1.3% 상승으로 최근 몇 년간의 반기 성장률보다는 낮은 수준이라고 평가함

- 한미 관세 협상단, 백악관서 회담 진행 중...시한 앞두고 '시간 싸움' 돌입 - 구윤철 경제부총리-러트닉 상무장관, 어제·오늘 두 차례 협상 진행...15% 관세율 협상안 제시 전망 - 트럼프 대통령, 트윗서 "한국 측 무역협상 대표단과 만남 예정...25% 관세율 인하 제안 관심" - 베선트 재무장관, 미 경제 자신감 강조..."전 세계를 미국 편으로 만들어" - 트럼프, 인도에 25% 관세 부과 방침 재확인...브라질엔 50% 관세 부과 발표 - 구리 수입품에 50% 관세 부과 계획 밝히며 뉴욕 상품거래소 구리 선물 19% 급락

● 핵심 포인트 - 미국 중앙은행인 연준이 기준금리를 4.5%로 동결. - S&P500 지수 0.3%, 나스닥 0.5%, 다우 0.1% 상승. - 채권금리도 소폭 상승하였으며, 10년 만기 국채금리는 4.3%를 기록. - 성명문에서는 미국 경제에 대한 진단이 후퇴했으며, 금리 인하를 주장하는 소수 의견이 명확하게 드러남. - 보우먼과 월러 이사는 금리 동결에 반대하고 0.25% 포인트 인하를 주장. - 파월 의장은 인내심을 갖고 확실한 데이터가 나올 때까지 기다리겠다는 입장을 밝힘.

● 핵심 포인트 - 2025년 7월 30일 애프터마켓 현황 : - 상승 중인 종목 : 화신(3%대), SK이노베이션(2%대), SK아이이테크놀로지, 에스바이오메딕스 - 하락 중인 종목 : 주성엔지니어링, 엘앤에프, 화승엔터프라이즈, 삼성물산 - 전문가 의견 : - SK이노베이션은 SK온과 SK엔무브 합병 관련 이슈로 상승 중이며 추가 상승이 예상됨 - SK이노베이션은 금일 갭하락 양봉 이동평균선을 뚫어 내일 추세가 잡힐 것으로 판단되며 본장에서 수급을 확인 후 매매 추천

● 핵심 포인트 - 한화비전: 삼성전자가 한미반도체와의 껄끄러운 관계로 인해 한화비전 제품을 많이 사용할 것이라는 전망 속에 지난주 목요일부터 36% 이상 상승 중. 삼성전자 주가 상승 지속 시 추가 상승 가능성 있음. - 대덕전자: 어제 실적 발표는 좋지 않았으나 MLB 쪽 매출 증가 기대감과 삼성전기의 자율주행 칩 생산 증가에 따른 수혜 기대감으로 지난 화요일부터 32% 이상 상승 중. - 우양에이치씨: 어제 추천 후 하루만에 7% 가까이 상승. - 엘앤에프: 지지난주 금요일 첫 추천 후 21% 이상 상승했으며, 오늘도 10% 가까운 상승세로 마감. - 전반적으로 반도체와 2차전지 업종이 강세를 보이고 있으며, 특히 삼성전자와 SK하이닉스 중심의 반도체 붐이 일어나고 있음. 따라서 해당 업종 내 수주 모멘텀 있는 종목에 집중 필요. 코스피 대형주와 소형주, 코스닥 대형주와 소형주간 순환매장이 지속되고 있어 개인투자자들의 매매가 어려운 상황이므로 눈높이를 높여 시가총액 상위 종목도 매매할 수 있도록 할 필요 있음.

● 핵심 포인트 - 자동차 및 부품주: 현대차그룹 정의선 회장의 미국행 소식에 힘입어 현대차와 기아를 필두로 소부장주까지 동반 상승함. 이번 미국행을 기점으로 미국 지출이 확대되고 자동차 관세 협상 기대감에 시세를 냄. 기아 4%대 강세, 에스엘 4%대 오름세, 서연이화 5%대 오름세 보임. - 비만치료제: 비만치료제 위고비 제조사인 노보 노디스크가 경쟁 심화에 따라 가이던스를 하향 조정하면서 시장 우려감이 부각됨. 이에 따라 최근 급등세를 보였던 바이오주 중 비만치료제 섹터에 브레이크가 걸림. 국내 위고비 유통사로 선정되며 급등세를 보였던 종근당이 10% 넘게 급락했으며 삼천당제약도 7% 넘게 밀림. 일동제약 7%대, 나이벡과 블루엠텍이 각각 5%대 약세를 보임.

- SK이노베이션, 2조 원 규모의 유상증자 단행 및 자회사 SK온과 SK엔무브의 합병 결정 후 7.8% 주가 급등 - 엘앤에프, 전년 동기 대비 적자 전환했으나 주가는 애프터마켓에서 6.6% 상승 중 - 코스피 거래대금 상위 종목 : 삼성전자, 한화오션, 삼성전기 - 코스닥 거래대금 상위 종목 : 네이처셀, 한화투자증권마이크론, 레인보우로보틱스

● 핵심 포인트 - 코스피가 사상 최고치였던 2021년 3316포인트에 근접하였으며, 삼성그룹이 이를 견인함. - 테슬라의 영향으로 AI 시장 및 자동차 시장에 대한 기대감이 이어지고 있으며, 현대차, 기아차, LG에너지솔루션 등 관련 종목들이 상승함. - 코스닥은 바이오주의 수급 공백으로 하락하였으나, 관세 협상으로 인해 2차 전지, 소부장, 자동차 부품, 반도체 소부장 등의 종목들이 상승하고 있어 상승 흐름으로 전개될 가능성이 높음. - 삼성전자는 7월 상승률 20%를 넘기며 저력을 발휘함.

● 핵심 포인트 - 오후 장에서 삼성SDI가 10% 가까이 급등 중이며, 이에 따라 배터리 셀 업체인 LG에너지솔루션과 SK이노베이션도 동반 상승 중임. - 삼성SDI의 급등 원인은 중국 정부의 공급 과잉에 따른 배터리 부문 정제 자제 스탠스, 리튬 가격 반등, 북미 ESS 수요를 중국 대신 한국이 대체할 수 있을 것이라는 기대감 등으로 분석됨. - 전문가는 삼성 SDI가 단기적으로 많이 오르긴 했지만 바닥권에서 상승하고 있는 섹터의 종목이기 때문에 추가적인 상승 가능하다고 말하며, 조정 시에 매수를 하는 관점으로 볼 것을 추천함. - 또한, 이재용 삼성그룹 회장과 일론 머스크의 만남에서 머스크가 삼성전자 및 삼성전자의 다양한 밸류체인을 이용하겠다는 얘기가 나오며 전략적인 제휴 파트너로 가닥을 잡는다는 기대감도 존재함. - 한편, 바이오주는 약세를 보이고 있으며, 대표적으로 비만치료 쪽 펩트론, 종근당, 디앤디파마텍 등이 내림세를 보임.

● 핵심 포인트 - 오전 장에서는 리튬 가격의 반등 지속으로 2차 전지 ETF가 수익률 상위를 차지함 - IT 대표주로는 삼성전자, 삼성전기, LG디스플레이, LG이노텍, LG전자 등이 동반 상승함 - 삼성전자 파운드리 밸류체인 대표적인 종목들과 자동차주도 상승함 - 삼성그룹주의 상승이 코스피 지수 상승을 견인하고 있으며, 삼성과 테슬라의 동맹 관계가 관세 협상에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대됨 - 삼성전자는 7만 5천 원에서 8만 원 사이의 매매 대를 뚫어야 하며, SK하이닉스는 조정 시 담아볼 만함 - 삼성전자와 SK하이닉스는 다시 커플링화되어 움직일 것으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 코스피가 4년 만에 최고치를 기록하며 장중 연고점을 경신함. - 36포인트, 1%만 상승하면 코스피 사상 최고치를 경신하게 되며, 이번 주 안에 사상 신고가를 최고치를 경신할 것으로 기대됨. - 올 들어 코스피 수익률이 35%를 돌파하며, 나스닥 11%, 독일 DAX 21%보다 높은 수익률을 보임. - 외국인들이 15거래일 중 하루 빼고 매일같이 들어오는 등 현물은 여전히 매수 기조를 유지하고 있음. - 관세 협상 타결 소식이 나오면 한국 증시도 완전한 신고가를 갱신할 것으로 예상됨. - 삼성전자, 현대차, 기아 등 시총 상위주들이 상승세를 보이고 있으며, 관세 협상 타결에 대한 기대감으로 오름세를 지속할 것으로 전망됨. - LG에너지솔루션의 초대형 수주 소식에도 불구하고 삼성SDI가 강세를 보이는 등 종목별 차별화가 나타남.