● 핵심 포인트 - 29일 오전 외환시장에서는 전일 대비 4.6원 하락한 1,438원으로 개장함. - 이는 미국 달러 인덱스가 크게 하락한 데 기인하는데, 미국 댈러스 연방준비은행이 발표한 제조업 선행지표가 5년 만에 최저치를 기록하면서 미국 경기 침체 우려가 증폭됨. - 또한 금주 중 미국 1분기 GDP 및 PCE 물가 지수, 비농업 고용 및 실업률 등 주요 경제 지표 발표가 예정되어 있어 투자자들의 경계감이 고조됨. - 한편 경기 침체 기대감 상승으로 인해 안전 자산인 엔화 가치가 상승했으며, 아시아 시장에서도 이러한 추세가 지속될지 주목됨. - 최근 환율 패턴상 장 초반 하락세를 보이다가도 후반 들어 상승세로 전환되며, 특히 마감 후에는 급등하는 양상을 보임. - 이는 4월 외국인 배당금 지급에 따른 역송금 잔여 물량이 남아있어 달러 환전 수요가 증가하기 때문이며, 외국인의 주식 순매도세도 수급 부담으로 작용함. - 또한 장중 중국 위안화 변동성에 민감하게 반응하므로 달러 인덱스와는 반대로 움직일 가능성이 있음. - 이로 인해 금일 환율은 1,432원에서 1,442원 사이에서 변동할 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 산업은행이 한화오션의 지분을 매각한 것은 주가가 고점이라고 판단했기 때문이며, 이에 따라 오버행 이슈에 대한 부담감으로 한화오션의 주가가 급락하고 있음. - 산업은행은 한화오션의 지분을 약 20% 보유하고 있으며, 이를 여러 기관에 나누어 매각할 것으로 예상됨. 할인율은 5~10% 범위 내에서 결정될 것으로 보임. - 한화오션의 주가는 이미 충분히 상승했으며, 애널리스트들도 목표주가를 소폭 상향 조정했으나 투자의견을 변경하지 않음. - 동종 업종 내 조선주와 비교해도 한화오션의 주가는 유독 많이 상승했으므로 현재로서는 매도하는 것이 바람직함. - 한화에어로스페이스는 상대적으로 주가가 저평가되어 있어 추가 상승 여력이 충분하다고 판단됨. - 한화시스템은 최근 주가가 많이 상승해 신규 매수는 어렵고, 보유자는 매도를 고려할 시점임.

● 핵심 포인트 - 코스닥은 0.44% 상승, 코스피는 0.11% 하락 중이며 오락 문화, 일반서비스, 유통, IT 서비스 업종이 강세임. - 상승률 상위 업종은 오락 문화(2.94%), 일반서비스 순이며 특히 엔터주들이 강한 상승세를 보임. - 중형주에서는 코나아이(11%), 엑스게이트(6.86%) 등 SKT 유심 해킹 사태 관련 유심 및 보안 관련주들이 시장에서 강하게 움직임. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠(1.9%), HLB(2%), 파마리서치(0.79%) 등이 상승세를 보이고 있음.

● 핵심 포인트 - 자동차 업종의 상승 탄력이 개장 전 기대만큼 크지 않음. - 관세 완화에 대한 기대감이 있으나 확정적이지 않아 눈치 보기가 더해진 것으로 보임. - 한국 자동차 업종의 가장 큰 매력은 밸류에이션이나, 이미 높은 수익을 내고 있어 추가 서프라이즈를 기대하기 어려움. - 전기차의 판매량 증가가 레벨업의 조건이나, 아직은 내연기관차 대비 낮은 판매량을 보이고 있음. - 미국의 보조금 축소 이슈도 여전히 진행 중임. - 그럼에도 현재 주가는 악재들을 이미 반영하고 있어, 어느 정도의 밸류에이션 갭은 메꿔질 것으로 예상됨. - 긴 호흡으로 투자한다면 현대차 20만원 언더 가격은 매력적이나, 단기 급등 모멘텀을 기대하기는 어려움.

● 핵심 포인트 - 4월 29일 화요일 양 시장 상승 출발 : 코스피 0.12% 강보합권, 코스닥 0.56% 상승 - 금속, 제약화학, 통신, 비금속 업종 강세 / 일반서비스와 기계 장비는 소폭 하락 - 금속 업종 내 : 고려아연 2%, 화인베스틸 3.9%, 영풍 1.34% 상승 - 제약 업종 내 : 유한양행 1.7%, 셀트리온 1.2%, 한미약품 1%대 강세 - 애경케미칼 14% 넘는 급등세 : 나트륨 이온 배터리 수혜 가능성 지속 부각 - LG생활건강 4.5%대 강세 : 증권가 목표가 상향 조정 - 제이준코스메틱 12% 하락, 한화그룹주 약세 : 한화솔루션 8%, 한화 5.28% 하락 - 시가총액 상위 종목 : 삼성전자 보합, SK하이닉스 0.43% 하락, HD현대중공업 1.62% 하락, 한화에어로스페이스 1.2% 하락, 현대차 1%, 기아 1.5% 상승

● 핵심 포인트 - 삼성전기는 오늘 10시 30분에 1분기 실적 발표와 콘퍼런스 콜 예정이며, 매출 2조 6952억 원, 영업이익 2004억 원이 컨센서스임. - 대체로 시장 전망은 컨센에 부합한다는 전망이 약간 우세하며, 계절적 성수기와 환율 효과, 관세 이슈 등으로 1분기 실적은 양호할 것으로 전망됨. - 컴포넌트 사업부는 전장용 서버형 중심으로 견조한 수요 개선이 예상됨. - 이재용 삼성전자 회장이 중국 비야디의 물량을 확정지어 전사적 수요 증가 여부가 향후 질문으로 예상됨. - 시장의 관심사는 반도체 패키지 기판으로, 삼성전기는 반도체 유리기판 관련된 생태계 구축 계획을 발표함. - 현재 계획으로는 2분기부터 세종 사업장에서 유기기판 시생산 라인 가동 예정이며, 본격 양산은 2027년을 목표로 함. - 테슬라 사이버 트럭, 차세대 로보택시 출시를 앞두고 삼성전기와 대덕전자가 FC-BGA를 납품 예정이며, 이에 따른 모멘텀은 충분하나 마진율을 고려해야 함. - 삼성전기의 메인 사업 중 하나인 카메라 모듈 또한 테슬라와의 거래 확대 가능성을 주목해야 함.

● 핵심 포인트 - 엔터테인먼트주는 1분기 실적 시즌 앞두고 반등 중이며, 대표적으로 하이브가 있음. - 하이브는 어제 6% 상승했으며, 컨센서스 대비 언더할 것으로 예상했으나 서프라이즈 가능성 있음. - 1분기 한국 전체 아티스트 중 앨범 100만 장 이상 판매한 그룹이 없으나, 세븐틴이 가장 많이 판매함. - 하반기 BTS 모멘텀 및 중국 모멘텀 등을 고려하면 이번 서프라이즈가 주가를 자극할 것으로 예상됨. - 관세 해제 이슈를 감안하면 하이브 주가는 연말까지 우상향 할 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - SK하이닉스와 한미반도체의 결별설은 양측 모두 부인했으며 한미반도체의 하락을 되돌릴 수 있을지 주목됨 - 한국산업은행이 한화오션 지분 매각에 나서며 지분 확보 25년 만에 매각 이유는 K-조선업 호황에 따른 주가 상승임 - 산업은행은 여러 차례 매각을 실패한 HMM 지분 정리도 시도할 것으로 보이나 한국해양진흥공사와 협의가 필요한 상황이라 난항이 예상됨 - LG화학이 워터솔루션 사업 부문을 1조 원대에 매각하기로 했으며 매각 대상은 사모펀드 글랜우드PE임 - 국내 조선업계가 나흘 동안 3조 원이 넘는 컨테이너선 수주를 싹쓸이했고 미국의 대중국 규제 강화로 한국의 반사 이익을 얻음

● 핵심 포인트 - SOOP이 29일 오전 9시 1분기 실적 발표 예정이며, 매출액 1052억 원, 영업이익 303억, 당기순이익 2059억 원으로 추정됨. - 플랫폼 서비스와 광고가 주요 수익원이며, 플랫폼 서비스에서는 별풍선이 매출 대부분을 차지함. - 2024년 경쟁사 트위치 철수 및 NAVER TV 출시로 변수가 있으나 매출액은 증가 추세임. - 광고 매출액은 210억 원으로 예상되며, 1분기는 전통적 비수기로 전년 대비 성장하나 시장 기대치는 하회할 수 있음. - 증권가에서는 목표주가를 9~10만 원으로 제시하며, 현재 주가인 8만 5400원 대비 상승 여력이 크지 않음. 이는 과거 아프리카TV 시절의 성장성이 보이지 않기 때문임. - 추가 성장 동력이 있을 경우 주가 상승 가능성이 있으므로 실적과 함께 향후 성장 모멘텀을 주시해야 함.

● 핵심 포인트 - 자동차주 상승 중 : 현대차, 기아, 자동차 부품주 동반 상승 - 원인 : 트럼프 대통령의 자동차 관세 일부 완화 발표 예정 및 자동차 부품사와 완성차들의 낮은 PER - 화신 : 미국의 현대기아차와 동반 진출해 있어 관세 영향이 적으며 PER 5배가 되지 않아 매력적 - 유심 사태로 코나아이 급등 양상 - 원인 : 시장이 테마에 민감함, 대선과 관련되어 지역화폐 관련 이슈 있었음, 유심 해킹 사건에 따른 수혜 기대 - 전망 : 펀더멘털이 좋은 기업이므로 단순 테마주와는 다름, 유심 해킹 사태가 길어질 것으로 보여 당분간 테마를 탈 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 의료 AI 관련주: 쓰리빌리언 - 위고비 관련주: 블루엠텍 - 간밤 뉴욕증시: 큰 관세 뉴스 없는 가운데 보합권에서 혼조 마감 - 미 재무부 장관, 한국과의 협상이 잘 진행 중이라 발언 - 산업은행의 한화오션 지분 매각 소식에 프리마켓에서 한화오션 6%대 하락 중

● 핵심 포인트 - HD현대에너지솔루션 목표주가 36,000원으로 상승여력 24%. DS투자증권은 1분기 영업적자 30억 원인 이유를 수익성 높은 국내 매출 비중 감소와 손익분기점 미도달한 미국 매출 증가로 분석. 2분기부터 흑자 전환 예상되며 올해 매출 4940억 원, 영업이익 180억 원으로 전년 대비 410%이상 대폭 개선 예측. - 백악관 측에서 트럼프 대통령이 차량 관세 완화 예정이라 보도. 월스트리트저널 또한 이와 유사한 단독 기사 발표. 현재 차량 부품 관세 중 알루미늄 중복 관세 문제를 해결할 것으로 보임.

● 핵심 포인트 - 공매도 재개 후 한 달 동안 2차 전지, 화학, 조선 업종의 공매도가 증가함 - 조선주는 길게 보고 올라갈 수 있는 룸이 열려 있으며, 2003년부터 2007년까지의 상승 흐름을 참고할 만함 - 공매도 급증 종목으로는 LG에너지솔루션, SK이노베이션, 한미반도체, HD현대일렉트릭, HD현대중공업 등이 있음 - 일부 반도체, 전선, 조선주들은 관세 영향을 받고 있음 - NAVER는 1분기 영업이익이 전년 대비 16% 증가하였으며, 컬리와의 협약 등으로 매출 증가가 예상됨 - 목표가는 약 21만 원으로 제시됨

● 핵심 포인트 - 대형 증권주들이 이달 초부터 상승세를 이어가는 중이며 한국금융지주는 7거래일 연속 상승, 미래에셋증권은 4거래일 연속 52주 신고가를 경신함. - 금리 인하 기대감 및 증권사들의 지속적인 수수료 창출 능력이 주가 상승 요인으로 작용중임. - 해외 주식 투자자가 증가하면서 해외 주식 위탁매매 수수료 부문에서도 높은 실적을 기록중임. - 넥스트레이드 출범으로 거래 대금 및 수수료 증가 예상되어 실적 개선 기대감이 높음. - 대부분의 증권주가 단기 관점에서 크게 상승해 기술적으로 과열권에 진입했으므로 추가 매수는 신중히 결정해야 함.

● 핵심 포인트 - 국내 중견 시스템반도체 기업인 DB하이텍과 LX세미콘의 실적이 긍정적으로 나타남. - 양사 모두 영업이익이 크게 성장했으며, 특히 DB하이텍은 전년대비 27%, LX세미콘은 29% 증가함. - 이러한 성장세는 미국의 중국 반도체 산업 견제로 인한 반사 이익으로 해석됨. - 또한, 애플 아이폰에 OLED DDI 제품을 납품하는 LX세미콘은 해당 분야에서의 매출 증가도 기대됨. - 기술적 분석으로도 양사의 주가는 저점에서 상승중이며, 추가 상승 가능성이 있다고 판단됨. - 따라서, 반도체 산업 내에서 반사 이익을 받을 수 있는 종목들을 주시할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주: 국내 조선사가 나흘간 3조 원이 넘는 계약 체결, 향후 미국 규제로 반사 이익 기대됨. 중장기 관점에서 긍정적으로 전망되며, 고부가가치선 위주의 수주로 실적 개선 중. 추천 종목은 현대그룹과 HD현대그룹, 한화오션. 단, 단기적으로는 쉬어가는 구간이 필요함. - 산업은행의 한화오션 지분 매각: 오버행 이슈로 애프터마켓에서 급락, 프리마켓에서 6% 넘는 하락세. 일시적인 수급 문제이나 중장기 관점에서 펀더멘털에 수렴하는 주가 상승 기대. 보유자는 매도 의견, 신규 매수는 수급 문제가 일단락되는 지지 구간에서 매수 추천.

● 핵심 포인트 - 더즌 : 4월 16일 공략주로 제시, 현재 40% 넘는 수익률 달성. 어제 SKT 피해에 따른 수혜 관련 카카오페이 인증 서비스 수혜로 강한 상승이 나왔으며, 지역 화폐 및 소상공인 모멘텀도 존재하나 급등 후 수익 실현을 권장. 4월 18일까지 주식 보유자는 5월 19일에 한 주 당 두 주가 입고되므로 이에 대한 대응 전략 필요. - 비에이치아이 : 4월 24일 언급, 14일에는 일승을 언급. 두 종목 모두 각각 20%, 10% 대 상승률 기록 중. 비에이치아이는 원전 관련주로 최근 5천억 넘는 수주와 필리핀 수주로 강한 상승세 보임. 이전 거래량이 잘 나온 후 눌리는 자리에서 저점 매수를 추천했으며, 2만 1천원 대에서 저점 매수를 했다면 차익 실현하면서 저점에서 다시 잡는 전략 제안. 향후 체코 이슈로 추가 상승 가능성 있어 2만 6천원을 넘어서는 가격 예상. - 일승 : 조선기자재 주로 조선주 상승 흐름에 따라 상승. 오늘 장에서는 수익 실현을 하며 저점을 다시 한번 잡아보는 전략 제안. 향후 조선주의 지속적인 상승이 예상되므로 고점에서 매도 후 눌림 자리에서 다시 잡는 트레이딩 전략 권고.

● 핵심 포인트 - 코스피 시장에서는 DL같은 자동차 부품주가 24% 강세, 농심 12% 상승, 티와이홀딩스 4% 상승, HD현대에너지솔루션 2.75% 상승, KT 2% 상승 중이다. - 코스닥 시장에서는 인벤티지랩 12% 상승, SKT 유심 관련주인 코나아이와 드림시큐리티가 각각 8% 상승했다. - 미국증시 3대 지수는 혼조세였으며 필라델피아 반도체 지수는 0.4% 약보합으로 마감했다. - 우리 증시도 혼조세이며 삼성전자 0.17%, SK하이닉스 0.6% 하락했고, 모간스탠리의 관세 위험 경고 및 한미반도체와의 동맹이 균열되었다는 소식에 영향을 받았다. - 삼성바이오로직스는 0.19% 강보합, 자동차 대표주인 현대차와 기아는 쉬어가며, HD현대중공업은 1.37% 하락했다. - 한은이 한화오션 지분을 25년만에 매각한다는 소식에 한화오션 주가는 급락했으며 이에 따라 HD현대중공업도 동반 하락했다. - 거래량 상위 종목으로는 드림시큐리티(9%), 한화오션(7%)이 있다.

● 핵심 포인트 - 미국 시카고에서 25일부터 30일까지 열리는 AACR(미국 암연구학회)에 한국을 비롯한 세계 각국의 바이오 기업들이 참가 중임. - AACR은 세계 3대 암학회 중 하나로, 초기 임상 단계에 있는 신약 후보 물질 관련 연구 성과 발표가 주요 주제이며, 글로벌 70개국 이상의 제약사 등이 참여하고 있음. - 국내 시총 상위 바이오 종목인 한미약품, 대웅제약, 유한양행, 에이비엘바이오, 리가켐바이오 등이 일제히 참여하며, 한미약품은 11개의 항암 파이프라인을 공개함. - AACR은 기술력 공개뿐만 아니라 글로벌 빅파마와의 협업 및 라이선스 아웃에 대한 기대감도 가질 수 있는 자리임. - 최근 브릿지바이오테라퓨틱스와 오름테라퓨틱의 안 좋은 결과로 인해 바이오주 투자 심리가 위축되어 일부 바이오 기업들의 주가가 크게 하락함. - 이러한 상황에서 옥석 가리기가 필요하며, 셀트리온과 보로노이 등의 기업들이 새로운 소식을 전하고 있어 바이오 투자 심리 회복이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 엔터 관련주: BTS의 완전체 결합 기대감 속 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 긍정적 흐름 보임. - 에스엠: 1분기 매출 2000억 초반 예상, 신인 걸그룹 하츠투하츠의 활약 및 2분기 실적 개선 기대. - JYP Ent.: 콜드플레이 내한 공연에 트와이스 찬조 출연, NEXZ와 스트레이키즈 신보 기대. - 와이지엔터테인먼트: 블랙핑크의 7월 월드 투어 및 베이비몬스터 활동량 증가로 긍정적 흐름 기대. - K뷰티 섹터: 안정적인 추세 나타내며 특히 필리핀에서 K-뷰티 열풍 강함. - 코스맥스: 중국 ODM 분야에서 두각, 올해 영업이익 2100억 예상. - 실리콘투: 미국 인디 화장품 네트워크 선두주자, 유럽 매출 49% 증가. - 원텍: 최근 추세 좋았으나 당장은 보수적 접근 필요. - 전략주: 에이피알, 메디큐브 브랜드의 성장과 해외 진출로 높은 실적 예상, 목표가 8만 5천원, 손절가 6만 8천원 제시.