● 핵심 포인트 - 테슬라 급등에 2차 전지주 강세, 특히 나트륨 배터리 관련주인 애경케미칼 주목 필요. 반면 삼원계 배터리는 LFP 및 나트륨 배터리 대비 가격 경쟁력 열위 우려. - SK하이닉스와 한미반도체의 갈등 지속. 과거 삼성전자와 한미반도체의 기술력 유출 소송 승소 전례 있어 갈등 심화. 다만 SK하이닉스의 장비 다변화 계획 철회 여부 불확실하며, 15일 주총에서 해당 내용 공개 예상. - 한미반도체, 연초 연간 전망에서 해외 고객사 비중 90% 이상 목표 제시. 현재 대기업 공급망 이슈에도 적극 대응 중이며, 마이크론과의 협업 긍정적. 또한 TC본더 신기술 개발로 기술력 우위 유지 시 주가 재평가 기대.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 지역화폐 관련주인 핑거가 크게 오름. - STO와도 연관되어 있으며 여야 모두 관심을 가지고 있어 관련 정책주들이 상승함. - 핀테크 기업인 핑거는 한패스와 MOU를 체결했으며, 1조 원의 추경안에 대한 이슈도 있음. - BNK금융지주의 실적 악화로 인해 지역 경제 활성화 방안으로 지역 화폐가 주목받을 가능성이 있음. - 변동성은 강하지만 장 초반 관련 종목군들이 급등한다면 접근해 보는 전략

● 핵심 포인트 - 한화시스템의 1분기 매출은 전년 동기 대비 26.8% 증가하였으며, 영업이익 또한 크게 상승함. - 방산 수출 호조와 더불어 남은 수주 계약들이 예정대로 진행되는지가 중요하며, 대선 이후 세일즈 및 방위비 증액으로 인해 지속적인 성장이 기대됨. - 오는 30일에는 한화에어로스페이스와 한국항공우주의 실적 발표가 예정되어 있으며, 두 기업 모두 하반기에 나올 수주 공시 이벤트들이 있음. - 이러한 이벤트들이 연기되지 않는다면 우상향 기조를 유지할 확률이 높음.

● 핵심 포인트 - 한화시스템, 올해 1분기 방산 분야서 대규모 수출 및 양산 사업으로 호실적 달성. 특히 4번째 정찰 위성의 핵심 장비인 합성 개구레이더 탑재체를 자사 기술로 제작 후 공급했으며, 이외에도 폴란드에 K2 사격 통제 시스템, 중동에는 천궁-2와 다기능 레이더를 수출함. 이에 따라 영업이익은 시장 기대치를 43% 상회했고, 작년 동기 대비 27.9% 상승한 582억 원을 기록하였으며 매출 또한 26.8% 급증함. 더불어 한화에어로스페이스 공장에 지능화 물류 시스템 구축 등 ICT 부문에서도 다양한 사업이 예정되어 있음. - LG생활건강, 국내 경기 침체 영향으로 영업이익 5.7% 감소했으나 해외 매출 중 북미 지역은 성장세로 전환됨. 이에 따라 동사 북미 법인이 진행하는 약 1860억 원 규모의 유상증자에 참여하기로 결정하였고, 해당 유상증자는 주주 배정 방식으로 진행되며 약 1천억 원은 북미 법인 운영과 재무구조 개선에, 약 860억 원은 자회사 더 에이본 컴퍼니에 출자될 계획임. 한편 동사의 1분기 실적 기준 매출은 작년 동기에 비해 16조 원대로 하락 했으며, 영업이익 역시 감소했음. 특히 뷰티 부문의 1분기 영업이익은 589억 원으로 11.2% 감소하였는데, 이는 면세점과 방문 판매 등 전통 채널의 부진 때문임. 그러나 해외에서는 높은 매출 증가율을 보이고 있어 점진적인 반등이 기대됨.

● 핵심 포인트 - 지난 18일 SKT 첫 데이터 이동 발견 후 20일 과기부에 해킹 피해 신고, 늑장 신고 비판 속출 - 유심 정보 유출로 대포폰 등 금융사기 우려, 유심 관련주 유비벨록스와 옴니시스템 상한가 기록 - SKT 정보 보호 투자비 감소, 2022년 대비 2024년도 투자 비용 4% 감소 - 작년 국가별 사이버 보안 인식도 점수 한국 50점, 정부의 인식도 및 관련 R&D 예산 감소 - 올해 사이버 보안 시장 키워드 제로트러스트, 관련 기술 보유 기업 지니언스, 라온시큐어, SGA솔루션즈 등 - 연간 실적 증가 기업 라온시큐어, 지니언스, 아톤, 지니언스와 라온시큐어의 증가폭이 가장 큼 - 이번 해킹 피해로 사이버 보안이 스쳐 지나가는 이슈가 아닌 트렌드가 될 가능성 존재

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 미중 무역협상의 혼선 속 혼조세로 마감함. - 엔비디아는 화웨이의 자체 고성능 AI 칩 개발 소식에 2% 하락함. - 아마존은 관세로 인해 아마존 프라임데이에서 판매자 이탈 가능성 제기됨. - 애플, 메타, 마이크로소프트는 이번 주 실적 발표를 앞두고 보합권에 머무름. - 외환 시장은 이번 주 발표될 핵심 경제지표들 주시하며 달러 인덱스는 99선 아래로 하락함.

● 핵심 포인트 - 유럽과 중국은 서로 무역량을 늘릴 수 있으나, 미국은 안보와 관세를 연결 짓고 있어 유럽이 미국과 멀어지기 어려움. - 접경 국가인 캐나다는 총선 이후 미국과의 협상 예정이며, 미국은 아직 대응을 하지 않고 있음. - '토탈리턴' 전략은 주식 시장에서 가격 상승과 배당, 이자 등의 인컴 수익을 모두 고려하여 상승, 보합, 하락장에서 효과적인 수익을 추구함. - 대표적인 커버드콜 상품으로는 XYLD, JEPI, DIVO가 있으며, 이들은 올해 연초 이후 주식시장을 크게 상회하는 성과를 보여줌.

● 핵심 포인트 - 화웨이는 엔비디아에 대비할 AI 칩 '어센드 910D' 를 출시 예정이며, 이는 엔비디아 주가에 악재로 작용함. - 월스트리트저널에 따르면 해당 칩은 아직 초기 단계이나, 엔비디아의 2025 회계연도 전체 매출에서 13%를 차지하는 중국에서 큰 비중을 두고 있음. - 미국의 대중국 반도체 수출 통제 조치 이후 중국 기업들이 GPU 시장에 진출하고 있으며, SMIC는 7나노미터 공정 기술을 활용해 GPU의 주요 부품을 제조함. - IBM은 향후 5년간 미국 내에 총 1500억 달러(한화 약 216조 원)를 투자할 계획이며, 자사 메인 프레임 컴퓨터 및 양자컴퓨터의 미국 내 생산을 위해 30억 달러 이상을 투자할 것이라 밝힘. - 아르빈드 크리슈나 IBM CEO는 이러한 투자 및 제조 약속이 IBM이 세계에서 가장 진보한 컴퓨터와 AI 능력의 중심으로 남을 것이라 언급함. - IBM은 메인 프레임 서버 시스템이 미국 뉴욕주에서 제조되며, 양자컴퓨터 역시 미국에서 개발되고 조립될 것이라 강조함. - 이날 IBM의 미국 투자 계획 발표는 트럼프 행정부 출범을 전후해 주요 빅테크들이 미국 내 제조 기반 강화를 위해 대규모 투자 확대에 나선 것과 같은 맥락임.

● 핵심 포인트 - 미국 주식 시장은 1974년 이후 51년 만에 최악의 성적표를 기록함 - 블룸버그는 1분기 미국 GDP 성장률이 전분기 대비 0.4% 증가했을 것이라 전하며 이는 2022년 2분기 이후 최저치임을 밝힘 - 원인으로는 트럼프 행정부의 관세 인상 및 무역 적자를 꼽음 - IMF는 미국의 올해 성장률을 1.8%로 예측하며 세계 경제성장률 전망치 또한 2.8%로 낮춤 - 뱅크오브아메리카는 미국의 경제 침체 가능성을 35%로 제시했으며 자산운용사 뱅가드는 올해 미국 성장률을 1% 미만으로 예상함 - 골드만삭스는 방어적 포지션을 강조하며 안전자산 중심 ETF들의 자금 유입이 크다고 전함 - 중국은 1분기 경제지표 호조로 5% 성장률 달성에 자신감을 보이며 미중 무역 전쟁 대응책을 2분기에 시행할 것을 예고함

● 핵심 포인트 - 도미노스 피자 : 1분기 EPS는 예상치 상회, 매출은 3% 증가했으나 예상치 소폭 하회. 국제 프랜차이즈 로열티 및 수수료 증가, 공급망과 미국 프랜차이즈의 광고 수익 증가가 매출 상승 견인. 미국 내 동일 매장 매출은 0.5% 감소, 국제 매장은 환율 영향 제외 시 3.7% 증가. 주가는 0.63% 상승. - 램버스 : 매출은 예상치 상회, EPS는 예상치 소폭 하회. 정규장에서 2.51% 상승 후 시간 외에서 약보합세. - NXP 세미콘덕터 : 차량용 반도체 기업으로 매출과 EPS 모두 예상치 상회. 정규장에서 1.39% 상승 후 시간 외에서 8% 넘게 급락.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 혼조 마감, 미중 무역 협상 주시 및 1분기 실적 시즌 영향 - 다우 지수 0.28%, S&P500 지수 0.06% 상승, 나스닥 지수 약보합권 마감 - 중국 화웨이의 자체 AI 칩 개발 소식에 반도체 관련주 부진, 기술주 0.3% 하락 - 임의소비재주 중 도미노스 피자 주당 순이익 예상치 상회했으나 매출 하회, 주가 0.63% 상승 - 엔비디아, 중국 화웨이의 자체 고성능 AI 칩 개발 소식에 2% 하락 - 아마존, 관세로 인한 타격으로 판매자 이탈 가능성 보도에 0.7% 하락 - 유럽 증시 5거래일째 상승, 미중 무역 협상 진전 기대 및 유럽 경제 회복 기대감 - 미 국채 시장, 이번 주 경제 지표 주시 속 뚜렷한 재료 부재로 보합세 - 달러 인덱스 99선 하회, 유로화 달러 대비 1.14달러까지 상승

● 핵심 포인트 애프터 마켓 특징주 : 1. 호텔신라 : 면세점 업황 개선 기대감 및 2분기 영업이익 흑자전환 기대감, 한한령 해제 기대감등으로 바닥에서 오래간만에 상승함. 추가적으로 상승할 공간 많으며 이전 거래 가격이 바닥이었음. 2. 드림시큐리티 : SK텔레콤의 해킹 피해 영향 및 보안 제품과 기술 서비스 분야에서의 강점, 금융 및 이동통신 인증 솔루션 특화등으로 주목 받음. 양자 컴퓨팅 관련해서도 움직임이 있던 종목이며 현재 가격에서는 매물 벽에 대한 부분이 있어 조심스러움 필요.

- LS와 한진이 미래 사업 시너지 강화를 위해 업무협약 MOU를 체결함. - 두 기업은 미래 모빌리티 충전 생태계와 항공우주산업 등에서 협력할 예정임. - 이번 협약은 호반그룹을 견제하기 위한 것이라는 분석이 있음. - 호반그룹은 한진칼의 2대 주주이며, LS그룹과도 지분 인수를 통해 갈등이 있음. - LS그룹과 한진그룹은 각각 스마트 팩토리 기술과 항공우주산업 기술을 보유하고 있어, 이번 협력을 통해 시너지를 발휘할 것으로 기대됨. - 우주항공산업은 미래 성장동력으로 중요한 분야로, 기업들의 협력이 필수적임.

● 핵심 포인트 - 현재시각 애프터마켓에서는 깜짝 실적을 발표한 한화오션이 보합권이며 삼성중공업은 2.9~3%대 상승중 - 코스닥시장에서는 비에이치아이가 15%, 더블유씨피가 23% 급등했으며 에이비엘바이오와 알테오젠은 하락중 - 코스피시장에서는 기신정기가 9%, 엔케이가 5%, 태경산업이 3.3% 상승 - 코스닥 시간외 단일가 상승률 상위 종목으로는 더라미, 로스웰, 바이오인프라, ES큐브, 홈캐스트

● 핵심 포인트 - 이번 주 미국에서 다수의 경제지표 및 애플, 마이크로소프트 실적 발표 예정 - 코스닥은 3월 말 이후 낙폭을 상당 부분 만회, 코스피도 추세 전환 앞두고 있음 - 미중 관세 완화 분위기 속, 향후 2~3주간 시장 하락 걱정 크지 않음 - 이벤트 있는 종목은 전날 비중 축소 후 이벤트 종료 후 재매수 고려 필요 - 대한유화는 1분기 영업손실 98억원 적자 지속, 주가는 0.9% 하락 - 현재 실적 시즌으로 실적에 따라 주가 연동 중, 미국 시장도 동일한 움직임 예상 - 외국인 매수세 없으나, 트럼프 정책 기조상 달러 약세, 무역적자 축소, 금리 인하로 한국 증시에 긍정적 환경 조성, 외국인 매수세 기대

- 대융제약이 1분기 영업이익 420억 원을 발표하며 전년 동기 대비 34% 증가함. - iM금융지주의 1분기 순이익은 1543억 원으로 전년 동기 대비 40% 가까이 늘어남. - 항공주는 환율에 매우 민감하며, 원달러 환율 상승 시 부채 증가로 인해 주가에 부정적 영향을 미침. - 대한항공과 아시아나항공의 합병은 2022년에 이루어졌다면 주가 측면에서 긍정적이었을 것이나, 현재는 합병 시너지를 기대하기 어려운 상황임. - 미중 갈등으로 중국 항공사들의 태평양 노선 증편이 어렵고, 관세 인상으로 인한 보잉 항공기 공급 차질로 태평양 노선에서의 대한항공 요금 상승 가능성 존재. - 대한항공은 아시아나항공 및 LCC 들의 부채 부담을 홀로 감당해야 하는 상황이며, 올해 상반기까지는 관세 인상 이슈, 화물 수요 둔화, 공정위 제재 등 불확실성이 존재함. - 미국의 소액 면세 제도 폐지로 C커머스들의 화물이 감소하였으며, 베트남의 관세 이슈 또한 대한항공에 영향을 미칠 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 금일 보안주가 들썩이며 일부 종목은 점상한가를 기록함. - SKT의 고객 정보 유출 사고로 인한 파장이 상당 기간 지속될 것으로 예상됨. - 특히 유심 정보가 모두 털린 상황이라 피해 규모 파악이 어려운 실정임. - SKT는 유심 교체를 대안으로 제시했으나, 가입자 수 대비 수량이 부족하다는 지적이 있음. - 이번 사태로 인해 SKT의 신뢰도 하락 및 소비자 불만 증가가 예상되며, 주식 시장에도 영향을 미칠 것으로 보임. - 따라서 보안주 중에서도 KT와 LG유플러스를 주목할 필요가 있으며, 적극적인 대응이 필요한 시점임.

● 핵심 포인트 - 28일 장에서 하이닉스는 약 1.3% 하락하였으나 큰 수준의 하락은 아닌 것으로 판단됨. - 메모리 업황에 대한 부정적 견해에도 불구하고 삼성전자가 최선호주로 꼽히는 것은 이해하기 어려운 부분임. - 현재 대부분의 산업이 관세 영향을 받고 있으며, 그 영향이 어느 정도일지는 아직 미지수임. - 하이닉스는 마이크론의 HBM 진입으로 점유율을 일부 뺏겼으나 여전히 70% 이상의 점유율을 보유중이며, HBM 성장은 불가피한 상황임. - 따라서 현시점에서 하이닉스의 급락 가능성은 낮으며, 관건은 외국인 수급에 따른 주가 변동임. - 반도체 산업은 경기 침체시 영향을 받을 수 있으므로 예의주시 필요함.

● 핵심 포인트 - 28일 증시는 전강후약으로 마감. - 코스피는 강보합권에서 2548선, 코스닥은 1.4% 하락한 719포인트로 종료. - 외국인은 선물시장에서 3881억 원 매수, 현물 시장에서는 거래소에서 1075억 원, 코스닥 시장에서 585억 원 매도. - 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 1.3% 하락, 한화에어로스페이스는 강보합, HD현대중공업은 0.86% 하락. - 알테오젠과 리가켐바이오는 각각 3.2%, 5% 넘게 급락, 레인보우로보틱스도 3% 가까이 하락. - 코스피 내 오락 문화, 건설 업종 강세, 코스닥에선 통신업종, 종이목재, 오락문화가 선전. - 테슬라 급등에 국내 2차 전지 관련주 상승, 조선주와 원전주도 좋은 흐름 보임. - 보안주와 통신주는 SK텔레콤 해킹 사고 여파로 반사 수익 기대 속에 강세. - 나트륨 이온 배터리 관련주와 5월 한한령 해제 기대감에 카지노주, 엔터주, 건설주 상승 흐름 포착.

● 핵심 포인트 - 지난주 나타난 랠리로 인해 시장이 잠시 안정되었으나, 이번 주 GDP 및 고용지표 발표, 애플과 마이크로소프트의 실적 발표 앞두고 있어 다시 불안정해질 가능성 있음. - 미중 간 대화에 대한 온도차 존재해 관련된 불확실성 여전히 남아있음. - 중국의 미국향 컨테이너 물동량이 4월 들어 30% 감소했으며, 이번 주말까지는 4~50%까지 감소할 것으로 예상됨. - 이로 인해 미국 내 항구에서의 트럭 움직임이 작년 이맘때에 비해 30% 감소하였으며, 물류대란으로 인한 실업 발생 가능성 있음. - 이러한 상황 지속될 경우 전 세계적인 물동량 감소와 경기 침체 우려 커짐. 투자자들은 이를 염두에 두고 불확실성에 대응해야 함.