● 핵심 포인트 - 중국이 희토류 및 핵심 광물의 수출 제한을 강화하면서 관련 기업의 주가가 급등함. - 라마코 리소스 Class A는 11.67%, 에너지 퓨얼스는 9.44% 상승했으며 엠피 머티리얼즈도 2.41% 오름. - BMO 캐피털은 엠피 머티리얼즈의 투자 의견을 상향 조정하고 목표가를 76달러로 설정함. - 앨버말과 리튬 아메리카스의 주가는 각각 5.25%, 2.16% 상승함. - 굿알엑스 홀딩스는 미국에서 약값 비교 및 할인 플랫폼 출시를 앞두고 있으며, 주가는 5.69% 상승함. - 노보 노디스크는 미국의 아케로를 최대 52억 달러에 인수하기로 했으며, 이는 회사의 성장 동력 확보에 기여할 전망임. - 노보 노디스크는 부채를 통한 자금 조달 계획을 밝혔고, 주가는 1.56% 하락 마감함.

● 핵심 포인트 - 켄터 피츠제럴드가 엔비디아에 대해 긍정적 평가를 내놓으며 목표 주가를 300달러로 상향 조정함; 이에 엔비디아 주가는 1.83% 상승 마감. - 코스트코의 5주간 매출이 전년 동기 대비 8% 증가한 266억 달러를 기록했으며, 특히 디지털 매출이 26% 급증했음; 주가는 3.07% 상승. - 미국 도로교통안전국이 테슬라 FSD 기술의 교통 안전 위반 가능성에 대해 공식 조사 시작; 이로 인해 테슬라 주가는 0.72% 하락. - 인텔이 18A 공정을 적용한 팬서레이크의 대량 생산 준비를 완료하였으며, 이는 반도체 시장에서 경쟁력 회복의 신호탄으로 해석됨; 주가는 0.99% 상승. - TSMC의 9월 매출이 전년대비 크게 증가했으나, 당일 주가는 1.52% 하락. - 마이크로소프트는 데이터 공급 부족 문제가 장기화될 가능성이 제기되며 주가가 0.47% 하락함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 연방정부 셧다운 장기화로 인해 하락했으며, 다우 지수는 0.52%, 나스닥 지수는 0.08%, S&P500 지수는 0.28% 하락함. - 필수소비재주는 코스트코와 펩시코의 호실적 덕분에 소폭 상승했으나 에너지주 및 산업주는 유가 하락 영향으로 각각 1.4%, 1.5% 하락함. - 엔비디아가 정부 승인 덕에 2% 가까이 상승하며 주가 200달러에 근접하였고, 반면 애플, TSMC 등은 하락 마감함. - 미국 국채시장에서 10년물과 2년물 금리는 연준 부의장의 신중론에 따라 변동 후 안정세를 찾았으며, 달러 인덱스는 99선을 넘었음. - 프랑스 정치 혼란으로 유로화가 달러 대비 최저 수준을 기록했고, 엔/달러 환율은 153엔 초반이며 원/달러 환율은 1407원으로 상승함. - 금 선물 가격은 달러 강세로 인해 1.92% 하락한 3992달러에 거래되었고 은 선물 또한 2.59% 하락함. - 비트코인은 최근 사상 최고치 경신 후 조정 받으며 12만 달러선에서 거래됨. 이더리움은 4333달러선에 위치함.

[정우영 트레이딩스핀 대표] [이경락 와우넷 파트너] ● 핵심 포인트 - 아이티센글로벌, 웹3 사업 부문과 계열사의 고른 성장 덕분에 긍정적 평가 받음. - 뉴파워프라즈마, 반도체 필수 부품인 플라즈마 기술 보유로 중국 시장에서 수요가 높아질 것으로 예상됨.

[송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표] ● 핵심 포인트 - 외국인은 역대급 순매수로 3500포인트를 달성했으며, 이는 연휴 전후 시장의 방향성을 예측하기 어려운 상황을 만듦. - 과거 데이터를 분석했을 때, 추석 전 상승 후에는 대체로 조정받는 경향이 있으며, 연휴 직후 5영업일부터 변동성과 조정이 나타나는 패턴 관찰됨. - 최근 삼성전자 및 SK하이닉스의 상승세는 마이크론 테크놀로지의 급등, 샘 올트먼의 방한, 그리고 블랙록과의 MOU 체결 등이 복합적으로 작용한 결과임. - 오픈AI의 GPU 수요가 급증함에 따라 삼성전자와 SK하이닉스에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되며, 관련 시장의 확장 가능성 강조됨. - 금과 은 가격이 동시에 상승하는 현상은 인플레이션 우려와 G7 국가의 재정 부담 때문이며, 이러한 상황에서 미국 달러와 금의 관계를 분리해서 볼 필요가 있음. - 추석 연휴 동안 글로벌 시장에서 주목할 주요 지표로는 ADP 고용지표, ISM 및 S&P글로벌의 PMI 지표, 그리고 미국 대형 금융사의 3분기 실적이 꼽힘. 이들 지표들은 연휴 이후 시장에 미치는 영향이 클 것으로 예상됨.

[이해니 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - 에이피알은 아마존 프라임데이에서의 호실적과 울타 뷰티 입점 등으로 글로벌 시장 확장이 지속되고 있어 목표주가 상향이 필요함. - 달바글로벌은 D2C 방식을 통한 직접 운영 전략으로 글로벌 진출을 가속화하고 있으며, 다양한 제품군 확장으로 매출 안정화를 꾀하고 있음. - 하반기 투자 전략으로는 매출 및 확장성이 뛰어난 브랜드를 우선 추천하며, 이후 유통기업과 ODM 업체 순으로 고려할 것을 제안함.

[김진우 유진투자증권 연구원] ● 핵심 포인트 - K-푸드 흥행으로 라면 3사(삼양식품, 농심, 오뚜기)의 주가가 상승. - 삼양식품, 불닭볶음면의 인기로 주가가 상승. 다만 선행 PER이 22배로 높아 매수에는 부담. - 농심, 해외 생산 설비와 유통망을 갖추고 있어 케이팝 데몬 헌터스와의 협업으로 시너지 효과 기대. - 오뚜기, 투자 매력도는 낮지만, 기성 제품을 활용한 마케팅 활동이 일부 가능해 보임. - 오리온은 코코아 선물 가격 하락과 주가 저평가로 주목받고 있음 - 국내에서는 참붕어빵 회수 비용이 제거되며 마진 개선 기대됨 - 중국에서는 경제 보상금 기저효과와 신제품 출시로 고마진 기조 유지 전망

● 핵심 포인트 - 제이준코스메틱 : 차바이오텍의 자회사인 차헬스케어가 유상증자에 참여하여 최대주주로 등극할 예정이라는 소식에 이틀간 상한가를 쳤으며, 경영권 프리미엄 포함 주당 3만원 정도에 매매될 것으로 예측됨. 그러나 실질적으로는 적자를 내고 있는 회사이므로 주의가 필요함. - 테크윙 : 핸들러 장비에 대한 수요 확대 및 SK하이닉스 쪽 HBM4 관련된 큐브 프로버 장비의 퀄테스트 통과 여부가 내년 성장 모멘텀으로 받아들여짐. 마이크론 장비나 삼성전자 쪽에서도 퀄테스트가 통과되어 올해 3분기부터 본격적으로 물량이 나올 것으로 예상되며, 한미반도체와 함께 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자에 모두 공급하는 회사로서 메리트가 크다고 판단됨.

[김영익 더제이자산운용 고문] ● 핵심 포인트 - 미국 연방정부의 셧다운이 7년 만에 재개되며 미국 증시에 대한 우려가 있었으나, 금리 인하 기대감으로 주가는 상승함. - 그러나 미국의 소비 및 고용 증가세가 둔화되고 있어 중기적으로는 셧다운이 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 또한, 불확실성이 높아지면 가계와 기업의 소비 및 투자가 감소할 가능성이 있음. - 미국 ADP 민간고용 9월 3만 2천 명 감소, 시장 전망치 하회 - 고용 감소로 가계 소비 위축 시 기업 매출 이익 감소 및 고용 축소 우려 - 그러나 금리 측면에서는 긍정적으로 작용, 10월과 12월 FOMC에서 금리 인하 가능성 존재 - 반도체 업종은 여전히 좋으나 상대적으로 저평가된 자동차, 통신 업종 추천

● 핵심 포인트 - 코스피가 사상 처음으로 3500선을 돌파하며 2% 상승 유지 중이며, 코스닥도 0.99% 강세로 853선 기록. - 전기전자, 비금속, 기계장비, 건설, 금융 업종이 강한 반면 통신, 음식료담배, 오락문화 업종은 소폭 밀림. - 전기전자 업종에서는 앤씨앤, 엔시트론, 심텍, 티엘비 등 반도체 관련주 및 반도체 소부장, 기판 관련주들이 강세. - 비금속 업종에서는 티씨케이, 원익QnC, 동국알앤에스 등이 상승세. - 오락문화 업종에서는 CJ ENM, SAMG엔터, 와이지엔터테인먼트, 에스엠 등이 하락세. - 대형주에서는 심텍, 테크윙, 와이씨, 유진테크 등 반도체 소부장 관련주들이 상승 주도. - 중형주에서는 네오셈, 엠로, 펨트론, 유니셈 등 반도체 주들이 특히 강함. - 소형주에서는 엔시트론, 한국피아이엠, 탑런토탈솔루션, LK삼양 등이 오름세. - 하락률 상위 종목으로는 크레오에스지, 오가노이드사이언스, 현대힘스, 로보티즈 등이 있음. - 시가총액 상위 종목 중에서는 알테오젠, 에코프로비엠, 에코프로 등이 강세, 레인보우로보틱스, 파마리서치, 리가켐바이오, 에이비엘바이오는 약세.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수가 3500선을 돌파하며 사상 최고치를 경신함 - 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 큰 역할을 함 - 삼성전자는 9만 원에 근접하며 4% 이상 급등 중이며, SK하이닉스는 장 초반 8% 상승 - 삼성전자 주식을 보유한 개인 투자자들은 9월 상승기에 대부분 매도하였으나, 외국인들은 지속 매수함 - 신규 투자자는 연휴 전후로 시장 상황을 지켜보며 신중하게 결정해야 함 - SK하이닉스는 9월 중순 이후 외국인들이 순매도 하였으나, 오늘 98% 넘게 급등하며 추가 상승 가능성 있음 - 차분한 상승 추이를 지켜보며 대응하는 것이 필요

● 핵심 포인트 - 효성중공업: 어제 수출 지표에서 변압기 수출 호조세 확인. 특히 765KW 초고압 변압기에서 독보적 성장력 보유. 올해 실적 전년 대비 대폭 증가 전망. 기술적 자료로도 긍정적 신호 포착. 1차 목표가 150만원, 그 이상의 목표주가 상향 가능성도 존재. - 오로라: 캐릭터 완구 제품으로 저출산 수혜주이며 부동산 자산 가치, 사업 가치가 시가총액 이상. 보유자들은 목표가 3만원까지 홀딩 전략 추천. - 동진쎄미켐: 반도체 감광액 제조업체로 올해 하반기부터 내년 상반기까지 지속적 상승세 예상. 9월 15일 제시 당시 이전 흐름을 돌파하는 강한 거래량 동반 확인. 현재 주봉과 월봉 상으로도 상방이 열려 있으며 추가 상승 여력 충분. 1차 목표가 4만원 달성 후 2차 목표가 4만 5천원 제시. - 뉴엔AI: AI 빅데이터 분석 플랫폼 전문 기업으로 삼성전자, KT, 한국은행 등 600여 개 기업과 공기업 고객사 보유. 7%가 장기 계약으로 안정적 수익 창출. 일간 차트 상 과매도 구간에서 단기 낙폭 과대 구간으로 판단. 주봉과 월봉에서도 상승 여력 확인되어 1차 목표가 2만 6천원, 손절가 2만 500원 제시. - 한라캐스트: 로봇 관련주로 경량 소재 부품 업체. 미래차, 휴머노이드 로봇, 반도체, 배터리 등 다양한 분야에서 부품 수주 기대감 존재. 다이캐스트 산업으로 확장성 또한 큰 것으로 판단. 차트 상으로도 지속적 상승 추세 보이며 1차 목표가 9500원, 손절가 7천원 제시.

● 핵심 포인트 [김태홍 그로쓰힐자산운용 대표] - 미국 의회 예산안 합의 부결로 연방정부 셧다운 돌입. 과거 22차례 정부 셧다운 시 평균적으로 주가 하락은 크지 않았으며, 트럼프 행정부 때 35일간의 셧다운 기간 동안 오히려 10% 이상 상승했음을 감안하면 이번에도 중립적으로 판단됨. 이번 주 발표될 비농업 고용지표가 발표되지 않을 것으로 보여 10월 FOMC는 정보 부족 상태로 진행될 것으로 예상되며, ADP 민간고용이 예상보다 낮게 나온 것을 고려하면 금리 인하는 계속 이어질 것으로 전망됨. - 4분기 주도 섹터로는 반도체와 장비주를 꼽음. 반도체 가격은 6개월 이상 상승세를 보이고 있으며, 재고 수준도 낮아진 상황. 또한 전방 산업의 부진으로 인한 증설 부족과 AI용 반도체인 HBM의 CAPA 증가로 반도체 가격 상승이 이어지고 있음. 이제는 본격적인 증설 사이클에 진입함에 따라 그동안 오르지 못했던 반도체 장비주와 소재주의 급반등이 기대됨.

● 핵심 포인트 [송재호 와우넷 파트너] - 단기 관점에서 상승 모멘텀을 가진 골든픽 4 종목을 선정함 -

- 스타벅스, 분기 배당금 주당 0.61달러에서 0.62달러로 인상...연간 주당 2.48달러 - 이사회, 장기 성장 전략에 투자하면서도 주주들에게 현금 반환 약속 강조 - 주가 0.13% 소폭 하락 - 셔윈-윌리엄즈, 바스프의 브라질 건축용 도료 사업부 수비닐 공식 인수 - 연 매출 5억 2500만 달러 규모의 수비닐 사업, 컨슈머 브랜드 그룹에 합류 - 2022년 4분기 연결 매출 한 자릿수 초반대 증가세 예상 - 주가 보합권 - 타이슨 푸드, 돼지고기 가격 담합 의혹 관련 소비자 소송 8500만 달러에 합의 - 2012년부터 이어져 온 반독점 소송 중 가장 큰 규모 - 이전 최고 합의 금액은 2022년 스미스필드 푸드의 7500만 달러 - 이로써 소비자들이 받을 전체 보상액은 총 2억 8천만 달러

● 핵심 포인트 - 미국 연방정부가 셧다운에 들어가며 7년 만에 정부 폐쇄됨 - 국방, 법 집행, 사회 보장 등 필수 서비스는 운영되지만 비필수 서비스는 중단되며 약 80만 명의 연방 공무원들이 일시 해고되거나 무급으로 근무해야 함 - 삭소뱅크는 방산 및 항공우주 업체는 대금 지급 지연으로 영향을 받을 수 있으며 국세청이 모기지 대출자 소득 확인 작업을 중단하면 은행과 모기지 기관도 영향을 받으나 유틸리티나 필수소비재 등 경기 방어 업종은 안정적인 흐름을 유지한다고 전함 - 월가에서는 대체로 증시에는 당장 큰 영향은 없을 것이라 전망하나 셧다운이 장기화될 경우 경제 데이터 발표의 지연이 예상되어 이에 따른 금리 향방에 대한 의견이 분분함

- 미국 연방정부가 셧다운에 돌입함 - 원인은 의료보험 문제로 민주당과 공화당이 대립 중 - 셧다운 기간 동안 S&P500 지수는 평균적으로 0.1% 하락하였으나, 셧다운 종료 후에는 주가가 강하게 반등함 - 특히 러셀2000은 1년 뒤 평균 17.9% 급등 - 그러나 현재 상황은 과거와 달리 경제 펀더멘털이 약하며, 투자자들이 셧다운을 실질적인 경제 위협으로 받아들이고 있음 - 연준 또한 인플레이션과 싸우느라 여력이 없는 상황 - 셧다운이 언제 끝날지는 알 수 없으며, 예상보다 길어질 수 있다는 신호가 나오는 중

● 핵심 포인트 - 미국 의회의 셧다운 사태가 장기화 될 가능성이 높다. - 원인은 양당간 예산안 합의가 어렵기 때문이며, 특히 저소득층에게 의료보험 보조금을 지급하는 오바마케어에 대한 의견 차이가 크다. - 민주당은 이를 해결하지 않으면 저소득층에 대한 의료지원이 끊긴다고 주장하나, 공화당은 이민자들이 혜택을 본다고 맞서고 있다. - 과거에는 이러한 상황에서 중도 성향의 인물들이 있었으나, 현재는 그러한 인물들이 남아있지 않아 협치가 어려운 상황이다. - 이로 인해 강대강 대치가 지속되면 사태가 장기화 될 가능성이 높다.

- 미국 의회가 새해 회계연도 예산안 처리에 실패해 셧다운 사태 발생. - 셧다운으로 인해 400만 명에 달하는 연방 공무원들의 상당수가 무급 휴직에 돌입. - 필수 인력으로 분류된 경우에도 급여 없이 업무를 지속해야 하며, 셧다운이 길어질 경우 생활고로 인해 다른 업무를 병행해야 하는 상황이 발생. - 여행 업계는 셧다운으로 인해 일주일에 10억 달러 규모의 손실을 예상. - 금융시장은 셧다운으로 인한 경제 충격으로 연준이 금리를 낮출 것이라는 기대감에 증시가 상승하였으나, 달러 가치 하락 및 안전자산 선호로 금값이 사상 최고치를 경신하는 등 불확실성이 증가. - 이번 주 발표 예정이던 9월 고용보고서와 소비자물가지수 발표가 연기될 가능성이 높아져 투자자들의 불안감이 증폭됨.

- 인텔, AMD 칩 위탁 생산 방안 놓고 초기 단계 협상 돌입...인텔 주가 7.14% 급등, AMD 1.37% 상승 - 레딧, 30일 평균 일일 활성 사용자 수 감소 추세...챗GPT에서 레딧 콘텐츠 인용률 급감, 주가 11.91% 하락 - 일론 머스크, 아이들 위해 넷플릭스 구독 취소하라는 글 올려...보이콧 움직임 확산, 넷플릭스 주가 2.34% 하락 - BTIG, 코인베이스 투자 의견 '매수'로 제시...목표가 410달러, 주가 2.57% 상승 - 지오 그룹 자회사, 미국 이민세관 단속국과 전자감시 및 감독 서비스 계약 체결...주가 5.51% 상승 - 미 에너지부, 리튬 아메리카스 지분 5%, 태커 패스 광산 프로젝트 지분 5% 가져갈 것...주가 23.29% 급등