- 한미글로벌이 한수원과 루마니아 원전 1호기 설비 관련 원전 사업 계약을 체결함. 해당 계약에는 100억원 규모로 한미글로벌이 참여함. - 한미글로벌은 2022년부터 원전 사업에 레퍼런스가 있는 영국 기업 '워커 사임'을 인수하고 원전 사업 전담 부서를 신설하였음. - 이에 따라 이번 신규 수주를 계기로 주가의 상승 가능성이 높아질 것으로 전망됨. - 특히 한미 글로벌은 실적 측면에서도 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 현재 트레일링 PER 기준 11배 수준으로 주가가 저렴하다는 평가를 받고 있음. 따라서 이번 원전 수주를 통해 추가적인 주가 상승이 이루어질지 주목되고 있음.

● 핵심 포인트 - 양자컴퓨터 관련주: 아이온큐의 아마존 지분 투자 및 미국 상무부 산하 연구소 납품 시작 이슈로 케이씨에스 23%, 엑스게이트 6%, 우리로 3% 상승 - 원전 관련주: 트럼프 행정부의 달에 소형 원자로 설치 계획 발표 예정 보도로 태웅 8%, 우진 7%, 한전기술 2% 상승, 비에이치아이는 중동 프로젝트 복수기 100억 원 규모 추가 수주 소식에 상승 - 엔터주: 에스엠 3.5%, 디어유 5.6%, JYP Ent. 1.6% 상승. 오늘 장 실적 발표 예정인 엔터주들의 긍정적인 실적 기대감 반영 - 카지노 관련주: 토비스 1.7% 상승. 방한 외국인 수 증가로 인한 실적 기대감에 GKL, 파라다이스, 강원랜드 상승 중이나 강원랜드의 상승폭은 상대적으로 작음 - 2차 전지주: 에코프로비엠의 호실적 발표 및 하나증권의 투자 의견 매수 상향 조정으로 15%대 급등 후 5%대 상승 지속, 삼성 SDI 2%, 에코프로머티리얼즈 3.66% 상승 - 반도체주: 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 발표 예정 발언으로 뉴욕 증시에 이어 우리 증시에서도 두산테스나 3%, 미래반도체 1.6%, 동진쎄미켐 2% 하락 - 스테이블코인 관련주: 카카오의 스테이블코인 TF 설치 소식에 장 초반 상승했으나 차익 실현성 매물 출회로 카카오페이 2%, 아이티센글로벌 3.6% 하락 - 줄기세포 관련주: 네이처셀 조인트스템 식약처 허가 반려 소식에 하한가, 바이오주 전반에 관세 위협 부각되며 파미셀 2.3%, 젬백스 2%, HLB생명과학, HLB 하락

● 핵심 포인트 - 한국이 미국에 원전을 먼저 제안하였으며, 원전, 반도체, 2차 전지, 바이오 등이 포함된 총 2천억 달러 규모의 대미 투자펀드가 조성될 예정임. - 미국 원전 시장이 97GW에서 400GW로 4배 확대되며, 대형 원전을 추가적으로 300기를 더 건설해야 함. - 2030년까지 대형 원전 10기를 우선적으로 착공할 계획이며, 사업비만 약 100조 원 규모임. - 미국 웨스팅하우스가 이를 주도적으로 추진해 나가야 하나, 현재 원전에 대해 거의 올 스톱되어 있는 상황임. - 따라서 실질적으로 미국 내에서 핵심적으로 플레이할 수 있는 기업은 두산에너빌리티와 한전기술을 비롯한 한수원일 것으로 예상됨. - 한미 관세 협상 과정에서 2000억 불 투자펀드 전략 펀드를 조성하는데 여기에 원전이 포함되어 있음. - 관련 종목으로는 두산에너빌리티, 비에이치아이, 태웅, 현대건설, 대우건설 등이 있음.

- 화장품주는 7월 동안 조정을 겪었으나 8월 실적 발표를 앞두고 일부 종목들을 중심으로 재상승 중임. - 에이피알은 7월에 조정 없이 횡보하다 최근 레벨을 올리는 모습을 보이고 있으며, 2분기에도 최대 실적을 경신할 것으로 예상됨. - 이에 따라 에이피알을 비롯한 화장품 대형주들이 일제히 상승 출발했으며, 다른 중소형 종목들도 관심을 받고 있음.

- GS피앤엘이 장 마감 이후 실적 발표 후 애프터마켓에서 17%, 프리마켓에서 6.33% 급등함 - 호텔 업종 중 톱픽으로 서부T&D를 추천하며, 이는 서울 최대 규모 객실을 보유하고 있으며 인바운드 수요 증가로 P와 Q가 동시에 증가하는 흐름을 보이고 있기 때문임 - 서부T&D는 용산 드래곤시티에 1800개 객실을 운영중이며, 애프터마켓에서 6% 이상 급등하며 8%까지 상승함 - GS피앤엘은 영업이익이 전년 동기 대비 24% 감소했으나 외형(탑라인)은 18% 이상 성장했으며, 하반기 실적 개선 기대감이 높아짐 - 최근 화장품, 호텔, 레저 등 인바운드 관광객 증가와 한중 정상회담 기대감으로 관련주가 상승세를 타고 있음 - 롯데관광개발은 순이익 흑자 전환 및 이익단 300억 돌파로 이익단 개선세가 뚜렷함 - 서울에서는 서부T&D, 제주에서는 롯데관광개발을 주목해야 함

● 핵심 포인트 - 한화오션: 7월 8일에 추천한 종목으로 60%넘는 수익률 기록 중. 현재 과열권에 진입하여 신규 매수는 부담스러운 자리이며, 보유자는 12만원, 13만원, 14만원 단계적으로 상승 시 비중 축소 전략 필요. - 에코프로비엠: 8월 4일 공략주로 제시한 종목으로 20%가까운 수익률 기록 중.ESS 수요 증가로 양극재 판매 증가 예상되며, 인도네시아 니켈 제련소 지분 취득에 따른 투자 이익도 반영될 예정. 3분기, 4분기에도 흑자 전환 기대감 있으며, 1차 목표가 12만원 달성 후 2차 목표가 14만원까지 상승 전망.

● 핵심 포인트 - HJ중공업 : 국내 유일 공기 부양 고속상륙정 건조 기술 보유 및 한미 조선협력 MASGA 프로젝트 수혜 기대. 미국 해군의 MRO 조선소 선정 기대감 존재. 연기금과 기관의 지속적인 매수 유입 중이며 현재 시가총액 8600억 원대로 1조 원 투자 가능성 있음. 목표가 1만 1500원, 손절가 8900원 제시. - 포스코퓨처엠 : 미국의 중국산 흑연 음극제 반덤핑 관세 부과로 인한 반사이익 기대. 배터리 소재 기업의 개선 실적 회복감 지속되며 우상향 기조 예상됨. 에코프로비엠 등 다른 2차 전지 종목들의 실적 기대감도 존재. 거래량을 중심으로 주시 필요. 현 박스권에서 상승 추세이며 2차 목표가 19만 원 이상, 손절가 12만 원 제시.

● 핵심 포인트 - 현대로템: 2분기 실적은 K-2 전차 수출 확대와 고마진 구조 덕분에 디펜스솔루션 영업이익률은 30%를 넘겼고 9조 원 규모의 K-2 2차 계약으로 2026년까지 실적 공백 우려도 해소됨. 또한 레일솔루션 부문도 눈에 띄는 성장성을 이어가고 있으며 2027년 이후 수익성은 글로벌 철도사 수준으로 향상될 전망임. - 디어유: 대형 IP 에스엠 그룹 라이즈와 NCT는 물론 스타십 아티스트들도 입점을 완료했으며 가격 인상과 더불어 중국의 큐큐뮤직 서비스를 론칭함. 하반기부터 로열티 수익 인식에 따른 손익 개선이 기대되며 내년의 영업이익률이 50%가 넘는 고마진 구조가 예상됨.

● 핵심 포인트 - 국내 주력 전차인 K-2 전차 폴란드 및 유럽 수출 호조세 지속 중 - 레일 솔루션 분야에서도 KTX 등 국내외 열차에 대한 공급 확대 진행 중 - 최근 방산 업종 상승세 속 동사 주가도 박스권 흐름 보이며 안정적 추이 - 실적 모멘텀과 해외 수출 기대감 감안 시 전고점인 22만 원까지 추가 상승 여력 존재 판단 - 22만 원 돌파 시 잔여분은 중장기 관점에서 보유 전략 추천

- 에이피알, 2분기 최대 실적 경신 전망. 예상 매출액 약 2800억 원, 영업이익 592억 원으로 전년 동기 대비 111% 상승. 미국, 유럽, 일본 등 주요 시장에서 높은 수출 성장세 기록 중이며, 관세 이슈 및 제품 가격 인상 우려 해소되어 매출 안정세 기대. - 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤, K-보톡스 열풍 지속되며 동반 성장 기대. 예상 매출액 1185억 원, 영업이익 575억 원으로 호조세 전망. 다만, 최대 주주인 사모펀드 CBC 그룹의 자진 상장폐지 및 홍콩 상장 풍문이 주가에 영향 미치는 중.

● 핵심 포인트 - 8월 첫째 주, 기업들의 실적 발표가 이어지는 슈퍼위크 진행 중 - 올해 상반기 엔터주는 한한령 해제 기대감과 트럼프 관세에서의 무풍지대로 관심 집중 - 시진핑 국가주석의 방한 여부가 엔터주에 큰 이슈로 작용할 것으로 예상 - 상반기 상승률은 높았으며 7월에는 차익 실현 매물과 관세 이슈 소진으로 큰 폭의 조정 발생 - 하이브는 2분기 예상 매출 7천억 원, 예상 영업이익 660억 원으로 전보다 감소한 수치 예상되며 CEO 리스크와 BTS 완전체 활동 지연이 원인으로 지적 - 그러나 굿즈 매출 증가 추세는 긍정적 - 에스엠은 2분기 예상 매출액 2,900억 원, 예상 영업이익 399억 원으로 전년 동기 대비 61% 상승 예상 - 주가 흐름은 1년 전과 대비해 거의 2배 상승했으며 7년 차 미만 그룹들의 활발한 활동과 콘서트 매진, 중국 시장 확장 가능성 등이 긍정적으로 평가

- GS피앤엘: 2분기 영업이익은 감소했으나 매출은 성장했으며, 해외에서 국내로 유입되는 외국인 관광객 수 증가로 관련 종목들의 주가 상승함. 특히 파르나스호텔을 67% 지배하고 있는 중간 지주회사로, 호텔의 공실률이 낮아지고 있으며 나인트리 호텔의 실적 증가 예상됨. - 서부T&D: 서울 드래곤시티호텔을 운영 중이며, 올해 매출액은 전년 대비 20% 성장, 영업이익은 50% 성장 예상됨. PBR이 낮은 반면 코로나 이후 영업 가치가 충분히 반영되지 않았으나 중국과의 관계 개선 및 비자 면제 등으로 단체 관광객 유입 증가하면서 영업이익 및 실적 증가치 높아질 것으로 보임. 또한 3성급 4성급 호텔 비중이 80% 이상으로, GS피앤엘보다 높음.

● 핵심 포인트 - 2차 전지주, 단기 반등 전망에 강세. 에코프로비엠 2분기 연속 흑자. - NH투자증권, 9월까지 단기 반등 전망. 중국의 공급 개혁안, 추가적인 전기차 및 ESS향 물량 수주 기대감 등 언급. 단, 10월부터 미국의 전기차 구매 세액공제 전면 폐지에 따른 수요 둔화 예상. - 에코프로비엠, 영업이익 490억 원으로 2분기 연속 흑자. 니켈 제련소 투자 이익의 영향. 전기차용 양극재 판매는 전분기 대비 6% 증가, ESS향 양극재 매출은 전분기 대비 100% 증가. - 증권가, 에코프로비엠 목표주가 상향 조정. 삼성증권은 11만원, 하나증권은 15만 1천원으로 제시. 단, 투자의견은 중립 또는 매수로 엇갈림. - 2차 전지주 투자 심리 자극하는 키워드: ESS, 중국의 감산 정책, 미국의 중국 견제 속 반사수혜 기대감. - 트럼프 대통령, CNBC와의 인터뷰에서 반도체, 의약품 관련 품목관세 인상 계획 밝힘. 한미 협상을 통해 최혜국 대우를 약속받았지만 관세 면제는 아님. - 뉴욕 증시, 관세 불확실성과 ISM 서비스업 지표 발표 부진으로 하락. 이번 주 우리 시장 반등 요인인 세법 개정안 수정 가능성과 미국의 금리 인하 가능성 효과 약화될 가능성 있음.

- 미국 반도체 기업 AMD가 2분기 실적 발표에서 순이익이 예상치를 하회하고, 데이터센터 매출이 14% 증가에 그치며 시간외 거래에서 3% 하락함. - 그러나 매출은 76.9억 달러로 전년 대비 31% 이상 상승했으며, 중국과의 MI308 AI 칩 수출 재개 및 구글, 메타의 추가 주문 등으로 3,4분기 실적은 개선될 것으로 전망됨. - 현재 주가는 PER 기준으로는 125배이나, 포워드 PER은 41배로 매출 성장세가 이미 주가에 반영되어 있음. - 모건스탠리와 UBS는 AMD의 목표주가를 200달러로 상향 조정함.

- 암젠: 시장 예상치를 웃도는 실적 발표. 제품 판매 증가로 운영비 상승 상쇄. - 쿠팡: 2분기 역대 최대 분기 실적 기록. 매출 전년 대비 19% 증가, 영업이익 흑자 전환. 대만 로켓배송 등 글로벌 사업 확대가 실적 개선에 기여. - 슈퍼 마이크로 컴퓨터: 회계연도 4분기 매출 및 EPS 예상 하회. 2026 회계연도에 최소 330억 달러 수익 예상. 데이터센터 빌딩 블록 솔루션을 새로운 성장 동력으로 제시. - 리비안: 2분기 예상보다 큰 손실 기록. 희토류 금속 공급 차질로 비용 증가, 규제 크레딧 수익 감소. 내년 R2 SUV 출시 준비중이며, 2025년 하반기 생산 중단 기간을 일주일 더 단축할 계획. - 루시드: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 하회. 올해 차량 생산 목표를 기존 1만 8천대에서 2만대로 하향 조정. - AMD: 2분기 매출 76억 9천만 달러로 예상 상회, EPS는 48센트로 예상치 소폭 하회. MI308 칩의 중국 수출 규제로 8억 달러 손실. 3분기 매출 전망은 약 87억 달러로 제시.

● 핵심 포인트 - 미국 반도체 기업 AMD는 매출 76억 9천만 달러로 좋은 실적을 기록했으나, 시간 외 거래에서 4% 하락 중임. - 최근 한국인들의 관심이 높았던 종목인 슈퍼 마이크로 컴퓨터(티커명 SMCI)는 실적 발표 후 14% 이상 하락 중임.

- 코인베이스: 20억 달러 규모의 전환사채 사모 발행 계획 발표로 주가 6.3%대 하락. - 코어위브: 코어 사이언티픽 인수 계획이 잠재적인 반발에 직면했다는 파이낸셜타임스 보도에 주가 5.5%대 상승. - 염 브랜즈: 2분기 매출과 EPS 모두 시장 기대치 하회. KFC와 피자헛의 미국 내 동일 매장 매출 5% 감소. 타코벨은 4% 성장. 주가 5%대 하락. - BP: 2분기 상류 부문에서 기록적인 운영 효율성과 25년 만에 가장 큰 규모의 탄화수소 발견으로 주가 3%대 상승. - BWX 테크놀로지스: 강력한 2분기 실적 발표로 주가 17% 넘게 급등. 연간 가이던스도 상향 조정. - 원자력 관련주: 미국이 달에 핵 반응로를 건설할 계획이라는 보도에 오클로 주가 10%대 급등, 뉴스케일 파워도 4%대 상승.

- 캐터필러: 2분기 매출 시장 예상치 상회, EPS는 하회. 전년 동기 대비 매출 1% 감소했으나 판매량 증가로 일부 상쇄. 올해 매출 소폭 증가 전망. 투자사 레이먼드 제임스는 캐터필러가 발전과 천연가스 분야에서 수혜 입을 것이라 진단. - 화이자: 매출과 EPS 모두 시장 예상치 상회. 연간 수익 전망도 상향 조정. 코로나19 치료제 팍스로비드 등 일부 제품 판매 증가가 원인. 다만 올해 전체 매출 전망은 기존과 동일하게 610~640억 달러 사이로 유지. 하반기 코로나19 치료제 매출에 대해 보수적으로 전망. - 알파벳: 오픈AI의 챗GPT, 구글의 제미나이, 앤스로픽의 클로드가 미국 연방정부의 공식 AI 공급업체로 승인. 정부는 해당 AI 도구를 플랫폼에서 바로 사용 가능. 알파벳 주가는 0.19% 하락. - 브로드컴: 차세대 네트워크 칩 제리코4 출시. 데이터센터 간 최대 96.5km 연결 지원 및 대용량 트래픽 처리 속도 개선. 대규모 AI 인프라에 최적화. 브로드컴 주가는 1.61% 하락. - 테슬라: 일론 머스크와 테슬라가 주주들로부터 자율주행 차량의 위험성을 고의로 숨겼다는 이유로 집단 소송 제기됨. 7월 영국과 독일에서의 신차 판매량 각각 60%, 55.1% 감소. - 노보 노디스크: 미국에서 14건의 소송 제기. 자사의 체중 감량제 위고비와 당뇨병치료제 오젬픽의 미승인 조제 버전을 판매한 약국과 원격의료 기업들을 겨냥. 피고 기업들의 이름은 공개하지 않음.

- 솔브레인홀딩스 : 미국 내 2차 전지 소재 공장 건설로 인해 전해액 공장 가동 및 현지 2차 전지 생산 CAPA 증가에 따른 수혜 예상되며, 반도체 공장 또한 2029년부터 가동 예정임. 주가는 상승 추세이며, 외국인과 기관의 매수가 이어지고 있음. 삼성전자 후공정 쪽에서도 주요한 역할을 할 것으로 기대됨. - LG이노텍 : 장기간 주가 하락 후 바닥에서 횡보하며 물량 매집이 이루어지고 있음. 전장, 애플, 카메라 모듈 등 다양한 분야에서 사업을 영위하고 있으며, 최근 악재는 이미 주가에 반영되어 추가 하락 가능성은 낮음. 기업 실적은 역성장 중이나, 향후 성장 가능성에 주목할 필요가 있음. 교체 매매나 바닥권에서 매수를 원하는 투자자들에게 추천함.

- LG디스플레이는 OLED 및 마이크로 LED 기술을 보유하고 있으며, 자동차용 디스플레이 시장 진출로 실적 개선 기대감 상승 중임. - 외국인 투자자들의 대규모 매수세 유입되며 주가 상승 중이며, 이는 공매도 숏커버링 수요 증가에 따른 것으로 분석됨. - 26주 신고가 경신, 차트 점수 95점, 종합점수 80점으로 긍정적인 평가 받고 있으며, 단기 급등 가능성 존재함.