● 핵심 포인트 - 일론 머스크, 테슬라 CEO가 직접 밝힌 계약 상대방으로 인해 시장이 환호함 - 삼성전자는 7만 전자를 넘어 8만 전자까지 기대되며, 장비 및 소재 부품단에서의 수혜 기업 분석 필요 - 반도체 산업은 설계, 생산, 조립, 검사 순으로 진행되며 각 단계별 주목할 만한 기업은 다음과 같음 - 팹리스 디자인하우스 : 에이디테크놀로지(TSMC에서 삼성전자로 선회 후 실적 악화를 겪었으나, 삼성 파운드리 성장 시 수혜 예상) - 장비 : 원익IPS(삼성전자 장비업체 중 가장 큰 회사 중 하나로, 삼성전자 파운드리 점유율 상승 시 수혜 예상) - 소재 : 솔브레인(삼성전자 파운드리 3나노 공정 특수 부분 독과점 및 2나노에서도 독과점 예상) - 테스트 : 두산테스나(오사트 업체로 삼성향 매출 90% 이상이며, 반도체 경기 회복 시 주가 상승 모멘텀 기대)

● 핵심 포인트 - [NHN KCP] 원화 스테이블코인 도입에 따른 대표 수혜주. 글로벌 기조 속 가상화폐 및 결제 수단 화폐 패러다임으로 모멘텀 여전. NHN 그룹 계열사로 동반 강세 시현 중. 박스권 흐름이나 전고점 1만 9600원, 1만 9500원 트라이 가능성. - [대웅] 산업통상자원부 주관 2025년 1차 바이오헬스 분야 연구개발 사업 국책과제로 '디지털 트윈 기반 바이오의약품 차세대 제조 공정 기술 개발' 과제 최종 선정. 바닥 다지고 상승하는 모습 기대. 이전 고점인 2만 8천 원에서 2만 9천 원까지 상승 여력. - [한텍] 한미 관세 협상 해결 이슈로 LNG 프로젝트 모멘텀 충분. 트럼프 1기 시절 알래스카 프로젝트에 열교환기 납품 이력으로 대표 수혜주. 두산에너빌리티와 캐스크 사업으로 원전 분야 모멘텀도 긍정적. 일봉에서 4만 원 전고점 저항대 돌파 시 4만 4, 5천원까지 상승 가능. - [대보마그네틱] 2차 전지주 상승 및 나트륨 이온 배터리 기대감으로 상승. 리튬 가격 상승으로 인한 2차 전지 관련 주주 상승 흐름. 기술적 분석으로도 저점 잘 잡히고 있으며 고점 열려 있어 2만 2000원~2만 3000원까지 상승 여력.

● 핵심 포인트 - 코스피 상승률 상위 종목 : NHN이 과기부의 GPU 확보 사업 참여 사업자로 선정되며 16% 상승, 아세아제지 7%, 대웅 3% 상승 - 산업부 주관 1차 바이오헬스 분야 연구 개발 사업 국책 과제로 디지털트윈 기반의 바이오의약품 차세대 제조 공정 기술 개발 과제가 선정되어 관련주 상승 - 코스닥 상승률 상위 종목 : 펩트론 10% 상승, 아난티 6%, 대보마그네틱 및 에스와이스틸텍 등 철강 관련주 6~4% 상승, 반도체 소부장 종목인 원익IPS 4% 상승 - 시가총액 상위 종목 : 미국 증시 혼조세에도 테슬라 3% 상승, 엔비디아 1.9% 반등, 삼성전자 0.85% 상승, SK하이닉스 0.38% 상승, LG엔솔 강보합권 - 거래량 상위 종목 : 삼성전자와 소부장 종목들이 대부분 차지

- 한미 관세 협상 중인 가운데, 우리 정부가 미국에 'MASGA'라는 대규모 조선 협력 프로젝트를 제안함. 국내 조선사들의 미국 현지 투자와 조선소 운영, 기술 이전을 정부 금융 지원과 함께 묶은 대규모 산업 동맹 패키지임. - 효성중공업이 2분기 영업이익 162% 증가 및 수주 실적 역대 최대치 기록하면서 전력설비주 전반 상승세. 효성중공업 14%, 산일전기 13%, 일진전기 4%대 강세 보임. - 미국 빅테크 기업들의 콘퍼런스 콜 예정. 특히 마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존이 발표할 AI 투자 규모 주목됨. 알파벳은 이미 AI 인프라 투자 금액 850억 달러로 증액했으며, 대부분 데이터 센터 구축에 투입될 계획이라 전력설비주에 수혜 예상됨.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 테슬라와 약 22조 8천억 원 규모의 파운드리 계약 체결. 테슬라는 삼성전자 텍사스 공장에서 테슬라 AI 칩 생산 예정. 해당 계약은 8년간 지속되며, 이로 인해 삼성전자와 삼성전자 밸류체인 관련주들은 오후 들어 상승 폭을 더욱 키움. - NH투자증권은 계약 규모가 연간 2.7조 원 규모 수준으로 LSI 파운드리 매출의 10% 수준이나, 파운드리 사업은 제조 경험이 중요하기에 부진의 늪에 빠진 삼성전자 입장에서는 의미 있는 수주라고 진단. - SK증권은 이번 수주의 명백한 수혜주로 공장 증설 재개에 따른 소부장주를 꼽음. 특히 장비업체 중에서는 원익IPS와 HPSP, 소재주 내에서는 미국 현지 공장을 운영 중인 업체 혹은 부지 매입을 통해 증설에 대비가 되어 있는 업체인 코미코를 수혜주로 언급. - 한편 한국경제신문에 따르면 K-엔비디아를 키우기 위한 이재명 대통령의 핵심 공약인 국민성장펀드의 규모가 기존 50조 원에서 최대 150조 원으로 늘어날 전망. 민간 자금 매칭 및 파격적인 세제 혜택 등이 검토 중이며, 이로 인해 오늘 장 반도체주와 AI주의 움직임이 주목됨.

- 미 증시는 금주 빅테크 기업 실적 발표 및 FOMC 회의, 상호관세 유예 시한 종료 등 대형 이벤트를 앞두고 관망세 속 혼조 마감함. - 국채 시장은 파월 의장의 기자회견에서 금리 전망에 대한 언급을 주목 중이며, 10년물 금리는 4.4%, 2년물 금리는 3.93%에 거래됨. - 무역협상 기대감 상승 및 트럼프 대통령의 러시아 휴전 기간 단축 발언으로 국제유가 3% 가까이 상승해 WTI 67달러 초반대에 거래됨. - 엔비디아는 1.8% 상승하며 사상 최고가인 176달러 선을 돌파했고, 테슬라는 머스크 CEO의 삼성전자와의 23조원 규모 반도체 파운드리 공급 계약 체결 소식에 3% 가량 상승함.

- 미국 뉴욕 증시가 슈퍼위크 경계감에 혼조세로 마감함 - 삼성전자가 약 22조 8천억 원 규모의 파운드리 계약을 수주하면서 반도체 소부장주가 강세를 보임 - 호실적 기대감이 커지고 있는 한화 오션이 오늘 실적을 발표할 예정이며 한미 조선업 협력이 부각됨 - 관세 합의 전까지 변동성에 대비해야 한다는 의견이 있음

- 유럽 증시는 미국과 유럽연합의 무역협상 타결에도 불구하고 하락세를 보임. 이는 관세 합의가 미국에게 유리하게 돌아가 향후 유럽 경제에 타격을 줄 수 있다는 우려가 반영된 것으로 유로화 역시 달러 대비 1% 넘게 하락함. - 독일과 프랑스 정치권에서는 이번 관세 협상을 굴욕적이라 평가했으며, 자동차 섹터가 2% 가까이 하락함. 주류 기업들은 합의에 구체적인 내용이 명시되지 않아 불확실성이 하방 압력으로 작용함. - 일본 니케이 지수는 미국이 2주 후에 반도체 관세를 발표할 것이란 소식에 타격을 받음. UBS에서 어드반테스트에 대한 투자 의견을 중립에서 매도로 하향 조정하자 주가가 8% 크게 하락하는 등 반도체 관련주들이 전반적으로 약세를 보임. - 중화권 증시는 미중 무역회담을 주시하고 있으며, 외신에서는 양국이 관세 휴전을 90일 동안 추가로 연장할 가능성이 높다고 전망함. 최근 홍콩 증시에 상장된 라오푸골드의 올해 상반기 순이익이 지난해 대비 약 280% 증가할 것으로 전망했으나 주가는 2020년 5월 이후 최저치로 떨어짐.

- 스코틀랜드를 방문 중인 트럼프 대통령은 내달 1일까지 무역협정을 체결하지 않는 국가에 대한 상호관세율로 15~20% 수준을 고려하고 있으며, 의약품 관세 발표도 예고했다. - 현재 스웨덴 스톡홀름에서 진행 중인 미중 고위급 무역회담의 첫째 날 일정이 마무리됐다. 현지 시간 28일 블룸버그는 미중 무역회담의 가장 중요한 목표는 관세 유예 조치를 연장하는 것이라고 보도했으며, 이외에도 펜타닐과 중국의 러시아 및 이란산 원유 구매 문제, 희토류와 반도체를 둘러싼 양국의 기술 갈등과 중국의 과잉 제조업 생산 문제, 틱톡의 미국 법인 분리 매각 문제 역시 논의할 예정이다. - 한편 마크 카니 캐나다 총리는 미국과의 무역협상이 매우 치열한 단계에 있지만 무역합의 내용은 캐나다에도 공정한 조건이어야 한다고 밝혔다. 칠레 재무장관은 주요 수출품인 구리에 대해 관세 예외를 적용받을 것을 기대하고 있다. - 한국의 구윤철 기획재정부 장관은 31일에 스콧 베선트 미국 재무장관과 무역협상에 나설 예정이며, 트럼프 행정부의 기조를 봤을 때 쉽지 않은 협상이 될 가능성이 높다.

● 핵심 포인트 - 오는 7월 29일 열리는 FOMC 회의에서 금리가 동결될 것으로 예상됨. - 이는 미국 경제가 코로나19 이후 빠른 회복세를 보이고 있으며, 인플레이션 우려가 커지고 있기 때문임. - 그러나 일부 전문가들은 이번 회의에서 금리 인상이 이루어질 가능성도 있다고 전망함. - 만약 금리가 동결된다면, 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 시장의 관심을 끌 것으로 예상됨. - 파월 의장은 그동안 인플레이션에 대해 다소 낙관적인 태도를 보여왔으나, 최근에는 인플레이션 우려가 커지고 있다는 점을 인정하고 있음. - 따라서 이번 기자회견에서 인플레이션에 대한 대응 방안과 향후 금리 정책 방향에 대한 언급이 있을 것으로 예상됨. - 또한, 이번 회의에서는 2023년 이후의 금리 정책 방향을 담은 점도표가 발표될 예정임. - 점도표는 연준 위원들의 금리 전망을 나타내는 지표로, 이를 통해 향후 금리 인상 여부를 예측할 수 있음.

● 핵심 포인트 - 유럽연합과 미국의 무역협상 타결로 에너지 관련 기업들의 주가가 급등함. - 대표적으로 셰니어 에너지(티커명 LNG)는 1.3% 상승, 벤처 글로벌(티커명 VG)은 4.19% 상승, 뉴 포트리스 에너지(티커명 NFE)는 5.56% 상승함. 데번 에너지(티커명 DVN)는 3.49% 상승함. - 유럽 반도체 장비 및 제조업체도 미국과 EU 간 무역합의 소식과 테슬라와 삼성의 협력 소식에 상승세를 보임. ASML은 2.6% 상승, ST 마이크로 일렉트로닉스는 1.4% 상승함. - 반면 EU와의 관세 협상 소식으로 인해 스텔란티스 주가는 4%대 하락하였고, 맥주 산업 관련주인 하이네켄, 안호이저부시 인베브, 몰슨 쿠어스도 전반적으로 하락세를 보임. - 디자인 소프트웨어 제작사인 피그마는 주당 30~32달러의 공모가를 목표로 하고 있으며 최초로 제시했던 범위보다 상향 조정됨. 오는 30일 공모가를 확정하고 31일부터 뉴욕증권거래소에서 티커명 FIG로 거래를 시작할 예정임.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국이 3차 고위급 무역협상 첫날 회담 진행, 관세 휴전 3개월 더 연장 추진 중 - 도널드 트럼프 미국 대통령, 개별 무역협정 미체결 국가에 15~20% 관세 부과 예고 - 연방준비제도, 29일부터 이틀간 FOMC 회의 진행 예정, 시장은 금리 동결 예상 - 미국, 러시아에 대한 고강도 관세 제재 유예 50일 시한 단축 고려 - 모간스탠리, S&P500 1년 뒤 목표치 7200포인트로 상향 조정 - 미국 7월 댈러스 연은 제조업 지수 0.9기록, 예상치 상회 - 일론 머스크 테슬라 CEO, 삼성전자와 165억 달러 규모의 AI 칩 계약 공식화 및 추가 생산 가능성 시사 - 페이팔, 가맹점 대상 100여 종 이상의 암호화폐 결제 지원 서비스 도입

● 핵심 포인트 - 애프터마켓에서 워트와 신성에스티가 4%대 상승 중이며, 이엔셀과 미래반도체는 2%대 상승 중이다. - 대한제강, 테스, 딥노이드, 큐리옥스바이오시스템즈는 하락률 상위에 이름을 올렸다. - 전문가는 액침냉각 관련주인 워트 외에도 GST나 유니슨 등 다양한 종목을 살펴볼 것을 권했다. 또한 반도체주는 실적 시즌이므로 실적이 좋지 않거나 불안한 종목은 쉬어가며 3,4분기를 준비하는 것이 좋다고 조언했다. - 극한 순환매장에서는 내일 상승을 예측하고 애프터마켓에서 매수하기 보다는 내일 본장에서 매매하는 것이 좋다는 의견을 제시했다.

● 핵심 포인트 - 코스피, 한미 무역협상 앞두고 조선주 부각되며 3200선 지켜내 - 삼성전자, 테슬라와 23조원 규모 파운드리 계약 체결...단일 고객 기준 최대 계약 - 삼성전자 주가, 11개월 만에 7만 원 회복...반도체 테마 동반 강세 - 조선주, 한미 조선업 협력 협상 기대감에 상승세 - 효성중공업, 2분기 영업이익 161% 증가...역대 최대 실적 기록 - 세제 개편안 발표 앞두고 금융주 경계감 확산

- 2025년 7월 28일 거래소에서 삼성전자는 6.6% 상승해 7만 200원에서 7만 300원 사이 가격대 형성 중이며 한화 오션도 8.5% 상승함. - 두산 에너빌리티는 두산 로보틱스가 미국 로봇 기업을 인수했음에도 불구하고 그룹 주들이 전반적으로 쉬어가며 애프터마켓에서도 하방 압력을 받음. - 코스닥 시장에서는 두산 테스나가 상한가 진입에 성공했으며 다날과 에이비엘바이오는 하방 압력을 받는 중임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자가 11개월 만에 7만 전자를 회복하면서 소부장 관련 주들이 힘을 내기 시작함 - 네패스아크, 두산테스나 등이 대표적인 종목으로 상승 중이며, 에이디테크놀로지, 한중엔시에스, 코아시아 등도 순환매가 되고 있음 - 반면 위지윅스튜디오 바이오비쥬, 킵스파마, 에스앤디 등은 부진한 모습을 보임 - 삼성전자의 테슬라형 파운드리 대규모 잭팟 수주 소식에 테스트 장비 업체 두산테스나는 상한가에 직행함 - 블랭크 마스크 에스앤에스택도 상승폭을 확대했으며 패키징 쪽 네패스아크는 오전부터 강한 모습을 보임 - 전문가는 삼성전자의 밸류체인이 심리가 개선되면서 강세 구간으로 접어들고 있으며, 향후 삼성전자의 파운드리에 또 다른 수주를 기대할 수 있을 것으로 전망함 - 두산테스나가 이미지센싱 관련 기술을 보유하고 있어 향후 삼성 외에도 AI 칩에 대한 테스트 물량도 기대해 볼 수 있을 것으로 예상함

● 핵심 포인트 - 오전 장에서 시총 상위주 중 삼성전자, LG에너지솔루션, 한국전력이 큰 폭으로 상승함. - 삼성전자는 테슬라와 23조 원 규모의 파운드리 계약 체결 소식에 힘입어 장중 7만원 11개월 만에 기록. - LG에너지솔루션은 2분기 실적에 대한 긍정적인 전망과 ESS 관련 기대감으로 5% 이상 상승함. - 한국전력은 전력 수요 급증과 전기값 인상 기대감으로 상승하였으며, 효성중공업, 산일전기, LS에코에너지 등 관련주도 동반 상승함. - 반면 금융주는 대통령의 부정적인 언급과 세제 개편 이슈로 인해 일제히 하락함. ● 11개월 만에 '7만 전자'...LG엔솔, 한전도 강세 시총 상위주 중 삼성전자, LG에너지솔루션, 한국전력이 큰 폭으로 상승했다. 삼성전자는 테슬라와 23조 원 규모의 파운드리 계약 체결 소식에 힘입어 6만 9,900원까지 상승하며 7만 전자 진입을 눈앞에 두고 있다. LG에너지솔루션은 2분기 실적에 대한 긍정적인 전망과 ESS 관련 기대감으로 5% 이상 상승했다. 한국전력은 전력 수요 급증과 전기값 인상 기대감으로 상승했다. 한편, 금융주는 대통령의 부정적인 언급과 세제 개편 이슈로 인해 일제히 하락했다. 전문가는 삼성전자가 파운드리 사업에서 적자를 줄이고 있으며, 이번 계약 체결로 인해 향후 팹리스 업체들과의 계약 기대감도 높아졌다고 평가했다.

- 삼성전자가 오후 들어 6% 넘게 급등하였으나 지수는 강보합권에 머무름 - 시총 상위주인 LG에너지솔루션, 한화오션, 한국전력 등도 상승하였으나 상승 종목 수가 200개 미만으로 지수 상승 제한적 - 외국인과 기관의 수급이 지속적으로 유입되고 있으나 대부분 삼성전자와 일부 대형주로 쏠림 현상 발생 - 이로 인해 금융, 바이오, 미용 등의 섹터에서는 수급 공백 현상이 나타남 - 코스피 지수는 3204포인트, 코스닥 지수는 804포인트 기록 중이며 양 시장 모두 약세 흐름 보임

● 핵심 포인트 - 금일 국내 증시는 굵직한 일정들에 대한 불확실성으로 오전 장에서 하락하였으나, 오후 들어 반도체 소부장 종목들이 강세를 보이며 상승 전환함. - 삼성전자의 파운드리 수주 소식에 디자인하우스와 OSAT 업체들이 동반 강세를 보임. 해당 종목들은 가온칩스, 에이디테크놀로지, 네패스아크, 두산테스나 등으로 모두 차량용 반도체 사업을 키워나가고 있음. - 디자인하우스는 팹리스가 반도체 설계를 최적화하여 파운드리에 넘기는 중간 작업을 하는 곳으로, 금번 삼성전자의 대규모 수주가 디자인하우스 전반적으로 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됨. - 두산테스나는 테스트와 패키징을 담당하는 후공정 업체로, 차량용 반도체 수요에 적극 대응하여 2024년 차량용 반도체 매출이 약 20%에 이를 것으로 전망됨. - 일론 머스크가 언급한 AI칩은 FSD 자율주행과 관련된 차량에 사용되는 것으로 알려졌으며, 해당 칩을 텍사스 삼성전자 공장에서 생산할 계획임. - 금주 주목할 실적 발표로는 크래프톤이 있으며, 2분기 실적은 전년 대비 다소 부진할 것으로 전망되나 하반기 신작 흥행에 대한 기대감이 높음.

- 에이비엘바이오가 글로벌 제약사 GSK와의 4조 원대 기술 이전 계약 이후 플랫폼 사업화가 본격화되며 올해 매출 1100억 원대, 영업이익 200억 원대로 역대 최대 실적을 기록할 것이라 전망됨. - 에이비엘바이오의 '그랩바디-B' 플랫폼이 뇌질환뿐만 아니라 근육으로도 확장될 수 있다는 연구 결과를 확보하였으며, 해당 연구 결과를 담은 논문을 다음 달에 공식 제출할 계획임. - 에이비엘바이오는 작년 7월에 1400억 원 규모의 제3자 배정 유상증자를 진행하였으며, 자회사인 미국 법인 네오바이오에서 ADC 개발과 상용화를 추진하고 있음. - 에이비엘바이오가 현재 개발 중인 ADC 신약 후보들은 모두 이중항체 ADC이며, 미국 임상 1상 진입을 목표로 하고 있음. 업계에서는 연내 기술 수출 계약이 가시화될 수 있다는 분석이 나옴.