2일 임시이사회서 안건 상정
신임 대표 선임 안건은 미상정
NH투자증권이 미래 성장사업을 키우기 위해 4천억원 규모의 유상증자에 나선다.
NH투자증권은 2일 임시이사회를 열고 최대주주인 NH농협금융지주를 대상으로 4천억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다.
한편, 이날 이사회에선 시장의 관심을 모았던 차기 대표이사 선임 안건은 포함되지 않은 것으로 확인됐다.
NH투자증권 관계자는 "최근 증시 활성화로 투자자들의 신용거래 수요가 증가했지만 자기자본 규모에 따른 한도 제약으로 대응에 어려움이 있었다"며 "이번 증자가 자본 확충을 넘어 미래 성장사업 경쟁력 확보를 위한 전략적 투자"라고 강조했다.
이어 "발행가액이 기준가격에서 할인 없이 결정돼 저가 발행에 따른 주주가치 희석 우려는 제한적"이라며 "최대주주인 NH농협금융지주가 참여하는 방식인 만큼 경영권이나 주주 구성 변화 없이 자본 기반을 강화하는 효과가 있다"고 덧붙였다.
이번 증자는 종합투자계좌(IMA) 사업과 기업금융(IB), 모험자본 투자 확대를 위한 자본 기반을 선제적으로 확보하기 위한 차원이다.
IMA 사업은 증권사가 고객 자금을 기업금융과 모험자본 등에 투자하는 사업으로 높은 수준의 자본력과 재무건전성이 요구된다.
NH투자증권은 올해 1분기 기준 영업용순자본비율(NCR)이 159.3%로 주요 경쟁사 대비 낮은 수준인 만큼 이번 자본 확충을 통해 IMA 사업 역량을 강화해 시장 신뢰를 확보한다는 계획이다. 조달 자금 일부는 리테일 신용공여 한도 확대에도 활용된다.
윤병운 NH투자증권 대표는 "이번 유상증자는 단기적인 자본 확충을 넘어 미래 성장사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "확보한 자본을 효율적으로 활용해 수익성과 기업가치를 높이고 궁극적으로 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
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