이 기사는 03월 10일 16:44 마켓인사이트에 게재된 기사입니다.
LS그룹이 자회사 에식스솔루션즈와 KOC전기 기업공개(IPO)를 위한 대표 주관사 선정을 마쳤다. LS그룹은 두 자회사를 각각 유가증권시장과 코스닥시장에 상장시켜 성장을 위한 자금을 확보한다는 방침이다.
10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에식스솔루션즈는 미래에셋증권과 한국투자증권을 대표주관사로, NH투자증권·삼성증권을 공동주관사로 선정했다. 에식스솔루션즈는 LS그룹의 미국 자회사로 올해 초 프리IPO를 통해 미래에셋자산운용과 KCGI컨소시엄으로부터 약 2950억원을 조달했다.
KOC전기는 대표주관사로 NH투자증권과 신한투자증권을 선정했다. KOC전기는 LS일렉트릭(LS ELECTRIC) 자회사로 변압기 제조기업이다. LS일렉트릭은 작년 5월 LB프라이빗에쿼티(PE)로부터 KOC전기 지분 51%를 592억원에 인수했다.
LS그룹은 에식스솔루션즈를 유가증권시장에, KOC전기는 코스닥시장에 상장시킨다는 방침이다. LS그룹은 다른 비상장 계열사 상장도 준비하고 있다. LS이링크는 작년 상장 예비심사를 철회했다가 재도전을 준비 중이다. LS엠앤엠, LS이브이코리아도 상장 준비에 나선 것으로 알려졌다.
상장 성공의 관건은 중복상장(모기업과 자회사 동시 상장) 논란을 극복하는 것이다. 최근 구자은 LS그룹 회장이 “중복상장이 문제라고 생각하면 주식을 사지 않으면 된다”라고 발언한 것이 지난 6일 알려지면서 계열사 주가가 일제히 하락한 바 있다.
지난 6일 LS일렉트릭은 전 거래일 대비 12.10%, LS는 10.29% 하락했다. LS에코에너지(-5.38%), LS네트웍스(-3.89%), LS머트리얼즈(-2.18%), LS마린솔루션(-2.94%), 가온전선(-1.54%) 등이 일제히 하락했다.
최한종 기자 onebell@hankyung.com
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