◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 남다른 입지가 부여할 프리미엄
05월 08일 키움증권의 오현진 애널리스트는 샘씨엔에스에 대해 "프로브카드의 핵심 부품인 세라믹 STF 전문 제조 업체. 남다른 성장 속도, 고객사 및 생산 능력 확대도 진행 중: 업황 호조로 동사의 NAND용 매출이 늘어남에도 DRAM용 매출 비중이 25년 기준 27%에서 26년 33%로 증가할 것으로 전망. DRAM용 세라믹 STF가 NAND용 대비 고부가제품인 점을 감안 시, 동사 수익성에도 긍정적 요인으로 작용. 기존 비메모리 중심의 유럽 소재 프로브카드 고객사는 최근 HBM 등 메모리 테스트 분야로 포트폴리오 확장을 진행 중이며, 작년 본격적으로 협업을 진행한 미국 소재 비메모리 고객사향 양산 공급도 올해 하반기 중 가능할 것으로 전망. 26년 동사의 실적은 매출액 1,103억원(YoY 42%), 영업이익 302억원 (YoY 106%)을 전망. 향후 성과에 따라 성장의 폭은 더욱 커질 수 있다는 판단" 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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