한화솔루션, 유증 규모 1.2조 확정

▶마켓인사이트 7월 20일 오후 3시 57분

한화솔루션의 유상증자 최종 조달 규모가 최초 계획의 절반 수준인 1조1713억원으로 확정됐다.

한화솔루션은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 최종 발행가격을 주당 2만2100원으로 확정했다고 20일 공시했다. 금융감독원의 두 차례 정정 요구를 거친 뒤 제시한 발행 예정 가격(3만2250원)보다 31.5% 낮다.

한화솔루션은 지난 3월부터 유상증자를 추진했다. 원안은 2조4000억원을 조달해 1조5000억원을 부채 상환에 쓰고, 나머지 9000억원은 신사업 등 미래 성장을 위한 투자에 투입하겠다는 계획이었다. 이후 소액주주 반대와 금감원의 연이은 정정 요구 등을 고려해 유증 규모를 1조7000억원 수준으로 줄였다. 이어 주가 하락으로 조달 금액이 더욱 축소됐다. 대규모 증자 결정으로 회사 이미지에 타격을 받은 데다 최근 코스피지수가 급락하는 등 국내 증시의 변동성이 확대된 점까지 겹친 영향으로 분석된다. 한화솔루션은 미래 성장을 위한 투자금 9000억원은 계획대로 집행한다. 그 대신 채무 상환에 쓸 자금을 2636억원으로 축소했다.

최석철 기자 dolsoi@hankyung.com