① 미국·이란 ‘10일 휴전안’ 부상
중재국들이 미-이란 핵합의 복원을 위해 '10일간의 상호 공격 중단'을 제안하면서, 호르무즈 해협 마비로 급등했던 유가가 하락세로 돌아섰습니다. 중재안은 양측이 7월 9일 이전의 상태로 돌아가는 내용을 담고 있으나, 아직 이란과 미국의 공식 수락은 확인되지 않은 상태입니다. 다만, 예멘 후티 반군은 사우디아라비아에 대한 즉각적인 해상 봉쇄를 선언해 국제유가는 배럴당 80달러대 후반에서 내려오지 못했습니다.
② "키미 K3, 컴퓨팅·메모리 수요 더 늘린다"
중국산 오픈웨이트 모델 문샷AI의 'Kimi K3'와 알리바바의 'Qwen 3.8 Max'가 미국 프런티어 모델에 필적하는 성능을 내면서 AI 모델의 수익성에 대한 우려가 다시 불거졌습니다. 그러나 월가에서는 고효율·고성능 모델의 경쟁 격화가 더 큰 초대형 모델의 상용화를 가능케 하고, 더 많은 AI 수요를 불러일으켜 GPU와 HBM, DRAM 등 반도체 수요를 폭증시키는 '제번스의 역설'을 더 강화시킬 것으로 분석합니다. 실제 문샷AI는 '컴퓨팅 자원의 부족'을 이유로 키미 K3의 개인 신규 구독을 중단했고, 앤스로픽은 컴퓨팅 확보를 위해 메타로부터 100억 달러 규모의 AI 인프라를 임대하는 방안을 논의 중인 것으로 전해졌습니다.
③ 구글, 제미나이 전용 추론 칩 개발 추진
구글이 제미나이 모델 아키텍처를 직접 통합한 신규 서버용 AI 추론 칩 '프로즌(Frozen) V2'를 개발 중이라고 디인포메이션이 보도했습니다. 최신 TPU 대비 전력당 토큰 처리 효율이 6~10배 향상될 것으로 전망됩니다. AI 인프라에 대한 추가 투자 의지를 보여주는 소식인데, 투자자들은 오는 22일(미국 동부시간) 발표될 구글 실적과 AI 자본지출 전망에 촉각을 곤두세우고 있습니다. 한편 마이크로소프트는 AMD가 연말 출하할 헬리오스 랙 시스템을 대규모로 도입한다고 발표했습니다.
④ JP모건 "임의소비재 반등 임박"
JP모건은 미시간대 소비자 심리 지수가 저점에서 반등하는 역사적 패턴을 근거로 임의소비재 섹터의 성과가 개선될 시점에 도달했다고 분석했습니다. 지난 12개월간 시장 대비 13% 언더퍼폼했고 헤지펀드들의 포지셔닝이 역사적 저점에 머물러 있다는 점이 반등의 촉매가 될 전망입니다. 이날 도미노피자와 AMC는 예상치를 웃도는 실적을 기록했고, 골드만삭스는 어반아웃피터스와 예티에 대해 매수 의견을 제시했습니다.
⑤ 애플, 일본 아이폰 가격 인상
애플이 엔화 약세와 반도체 가격 급등의 영향으로 17일부터 일본 내 아이폰 판매 가격을 전격 인상했습니다. 뱅크오브아메리카는 투자의견 ‘매수’와 목표주가 380달러를 유지하며, 오는 7월 30일 실적 발표에서 메모리 등 부품 원가 상승 압박 속에서도 제품 매출총이익률을 성공적으로 방어해낼 수 있을지가 향후 주가의 핵심 열쇠가 될 것으로 분석했습니다.
뉴욕=빈난새 특파원 binthere@hankyung.com
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