롯데건설, AAA등급 ABS로 올해 8000억 조달

롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 최고 신용등급(AAA) 자산유동화증권(ABS)을 추가로 발행해 올해 들어 8000억원을 조달했다. 2027년 상반기까지 공사비 약 4700억원을 앞당겨 회수하는 효과가 기대된다. 프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무는 연말까지 2조2000억원대로 줄인다는 계획이다.

롯데건설은 1일 자체 개발한 공사대금채권 유동화 금융상품으로 2000억원 규모의 3차 ABS를 발행했다고 밝혔다. 지난 5월과 7월 각각 3000억원어치를 발행한 데 이은 세 번째 발행이다. 만기는 1년이다. KB국민은행이 주관을 맡았고 키움증권·삼성증권·한국투자증권·KB증권이 인수단으로 참여했다. 1·2차에 이어 3차 물량도 전량 매각됐다.

3차 ABS의 기초자산은 주택사업장과 그룹 계열사 사업장 등 6곳의 공사대금채권이다. 계열사 사업장을 편입해 자산 안정성을 높였고, 은행 신용공여와 예금운용을 결합한 구조로 AAA 등급을 받았다. 회사 측은 금리 변동성이 큰 시장에서도 경쟁력 있는 조건으로 자금을 마련해 금융비용을 낮추고 조달원을 다변화했다고 설명했다. 공사대금 회수 시차가 줄어 현금흐름도 개선될 전망이다.

PF 우발채무 관리에도 속도를 내고 있다. 롯데그룹이 조성한 2조3000억원 규모 PF 펀드 ‘프로젝트 샬롯’의 선순위 차입금 1조2000억원을 전액 상환했다. 남은 1조원은 연말까지 추가 상환과 재구조화를 거쳐 8000억원대로 줄일 계획이다. 전체 PF 우발채무는 8월 말 기준 2조4000억원이다.

롯데건설 관계자는 “1·2차에 이은 이번 3차 ABS 발행 성공은 회사가 자체 개발한 금융상품에 대한 시장의 신뢰를 다시 한번 입증한 것”이라며 “선제적인 유동성 확보와 PF 리스크 관리를 바탕으로 견고한 재무건전성을 유지하고, 실적 개선 흐름을 지속해 나가겠다”고 말했다.

유오상 기자 osyoo@hankyung.com